Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Santander, FCC, Endesa, Ferrovial, Atresmedia…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. BANCO SANTANDER (SAN) comunicó a la CNMV que ha acordado proceder a la amortización anticipada voluntaria de la totalidad de las Participaciones Preferentes Tier 1 Contingentemente Convertibles con código ISIN XS1692931121 y código común 169293112 en circulación, por un importe nominal total de EUR 1.000.000.000 y que se negocian en el mercado de la Bolsa de Valores de Irlanda “Global Exchange Market” (PPCC).
La amortización anticipada de la totalidad de las PPCC, que ha sido autorizada por el Banco Central Europeo (BCE), se efectuará en la fecha de pago de distribuciones prevista del 29 de diciembre de 2023, de conformidad con lo previsto en las “Condiciones de las Participaciones Preferentes” del folleto de las PPCC (Offering Circular de 27 de septiembre de 2017).
La decisión del Emisor de ejercer el derecho de amortización anticipada es de carácter irrevocable y se comunica a los titulares de las PPCC mediante el presente hecho relevante y demás c omunicaciones previstas, en la forma, plazo y a los efectos establecidos en las condiciones 6 y 11 de los Términos y Condiciones.
El precio de amortización anticipada, consistente en el valor nominal en circulación (liquidation preference en la terminología del folleto) de cada PPCC más un importe igual a la remuneración ( Distribution) asociada a cada PPCC devengada hasta el 29 de diciembre de 2023 (exclusive) y no satisfecha, será pagadero en dicha fecha a l os titulares de PPCC por el agente de pagos (Principal Paying Agent), de conformidad con los Términos y Condiciones.
. FCC informó a la CNMV que el número total de acciones comprendidas en las declaraciones de aceptación de la Oferta que se han recibido, desde el primer día del periodo de aceptación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) (30 de octubre de 2023) hasta las 12:00 horas del día de hoy, asciende a un total de 3.069.403 acciones de FCC, representativas del 0,67% del capital social.
FCC hace constar que los datos facilitados en esta comunicación relativo al nivel de aceptación de laOferta son provisionales dado que se admitirán declaraciones de aceptación de la Oferta hasta el último día (incluido) del plazo de aceptac ión de la Oferta (30 de noviembre de 2023) y, además, los accionistas de FCC que hubiera n aceptado la Oferta podrán revocar sus declaracion es de aceptación en cualquier momento hasta el penúltimo día (incluido), todo ell o de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.3 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores. El resultado definitivo de la Oferta no se conocerá hasta su publicación en los términos previstos en el artículo 36 del Real Decreto de OPAS.
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que Enel (ENEL-IT), matriz de ENDESA (ELE) contempla en su nuevo plan estratégico, de 2024 a 2026, realizar unas inversiones totales de EUR 35.800 millones, de las que el 52% se destinará a redes y el 33% a energías renovables (anteriormente el 50% se centraba en renovables y el 40% en redes). De dicho importe, España se llevará en torno al 25% del total, lo que supone cerca de EUR 9.000 millones (ligeramente inferior a los EUR 9.600 millones contemplados en el anterior plan, de 2023 a 2025). Así, el nuevo equipo directivo de Enel (ENEL-IT) apuesta por España como un país “estable”.
Por otro lado, el consejero delegado de ELE, José Bogas, que ayer participó en la presentación del plan estratégico de Enel (ENEL-IT), y que fue ratificado por el consejero delegado de la italiana, Flaivio Cattaneo, reveló que la compañíase plantea recurrir el laudo arbitral que le obliga a abonar una cantidad estimada de $ 570 millones (unos EUR 530 millones) por unos contratos de suministro de gas natural licuado (GNL).
Por su parte, hoy ha presentado a la CNMV ELE su propio plan estratégico para el mismo periodo de tres años, de 2024 a 2026. En el mismo, los principales objetivos financieros son los siguientes:
- Cash flow de explotación (EBITDA) : EUR 5.600 – 5.900 millones (+9,0% tacc 2023-2026 vs EUR 4.500 millones 2023E proforma)
- Resultado ordinario neto: EUR 2.200 – 2.300 millones (+18,0% tacc 2023-2026 vs EUR 1.400 millones 2023E proforma)
- Deuda financiera neta: EUR 8.000 – 9.000 millones (-15,0% tacc 2023-2026 vs EUR 10.000 – 11.000 millones 2023E).
- Capex bruto: EUR 8.900 millones entre 2024 y 2026.
En el mismo, ELE indica que en su crecimiento de EBITDA no contempla que el impuesto extraordinario del 1,2% se extienda más allá de 2024.
Por otro lado, el Consejo de Administración de la ELE acordó distribuir a sus accionistas un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2023 de EUR 0,50 brutos por acción. El pago de este dividendo se efectuará, sujeto a lo esta blecido en la normativa fiscal vigente, a partir del día 2 de enero de 2024.
En consecuencia, las fechas relevantes de la operación societaria son las siguientes:
- Fecha a partir de la cual las acciones de ELE negociarán sin derecho a participar en el dividendo ( ex date): 28 de diciembre de 2023.
- Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que pueden exigir a ELE la prestación a su favor (record date): 29 de diciembre de 2023.
- Fecha de pago (payment date): 2 de enero de 2024.
El Consejo de Administración promueve una estrategia económico-financiera que, teniendo en cuenta los resultados de ELE y garantizando la estructura financiera, posibilite la maximización de la remuneración de los accionistas. De esta forma, además, se cumple el objetivo de asegurar la sostenibilidad del proyecto empresarial desarrollado por ELE.
Como resultado de dicha estrategia económico-financiera, salvo cuando concurran circunstancias excepcionales, que serán debidamente anunciadas, el Consejo de Administración procurará, para los ejercicios del 2023 al 2026, ambos inclusive, que el dividendo ordinario por acción que se acuerde repartir con cargo a los ejercicios sea igual al 70% del beneficio ordinario neto atribuido a la Sociedad Dominante en las cuentas anuales consolidadas del grupo, con un mínimo igual a EUR 1 bruto por acción para los ejercicios del 2023 al 2026, ambos inclusive.
Es la intención del Consejo de Administración que el pago del dividendo ordinario se realice exclusivamente en efectivo mediante su abono en dos pagos (enero y julio) en la fecha concreta que se determine en cada caso y que será objeto de a decuada difusión. Se recuerda no obstante que la capacidad de ELE de distribuir dividendos entre sus accionistas depende de numerosos factores, incluyendo la generación de beneficios, la disponibilidad de reservas distribuibles, y la situación de liquidez, y no puede asegurarse los dividendos que, en su caso, vayan a pagarse en los ejercicios futuros ni cuál s erá el importe de los mismos.
En línea con el principio de transparencia recogido en su estrategia informativa a los mercados, ELE difundirá con la suficiente antelación cualquier modificación de esta Política de Dividendos, así como las fechas relevantes para la determinación de los accionistas con derecho a percibirlos.
. Expansión informa hoy que Budimex, filial polaca de FERROVIAL (FER), se ha impuesto en un concurso en República Checa para construir una autopista que discurrirá entre la ciu dad de Trutnov y la frontera con Polonia por 11.352 millones de coronas checas (unos EUR 436 millones). La oferta ha sido elegida como la má s ventajosa, según Budimex. Se trata de un tramo de 21 kilómetros de longitud, que forma parte de la autopista D11, cuya construcción comenzará el próximo año con el objetivo de que las obras concluyan entre 2027 y 2028. Esta vía tendrá prolongación en suelo polaco.
. El Consejo de Administración de ATRESMEDIA (A3M) celebrado el 22 de noviembre de 2023 ha acordado distribuir, a cuenta de los resultados del ejercicio 2023, la cantidad de EUR 0,18 brutos por cada una de las 225.732.800 acciones de EUR 0,75 de valor nominal representativas del capital social de A3M, de las cuales 554.376 son acciones propias, por lo que los derechos económicos inherentes a las mismas han sido atribuidos proporcionalmente al resto de las acciones. La fecha de pago establecida para el dividendo a cuenta es el próximo día 13 de diciembre de 2023. Las fechas más relevantes del mismo son:
- Last trading date: 8 de diciembre de 2023
- Ex date: 11 de diciembre de 2023
- Record date: 12 de diciembre de 2023
- Fecha de pago: 13 de diciembre de 2023
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
