Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Endesa, Acciona, Atrys, Ferrovial, Telefónica, Mapfre…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. ENDESA (ELE) informó ayer a la CNMV que la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) ha notificado a Endesa Generación, S.A.U. el laudo recaído en un arbitraje para la revisión del precio de un contrato de aprovisionamiento a largo plazo de gas natural licuado (GNL), del que se informaba en la memoria de los Estados Financieros de ELE. Como consecuencia del laudo, Endesa Generación, S.A. deberá abonar una cantidad estimada de $ 570 millones (unos EUR 530 millones) a la contraparte, una compañía productora de gas natural licuado, por un ajuste de precio retroactivo, registrándose un impacto contab le en los resultados antes de impuestos de las cuentas consolidadas de ELE, por el mismo importe.
El próximo miércoles día 22 de noviembre está prevista la celebración de un Consejo de Administración deELE en el que se propondrá la modificación de la vigente Política de Dividendos para el año 2023-2026. Esta modificación,en el caso de ser aprobada, determinará que los efectos del laudo no tengan consecuencias en el importe del dividendo previsto para 2023, y lo comunicará ELE al mercado.
En relación a este mismo asunto, el diario Expansión informa hoy, que fuentes del sector energético explican que la empresa a la que hace referencia ELE es el monopolio estatal de Qatar, QatarEnergy, el mayor productor de gas natural licuado (GNL) del mundo. QatarEnergy es el nuevo nombre de Qatargas, la empresa pública del gas de Qata r, que hace meses se fusionó con RasGas, el grupo que realmente inició el pleito con ELE. En la eléctrica española prefieren “no hacer comentarios”.
. ACCIONA (ANA) comunicó ayer a la CNMV que ha obtenido una calificación crediticia corporativa por parte de la agencia de calificación Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR) de “BBB+”, con perspectiva “estable”. JCR es la agen cia de rating líder y de mayor cuota de mercado en Japón. El rating obtenido permitirá a ANA diversificar fuentes de fin anciación y acceder a un universo mayor de inversores japoneses.
. ATRYS (ATRY) comunicó a la CNMV que con fecha 17 de noviembre de 2022, la sociedad y su filial íntegramente participada Aspy Prevención, S.L.U., ha recibido una oferta vinculante para la venta del 75,01% de las participaciones de Professional Group Conversia, S.L. a la sociedad Arraigo Midco S.L. (una sociedad controlada por Arraigo NW Segundo, S.A.U.). El precio acordado para las participaciones representativas del 75,01% de Conversia asciende a EUR 35 millones.
La actual oferta por el 75,01% de las participaciones de Conversia, junto la venta del 24,99% de la sociedad llevada a cabo el pasado 22 de diciembre de 2022, permitirán a ATRYS obtener un importe total de EUR 55 millones por la venta del 100% de Conversia. Esta desinversión forma parte del plan estratégico de ATRY que centra su actividad en los segmentos de negocio de Medicina de Precisión y Medicina de Prevención. Los fondos obtenidos por la venta del 75,01% de Conversia se destinarán a la reducción de la deuda financiera de ATRY. Asimismo, ATRY estima que se ejecutará antes del fin del ejercicio 2023.
Tras la comunicación de la oferta vinculante por el 75,1% de Conversia y la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Diciembre 2023 donde se somete a su aprobación la delegación en el Consejo de Administración para acordar la emisión de obligaciones convertibles por un importe máximo de hasta EUR 25 millones, ATRY com unicó a la CNMV que, una vez sean ejecutadas, destinará antes del 31/12/2023 un total de EUR 43 millones a amortizar deuda financiera del Grupo, estimando alcanzar en el ejercicio 2023 un ratio de Deuda Financiera Neta / EBITDA Ajustado de 3,5x.
La amortización de deuda supondrá un ahorro de EUR 3,85 millones anuales de los gastos financieros del Grupo como consecuencia de: (i) la reducción del principal; (i) la disminución del tipo de interés flotante al situarse la ratio “Deuda Financiera Neta / EBITDA Ajustado” por debajo de 4x. Cómo consecuencia de la proyectada venta del 75,1% de Conversia, ATRY procede a la actualización de su guidance orgánico (sin incluir adquisiciones y venta de act ivos) para el ejercicio 2023:
- Cifra de negocios: EUR 202 – 208 millones (vs EUR 232 – 238 millones; marzo)
- Cash flow de explotación (EBITDA): EUR 45 – 46 millones (vs EUR 52 – 53 millones; marzo)
. FERROVIAL (FER) anunció ayer que la ratio del dividendo flexible a cuenta de EUR 0,4276 brutos por acción de FER con un valor nominal de EUR 0,01 cada una anunciado el 16 de octubre de 2023 es de 1 Acción de Ferrovial nueva por cada 66,9728 acciones de FER existentes. Esta Ratio se ha determinado en función del precio medio ponderado por volumen (VWAP) de todas las acciones de FER negociadas en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2023, que asciende a EUR 28,6376, y se ha calculado de forma que el valor bruto en euros del dividendo en acciones sea aproximadamente igual al dividendo bruto en efectivo.
Los accionistas de FER pudieron elegir entre efectivo y nuevas Acciones de FER desde el 27 de octubre de 2023 hasta el 9 de noviembre de 2023. Aquellos accionistas de FER que no realizaron ninguna elección durante dicho periodo recibirán el dividendo en acciones de FER.
El 75,21% de las acciones de FER en circulación a la fecha de registro del dividendo (dividend record date) (26 de octubre de 2023) no realizaron ninguna elección o eligieron recibir el dividendo en forma de nuevas acciones de FER. En consecuencia, teniendo en cuenta la Ratio, FER emitirá un total de 8.193.687 nuevas Acciones, por lo qu e el capital total emitido de FER ascenderá a EUR 7.406.883,65, represe ntativo de 740.688.365 acciones de FER.
El pago del dividendo en efectivo y la entrega de nuevas acciones de FER, así como la liquidación de las fracciones de acciones en efectivo, tendrá lugar a partir del 22 de noviembre de 2023 sobre la base del número de ac ciones existentes en la fecha de registro del dividendo (dividend record date)
. COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS (CCEP) ha anunciado este lunes a la CNMV que, junto con Aboitiz Equity Ventures (AEV), ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir conjuntamente Coca-Cola Beverages Philippines (CCBPI) de The Coca-Cola Company (KO) por $ 1.800 millones. La operación se anunció el 2 de agosto de este año y se ha completado ahora con este acuerdo definitivo que confirma los términos clave planteados entonces. Así, CCEP será propietaria del 60% de CCBPI mientras que AEV tendrá una participación del 40%.
. Telefónica Emisiones y Telefónica Europe (filiales de TELEFÓNICA (TEF) ) informaron a la CNMV que han lanzado una oferta de recompra en efectivo de bonos emitidos por ambas entidades por un importe nominal de hasta $ 500 millones (unos EUR 457 millones. El objetivo de la oferta es, entre otros, gestionar proactivamente la estructura de deuda, según informó TEF a la CNMV. El lanzamiento de la recompra concluirá el 19 de diciembre. Los tenedores que ofre zcan y no retiren la compra de sus bonos antes del 4 de diciembre de 2023 recibirán la contraprestación total correspondiente.
Por otro lado, el diario digital elEconomista.es informó hoy que, por octavo año consecutivo, Movistar (TEF) volverá a subir sus precios obligatorios pero en este 2024 no aumentará porque mejoren sus prestaciones, sino que lo j ustifica para garantizar un servicio de mayor calidad y cobertura.
A partir del 15 de enero de 2024 se empezarán a apli car estas subidas de precio. Movistar ya ha empezado a avisar a sus clientes de ello. Por ahora, solo afectará a los usu arios de fibra y móvil, ya sean de las actuales tarifas miMovistar como de las antiguas tarifas Fusión. El precio también aumentará en el acceso a la televisión y el establecimiento de las llamadas.
Las subidas no afectarán a los clientes que tengan contratadas tarifas solo de móvil o tarifas móvilesadicionales. Las personas que tengan fibra y móvil, suben EUR 2 al mes las tarifas de miMovistar Max (pasará de EUR 57,90 a EUR 59,90) y miMovistar Ilimitado (de EUR 74,90 a EUR 76,90). EUR 3 aumentarán las tarifas familiares con varias línea s móviles ilimitadas 5G, las ilimitada x2 (de EUR 90,90 a EUR 93,90) e ilimitada x4 (de EUR 120,90 a EUR 123,90).
Por otra parte, destacar que el diario digital ElConfidencial.com informa hoy que TEF cuenta con una tasación de EUR 2.700
– 3.100 millones de su filial de tecnología y ciberseguridad, de la que podría desprenderse de una participación del 49% del capital, lo que supondría unos ingresos de entre EUR 1.350 – 1.550 millones
. En relación al pago del dividendo a cuenta de los resultados de MAPFRE (MAP) del ejercicio 2023, MAP informó a la CNMV que el importe del dividendo a abonar es de EUR 0,0603 brutos por acción a todas las acciones con derecho al mismo, tras haberse aplicado de forma proporcional el importe correspondiente a las acciones en autocartera a las restantes acciones.
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que ARCELORMITTAL (MTS) ha contratado a TÉCNICAS REUNIDAS (TRE) para renovar las plantas de Dunkerque, Gante o Bremen, entre otras, con el objetivo de reducir drástica mente sus emisiones contaminantes. El presupuesto de la inversión estaría cercano a los EUR 2.000 millones.
. Expansión recoge hoy que la gestora de BANCO SANTANDER (SAN), Santander Asset Management (Santander AM), ha captado mandatos de grandes clientes en Hong Kong, Corea, Singapur, China, y en Oriente Medio, donde cada vez se concentra un mayor número de inversores institucion ales, como Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Kuwait y Bahréin. El diario señala que en estos mercados el banco no tiene presencia comercial. Asimismo, Expansión informa que SAN busca captar alrededor de EUR 31.500 millones en inversiones de grandes clientes en los próximos cinco años.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
