Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Repsol, Santander, Sabadell, OHLA, Telefónica, Ferrovial, Naturgy…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. REPSOL (REP) informó a la CNMV que ha acordado vender sus activos de petróleo y gas en Canadá a Peyto por $ 468 millones (unos EUR 433 millones), como parte de la gestión dinámica de su portafolio para centrar su actividad en las regiones consideradas clave. El acuerdo incluye todos los derechos mineros, instalaciones e infraestructuras relacionadas con el negocio canadiense de exploración y producción de petróleo y gas de REP entre los que se incluyen los activos del área Greater Edson, que tienen una producción neta de 23 kbep/d, principalmente gas.
La compañía está reenfocando su cartera de exploración y producción mediante la rotación de activos para concentrarse y consolidarse en áreas clave -preferentemente países de la OCDE- con especial foco en EEUU, donde REP ha construido una posición que genera sinergias y por tanto mayores ventajas competitivas. La racionalización del portafolio de la compañía se ha logrado a través de una serie de desinversiones en lugares no estratégicos -reduciendo la presencia de REP en exploración y producción de 25 a 14 países tras la venta de activos en Vietnam, Malasia, Papúa N ueva Guinea, Australia, Grecia, Marruecos, Irak, Bulgaria, Ecuador y Rusia- y centrando los nuevos desarrollos en área s clave como EEUU y Brasil, así como llevando a cabo adquisiciones selectivas en activos no convencionales y en aguas estadounidenses.
Por otro lado, REP remitió otro Hecho Relevante a la CNMV en el que informó de la firma de un acuerdo para adquirir el grupo estadounidense de desarrollo de energías renovables ConnectGen por $ 768 millones (unos EUR 715 millones) a 547 Energy, plataforma de desarrollo de energías renovables de Quantum Capital Group. Esta operación supone otro hito en la estrategia de Repsol Renovables, al reforzar su posición como actor global en este sector energético, incrementar su presencia internacional y contribuir a su objetivo de alcanzar 20.000 MW instalados en 2030.
Con sede en Houston (Texas), ConnectGen es un promotor de energías renovables con un enfoque multitecnológico y capacidades internas de desarrollo, especialmente en proyectos de energía eólica terrestre (onshore) en EEUU. La cartera de desarrollo de ConnectGen incluye 20.000 MW de eólica terrestre, solar y almacenamiento de energía, en diferentes fases de desarrollo, en las regiones estadounidenses más atractivas. Esta cartera de proyectos representa la entrada de REP en el negocio de energía eólica terrestre de EEUU, uno de los mercados más grandes y con mayor potencial d e crecimiento del mundo.
La adquisición de ConnectGen reforzará las sólidas capacidades de REP en EEUU, así como su experiencia internacional, al añadir una importante plataforma de crecimiento de energía eólica terrestre que completa las capacidades de desarrollo solar y de almacenamiento adquiridas tras la compra del 40% de Hecate Energy en 2021. Los empleados de ConnectGen, incluido su equipo directivo, se incorporarán a Rep sol Renovables, aportando su valiosa experiencia en las diferentes fases de la cadena de valor de los proyectos y un profundo conocimiento del sector renovable estadounidense. El cierre de la transacción se prevé a final de año, sujeta a las probaciones regulatorias habituales.
. El diario Expansión informó ayer que BANCO SANTANDER (SAN) dio a conocer las primeras estimaciones sobre el impacto que tendrá en sus cuentas la rebaja sorpres a de los tipos de interés acordada en Polonia. Así, la autoridad monetaria polaca anunció un recorte del precio del dinero desde el 6,75% al 6,0%.
El movimiento, la primera reducción de tipos en más de tres años, cogió con el pie cambiado al mercado .Los analistas descontaban un recorte antes de los próximos comicios, pero de una cuantía de 25 puntos básicos, ya qu e la inflación en Polonia aún se mantiene en tasas de dos dígitos. SAN c alcula que su filial bancaria polaca sufrirá un imp acto negativo en el margen de intereses en los próximos doce meses de entre 375 y 525 millones de zlotys (unos EUR 82 – 115 millones). El efecto sobre la financiera Consumer será de entre 1 5 y 20 millones de zlotys (unos EUR 3 – 4 millones), lo que eleva el importe global a entre 390 y 540 millones de zlotys (unos EUR 85 – 118 millones). El grupo, además, ha precisado que un recorte del precio del dinero de 100 puntos básicos incrementaría la sensibilidad a doce meses del margen de intereses hasta una horquilla entre 500 y 700 millones de zlotys (unos EUR 109 – 153 millones). El margen de intereses de Santander Polonia se situó en zlotys 9.700 millones en 2022.
. BANCO SABADELL (SAB) comunico a la CNMV los resultados finales de su invitación a los tenedores de la emisión en circulación denominada EUR 1,000,000,000 1.75% Senior Non Preferred Notes due 10 May 2024 (ISIN: XS1991397545) a presentar ofertas de venta en relación con alguno o todos sus Bonos para su compra en efectivo por SAB. La Oferta de Recompra se ha realizado conforme, y está sujeta, a los términos y condiciones recogidos en el documento de la Oferta de Recompra o Tender Offer Memorandum de fecha 30 de agosto de 2023 (el Memorándum de la Oferta) que fue preparado en relación con la Oferta de Recompra, así como a las restricciones de la oferta establecidas en el mismo.
Tras la expiración del Plazo Límite de la Oferta de Recompra a las 17:00 horas (CEST) del 6 de septiembre de 2023, SAB anuncia que ha recibido Ofertas de Venta válidas en virtud de la Oferta de Recompra de Bonos por un importe nominal agregado de EUR 580.400.000. SAB anuncia que ha aceptado todas las Ofertas de Venta válidas en virtud de l a Oferta de Recompra y, en consecuencia, ha aceptado para su compra Bonos por un importe nominal agregado de EUR 580.400.000.
. Según informó ayer Europa Press, OHLA ha ganado un contrato para participar en la ejecución de la primera fase de la construcción de la nueva línea D del metro de Praga, cuyo valor total asciende a 13.750 millones de coronas checas (unos EUR 573 millones). El proyecto, que ejecutará su fili al checa OHLA ZS, incluye dos estaciones (Pankrác y Ol brachtova) y su tramo de conexión, seguido de otra etapa con 3 estaciones (Nádrazí Krc, Nemocnice Krc y Nové Dvory).
La nueva línea, la azul, tendrá una longitud total de 10,6 kilómetros, 10 estaciones y un nuevo depósito de trenes, con un coste estimado que superará los EUR 4.000 millones y con la previsión de abrir al público en otoño de 2029, operada por trenes automatizados sin conductor.
. En relación con la comunicación del pasado 30 de agosto de 2023 TELEFÓNICA (TEF) comunica que ayer tuvo lugar el cierre y desembolso de la emisión de obligaciones perpetuas subordinadas de Telefonica Europe B.V., con la garantía subordinada de TEF, por importe nominal de EUR 750 millones (EUR 750,000,000 Undated 8 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities (Green Bond)).
Por otro lado, el diario Expansión destaca en su edición de hoy que los máximos responsables de la operadora Saudi Telecom (stc) pidieron información al presidente de TEF, José María Alvarez-Pallete sobre el plan estratégico 2023-2026 que la operadora española presentará el próximo 8 de noviembre. En la reunión que mantuvieron ayer en Arabia Saudi, el nuevo primer accionista de TEF se interesó por las perspectivas de futuro y por los desarrollos tecnológicos de la operadora española, especialmente en todo lo relacionado con la inteligencia cognitiva, la computación en la nube (edge computing), el Internet de las cosas y el proyecto Open Gateway.
En relación con este mismo asunto, fuentes financieras le indicaron a Cinco Días que STC negocia los detalles financieros para culminar su desembarco en TEF. Paralelamente, la teleco saudí se encuentra actualmente tratando con su asesor financiero de cabecera, Morgan Stanley, un macro crédito con el que abordar la toma del 9,99% del gigante español de las telecomunicaciones.
. Según informó Europa Press, FERROVIAL (FER) se ha adjudicado nuevos proyectos en EEUU para mejorar las carreteras del país por un importe total de más de $ 1.000 mil lones (unos EUR 932 millones), principalmente en los estados de Texas y Florida. Las obras, que realizará su filial estadou nidense Webber, incluyen la reconstrucción de puentes o el ensanchamiento de carreteras, así como otras mejoras que persiguen incrementar la seguridad vial.
En concreto, en Florida, un proyecto de $ 79,9 millones, (unos EUR 74,5 millones) constituye la primera gran obra de ingeniería civil de FER en el estado. Webber reconstruirá uno de los enlaces por carretera más transita dos de la ciudad de Jacksonville: el nudo de la I-95 con la US-1, también conocido como Martin Luther King Parkway. La obra, que ya ha comenzado y está prevista que finalice en primavera de 2025, se suma a los contratos de mantenimiento de carreteras que la compañía ya desarrolla en Florida, en los condados de Orange, Hillsborough y Pinellas, y en el túnel del puerto de Miami.
Por su parte, en Texas reconstruirá la IH-10 (unos EU R 340 millones), la IG-10 (unos EUR 228 millones), la S-59 (unos EUR 177 millones), S-75 (unos EUR 54 millones), la carretera de Woodrow en el condado de Lubbock (unos EUR 35 millones), la sustitución de un puente de la IH-27 (unos EUR 23 millones), S-59 (unos EUR 7 millones) e IH-635 (unos EUR 4 millones).
. SQUIRREL MEDIA (SQRL) comunicó a la CNMV que ayer procedió al evento de canje, distribución y entrega de las acciones de SQRL a todos los accionistas de Mondo TV Studios que en su día lo solicitaron. Consecuentemente, SQRL entregó 1.636.293 nuevas acciones en canje de las 16.890.948 acciones de Mondo TV Studios. La compañía está a la espera de la admisión a cotización de dichas acciones por parte de la CNMV y prevé que comiencen a cotizar el próximo miércoles, 13 de septiembre.
. Según recoge hoy el diario Expansión , EiDF, compañía especializada en instalaciones de autoconsumo industrial ha comenzado la puesta en marcha de un proyecto de autoconsumo fotovoltaico por una potencia total de 22 MW en el norte de España. Se trata del proyecto de autoconsumo energético más grande a nivel nacional y uno de los más relevantes de Europa ya que contará con una producción estimada de 22.754.979 kWh, que servirá para cubrir el 30% de las necesidades energéticas con energía limpia y renovable. La ejecución constará de tres fases simultáneas en modalid ad PPA a 30 años y en varias ubicaciones.
. Francisco Reynés, presidente de NATURGY (NTGY), aseguró ayer durante el VIII Foro de Energía «La revisión del Plan Nacional de Energía y Clima» organizado por elEconomista.es, que deberíamos ser más ambiciosos en el nuevo Pla n de Energía y Clima en el rol de los gases renovables para hacer frente a la transición energética. Según Reynés, España en este sentido va por detrás de otros países de Europa . El máximo responsable de NTGY recordó la apuesta por parte de la patronal Sedigas de impulsar los gases renovables. Reynés explicó que el plan estatal debería ser más ambicioso para que una parte muy importante del mix gasista se pudiera sustituir alcanzando más o menos el 40% de la utilización del gas actual.
Según destacó el ejecutivo, este impulso a estos gases alternativos para nada es incompatible con seguir avanzando en vectores de futuro como el hidrógeno que necesitarán más tiempo. En esa línea, también apostó porque, además del desarrollo de nuevas energías, se mantenga el apoyo a tecnologías existentes para que se mantengan como respaldo del sistema energético, como es el caso de los ciclos combinados. El gas natural puede coexistir en esta transición, aseveró Reynés.
En referencia a la coyuntura actual, el presidente de NTGY reclamó no bajar la guardia porque los factores que provocaron el alza de precios de la energía no han desaparecido. Así, apuntó que pese a la bajada de precios en el último año, las razones que provocaron esa volatilidad, la incertidumbre en el contexto político internacional y en el marco regulatorio, aún continúan.
Reynés además aprovechó su intervención para instar a eliminar los límites a la inversión en redes de energía, algo que consideró fundamental para garantizar por un lado la seguridad del suministro pero también para aprovechar las oportunidades de crecimiento económico de las renovables. La inversión en las redes de distribución y las redes de transporte deben reforzarse apuntó, para lo que insistió en que se tiene que adecuar la regulación queactualmente limita esas actuaciones en un momento en que el sector se está transformando.
Además Reynés defendió el papel de las energéticas tras las fuertes subidas de los precios del año pasado. Así, destacó que las últimas rebajas de precios en el caso de NT GY no vienen más que a demostrar que somos sensible s a la realidad de la sociedad por los efectos de la inflación.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities