Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Prosegur, Cellnex, Alba, Dia, Talgo…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. PROSEGUR (PSG) presentó ayer sus resultados a la CNMV, correspondientes al periodo del primer semestre del ejercicio (1S2023), de los que destacamos los siguientes aspectos:
- PSG elevó su cifra de ventas consolidadas en un 9,7% interanual entre enero y julio, hasta situarla en los EUR 2.196,0 millones. Desglosando la cifra por área geográfica, Europa elevó su facturación un 14,6% interanual, hasta los EUR 856,6 millones; mientras que Resto del Mundo aumentó la suya un 10,2% interanual, hasta los EUR 252,4 millones; e Iberoamérica un 6,0%, hasta los EUR 1.087,1 millones.
- Asimismo, desglosando la cifra de ingresos por áre a de negocio, la división de Seguridad aportó EUR 1.071,9 millones (un 48,8% del total); PROSEGUR CASH (CASH) contribuyó con EUR 979,1 millones (un 44,6% del total); Alarmas facturó EUR 91,9 millones (un 4,2% del total); AVOS aportó EUR 46,2 millones de ventas (un 2,1% del total); y finalmente Ciberseguridad contribuyó con EUR 6,9 millones, un 0,3% de los ingresos totales.
- Por su parte, el margen bruto mejoró un 12,0% interanual, hasta los EUR 519,7 millones, lo que supone un 23,7% sobre la cifra de ingresos (frente al 23,2% del 1S2022).
- Adicionalmente, el margen EBITA ajustado cerró junio en los EUR 151,7 millones, una cifra superior en un 9,1% en relación con la obtenida en el mismo semestre del ejercicio precedente. En términos sobre ingresos, el margen EBITA ajustado se mantuvo estable en el 6,9%.
- Por su lado, el beneficio neto de explotación (EBIT) alcanzó los EUR 133,3 millones entre enero y junio, lo que supone una mejora del 9,4% con respecto al 1S2022. En términos sobre ingresos, el margen EBIT se mantuvo invariable en términos interanuales, en el 6,1%.
- No obstante, la caída de los ingresos financieros, así como el aumento de los costes financieros lastraron la evolución de los resultados semestrales de PSG, y como consecuencia, el beneficio antes de impuestos (BAI) disminuyó un 5,3% interanual su importe, hasta los EUR 93,8 millones.
- Con todo ello, la cifra de beneficio neto atribuible de PSG entre enero y junio se elevó hasta los EUR 43,2 millones, una cifra inferior del 11,2% interanual
. CELLNEX (CLNX ) comunicó a la CNMV, en relación con su emisión por mportei de EUR 1.000 millones al 2,125% de bonos senior, no garantizados y convertibles en nuevas acciones o canjeables por acciones ordinarias existentes de la sociedad con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, y la recompra concurrente de los bonos senior, no garantizados y convertibles en y/o canjeables por acciones actualmente en circulación, emitidos el 16 de enero de 2018 por importe de EUR 600 millones, al 1,50% de interés y con vencimiento en 2026 y los bonos senior, no garantizados y convertibles en y/o canjeables por acciones actualmente en circulación, emitidos el 21 de enero de 2019 por importe de EUR 200 millones, al 1,50% de interés y con vencimiento en 2026, y tras el cierre del mercado del viernes, lo siguiente:
- El precio de conversión inicial de los Bonos es de EUR 62,4211, lo que representa una prima del 62,5% por encima del precio medio ponderado en función del volumen (VWAP, por sus siglas en inglés) de una acción en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) entre la apertura y cierre de mercado del viernes. El precio de conversión inicial está sujeto a los ajustes anti-dilución habituales. Considerando la prima de amortización incluida en el importe nominal incrementado pagadero al vencimiento de los Bonos, su precio de conversión efectivo será de EUR 71,66.
- Las acciones inicialmente subyacentes a los Bonos representan en torno a un 2,3% del capital social de CLNX en la fecha de la presente comunicación.
- Concurrentemente con la emisión de los Bonos, CLNX ha obtenido hoy a través de los Joint Dealer Managers, mediante un proceso inverso de prospección acelerada de la demanda, manifestaciones de interés de titulares de los Bonos 2026 que desean vender 7.876 Bonos 2026, representando, aproximadamente, el 99% de los Bonos 2026, sobre la base de un precio final de recompra por Bono 2026 igual a EUR 134.656 más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación de la Recompra Concurrente, inclusive (EUR 863,01 por Bono 2026), representando un importe nominal total de Recompra Concurrente de aproximadamente EUR 787,6 millones.
Los Bonos 2026 recomprados por la sociedad serán ca ncelados posteriormente de conformidad con sus términos y condiciones. Durante el período que comenzó el viernes, y hasta la liquidación de la Recompra Concurrente, CLNX se reserva el derecho a recomprar Bonos 2026 al mismo precio que se pagará a los titulares que ofrezcan co n éxito sus Bonos 2026 en el contexto de la Recompra Concurrente.
Está previsto que la liquidación de los Bonos ocurra el 11 de agosto de 2023 y la liquidación de la Recompra Concurrente, la cual quedará sujeta a la liquidación satisfactoria de los Bonos, tenga lugar el día hábil bursátil sig uiente a la Fecha de Emisión, esto es, en o alrededor del 14 de agosto de 2023.
. En relación con la ejecución del aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de accionistas de C.F. ALBA (ALB) de 19 de junio de 2023 para instrumentar un sistema de dividendo flexible, ALB comunica que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil, con fecha 27 de julio de 2023, la escritura pública de Aumento de Capital. En c onsecuencia, el capital social de la sociedad ha quedado fijado en EUR 60.305186, representado por 60.305.186 acciones de EUR 1 de valor nominal cada una de ellas, otorgando cada acción 1 derecho de voto.
. DIA comunicó a la CNMV que, en relación con (i) la comunicación de información privilegiada de fecha 23 dediciembre de 2022, y (ii) el contrato de compraventa de acciones de Beauty by DIA, S.A.U. (Clarel) firmado el 22 de diciembre de 2022 entre DIA Retail España, S.A.U. (DIA Retail), como vendedora, y C2 Private Capital, S.L. (C2), como compradora, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato, no habiéndose cumplido todas sus condiciones suspensivas el, o antes del, 31 de julio de 2023 (fecha máxima de cumplimiento de c ondiciones suspensivas, extendida por el plazo adicional único a requerimiento de C2 (Final Long Stop Date)), el Contrato ha quedado automáticamente resuelto. DIA está valorando otras opciones estratégicas para la venta de Clarel e informará puntualmente al mercado a estos efectos segú n corresponda.
. El 27 de julio de 2023, Renfe comunicó a TALGO (TLGO) la adjudicación de una extensión al actual contrato de mantenimiento para las flotas de trenes Talgo alta velocidad de la serie S130 y S730 propiedad de Renfe y operados en España. La adjudicación contempla la extensión hastael año 2027, por un valor de EUR 181 millones. Se espera que el contrato se firme y formalice en las próximas semanas.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
