Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Naturgy, Mapfre, Repsol, Iberdrola, NH Hotel Group, Sacyr…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. NATURGY (NTGY) informó a la CNMV que alcanzó un acuerdo con Ardianpara la adquisición del 100% de las acciones y préstamos participativos de ASR Wind S.L., compañía propietaria de una cartera de 12 proyectos renovables en España compuesta por: i) 422 MW en activos eólicos operativos regulados, y ii) 435 MWp en proyectos de hibridación solar fotovoltaica. La Transacción atribuye un precio de compra por el capital de ASR Wind (100%) de EUR 536 millones, lo que se traduce en un valor empresa (EV) de EUR 650 millones, equivalente a aproximadamente 8x EV/ EBITDA 2023E.
Además, la transacción es consistente con los criterios de inversión de NTGY, centrándose en tecnologías probadas en geografías prioritarias, manteniendo su disciplina financiera y criterios de rentabilidad. ASR Wind es una cartera eólica de alta calidad y regulada con 422 MW operativos, con una vida regulatoria media restante de 6 años, diversificada en varias ubicaciones en España de alto valor y elevado recurso eólico y solar, cercanas a operaciones existentes de NTGY (C. La Mancha, C. y León, Cataluña, Andalucía y Galicia). Los activos se traspasarán sin personal, por lo que pre sentan importantes sinergias al integrarse en las operaciones próximas de NTGY.
Adicionalmente, ASR Wind incluye una atractiva cartera de proyectos de hibridación solar fotovoltaica en estado avanzado de desarrollo, lo que permite maximizar el valor por punto de conexión del proyecto. Además, a término de la vida útil r estante de los activos operativos, estimada en 16 años de media, se puede implementar una repotenciación eólica para maximizar el valor del proyecto. La transacción representa un paso más en la consecución de los objetivos estratégicos de NTGY, complementando a los más de 1.000 MW de proyectos renovables orgánicos actualmente en construcción en España, que se espera estén operativos antes del inf de 2024. NTGY espera que la transacción se complete en julio de 2023.
. En relación con el pago del dividendo complementario de MAPFRE (MAP), la compañía informó ayer a la CNMV que el importedel dividendo a abonar es de EUR 0,0855 brutos por acción a todas las acciones con derecho al mismo, tras haberse aplicado de forma proporcional el importe correspondiente a las acciones en autocartera a las restantes acciones.
. Según informó ayer Europa Press, la Generalitat de Cataluña ha acordado vender a REPSOL (REP) la participación del 5,06% que aún tenía de la Societat Catalana de Petrolis (Petrocat). Con esta operación, REP se queda con el 100% de la empresa, que cuenta con una treintena de gasolineras y 20 centros de distribución.
. El diario elEconomista.es informó ayer que la Corte Suprema de Nuevo México ha complicado la operación de compra de PNM Resources por parte de la filial de IBERDROLA (IBE), Avangrid. El tribunal ha decidido fijar una vista oral para el próximo 12 de septiembre donde se prevé que analice los argumentos de la española para retirar el recurso interpuesto contra la decisión de la Comisión Reguladora de Nuevo México que rechazaba la compra de PNM Resources. La decisión del Juzgado, que fue hecha pública ayer, supone una nueva incertidumbre en esta operación que únicamente está pendiente del permiso de la Comisión Reguladora para poder salir adelante. IBE, por el momento, está dispuesta a cerrar la operación de compra de PNM Resources para crear un gigante valorado en más de $ 40.000 millones en EEUU.
La compañía española alcanzó un acuerdo con la estadounidense para prorrogar por segunda vez el plazo máximo para el cierre de la fusión entre ambas. De este modo, el plazo que vencía este pasado 20 de abril se prorrogó hasta el 20 de julio y ahora probablemente tenga que seguir ampliándose tras la decisión de la Corte de Nuevo México para no tener que hacer frente al pago de las indemnizaciones pactadas entre las partes si se rompe el acuerdo.
Según indicaron fuentes consultadas por el diario, como consecuencia del retraso de la fusión provocado por el rechazo el 8 de diciembre de 2021 de la Comisión de Nuevo México a la operación, Avangrid ha tenido que solicitar de nuevo varias aprobaciones regulatorias recibidas previamente por parte de la Federal Communications Commission (FCC) y la US Nuclear Regulatory Commission (NRC). Esta situación podría provocar que se tengan que volver a solicitar algunos de estos permisos. Esta situación, no obstante, sigue dejando a IBE con un tiempo suficiente para avanzar en la operación de búsqueda de un socio para su negocio de renovables.
. Según información remitida por la compañía a la CNMV recogida por Europa Press, el banco estadounidense de inversión Morgan Stanley ha elevado hasta el 5,799% su participación en APPLUS (APPS), frente al 5,617% que controlaba antes de esta operación. De este modo, la entidad financiera estadounidense posee ahora un 0,028% de los derechos de voto atribuidos a sus acciones, frente al 0,251% que tenía con anterioridad, a lo que se suma el 5,771% a través de instrumentos financieros (5,366% antes de la operación).
. NH HOTEL GROUP (NHH) comunicó a la CNMV que, con fecha de ayer, los consejeros independientes de la sociedad Alfredo Fernán dez Agras, José María Cantero de Montes-Jovellar y Fernando Lacadena Azpeitia han comunicado por carta conjunta su decisión irrevocable de dimitir como consejeros independientes de NHH con efectos desde la conclusión de la Junta General ordinaria de Accionistas de la sociedad que es previsible se celebre el próximo mes de junio. En dicha carta los Sres. Fernández, Can tero y Lacadena manifiestan que su decisión de dimitir viene motivada por su desacuerdo con las actuaciones implementadas por Minor en relación con la adquisición en mercado de acciones de NHH una vez desistido del proceso de promover una oferta pública de exclusión, que, bajo su criterio, supone un perjuicio para los accionistas minoritarios de la sociedad.
Asimismo, NHH comunica que los restantes miembros del Consejo de Administración han manifestado su disconformidad con las manifestaciones recogidas en la carta anteriormente referida.
. El diario Expansión informa hoy que el tribunal de arbitraje ICC, con sede en Miami, emitió ayer un laudo sobre el arbitraje Compuertas y Costes Laborales que el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), del que SACYR (SCYR) controla el 41,6% interpuso en el marco del proyecto Construcción del Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá.
El tribunal arbitral, por unanimidad, considera que el consorcio tiene derecho a recibir EUR 35 millones adicionales por las reclamaciones laborales a lo ya otorgado anteriormente por la resolución del Dispute Adjudication Board (DAB). El consorcio y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se jugaban unos EUR 350 millones por c ostes laborales y diseño de compuertas.
. Expansión informa que el fondo soberano noruego Norges Bank elevó ayer su participación enUNICAJA (UNI) al 4,43% del capital, en lo que supone su cuarto incremento de la posición en un año. En total, el fondo ha comprado un 1,3% del capital de la entidad financiera en 5M2023. A precios actuales, la participación de Norges Bank está valorada en unos EUR 106 millones.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
