Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Iberdrola, Grenergy, Acciona, Enagás, Duro Felguera, Grifols…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. IBERDROLA (IBE) presenta hoy sus resultados correspondientes al ejercicio 2022. Adjuntamos el cuadro comparativo de los resultados de 2021 y lo que esperan los analistas de FactSet de los resultados de 2022 (2022E):
. GRENERGY (GRE) anunció ayer a la CNMV de la venta de tres proyectos de distribución PMGD en Chile, con una potencia conjunta de 32,5MWp, por un total de $ 44,2 millones. La venta correspondería a tres proyectos: Dolores (10,8MWp), que se acordó y reconocerá en el 4T2022; y Buenaventura y Zaturno, ambos también de 10,8MWp, que serán reconocidos en el 1T2023. Estas operaciones se alinean con la estrategia de rotar activos (B2S) de la compañía, que demuestra la capacidad de cristalizar valor de sus activos renovables, así como a generar caja que apoya a la financiación de los objetivos de plantas propias (IPP).
. El portal digital CapitalBolsa.com informó ayer de que el Departamento de Transporte del Gobierno de la República de Filipinas ha adjudicado a ACCIONA (ANA) el lote Nº2 del proyecto de Ferrocarril de Cercanías del Sur, que supone la construcción de 7,9 kilómetros de estructura de víaférrea sobre viaducto, así como de tres estaciones (España, Santa Mesa y Paco), en Manila. El contrato, de unos EUR 480 millones, es parte de una línea de 54,6 kilómetros a lo largo de 18 estaciones que conectará la capital filipina con Ca lambá (Laguna). El proyecto está cofinanciado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y el Banco Asiático de Desarrollo (ADB).
. En su presentación de resultados de 2022 a la CNMV, ENAGÁS (ENG) anunció sus objetivos para el ejercicio 2023, que resumimos a continuación:
- Beneficio después de impuestos: EUR 310 – 320 millones
- EBITDA: cercano a los EUR 770 millones
- Dividendo de filiales: EUR 190 – 200 millones
- Deuda financiera neta: EUR 3.700 millones
- Inversión neta (Plan Estratégico): EUR 250 millones
- Gastos operativos recurrentes: En línea con los de 2022
- Control de gastos financieros: Resultado financiero cercano a los EUR 110 millones
- Estructura Financiera: FFO / DFN: superior al 14%
- Política de dividendos: EUR 1,74 brutos por acción
. La agencia Europa Press informó ayer que TUBACEX (TUB) ha anunciado la vinculación de su programa de pagarés de EUR 200 millones a objetivos ligados con la sostenibilidad. La empresa ha informado que ha registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) un suplemento al Documento Base de Incorporación de su programa de pagarés por un importe de EUR 200 millones. Con este registro, la empresa vincula dicho programa al cumplimiento de determinados objetivos de sostenibilidad tales como el reciclado de residuos, la seguridad y la salud, en el marco del compromiso estratégico de TUB con los objetivos de sostenibilidad.
. DURO FELGUERA (MDF) comunicó ayer a la CNMV la celebración de un acuerdo de entendimiento vinculante (Memorandum of Understanding o MOU) de fecha 21 de febrero de 2023 entre Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V. (Grupo Prodi), Mota-Engil México, S.A.P.I. de C.V. (Mota-Engil México) y MDF. El objetivo final del MOU es la aportación de fondos a MDF y la incorporación de Grupo Prodi y de Mota-Engil México como socios industriales de MDF, con la finalidad específica de asegurar la viabilidad a largo plazo y el crecimiento sostenible de MDF.
En virtud del MOU, Grupo Prodi y Mota-Engil México asumen el compromiso conjunto de otorgar a MDF dos préstamos por un importe total de EUR 90.000.000,00 desglosado de la siguiente manera:
- Mota-Engil México aportará un préstamo por importe de EUR 40.000.000,00 y Grupo Prodi otro préstamo por importe de EUR 50.000.000,00. Los Préstamos se desembolsarán totalmente antes de la solicitud de exención de oferta pública de adquisición, prevista en el artículo 8 d) del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, y que se destinarán exclusivamente a la eje cución del plan de negocio de MDF.
MDF reintegrará los Préstamos mediante una ampliación de capital de EUR 90.000.000,00, la cual incluye la capitalización de los Préstamos, que exige la aprobación por parte de la Junta General. La ampliación de capital estará dividida en dos acuerdos, ambos con el mismo precio de emisión de las nuevas acciones:
- un primer acuerdo, con aportaciones dinerarias y derecho de suscripción preferente a favor de los actuales accionistas, por un importe máximo de hasta EUR 40.0 00.000,00 y destinado específicamente a la reintegración del préstamo otorgado por Mota-Engil México, cuyo importe será también de EUR 40.000.000,00. Se reconocerán derechos de suscripción preferente con una sola vuelta dirigida exclusivamente a los accionistas de MDF (y a quienes adquieran derechos de suscripción en el mercado) y durante el plazo legalmente fijado a estos efectos.
- un segundo acuerdo, de hasta EUR 90.000.000 más l os intereses que se hayan devengado en los Préstamos y por el que se procederá a la capitalización de los Préstamos a su vencimiento (en primer lugar, se llevará a cabo la capitalización por parte de Grupo Prodi del préstamo por ella concedido por un importe de EUR 50.000.000,00 y, en segundo lugar, la capitalización por parte de Mota-Engil México). La capitalización del préstamo otorgado por Mota-Engil México se hará en una cuantía igual a la difer encia entre el importe del préstamo de Mota-Engil México y los intereses devengados menos la cuantía suscrita por los accionistas de MDF en el primer acuerdo del aumento de capital.
Sobre una cotización media de EUR 0,7661 por acción,Grupo Prodi adquiriría un 31% de los derechos de voto de MDF post ampliación y Mota-Engil México podría adquirir como máximo hasta un 24% de los derechos de voto en MDF, en función de lo que suscriban los accionistas actuales en el primer acuerdo. En consecuencia, Grupo Prodi y Mota- Engil México podrían adquirir hasta un máximo del 55% de los derechos de voto post ampliación, actuando ambos de forma concertada a través de un pacto de sindicación.
. GRIFOLS (GRF) comunicó ayer a la CNMV que su Consejo de Administración, celebrado el 21 de febrero ha tomado por unanimidad los siguientes acuerdos:
- Dimisión de D. Steven F. Mayer como presidente ejecutivo y miembro del Consejo. El Sr. Steven F. Mayer ha presentado su dimisión a su cargo de presidente ejecutivo y de miembro del Consejo de Administración de la sociedad por motivos de salud y otros motivos personales mediante carta dirigida al Consejo de Administración con efectos desde ayer. El Consejo de Administración ha tomado conocimiento de su dimisión y ha agradecido los servicios prestados por el Sr. Mayer como presidente ejecutivo y como miembro del Consejo aprobando su gestión.
- Nombramiento de D. Thomas Glanzmann como nuevo presidente ejecutivo del Consejo En el Consejo de Administración celebrado ayer, se ha tomado también por unanimidad el acuerdo de nombrar al consejero Sr. Thomas Glanzmann como presidente ejecutivo, tomando el relevo como presidente ejecutivo del Sr. Mayer, con carácter inmediato, habiéndole delegado todas las f acultades legal y estatutariamente delegables, para dirigir la sociedad.
. Según le indicaron fuentes financieras al diario Cinco Días, SANTANDER (SAN) y CAIXABANK (CABK) preparan carteras de préstamos fallidos, en gran parte con garantía hipotecaria o ligadas al sector inmobiliario, cercanas a los EUR 5.000 millones entre ambas. Así, del total para este año SAN pondrá en el mercado carteras por alrededor de EUR 3.000 millones, mientras que CABK lanzará carteras por menos de EUR 2.0 00 millones.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
