Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Urbas, Mapfre, OHLA, Oryzon Genomics, ACS, CaixaBank, Repsol, Cellnex…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. URBAS (UBS) informa de que el Mercado de Renta Fija de BME, MARF, registró ayer el nuevo Programa de Bonos de Empresa de UBS por EUR 200 millones. UBS podrá emitir hasta un máx imo de EUR 200 millones en valores a medio y largo plazo, que tendrán un valor nominal unitario de EUR 100.000, tipos de interés fijo o variables, y vencimientos que se determinarán en el momento de la emisión de cada tramo, con fecha de amortización final entre un mínimo de un año y máximo de diez.
Con este mecanismo de emisión continuada, UBS diversifica sus vías de financiación en los mercados de capitales y gana flexibilidad financiera y agilidad para emitir el mejor instrumento en cada momento adaptado a las circunstancias de mercado. Al tiempo, la compañía cotizada ampliará circulante, reducirá los costes d e financiación y, reforzará su potencial de crecimiento, lo que se traducirá en una mejora de los resultados futuros de la compañía y en la generación de valor para los accionistas. El destino de los fondos se concretará en cada una de las emisiones de bonos. Principalmente se utilizarán para realizar nuevas inversiones y adquisi ciones, además de financiar nuevos proyectos, abordar oportunidades de mercado y continuar así avanzando en el plan de crecimiento y expansión de UBS.
. MAPFRE (MAP) comunicó a la CNMV un avance de las primas obtenidas en diciembre de 2022 por regiones y unidades de negocio, antes de la presentación de sus resultados anuales, previstos para el 9 de febrero de 2022. Así, MAP alcanzó una cifra de primas de EUR 24.540,3 millones en diciembre, lo que supone una mejora del 10,8% interanual. Desglosando por área de negocio, el negocio de No Vida se elevó hasta los EUR 19.341,8 millones (+12,0% interanual); mientras que el negocio de Vida cerró en EUR 5.198,5 millones (+6,4% interanual).
Desglosando las primas de seguros (EUR 20.507,8 millones) por zona geográfica, Iberia registró EUR 7.625,6 millones (+0,4% interanual); Brasil obtuvo EUR 4.851,8 millones (+45,3% interanual); Norteamérica facturó EUR 2.589,5 millones (+24,9% interanual); Latam Norte, alcanzó los EUR 2.117,1 millones (-3,2% interanual); Latam Sur vendió EUR 2.006,8 millones (+23,0% interanual); y finalmente Eurasia facturó EUR 1.317,2 millones (-3,2% interanual).
. Según informó ayer Europa Press, OHLA se ha adjudicado un nuevo contrato otorgado por la administración estatal ferroviaria de República Checa (Správa Zeleznic) por más de EUR 15 0 millones, incluyendo la construcción de un tramo de 3,1 kilómetros en la línea Praga-Masarykovo. También realizará la reconstrucci ón de la estación Praga-Bubny, la construcción de una doble vía y la electrificación de una parte de la actual línea de vía única en direcc ión a Kladno, así como la reconstrucción de una parte de la línea de doble vía en dirección a Kralupy nad Vltavou.
. En relación con la financiación, a través de un programa de obligaciones convertibles, por un importe total de hasta EUR 20 millones a 30 meses, suscrita entre ORYZON (ORY) y Nice & Green SA, ORY comunica que el Inversor ha procedido a solicitar una nueva conversión de obligaciones por un importe nominal conjunto de EUR 1.900.000, a un precio de conversión de EUR 2,5335 por acción.
Como consecuencia de la referida conversión ORY procederá a aumentar el capital social en un importe n ominal de EUR 37.497,50, mediante la emisión y puesta en circulación de 749950. acciones nuevas, de EUR 0,05 de valor nominal cada una de ellas. Las nuevas acciones de ORY se emitirán con una prima de emisión de EUR 2,4835 por acción, siendo el tipo de emisión de las acciones de EUR 2,5335 por acción (EUR 0,05 de nominal más EUR 2,4835 de prima de emisión).
En consecuencia, el capital social de ORY, tras el mencionado aumento de capital, queda fijado en la cantidad de EUR 2.815.587,85, representado por 56.311.757 acciones de EUR 0,05 de valor nominal cada una de ellas. ORY procederá en los próximos días a llevar a cabo el otorgamiento de la correspondiente escritura de aumento del capital social y a solicitar la admisión a negociación de las acciones nuevas emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
A su vez, de conformidad con los términos y condiciones del programa, Oryzon ha procedido a solicitar un nuevo tramo bajo dicha financiación por un importe de 4 millones de euros. A estos efectos, la Sociedad procederá en los próximos días al otorgamiento de la correspondiente escritura de emisión de obligaciones convertibles, las cuales serán íntegramente suscr itas y desembolsadas por el Inversor.
. ACS comunicó, en relación con la implementación de sudividendo flexible lo siguiente:
- El número máximo de acciones nuevas a emitir en la segunda ejecución del aumento de capital con cargo a reservas acordado por la Junta General celebrada el 6 de mayo de 2022 (a través del cual se instrumenta un dividendo opcional en acciones o efectivo) ha quedado fijado en 4.899.389.
- El precio al que ACS se ha comprometido a comprar a sus accionistas los derechos de asignación gratuita correspondientes a dicha segunda ejecución del aumento de capital ha quedado determinado en un importe bruto fijo de EUR 0,48 por cada derecho.
- La segunda ejecución de la reducción de capital social por amortización de acciones propias aprobada en la misma Junta General de 6 de mayo de 2022 se ha fijado por el mismo importe que la segunda ejecución del aumento de capital y de modo simultáneo a la misma, por lo que, en consecuencia, será también por un máximo de 4.899.389 acciones.
Por otro lado, ACS comunicó que su empresa de concesiones Iridium, a través de su filial en Norteamérica ACS Infrastructure Development, Inc., una vez obtenidas las pertinentes autorizaciones, ha ejecutado la compra de una participación del 78,38% de la sociedad norteamericana Blueridge Transportation Group (BTG), que es la compañía concesionaria de un segmento de 17 Km de la autopista SH-288 en Houston, Tejas (EEUU), que incluye en la mediana dos carriles de peaje por sentido. El precio de la adquisición ha sido finalmente de EUR 1.063,62 millones euros.
. CAIXABANK (CABK) cerró ayer un bono de deuda en formato subordinado Tier 2 de £ 500 millones con un vencimiento a 10 años y 9 meses, con opción de amortización anticipada a los 5 años y 6 meses por parte del emisor. El precio se fijó en 370 puntos básicos (pbs) sobre el nivel del Tesoro del Reino Unido, 20 pbs por debajo de los 390 pbs ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda que ha superado los £ 1.300 millones, con la participación de más de 90 inversores institucionales. Esta es l a tercera emisión en libras, tras el bono senior verde no preferente de £ 500 millones realizada en mayo de 2021 y el bono de deuda senior no preferente de £ 500 millones colocado en marzo de 2022.
. El diario Cinco Días informa hoy de que REPSOL (REP) alcanzó una producción de 550.000 barriles equivalentes de petróleo al día a lo largo del pasado año, lo que supone un descenso del 3,8% con respecto al ejercicio precedente, aunque multiplicó por 6,5 su margen de refino en el año, según las estimaciones avanzadas por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, el margen de refino en España de REP se situó en el conjunto de 2022 en los $ 15,6 por barril, 6,5 veces más que los $ 2,4 de 2021. Destaca especialmente la recuperación en el 4T2022 de este indicador, hasta los $ 18,9 por barril, un 48,8% por encima de los $ 12,7 del trimestre anterior y 4,3 veces superior a los $ 4,4 por barril del mismo periodo de 2021.
. El diario Expansión informa hoy de que Telxius, la compañía de cables submarinos controlada mayoritariamente por TELEFÓNICA (TEF) y Pontegadea (vehículo inversor de Amancio Ortega), se ha aliado con América Móvil para desplegar un nuevo cable submarino que conecte Guatemala y EEUU a través del Mar Caribe. El nuevo cable submarino comenzará a operar en 2025, con una capacidad de 190 terabits por segundo. Se trata del séptimo cable de última generación que TEF incorpora a su red desde 2018.
. Expansión informa hoy de que la agencia de calificación Fitch confirmó el rating “BBB-“de CELLNEX (CLNX) con perspectiva “estable”, tras el anuncio de la dimisión el próximo junio desu consejero delegado, Tobías Martínez, y ante la nueva etapa del grupo, más centrada en el crecimiento orgánico que en las grandes adquisic iones. Fitch confía en que CLNX irá rebajando su de uda hasta 6,4x (veces) EBITDA a finales de 2025, frente a las 9,6x (veces) con el que estima que ha terminado 2022.
Además, Fitch cree que los contratos a largo plazo de CLNX dan gran visibilidad sobre sus ingresos futuros, y que los amplios márgenes operativos (en torno al 50% del EBITDA) permitirán un crecimiento a doble dígito de su flujo de caja operativo cuando termine su fase de construcción de emplazamientos y espera que en 2024 este flujo de caja sea positivo.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
