Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Enagás, Siemens Gamesa, ACS, Iberpapel, Lar España, Repsol, Iberdrola-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. ENAGÁS (ENG) ha alcanzado un acuerdo con la alemana Uniper para la adquisición de una participación del 20% de la holandesa BBL Company, propietaria de una interconexión gasista de 235 kilómetros que une Reino Unido y Holanda. Con esta operación, el accionariado de BBL quedará formado de la siguiente manera: Gasunie (60%), Fluxys (20%) y ENG (20%).
Tras el cierre de la adquisición, tres Transmission System Operators (TSOs) serán los propietarios de esta infraestructura clave en la seguridad de suministro de Europa. En esta línea, el acuerdo permite a ENG avanzar en su posicionamiento como uno de los principales operadores para reforzar la seguridad de suministro energético en Europa, en línea con lo anunciado en el Plan Estratégico de la compañía.
Además de las condiciones suspensivas habituales co n respecto a las aprobaciones regulatorias, la transacción está sujeta a un derecho de preferencia de los otros copropietarios existentes de BBL Company. La inversión aproximada de ENG en esta compra es de EUR 75 millones, sujeta al cumplimiento de las condiciones suspensivas propias de este tipo de operaciones.
. SIEMENS GAMESA (SGRE), a través de una de sus filiales, ha recibido un pedido firme para suministrar aerogeneradores para un parque eólico situado en Canadá, con una capacidad total de 495 MW. El pedido firme comprende el suministro de una combinación de aerogeneradores SG 5.0-145 y SG 6.6-170, así como un contrato de servicios por 10 años. Está previsto que el proyecto esté operando comercialmente en 2024. SGRE, mediante este anuncio, confirma que se han cumplido los requisitos contractuales para su reconocimiento contable y, en consecuencia, el proyecto se ha registrado como pedido firme del 1T2023.
. Cimic, filial australiana de ACS, ha sido elegida para instalar la infraestructura de alto voltaje que conectará un sistema de almacen amiento de energía de batería suministrado por Tesla en el Western Downs Green Power Hub de Neoen, en Australia. Después de la construcción, de la que se encargará UGL, filial de Cimic, la bat ería funcionará junto con la granja solar de Neoen y permitirá que la energía almacenada se transmita a la red eléctrica desde el verano australiano de 2024-2025. UGL es especialista en el diseño, construcción y operación de activos renovables habiendo completado la construcción de once parques solares y la instalación de tres grandes baterías.
. En relación con la información, de fecha 20 de octubre de 2022, relativa a la opción de compra sobre el patrimonio forestal en Uruguay, IBERPAPEL (IBG) informa que, con fecha 14 de enero de 2023, debido al periodo estival en el precitado país, se ha acordado entre ambas partes ampliar el plazo de finalización para el ejercicio de la mencionada opción de compra, siendo el nuevo vencimiento de la misma el 9 de mayo de 2023.
. El portal Estrategias de Inversión informó ayer que la socimi LAR ESPAÑA (LRE) comunicó ayer a la CNMV que, ha completado un proceso de recompra de deuda, por un total nominal de EUR 110 millones. Los bonos adquiridos serán tot almente cancelados una vez liquidada su recompra, cerrada con un descuento del 18%, equivalente a un precio final total de EUR 90,5 millones que se abonarán íntegramente con la caja de la compañía.
Tras ello, la liquidez de LRE se mantendrá por enci ma de EUR 100 millones. La reducción de la deuda tendrá un impacto positivo en la cuenta de resultados del ejercicio 2023 en torno a EUR 20 millones. Una vez completada la recompra, LRE mantendrá en el sistema multilateral de negociación Euro MTF Market, de la Bolsa de Luxemburgo, sus dos emisiones de bonos verdes senior no garantizados, ahora por un valor total de EUR 590 millones, que suponen la casi totalidad de la deuda de la socimi.
La primera emisión amortiza EUR 98 millones y queda con un valor total de EUR 302 millones, vencimiento en 2026 y cupón anual del 1,75% a tipo fijo. La segunda, que amortiza bonos por valor nominal de EUR 12 millones, mantiene un valor total de EUR 288 millones, vencimiento en noviembre de 2028 y cupón anual del 1,84% a tipo fijo.
. SOLTEC (SOL) ha anunciado la firma de un acuerdo de financiación de EUR 100 millones con el fondo de crédito asesorado por Incus Capital para financiar su negocio de gestión y explotación de activos renovables (Soltec Asset Management). Con esta operación, SOL busca poner en valor y acelerar el crecimiento de Soltec Asset Management, su división dedicada a la nversión, explotación y gestión de infraestructuras de energías renovables, y garantiza la construcción y puesta en operación de una parte de los proyectos que tiene la división de desarrollo en cartera, principalmente en Europa (España, Italia) y Brasil.
SOL anunció en 2022 la puesta en marcha de esta nueva división como parte de su objetivo de convertirse en una IPP (Productor Independiente de Energía) de forma gradual, dentro de la estrategia de integración vertical contenida en su Plan Estratégico 2022-2025.
SOL cuenta con otras dos líneas de actividad: la división industrial y la división de desarrollo de proyectos.
. En ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración celebrado el 28 de septiembre de 2022, REPSOL (REP) ha puesto en marcha el Plan de Adquisición de Acciones 2023 dirigido a los empleados en activo de REP en España que cumplan con los requisitos establecidos en sus condiciones generales y que voluntariamente decidan acogerse al Plan. Este Plan permite a sus beneficiarios recibir parte de su retribución correspondiente a 2023 en acciones de REP con un límite anual máximo d e EUR 12.000. Para este ejercicio 2023, el Plan se inicia el día 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre. La entrega de acciones a lo s beneficiarios se realizará con carácter mensual.
- Número de Participantes actuales: 1.911
- Importe total máximo en euros solicitado por el co njunto de los participantes actuales en el Plan para ser abonado en acciones: EUR 12.926.066,77
. En una entrevista concedida al diario Expansión , en el entorno del Foro de Davos, el presidente de IBERDROLA (IBE), Ignacio Sánchez-Galán, afirmó que el crecimiento es necesario, pero el dividendo es una obligación. Con una política financiera equilibrada, explicó, es perfectamente posible crecer, mantener la solidez y pagar un dividendo atractivo. Por eso, Sánchez-Gal án indicó que, en los próximos años IBE repartirá entre el 65% y el 75% del beneficio, lo que, de acuerdo con sus estimaciones, le llevará a elevar el dividendo por acción en un rango entre EUR 0,55 y EUR 0,58 por título en 2025, frente a los EUR 0,449 brutos por acción pagados el año pasado, destinando alrededor de EUR 11.000 millones en el periodo.
Por otro lado, el primer ejecutivo de IBE considera que la Unión Europea (UE) tiene que invertir EUR 300.000 millones en el sector del hidrógeno, ya que está convencido de que la transición energética traerá mayor cooperación internacional y empleo. Asimismo, Sánchez Galán destacó que el plan de inversiones de IBE de EUR 47.000 millones hasta 2025 precisará un gran es fuerzo de gestión e indicó que el recién nombrado consejero delegado de IBE, Armando Martínez, aportará su gran experiencia para la ejec ución del ambicioso plan.
Por otro lado, destacar que Iberdrola Renovables Energía, S.A. (Sociedad Unipersonal), sociedad filial de IBE, ha suscrito junto con su sociedad filial Iberenova Promociones, S.A. (Sociedad Unipersonal) un acuerdo marco para co-invertir en activos renovables en España, contribuyendo a acelerar la descarbonización del país.
El acuerdo contempla la adquisición por parte de NBIM Iberian Reinfra AS (NBIM Iberian), sociedad perteneciente al grupo del que Norges Bank es la sociedad de cabecera, de una participación del 49 % en el capital social de diversas sociedades de lBE titulares de proyectos eólicos terrestres y solares fotovoltaicos en Españ.
La cartera total de proyectos de dichas sociedades asciende a 1.265 MW (de los que 137 MW están ya en operación y 1.128 MW se encuentran en desarrollo). Una vez adquiridas dichas participaciones por NBIM Iberian, Iberenova Promociones y NBIM Iberian aportarán sus respectivas participaciones en las sociedades titulares de los proyectos a una sociedad holding participada por ambas compañías en la misma proporción del 51% y del 49%, respectivamente, de su capital social.
Iberdrola Renovables Energía continuará manteniendo el control indirecto, a través de dicha sociedad holding, de las sociedades titulares de los proyectos y gestionando el desarrollo de los proyectos no operativos hasta alcanzar su entrada en explotación comercial e IBE les continuará prestando los servicios de operación y mantenimiento necesarios para su explotación. El acuerdo prevé que las partes puedan extenderlo a otros activos renovables adicionales a los que constituyen su perímetro inicial en España o en otros países.
La valoración del 100% de esta cartera de proyectos renovables asciende a unos EUR 1.225 millones, por lo que inversión total de NBIM Iberian en dicha cartera, por su 49% de participación, será de, aproximadamente, EUR 600 millones, sujeto a posibles ajustes habituales en esta clase de transacciones, de los que NBIM Iberian abonará una cantidad inicial al cierre de la Oper ación como contraprestación por las participaciones adquiridas en las sociedades titulares de los proyectos ya operativos y el precio restante se satisfará por NBIM Iberian a medida que los proyectos en desarrollo vayan alcanzando su entrada en explotación comercial y se vayan cerrando las correspondientes compras por NBIM Iberian de las participaciones minoritarias a adquirir en las sociedades titulares de dichos proyectos.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
