Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Banco Sabadell, Iberdrola, Aena-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. BANCO SABADELL (SAB) aprobó ayer realizar una emisión de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de SAB, con exclusión del derecho desuscripción preferente y posibilidad de suscripciónincompleta, por un importe nominal de EUR 500 millones. Los Valores son perpetuos, aunque se podrán convertir en acciones ordinarias de n ueva emisión de SAB si SAB y/o su grupo consolidable presentasen una ratio inferior al 5,125% de capital de nivel 1 ordinario (common equity Tier 1 o CET1), calculada con arreglo al Reglamento (UE) Nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión.
El precio de conversión de los Valores será el mayor entre (i) la media de los precios medios ponderados por volumen diarios de la acción de SAB correspondiente a los cinco días de cotización anteriores al día en que se anuncie que se ha producido el supuesto de conversión correspondiente, (ii) EUR 1,221 (Floor Price) y (iii) el valor nominal de la acción de SAB en el momento de la conversión (en la fecha de hoy, el valor nominal de la acción es EUR 0,125).
La remuneración de los Valores, cuyo pago está sujeto a ciertas condiciones y es además discrecional, ha quedado fijada en un 9,375% anual (pagadero trimestralmente) para el periodo que transcurra desde (inclusive) la fecha de emisión y hasta (pero sin incluir) el 18 de enero de 2029, revisándose a partir de entonces cad a cinco años. Los Valores se computarán como Capital de Nivel 1 Adicional (Additional Tier 1) del SAB y su grupo consolidable de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable.
. Ayer IBERDROLA (IBE) comunicó que, en el marco de la segunda edición del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” correspondiente al ejercicio 2022, se han determinado ciertas cuestiones a las que más adela nte se hará referencia en relación con
- La ejecución del segundo aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de Accionistas de IBE celebrada el 17 de junio de 2022.
- El pago de una cantidad a cuenta del dividendo correspondiente a 2022.
En particular, se han concretado los siguientes extremos:
- El valor de mercado de referencia máximo del Aum ento de Capital es de EUR 1.165 millones. Este importe garantiza que el Dividendo a Cuenta bruto por acción, sea, como mínimo, de EUR 0,180 brutos.
ii. El número máximo de acciones nuevas a emitir en virtud del Aumento de Capital es de 106.034.900.
- El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 60.
- El importe nominal máximo del Aumento de Capita l asciende a EUR 79.526.175,00.
- El importe del Dividendo a Cuenta bruto por acción es de EUR 0,180 brutos.
- El importe agregado máximo del Dividendo a Cuen ta bruto es de EUR 1.145.176.920,00 euros. Esta últ ima cifra resulta de multiplicar el número total de acciones de la Socie dad en circulación a la fecha de esta comunicación(sin deducir las acciones en autocartera de IBE) por el importe bruto por acción referido anteriormente (i.e., EUR 0,180).
Por otro lado, el diario Expansión informó en su edición de hoy que IBE y el ente público vasco EVE han iniciado los trámites administrativos para levantar en Alava el parque eólico de Laminoria, de 8 aerogeneradores y una potencia bruta de 40 MW.
. Expansión informa que AENA firmó el pasado 21 de diciembre una línea de financiación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por EUR 800 millones para financiar actuaciones en diferentes ámbitos, como seguridad e innovación, relacionado con las inversiones que el gestor aeroportuario debe acometer dentro de su Plan Estratégico 2022-2026, recogido en el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora II).
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
