Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Telefónica, Gestamp, Sabadell, Alba, Solaria, Oryzon, Iberdrola, Prisa, Indra, Siemens Gamesa…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. En relación al acuerdo alcanzado entre Telefónicade España, S.A.U. y Telefónica Infra, S.L.U. y un consorcio formado por Vauban Infrastructure Partners y Crédit Agricole Assurances (CAA) para el establecimiento de una sociedad conjunta, Bluevia Fibra, S.L., (la compañía) que desplegará y comercializará una red de fibra hasta el hogar (FTTH ) en zonas principalmente rurales en España; TELEFÓNICA (TEF) comunica que, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias pertinentes y cumplidas el resto de condiciones pactadas, se ha procedido al cierre de la transacción.
En consecuencia, Bluevia ha adquirido a Telefónica España 3,9 millones de unidades inmobiliarias ya pasadas, y se ha asumido el compromiso de que a finales de 2024 la huella total de Bluevia alcance los 5 millones de unidades inmobiliarias.
El consorcio formado por CAA y Vauban ha adquirido un 45% de la compañía por un importe total de EUR 1.021 millones en efectivo, pagados en el cierre de la operación. Esta cifra supone valorar el 100% de Bluevia en EUR 2.500 millones, lo que supone un múltiplo implícito de 27,1 veces sobre el OIBDA Pro-forma de la compañía estimado para el año 022.
. El Consejo de Administración de GESTAMP (GEST), en su reunión celebrada el 19 de diciembre de 2022, aprobó la distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2022 en efectivo por un importe de EUR 0,061 brutos por acción a cada una de las acciones ordinarias en circulación de la sociedad. El pago del referido dividendo se hará efectivo el día 12 de enero de 2023. Las fechas relevantes de la operación societaria son las siguientes:
- Fecha a partir de la cual las acciones de GEST se negociarán sin derecho a percibir el dividendo ( ex date): 10 de enero de 2023.
- Fecha en la que se determinarán los titulares i nscritos con derecho a percibir el dividendo (record date): 11 de enero de 2023.
- Fecha de pago del dividendo (payment date): 12 de enero de 2023.
. TSB Bank plc., filial británica de BANCO SABADELL (SAB), el día 16 de diciembre de 2022 ha llegado a un acuerdo con los reguladores británicos sobre las conclusiones d e la investigación de las causas y circunstancias de las incidencias que se produjeron tras la migración de la plataforma tecnológica de TSB. Dicho acuerdo implica un pago por parte de TSB de unos £ 48,65 millones a los reguladores británicos, que serán contabilizados por TSB en el 4T2022. Antes de cualquier compensación adicional por las pólizas de seguro contratadas, el impacto en capital a nivel de SAB se estima en 6 puntos básicos. SAB estima que las pólizas de seguros contratadas por TSB y SAB permitirán compensar en los siguie ntes trimestres el mencionado importe e impacto en capital.
. La agencia Moody’s Investors Service anunció ayer un alza de la calificación crediticia a largo plazo de REPSOL (REP) desde “Baa2” a “Baa1”, con perspectiva “estable”.
. En relación con la ejecución del aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de accionistas de C.F. ALBA (ALB) de 29 de noviembre de 2022 para instrumentar un sistema de dividendo flexible, se informa de lo siguiente:
- El 15 de diciembre de 2022 finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes a la ejecución del Aumento de Capital.
- El compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por ALB ha sido aceptado por titulares del 20,61% de los derechos de asignación gratuita, lo que ha determinado la adquisición por ALB de 12.001.907 derechos por un importe bruto total de EUR 11.917.893,651.
- Como es habitual en este tipo de operaciones, ALB ha renunciado a las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del Compromiso de Compra.
- El número definitivo de acciones ordinarias de EUR 1 de valor nominal unitario que se emitirán en el Au mento de Capital es de 1.005.174, siendo el importe nominal del Aumento de Capital de EUR 1.005.174.
- La fecha prevista para que las nuevas acciones queden admitidas a negociación bursátil es el 27 de diciembre de 2022, de modo que su cotización comience el 28 de diciembre de 2022.
. SOLARIA (SLR) comunica que ha obtenido la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para las cuatro plantas que conforman su proyecto fotovoltaico Garoña por una capacidad total de 595MW.
. En relación a la financiación, a través de un programa de obligaciones convertibles, por un importe total de hasta EUR 20 millones a 30 meses, suscrita entre ORYZON (ORY) y Nice & Green SA, la sociedad comunica que, ayer el inversor ha procedido a convertir obligaciones por un importe nominal conjunto de EUR 1.800.000, a un precio de conversión de EUR 2,1995 por acción. ORY ha procedido igualmente ayer a llevar a cabo el otorgamiento de la correspondiente escritura de aumento del capital social y a aumentar el mismo en un importe nominal de EUR 40.918,35, mediante la emisión y puesta en circulación de 818.367 nuevas acciones ordinarias de EUR 0,05 de valor nominal cada una de ellas.
Las nuevas acciones de ORY se han emitido con un tipo de emisión de EUR 2,1995 por acción (EUR 0,05 de nominal más EUR 2,1495 de prima de emisión), siendo la prima de emisión total del aumento de EUR 1.759.079,8665 y el importe efectivo (nominal más prima) del aumento de capital de EUR 1.799.998,2165. En consecuencia, el capital social de ORY, tras el mencionado aumento de capital, queda fijado en la cantidad de EUR 2.778.090,35, representado por 55.561.807 acciones de EUR 0,05 de valor nominal cada una de ellas. ORY solicitará la admisión a negociación de las acciones nuevas emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
. IBERDROLA (IBE) comunicó ayer que:
- se ha verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital para el pago de una cantidad a cuenta del dividendo correspondiente al ejercicio 2022 en el marco de la segunda edición del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible”; y ii. el día 2 de enero de 2023 será hábil a efectos bursátiles, de acuerdo con el calendario bursátil p ara 2023 aprobado por las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Como consecuencia de lo anterior, en el día de hoy, el Consejo de Administración de IBE:
- Ha ratificado el acuerdo adoptado el 25 de octubre de 2022, relativo al pago de una cantidad a cuenta del dividendo correspondiente al ejercicio 2022 en el marco de la segunda edición del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” de 2022. IBE estima que la cantidad a cuenta del dividendo correspondiente al ejercicio 2022 será de, al menos, EUR 0,18 brutos por acción.
- Ha modificado el calendario de ejecución de la segunda edición del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” de 2022 aprobado por el Consejo de Administración en su reunión del 25 de octubre de 2022.
Así pues, las cinco sesiones bursátiles que se tendr án en cuenta para calcular la media aritmética de l os precios medios ponderados de cotización de la acción de la Sociedad en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) serán los días 28, 29 y 30 de diciembre de 2022 y 2 y 3 de enero de 2023. Estas fechas son las únicas que cambian respecto del calend ario incluido en el Documento Informativo.
A efectos aclaratorios, el calendario de la ejecución de esta segunda edición del sistema de dividendo opcional “Iberdrola
Retribución Flexible” correspondiente al ejercicio 2022 será el siguiente:
- 4 de enero de 2023 • Comunicación del número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción y del importe del Dividendo a Cuenta bruto por acción. Para la determinación de estos extremos se aplicará la fórmula aprobada por la Junta General Accionistas, que tomará en consideración la media aritmética de los precios medios ponderados de cotización de la acción de IBE en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia en las cinco sesiones correspondientes a los días 28, 29 y 30 de diciembre de 2022 y 2 y 3 de enero de 2023.
- 5 de enero de 2023 • Publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Último día en el que se negocia n las acciones de la Compañía con derecho a participar en el sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible”, esto es, con el derecho a optar por alguna de las Opciones de Retribución Flexible que ofrece este sistema (incluido el Dividendo a Cuenta) (last trading date).
- 6 de enero de 2023 • Fecha de referencia (ex date) desde la cual –inclusive– las acciones de IBE se negocian sin derecho a participar en el sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible”. Comienzo del Periodo Común de Elección y del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita.
- 19 de enero de 2023 • Fin del Periodo Común de Elección (y, en consecuencia, del plazo para solicitar el Dividendo a Cuenta) y fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita.
- 31 de enero de 2023 • Pago del Dividendo a Cuenta a quienes hubieran optado por recibir efectivo mediante esta Opción de Retribución Flexible. Alta de las nuevas acciones que se emitirán en virtud del Aumento de Capital en los registros contables de “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación deValores, S.A. Unipersonal” (IBERCLEAR).
- 1 de febrero de 2023 • Fecha prevista para el inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones que se emitirán en virtud del Aumento de Capital.
Por otro lado, el diario Cinco Días informa hoy de que Iberdrola Inmobiliaria, división de IBE, está estudiando su entrada en el negocio de vivienda en alquiler, con la relevancia de que esta empresa es uno de los mayores propietarios de suelo en España. Así, el diario señala que ya estaría analizando suelos en distintas ciudades para levantar proyectos de construir para alquilar (build to rent). La compañía está analizando actualmente suelos en Madrid, Murcia y Málaga para afrontar este nuevo negocio.
Asimismo, el diario elEconomista.es informa hoy que la eléctrica española IBE ha llegadoa un acuerdo con el grupo Innovo para crear un vehículo al 50% con el que invertir en energías renovables en Italia. Ambas empresas han creado iCube Renewables que será la sociedad encargada de llevar a cabo la compra de la totalidad de la cartera que Innovo tenía en el país. Concretamente se trata de 614 MW, que incluye 474 MW de energía solar, 88 MW de energía eólica y 52 MW de almacenamiento. La intención de la compañía español es alcanzar los 3.000 MW en el país en el año 2025 frente a los apenas 23 MW que tiene ahora en funcionamiento la compañía, según figura en los datos de sus cuentas trimestrales.
. GRUPO PRISA (PRS) comunica que, en el marco del análisis de distintas alternativas estratégicas con la finalidad de reducir la deuda financiera de PRS y los costes financieros asociados con la misma, el Consejo de Administración de la sociedad ha acordado por unanimidad, en su reunión ordinaria celebrada ayer, llevar próximamente a cabo una Oferta Pública de Suscripción (OPS), con derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad, de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones de nueva emisión de PRS. Las condiciones definitivas de la Oferta se fijarán en una próxima reunión del Consejo de Administración y constarán en el folleto de la Oferta que se someterá a la aprobación de la CNMV y se publicará con anterioridad a su lanzamiento.
Previsiblemente, las Obligaciones Convertibles devengarán un tipo de interés fijo anual de, aproximadam ente, el 1% hasta su conversión, que será obligatoria, como máximo, e n la fecha de vencimiento final que se determine (previsiblemente, 5 años). El precio de conversión de las Obligaciones Convertibles, pendiente de determinación definitiva, incluirá en todo caso una prima sobre el valor de cotización actual. PRS solicitará la admisión a negociación de las Obligaciones Convertibles en AIAF. La finalidad de la Oferta será obtener los fond os necesarios para cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo junior de la deuda financiera sindicada de PRS, que se encuentra referenciado a Euribor+8%, reduciendo el coste financiero asociado a la misma.
El Consejo de Administración de la sociedad prevé contar, en el momento de lanzamiento de la Oferta, con compromisos de suscripción de una parte relevante de las Obligaciones Convertibles de algunos de sus principales accionistas.
. El Consejo de Administración de INDRA (IDR) ha acordado llevar a cabo un Programa Temporal de Recompra de acciones propias con las siguientes características:
- La finalidad del Programa es permitir a lDR cumplir con las obligaciones de entrega de acciones a sus directivos y empleados derivadas del sistema de retribución vigente.
- El Programa afectará a un máximo de 281.000 accione s, representativas del 0,16% del capital social de IDR en la fecha del presente anuncio, y su importe monetario máximo asciende a EUR 3.417.000.
- Las acciones se comprarán a precio de mercado.
- La duración del Programa será desde el 21 de diciembre de 2022 hasta el 6 de enero de 2023, sin perjuicio de que se pueda interrumpir o cancelar con antelación.
. En relación con la Oferta Pública voluntaria de Adquisición de acciones de SIEMENS GAMESA (SGRE) formulada por Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, autorizada por la CNMV el 7 de noviembre de 2022, cuyo resultado se publicó el 19 de diciembre de 2022 y cuya liquidación está previsto que tenga lugar el 22 de diciembre de 2022, el Consejo de Administración de SGRE acordó ayer convocar una Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en primera convocatoria el día 25 de enero de 2023.
El orden del día incluye, entre otros asuntos, la exclusión de negociación de las acciones representativas de la totalidad del capital social de SGRE de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Está previsto que Si emens Energy, que tras la liquidación de la Oferta se espera sea titular de 631.538.509 acciones de Siemens Gamesa, representativas del 92,72% del capital social y de los derechos de voto de la sociedad, vote a favor del acuerdo de exclusión de negociación de las acciones de SGRE.
En relación con el procedimiento de exclusión de latotalidad de las acciones de Siemens Gamesa de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, SGRE comunica la formulación por Siemens Energy de una orden sostenida de compra de acciones de SGRE en los siguientes términos y condiciones:
- El ordenante y adquirente de las acciones será Si emens Energy.
- El precio al que se formulará la Orden Sostenida s erá de 18,05 euros por acción, el mismo al que se formuló la OPA.
- La Orden Sostenida se dirigirá a la totalidad de las acciones de Siemens Gamesa que no son propiedad de Siemens Energy, esto es, a un máximo de 49.604.873 a cciones de Siemens Gamesa, representativas del 7,28% del capital social de esta sociedad, comprometiéndose Siemens Energy a no disponer de las acciones de Siemens Gamesa de su titularidad en cada momento (incluyendo las que adquiera a través de la Orden Sostenida), al menos hasta la efectiva exclusión de negociación delas acciones de Siemens Gamesa.
- La Orden Sostenida se iniciará el 23 de diciembr e de 2022 y estará en vigor hasta la fecha en la qu e la CNMV suspenda la cotización de las acciones de Siemens Gamesa como paso previo a su exclusión de Bolsa. En todo caso, la Orden Sostenida estará en vigor durante, al menos, un mes dentro del semestre posterior a la liquidación de la Oferta.
Los accionistas de SGRE que decidan acudir a la Orden Sostenida deberán soportar, en su caso, los gasto s derivados de los corretajes de la participación obligatoria de un miembro del mercado en la compraventa, así como los cánones aplicables de contratación de las Bolsas de Valores, de BME Clearing, S.A., y de liquidación de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación deValores, S.A. (Iberclear).
A modo aclaratorio se hace constar que la exclusión de negociación de las acciones de SGRE está sujeta a (i) la aprobación por mayoría simple de la misma por la Junta General de accionistas de Siemens Gamesa (que tendrá lugar en primera convocatoria el día 25 de enero de 2023 y en la que, como se ha indicado, está previsto que Siemens Ener gy vote a favor del correspondiente acuerdo de exclusión), (ii) la autorización por la CNMV de la solicitud de exclusión de negociación que se presentará por SGRE ante la CNMV una vez la Junta General de accionistas haya aprobado la exclusión; y (iii) la liquidación de la totalidad de las operaciones de compra realizadas por Siemens Energy en el marco de la Orden Sostenida.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
