Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -OHLA, Enagás, Iberdrola, Vidrala, BBVA…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. OHLA presentó ayer sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio (9M2022), de los que destacamos los siguientes aspectos:
- La cifra de negocio de OHLA en 9M2022 ha ascendido a EUR 2.343,9 millones, un 15,5% interanual superior a la registrada en el mismo periodo de 2021 gracias a la mayor producción en la división de Construcción. El71,5% de la cifra de negocio se ha realizado en el exterior. En la distribución de las ventas por áreas geográfi cas: Europa representa un 45,9%, Norteamérica un 36,8% y Latinoamérica un 16,4%.
- El cash flow de explotación (EBITDA) se situó en EUR 70,3 millones, un 3,0% sobre la cifra de negocio, lo que representa un incremento del 16,6% frente a los EUR 60,3 millones de 9M2021 (con mismo margen sobre ventas).
- El beneficio neto de explotación (EBIT) se situó en EUR 35,3 millones, un 1,5% sobre la cifra de negocio, lo que representa un incremento del 57,6% frente al mismo periodo de 2021.
- El resultado financiero ascendió a EUR -94,9 millones, frente a los EUR 56,0 millones registrados en septiembre de 2021, que incluía el resultado de la reestructuración realizada en 2021. El desglose es el siguiente:
- Los ingresos y gastos financieros ascendieron a EUR -46,1 millones, frente a los EUR 35,3 millones del año anterior, principalmente por el efecto contable de la recuperación del valor razonable de los Bonos, así como a los gastos de formalización de créditos. En 2021 se incluían EUR 78,2 millones positivos correspondientes a la reestructuración financiera.
- Las diferencias de cambio ascienden a EUR -27,5 millones, frente a los resultados de EUR -0,7 millones del año anterior.
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- El deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros ascendió a EUR -21,3 millones e incluye, principalmente, el ajuste de valor realizado en la participación del Proyecto Canalejas por importe de EUR -34,5 millones y otros. Este importe contrasta con los EUR 28,5 millones registrados en 9M2021, que incluían principalmente el resultado por la venta de la sociedad concesionaria del Hospital de Toledo.
- De esta forma, el resultado antes de impuestos alcanza los EUR -67,1 millones, un -2,9% sobre la cifra de negocios, frente a los EUR 81,8 millones de 9M2021.
- Así, el resultado neto atribuido se situó en EUR -88,8 millones, frente a EUR 57,3 millones registrados en 9M2021. Cabe resaltar que el resultado de este año 2022 se ve afectado negativamente por tres impactos: el impacto contable del valor razonable derivado de la reestructuración financiera de 2021 (EUR -15,9 millones), las diferencias de cambio del periodo (EUR -27,5 millones) y el ajuste valor sobre la participación en el Proyecto Canalejas, realizado el pasado mes de junio (EUR -34,5 millones).
- La contratación total a corto plazo en el periodo (obra nueva y ampliaciones) ha sido de EUR 3.127,4 millones, un 20,5% superior a la contratación del mismo periodo de 2021, lo que representa una ratio book-to-bill de 1,3x. Esta nueva contratación continúa cumpliendo los estándar es internos de contratación geográfica, realizándos e las contrataciones en las tres principales áreas donde el grupo opera.
- La cartera total a 30 de septiembre de 2022 asciende a EUR 7.027,1 millones (+21,0% respecto a diciembre 2021), representando una cobertura de actividad de 25,5 meses de Ventas.
- El Endeudamiento Bruto con Recurso se ha reducido en EUR -47,7 millones se explica por:
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- Cancelación del préstamo de financiación puente(ICO) por importe de EUR 54,5 millones de principal, tras el cobro recibido de la sociedad en liquidación de Cercanías Móstoles Navalcarnero.
- Amortización parcial de los Bonos por importe nominal de EUR 43,1 millones tras el cobro de Cercanías Móstoles Navalcarnero.
- Obtención de un préstamo por parte de las sociedades del grupo ubicadas en Norteamérica que a septiembre de 2022 tiene un saldo dispuesto de EUR 28,2 millones.
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- Variación del valor razonable de los bonos emitidos en la operación de Refinanciación del ejercicio anterior.
. El Consejo de Administración de ENAGÁS (ENG) , en su reunión del mes de noviembre, acordó distribuir un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2022 de EUR 0,688 brutos por acción (excepto para las acciones propias en autocartera) en los siguientes términos:
- Tipo de operación: pago de dividendo a cuenta
- Código ISIN: ES0130960018
- Fecha de pago: 21 de diciembre de 2022
- Fecha de registro (record date): 20 de diciembre de 2022
- Fecha de cotización ex dividendo (ex date): 19 de diciembre de 2022
- Dividendo bruto por acción: EUR 0,688
. Iberdrola Finanzas, S.A. (IBERDROLA (IBE)), lanzó ayer una emisión de bonos verdes referenciados al valor de las acciones de IBE por un importe de en torno a EUR 400 millones. El plazo de vencimiento de los Bonos será de cinco años. Las obligaciones de pago del Emisor bajo los Bonos estarán incondicional e irrevocablem ente garantizadas por la sociedad. Los Bonos incorporarán una opción, que podrá ejercerse por sus titulares durante un periodo de tiempo próximo a su vencimiento, en virtud de la cual estos recibirán un pago en efectivo que se determinará en función de la evolución del valor de cotización de las acciones de la Sociedad. No se emitirán nuevas acciones de la Sociedad ni de ninguna otra de las sociedades de su grupo con ocasión de la amortización de los Bonosa su vencimiento. La colocación de los Bonos se está llevando a cabo por una serie de bancos internacionales.
El emisor tiene la intención de solicitar la admisión a negociación de los Bonos en el mercado abiertode la Bolsa de Frankfurt (Freiverkehr). Simultáneamente a la emisión de los Bonos, Iberdrola Financiación, S.A. (Sociedad Unipersonal) contratará con otro banco internacional, como banco opción de cobertura, opciones de compra liquidables en efectivo con objeto de cubrir la exposición del Emisor a cualesquiera pagos que deba realizar derivados del ejercicio de la opción por los titulares de los Bonos.
Posteriormente, Iberdrola Finanzas, (IBE) informó de la colocación ayer de una emisión de bonos verdes referenciados al valor de las acciones de IBE, por un importe de EUR 450 millones. Los Bonos, con vencimiento el 7 de diciembre de 2027, devengarán un cupón del 0,80 % anual, habiéndose fijado su precio de emisión en el 100 % de su valor nominal. Las obligaciones de pago del Emisor bajo los Bonos estarán incondicional e irrevocablemente garantizad as por lBE.
La colocación de los Bonos se ha llevado a cabo por una serie de bancos internacionales. Los Bonos incorporan una opción, que podrá ejercerse por sus titulares (i) en ciertos supuestos limitados, a partir del 17 de enero de 2023 y hasta el 1 de agosto de 2027, y (ii) desde el 2 de agosto de 2027 hasta el 27 de octubre de 2027, en virtud de la cual estos recibirán un pago en efec tivo que se determinará en función de la evolución del valor de cotización de las acciones de la Sociedad
. VIDRALA (VID) comunicó que, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad el 27 de abril de 2022, el Consejo de Administración de VID ha acordado ejecutar el acuerdo de ampliación de capital con cargo a reservas de libre disposición con el fin de asignarlas gratuitamente a los accionistas de la sociedad, en la proporción de una 1 acción nueva por cada 20 acciones existentes de la sociedad, en los siguientes términos:
- el importe de la ampliación de capital asciende a EUR 1.492.442,58;
- se emiten y ponen en circulación 1.463.179 acciones ordinarias de la única clase y serie de la soc iedad, de EUR 1,02 de valor nominal cada una ellas.
Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares desd e la fecha de inscripción en los registros contables de Iberclear, los mismos derechos políticos y económicos que el resto de las acciones de la sociedad. En consecuencia, tendrán derecho a percibir los dividendos que se acuerde distribuir con posterioridad a la fecha de inscripción de la adjudicación de las acciones en el registro de anotaciones en cuenta.
. Según informó ayer Cinco Días, de acuerdo a información del sector inmobiliario, BBVA ha ganado a MERLIN PROPERTIES (MRL) en el arbitraje sobre la conocida como Operación Chamartín. El árbitro elegido por la Cámara de Comercio de Madrid, el catedrático Miguel Virgós, ha comunicado este miércoles a las partes su laudo sobre el derecho de tanteo y retracto que el banco había eliminado para los accionistas minoritarios (MRL y GRUPO SANJOSÉ (GSJ) ). La decisión arbitral supone que BBVA podrá vender a un tercero su participación en Crea Madrid Nuevo Norte (Crea MNN), principal promotor de ese futuro desarrollo, sin que la socimi puede igualar el precio ni tenga preferencia sobre esas acciones. Ahora, el árbitro considera en su laudo que prevalece el cri terio de mayoría accionarial sobre el supuesto abuso de derecho frente a minoritarios.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
