Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -ACS, Mapfre, Sacyr, Santander, Ferrovial…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Según informó ayer elEconomista.es, ACS tiene intención salir del capital de su filial australiana de servicios Ventia Services, sociedad que tiene un carácter no estratégico para la compañía que, a través de Cimic, ostenta una participación del 32,8% del capital. Según el medio, la participación de Cimic en Ventia Services, a los precios actuales de mercado, alcanza una valoración en la bolsa de Australia de A$ 710 millones, aproximadamente EUR 458 millones. ACS, no obstante, y siempre según el diario digital , no se ha marcado un plazo límite para la desinversión y aprovechará el mejor momento que ofrezca el mercado -podría acometer incluso una salida progresiva-.
Ventia es un proveedor de servicios de infraestructuras esenciales que opera en cuatro sectores: Defensa e Infraestructura Social, Servicios de Infraestructura, Telecomunicaciones y Transporte. A finales de 2021, Cimic y fondos gestionados por la estadounidense Apollo Global Management, que se repartían el accionariado de Ventia y la controlaban conjuntamente, sacaron a cotizar su participada. En concreto, la compañía completó una oferta pública en la bolsa de valores de Australia por el 30% de su capital. De este porcentaje, el 26% procedió de la emisión de nuevas acciones para financiar una mejora en la estructura de deuda y el 4% de la venta de acciones por parte de los principales accionistas de Ventia. Tras la operación, Cimic (ACS) conserva un 32,8% en el accionariado. En su día, la venta parcial supuso un beneficio antes de impuestos de A$ 60,3 millones (unos EUR 38,2 millones) para ACS.
Por otro lado, ACS comunicó ayer que su filial Dragados, como sucesora por fusión por absorción de ACS, Servicios, Comunicaciones y Energía, S.A., va a lanzar una oferta para adquirir, por un nominal máximo de hasta EUR 250 millones, los bonos verdes emitidos en su día por ACS, Servicios, Comunicaciones y Energía, S.A. por importe total de EUR 750.000.000, con cupón del 1,875% y vencimiento en abril de 2026 (ISIN: XS1799545329). Las ofertas podrán ser p rorrateadas, tal como se describe en el Tender Offer Memorandum.
. MAPFRE (MAP) informó ayer de que ha comunicado a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el recálcul o trimestral de su posición de solvencia conforme al requerimiento del Banco Central Europeo (BCE) en el marco de estabilidad financiera y siguiendo la recomendación del Supervisor de Seguros en base a las buenas prácticas para los Grupos Aseguradores In ternacionalmente Activos.
La ratio de Solvencia II de MAP se situó en el 216,8% a septiembre 2022, frente al 219,8% a cierre de junio 2022, incluyendo medidas transitorias. Esta ratio sería el 206,9%, excluyendo los efectos de dichas medidas. Los fondos propios admisibles alcanzaron EUR 9.836 millones durante el mismo periodo, de los cuales 84% son fondos de elevada calidad (Nivel 1).
La ratio mantiene una gran solidez y estabilidad, soportado por una alta diversificación y estrictas políticas de inversión y gestión de activos y pasivos. La posición de solvencia se mantiene dentro del umbral de tolerancia fijado por el grupo (ratio de solvencia objetivo del 200% con una tolerancia de 25 puntos porcentuales).
. Según recogió ayer el portal elEconomista.es, el consorcio Inti Punku, liderado por SACYR (SCYR) y del que también forma parte la firma peruana Cumbra, se adjudicó en 2021 el proyecto de ampliación del aeropuerto de Lima en Perú para la construcción de la segunda pista de aterrizaje. El valor del contrato superó en su día los $ 700 millones. Este contrato has sido revisado al alza por Lima Airport Partners (LAP), que ha aprobado una inversión adicional para hacer frente a las modificaciones requeridas, por lo que el presupuesto total rebasa ahora los $ 1.050 millones (aproximadamente EUR 1.017 millones).
. En Hecho Relevante enviado a la CNMV el SANTANDER (SAN) anunció que, mañana, 22 de noviembre, iniciará su nuevo programa de recompra de acciones propias tras haber recibido «la autorización regulatoria pertinente. Las recompras de acciones propias se extenderán, en principio, hasta el 31 de enero de 2023, aunque la compañía se reserva el derecho a terminar el programa antes. El importe monetario máximo del programa será de EUR 978.864.820. Además , el precio medio máximo al que se adquieran accion es no excederá de EUR 4,31, tal y como ha indicado el SAN en su notificación al supervisor bursátil.
. FERROVIAL (FER) informó ayer que el 16 de noviembre de 2022 finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes al aumento de capital liberado en curso, a través del cual se instrumenta el sistema de retribución al accionista denominado “Ferrovial Dividendo Flexible”. Los titulares del 91,99% de los derechos de asignación gratuita (un total de 678.514.648 derechos) han recibido nuevas acciones de Ferrovial. Por tanto, el número definitivo de acciones ordin arias de veinte céntimos de euro (EUR 0,20) de valor nominal unitario que se han emitido en el aumento de capital es de 12.116.333. El importe nominal del aumento es de EUR 2.423.266,60, lo que supone un incremento de aproximadamente el 1,6427% sobre la cifra del capital social de FER previa a la ejecución del aumento de capital.
Durante el plazo establecido al efecto, los titulares del 8,01% de los derechos de asignación gratuita han aceptado el compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por la Sociedad. En consecuencia, FER ha adquirido un total de 59.056.364 derechos por un importe bruto total de EUR 24.449.334,70. La Sociedad ha renunciado a las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del indicado compromiso de compra. El pago en efectivo a los accionistas que han optado por vender sus derechos de asignación gratuita a FER se realizó el18 de noviembre de 2022.
El aumento de capital ha quedó cerrado ayer 21 de noviembre de 2022. Está previsto que, sujeto al cump limiento de todos los requisitos legales (y, en particular, a la verificación de dicho cumplimiento por la Comisión Nacional del Mercado de Valores), las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) el 24 de noviembre de 2022, y que al día siguiente (25 de noviembre) comience su contratación ordinaria.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
