Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Audax Renovables, Solaria, Telefónica, Amadeus, Cellnex, Vidrala…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. AUDAX RENOVABLES (ADX) presentó hoy sus resultados correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 3T2022.
Publicamos a continuación su cuadro comparativo interanual:
. SOLARIA (SLR) comunica que ha obtenido puntos de conexión adicionales para la instalación de 1.200 MW fotovoltaicos en España. Con esta nueva capacidad, SLR cuenta ya con 8.214 MW con puntos de conexión en España, Italia y Portugal, equivalente al 132% de su objetivo de 6,2 GW para 2025.
. Telefónica Europe B.V. (TELEFÓNICA (TEF) ) lanzó ayer sendas invitaciones a los tenedores de los valores en circulación de las emisiones denominadas: (i) «EUR 1.000.000.000 Undated 5,5 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities» (Bonos Euro Marzo 2023) y (ii) «EUR 1.250.000.000 Undated 5,7 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities» (Bonos Euro Septiembre 2023, garantizados de forma irrevocable por TEF, para que ofrezcan sus Bonos para su recompra, en efectivo, por el Emisor. Las Ofertas se realizan en los términos y de acuerdo con las condiciones contenidas en el memorándum de oferta (Tender Offer Memorandum) de fecha 14 de noviembre de 2022. Las Ofertas se iniciarán el 14 de noviembr e de 2022 y finalizarán el 21 de noviembre de 2022 a las 17:00 CET, salvo que se extiendan, se reabran, se retiren o se cancelen, a la entera discreción del Emisor.
Posteriormente, TEF comunicó a la CNMV el precio (pricing) y los términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas, con la garantía subordinada de Telefónica, S.A., por importe nominal de EUR 750.000.000, y con la consideración adicional de verde (EUR 750,000,000 Undated 6 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities (Green Bond)).
Los principales términos y condiciones de las Obligaciones son los que a continuación se indican:
El precio de emisión de las Obligaciones se ha fijado en el 100% de su valor nominal. Las Obligaciones devengarán un interés fijo del 7,125% anual desde el 23 de noviembre de 2022 (inclusive) hasta el 23 de noviembre de 2028 (no incluida).
A partir del 23 de noviembre de 2028 (inclusive), las Obligaciones devengarán un interés fijo igual al tipo swap a 6 años aplicable (6 year swap rate) más un margen del:
- 4,322% anual desde el 23 de noviembre de 2028 (inclusive) hasta el 23 de noviembre de 2032 (no incluido);
- 4,572% anual desde el 23 de noviembre de 2032 (inclusive) hasta el 23 de noviembre de 2048 (no incluido); y
- 5,322% anual desde el 23 de noviembre de 2048 (inclusive).
Las Obligaciones tendrán un importe nominal unitari o de EUR 100.000 y tendrán carácter perpetuo, si bi en serán amortizables a opción del Emisor en determinadas fechas y en cualquier momento en caso de que ocurran determinados supuestos previstos en los términos y condiciones de las Obligaciones
Las Obligaciones se regirán por Derecho inglés, est ando prevista su admisión a cotización y negociació en el Global Exchange Market (GEM), el sistema multilateral de negociación de la Bolsa de Valores de Irlanda. La emisión está dirigida exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles. La suscripción y desembolso de las Obligaciones tendrá lugar en la fecha de cierre, que se prevé que tenga lugar el día 23 de noviembre de 2022 o fecha aproximada.
El importe equivalente a los fondos netos que se obtengan de esta emisión se aplicará a financiar proyectos nuevos o refinanciar proyectos existentes sujetos a criterios específicos de elegibilidad
. OUTPAYCE, S.A.U., filial española íntegramente participada por AMADEUS (AMS), ha solicitado licencia al Banco de España (BdE) para operar como entidad de dinero electrónico y poder prestar servicios regulados en España y, posteriormente, en el Espacio Económico Europeo. Las empresas con licencia para operar pueden prestar tanto servicios de pago como aceptar fondos de clientes, emitir tarjetas de débito prepago u ofrecer transferencias de fondos en una cuenta de pago, entre otros.
Como parte de esta estrategia, la actual unidad de negocio de pagos de AMS (actividad no regulada) continuará en Outpayce, y sus activos y empleados serán transferidos a la nueva entidad c on efectos 1 de enero de 2023. El objetivo de Outpayce será reforzar su actual oferta de pagos, así como desarrollar un entorno de pagos integrado al que las empresas de viajes puedan conectarse para acceder a las últimas innovaciones de fintech.
Como empresa de AMS, Outpayce seguirá apoyando las necesidades de pago de las aerolíneas, de los vendedores de viajes y de las corporaciones, con el objetivo de mejorar el proceso de pago para los viajeros y para los clientes en las transacciones B2B. Las soluciones de pago actuales incorporarán entornos de desarroll o abiertos basados en API que favorecerán la innova ción en la industria del viaje al facilitar que terceras empresas de pagos y de fintech puedan prestar servicios al sector.
. HSBC y J.P. Morgan llevaron a cabo el 14 de noviembre de 2022, como entidades coordinadoras conjuntas (Joint Bookrunners), una colocación mediante un proceso de colocación acelerada entre inversores institucionales y/o inversores cualificados de hasta 25.568.495 acciones ordinarias existentes de CELLNEX TELECOM (CLNX), que representan aproximadamente el 3,6% del capital social de la Sociedad. La colocación se llevó a cabo para gestionar la exposición de HSBC y J.P. Morgan en virtud de las operaciones de cobertura de derivados en relación con las acciones de la sociedad, suscritas por CK Hutchison Networks Europe Investments S.à.r.l. con HSBC y J.P. Morgan, respectivamente.
Posteriormente, las entidades colocadoras comunicaron que los términos finales de la Colocación han sido establecidos. El número de Acciones a la Venta colocadas en la Colocación suman un total de 25.568.495 acciones, que representan aproximadamente el 3,6% del capital social de la Sociedad, a un precio de EUR 33,5 por acción (descuento del 7,38% respecto al precio de cierre de ayer, de EUR 36,17 por acción), con un importe monetario total agregado de EUR 856.544.583. La liquidación de la Colocación está prevista que tenga lugar el 17 de noviembre de 2022.
. VIDRALA (VID) comunica que su filial Encirc Ltd. ha acordado la adquisición del negocio conocido como “The Park” con el productor global de vino de renombre Accolade Wines Ltd. El acuerdo incluye la adquisición de las instalaciones de llenado y la infraestructura logística operada por Accolade Wines en Bristol, Reino Unido.
Las modernas instalaciones cuentan con 3 grandes líneas de embotellado en vidrio, así como líneas adicionales de llenado en diferentes formatos de envasado, que en su mayoría atienden las necesidades de Accolade Wines y otros clientes externos, obteniendo ingresos anuales en torno a los £ 30 millones.
Según el acuerdo, Encirc ha firmado un contrato de suministro a largo plazo con Accolade Wines que beneficiará a ambas partes al incrementar y optimizar el suministro de vidrio, ofreciendo servicios de llenado de calidad, una logística eficiente, competitividad de costes y asegurando volúmenes a largo plazo en un contexto e n el que el desarrollo de operaciones especializadas en la cadena de suministro se está convirtiendo en un factor crítico para el éxit o, la diferenciación y la eficiencia para la industria de bebidas. El precio de compra acordado es de £ 30 millones. El cierre está pendiente de al gunas aprobaciones y gestiones, entre ellas el traslado de personal de “The Park” que se incorporará a Encirc y a VID.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
