Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Naturgy, Iberdrola, ACS, Unicaja, ArcelorMittal, Técnicas Reunidas…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Según informaron a Europa Press fuentes financieras, NATURGY (NTGY) recomprará un bono híbrido por importe de EUR 500 m illones, cuya fecha de rescate tendrá lugar el próximo 18 de noviembre. Este bono híbrido en circulación pertenece a una emisión que se lanzó en noviembre de 2014, con un cupón al 4,125%, por un importe de EUR 1.000 millones.
Los bonos híbridos computan como capital en un 50%, de acuerdo con la metodología de las principales agencias de rating, con lo que estas operaciones contribuían a mantener las calificaciones crediticias del grupo. Sin embargo, la actual tensión en el mercado ha llevado a un encarecimiento, debido a las alzas de los tipos de interés, en las condiciones para las empresas a la hora de emitir un nuevo bono híbrido.
Tras esta decisión de rescatar el bono híbrido, S&P Global ha decidido ratificar el rating a largo y corto plazo de NTGY –“BBB/A-2”- y retirar la situación de CreditWatch “negativa” en la que situó al grupo en febrero de este año, con la consiguiente amenaza de una posible revisión a la baja en su calificación. En un comunicado, la agencia de calificación valora la capacidad de la energética para absorber el aumento de la deuda y, eventualmente, el rescate de todos los híbridos, «sin poner en peligro su posición financiera», gracias al «sólido desempeño» para 2022-2023 de sus activos internacionales de gas natural (GNL) y sus negocios mayoristas de gas «en las estrictas condiciones actuales del mercado europeo».
No obstante, S&P señala que los desafíos actuales en el entorno energético de Europa hacen que la escisión de NTGY en dos compañías-MarketsCo y NetworksCo-, el denominado proyecto Géminis, sea poco probable en 2022-2023, «lo que prolonga la incertidumbre que rodea la dirección estratégica» del grupo. En este sentido, indica que la perspectiva “negativa” refleja su opinión de que la estrategia de NTGY no es lo «suficientemente clara» para brindar visibilidad a largo plazo sobre sus perspectivas.
Por otro lado, el diario Cinco Días destaca en su edición de hoy, la entrevista mantenida con la vicepresidenta tercera del Gobierno, y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. En la misma, Ribera señala que la segregación de NTGY de los negocios regulados y los negocios liberalizados (proyecto Géminis) no cree que sea conveniente desde el punto de vista de la templanza, la estabilidad y las garantías para determinadas actividades reguladas, así como el aprovisionamiento en condiciones y precios razonables. Además, Ribera avisó que el plan Géminis podría comprometer la viabilidad de la compañía gasista.
. Según Reuters, la eléctrica española IBERDROLA (IBE) está estudiando la venta de sus parques eólicos terrestres en Rumanía y Hungría, como parte de una estrategia para obtener fondos con los que financiar proyectos de energía renovable más lucrativos. La venta de los activos tendría un valor de hasta EUR 300 millones.
. Thiess, empresa minera de Cimic -la filial australiana de ACS-, ha cerrado el plazo para que los accionistas de la constructora australiana MACA, sobre la que lanzó el pasado mes de julio una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para hacerse con el 100% de sus acciones por EUR 242 millones de euros, vendiesen sus acciones.
Al contar ya con una participación de control del 93%, según la última actualización al mercado, Thies s ha lanzado un aviso obligatorio al resto de accionistas que todavía no han vendido sus títulos para que lo hagan. El objetivo de la compañía es excluir a MACA de bolsa el próximo viernes 21 de octubre. Su intención es operar MACA de la misma manera en que su actual directiva lo hace actualmente, manteniendo su plantilla laboral, marca y activos
. En relativa al acuerdo alcanzado por UNICAJA (UNI) con Santa Lucía, S.A. Compañía de Seguros y reaseguros para extender su alianza conjunta de banca seguros en los ramos de vida riesgo, ahorro, accidentes y planes de pensiones tras la fusión de UNI con Liberbank, mediante la venta a Santa Lucía del 50% más una acc ión de CCM Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros, S.A. y de Liberbank Vida y Pensiones, Seguros y Reaseguros, S.A., manteniendo UNI el porcentaje restante y ampliándose la actual alianza, y de las comunicaciones relativas a la ejecución de la terminación de la alianza con MAPFRE (MAP), UNI informó que el viernes, una vez obtenidas las correspondientes autorizaciones regulatorias y de competencia, ha ejecutado la terminación de la alianza con Aegon España, S.A. de Seguros y Reaseguros, Unipersonal y completado la compra a AEGON del 50% del capital social de Liberbank Vida y Pensiones, Seguros y Reaseguros, S.A.
El importe final de la operación, conforme a las condiciones previstas, ha ascendido a EUR 176,5 millones. Ejecutado este segundo hito dentro del plazo y conforme a las condiciones previstas, UNI continúa con el proceso para culminar la extensión de la alianza de bancaseguros con SANTA LUCÍA.
. Europa Press informó el viernes que ARCELORMITTAL (MTS) ha iniciado el proyecto de descarbonización de CA$ 1.765 millones (unos EUR 1.301 millones) para sus plantas en Canadá anun ciado en julio del año pasado. El proyecto es una asociación entre la empresa, el Gobierno central de Canadá y el Gobierno regional d e Ontario. Forma parte del objetivo de la firma de reducir la intensidad de carbono de su acero en un 25% para 2030. Entre ambos Ejecutivos han invertido CA$ 900 millones (unos EUR 669 millones) en este proyecto. El cambio en la fabricación del acero implicará un proceso que inicialmente usa gas natural, pero la intención de MTS es usar hidrógeno verde cuando la tecnología sea suficiente y haya un suministro efectivo en costes.
. El diario Cinco Días informó el viernes de que TELEFÓNICA (TEF) ha puesto en marcha un proceso de ajuste de Telyco, su filial de tiendas en España. La operadora ha procedido al cierre de cerca de 20 tiendas propias en distintas ciudades, algunas vinculadas a los centros comerciales de El Corte Inglés, según se informó en la última reunión del Comité Intercentros de Telyco, celebrada hace pocos días. Según fuentes sindicales, desde principios de año la empresa acumula un goteo constante de cierres de puntos de venta por todos los territorios.
. Según le confirmaron a la agencia Efe fuentes cercanas a la compañía, TÉCNICAS REUNIDAS (TRE) ha presentado una oferta no vinculante por la división solar fotovoltaica de Abenewco 1, la filial operativa de ABENGOA (ABG). Se da la circunstancia de que TRE recibió en febrero pasado un préstamo de EUR 340 millones con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por SEPI para empresas afectadas por la pandemia, el mismo al que apeló sin éxito la propia ABG, que reclamó EUR 249 millones para Abenewco 1. Esa falta de apoyo públic o fue el detonante para que Abenewco 1 solicitara el pasado 30 de junio el preconcurso de acreedores para 27 sociedades del grupo.
. AUDAX (ADX) comunicó a la CNMV que ha recibido de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una notificación de la resolución de fecha 05/10/2022, dictada por la Sala de Competencia, en el marco del expediente de S/0013/20. La Resolución declara la existencia de conductas prohibidas por el artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, constitutivas de infracciones graves bajo el artículo 62.3.a) de la citada ley. Como responsables de dichas infracciones, se imponen a la Sociedad y a sus filiales ADS Energy 8.0, S.L.U., Ahorreluz Servicios Online, S.L., By Energyc Energía Eficiente, S.L., Iris Energía Eficiente, S.A. y Masqluz 2020, S.L. sanciones por un importe conjunto de EUR 9.258.270.
ADX, tras realizar un análisis inicial de la Resolu ción, entiende que existen bases sólidas para la interposición de un recurso contra la misma ante la instancia competente. En consecuencia, ha iniciado los trámites necesarios para recurrir las c itadas sanciones con el objetivo de resultar indemne en relación con el expediente de la Resolución.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
