Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -ACS, Grenergy, Abengoa, BBVA, Fluidra, Gestamp, Santander, Indra…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. ACS comunicó ayer, como continuación de la comunicació de 20 de junio de 2022 referente a la ejecución del aumento de capital para instrumentar su dividendo flexible:
− El número máximo de acciones nuevas a emitir en la primera ejecución del aumento de capital con cargo a reservas acordado por la Junta General celebrada el 6 de mayo de 2022 (a través del cual se instrumenta un dividendo opcional en acciones o efectivo) ha quedado fijado en 19.244.306.
- El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 15.
- El precio al que ACS se ha comprometido a comprar a sus accionistas los derechos de asignación gratuita correspondientes a dicha primera ejecución del aumento de capital ha quedado determinado en un importe bruto fijo de EUR 1,484 por cada derecho.
- La primera ejecución de la reducción de capital social por amortización de acciones propias aprobada en la misma Junta General de 6 de mayo de 2022 se ha fijado por el mismo importe que la primera ejecución del aumento de capital y de modo simultáneo a la misma, por lo que , en consecuencia, será también por un máximo de 19 .244.306 acciones.
. GRENERGY (GRE) comunica que, una vez finalizado el proceso de colocación privada acelerada (accelerated bookbuild offering), han quedado fijados los siguientes términos y condiciones definitivos del Aumento de Capital:
- Importe efectivo del Aumento de Capital: EUR 90.001.200,00.
- Importe nominal del Aumento de Capital: EUR 939.750,00.
- Número de acciones nuevas a emitir: 2.685.000.
- Precio de emisión: EUR 33,52 por acción, de los queEUR 0,35 corresponden a valor nominal y EUR 33,17 a prima de emisión. Dicho precio representa un descuento del 9,99% sobre el precio de cotización de cierre de la acción de GRE del día de ayer, que fue de EUR 37,24.
- Porcentaje del capital social de GRE que representa el Aumento de Capital: 9,61% antes del Aumento de Capital y 8,77% tras el Aumento de Capital.
Daruan Group Holding, S.L., accionista mayoritario de la sociedad, ha suscrito 120.000 acciones, representativas de un 0,39% del capital social de GRE tras el Aumento de Capital, por un importe efectivo de EUR 4.022.400,00, a un precio por acción igual al precio de emisión del Aumento de Capital. En consecuencia, Daruan Group Holding, S.L. pasará a ser titular de 16.329.790 acciones, representativas de un 53,34% del capital social de GRE tras el Aumento de Capital. Está previsto que en los próximos días las nuevas acciones se admitan a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) informó el 21 de junio a Abengoa Abenewco 1, S.A.U., filial de ABENGOA (ABG), que la dirección del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas consideraba que no constaban acreditados determinados requisitos de elegibilidad para la concesión de la solicitud de apoyo público temporal con cargo al Fondo por importe total de EUR 249 millones. Así, ABG informa que el 28 de junio de 2022, SEPI ha informado a Abenewco 1 que la dirección del Fondo ha desestimado la solicitud.
La desestimación pone fin a la vía administrativa y al trámite de audiencia comunicado el mismo día 21 de junio de 2022. Dicha comunicación significa la cancelación de la operación de reestructuración y proceso de consentimiento (consents) lanzado por Abenewco 1 a sus acreedores financieros el pasado 25 de mayo de 2022. Habida cuenta de los acontecimientos, el Consejo de Administración de Abenewco 1 se reunirá en los próximos días para tomar las medidas adecuadas con el objetivo de mantener la continuidad de operaciones y la salvaguarda de los distintos grupos de interés confluyentes en el grupo.
. En relación a su programa de recompra de acciones, BBVA comunica que:
- Ha acordado completar el Programa Marco mediante la ejecución del Segundo Segmento con el propósito de reducir el capital social de BBVA, por un importe máxi mo de EUR 1.000 millones y un número máximo de accio nes de BBVA a adquirir de 149.996.808.
- El Segundo Segmento, que también se ejecutará de m anera externa a través de un gestor principal, está previsto que se inicie el 1 de julio de 2022 y finalizará no más tarde del 29 de septiembre de 2022.
BBVA llevará a cabo una nueva comunicación antes del inicio de la ejecución del Segundo Segmento con sus términos y condiciones concretos.
Por otro lado, BBVA comunicó que aplicará a las entidades de su Grupo en Turquía la NIC 29, “Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias”, con efectos desde el 1 de enero de 2022. Los impactos derivados de dicha aplicación se reflejarán en los estados financieros del BBVA del 2T2 022. A continuación, se detallan los principales impactos calculados sobre los estados financieros del BBVA a 31 de marzo de 2022:
- Un impacto positivo en la ratio de capital CET1 fully loaded de aproximadamente 19 puntos básicos.
- Un impacto negativo en el beneficio neto atribuido del BBVA de aproximadamente EUR 324 millones.
En 2022, considerando la expectativa de inflación anual en Turquía, se espera que: (i) la contribución de las entidades del BBVA en Turquía a los resultados del grupo sea inmaterial; y (ii) el capital y valor tangible en libros se vea positivamente impactado en los próximos trimestres.
. La Junta General de Accionistas de ACERINOX (ACX), celebrada el 16 de junio de 2022, aprobó la distribución de un dividendo en efectivo por un importe de EUR 0,50 brutos por acción a cada una de las acciones existentes y en circulación de ACX con derecho a percibir dicho dividendo. El pago del dividendo se realizará el 5 de julio de 2022 a través de las entidades depositarias participantes en la “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal” (IBERCLEAR). Sobre el importe bruto que sea pagado se efectuará la retención exigida por la normativa aplicable en su momento. El último día de negociación de la acción con derecho al cobro de dicho dividendo será el 30 de junio de 2022, cotizando ya sin derecho al dividendo el 1 de julio de 2022.
. FLUIDRA (FDR) ha registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) su sexto programa de emisión de pagarés bajo la denominación “Programa Pagarés Fluidra 2022”, con un saldo vivo máximo de EUR 150.000.000, que es tará vigente, inicialmente, hasta el 28 de junio de 2023. Los pagarés emitidos al amparo del presente programa podrá n estar denominados en euros o dólares estadounidenses.
La formalización del nuevo programa se lleva a cabo con el objetivo de seguir impulsando la diversificación de las fuentes de financiación de FDR, manteniéndose, de este modo, una mayor flexibilidad en la financiación del circulante del grupo. A través de este programa, FDR podrá realizar emision es de pagarés con cualquier plazo de vencimiento que esté comprendido entre 3 días hábiles y 731 días natural es desde la fecha de emisión, cuando las condiciones del mercado así lo aconsejen.
. En la Junta General Ordinaria de Accionistas de GESTAMP (GEST) celebrada el día 10 de mayo de 2022, se aprobó la distribución de un dividendo complementario en efectivo por un importe bruto de EUR 0,043 por acción a cada una de las acciones ordinarias en circulación de la Sociedad. Las fechas relevantes en relación con este dividendo complementario son las siguientes:
- Fecha a partir de la cual las acciones de GEST se negociarán sin derecho a percibir el dividendo comple mentario (ex date): 1 de julio de 2022.
- Fecha en la que se determinarán los titulares insc ritos con derecho a percibir el dividendo complementario (record date): 4 de julio de 2022.
- Fecha de pago del dividendo complementario (payment date): 5 de julio de 2022.
. En relación con la ejecución del acuerdo de aumento de capital social con cargo a reservas acordado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de SACYR (SCYR) celebrada el 28 de abril de 2022, por importe total de EUR 12.566.568,00 mediante la emisión y puesta en circulación de 12.566.568 acciones nuevas de la misma clase y serie que las existentes de EUR 1 de valor nominal cada una de ellas, SCYR hace constar lo siguiente:
- Que la CNMV ha verificado que concurren los requisitos exigidos para la admisión a negociación de lasreferidas 12.566.568 acciones nuevas de SCYR de EUR 1 de valor nominal cada una de ellas.
- Que las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores españolas han acordado la admisión a negociación delas 12.566.568 acciones nuevas en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo) con efectos desde el 29 de junio de 2022.
. Ayer el Consejo de Administración de BANCO SANTANDER (SAN) acordó ejecutar la reducción del capital social del Banco mediante la amortización de acciones propias aprobada por la Junta General ordinaria de Accionistas del banco celebrada el 1 de abril de 2022. SAN hace constar que, con fecha 28 de junio de 2022, ha obtenido la preceptiva autorización del Banco Central Europeo a la que estaba sujeta la ejecución de la Reducción de Capital deconformidad con la normativa aplicable. El capital social de SAN se ha reducido en un importe de EUR 143.154.722,50, mediante la amortización de 286.309.445 acciones propias de EUR 0,50 de valor nominal cada una de ellas.
El capital social resultante de la ejecución de la Reducción de Capital ha quedado fijado en EUR 8.397.200.792, representado por 16.794.401.584 acciones de EUR 0,50 de valor nominal cada una, todas ellas pertenecientes a la misma clase y serie. La finalidad de la Reducción de Capital es la amortización de las acciones propias, coadyuvando de este modo a la retribución del accionista del SAN mediante el incremento del beneficio por acción, consustancial a la disminución del número de acciones. La Reducción de Capital no entraña la devolución de aportaciones, por ser SAN el titular de las acciones amortizadas.
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que Alberto Terol, Enrique de Leyva, Carmen Aquerreta y Ana de Pro, los cuatro consejeros independientes de INDRA (IDR) que fueron destituidos el pasado jueves en la Junta de Accionistas, publicaron ayer en la CNMV los escritos en los que explican sus motivos, como exige la normativa. Los cuatro fueron cesados al proponer el fondo Amber Capital, que acaba de adquirir una participación del 4,2% del capital de IDR su salida, y que esta propuesta fuera secundada por el holding estatal SEPI y por la empresa vasca de defensa Sapa.
En sus escritos, los ex consejeros dicen que existe la sospecha de que se haya producido un acuerdo entre SEPI, Sapa y Amber para tomar el control, lo que supone una acción concertada. Todos señalaron, también, que las razones para su cese han sido la defensa del buen gobierno corporativo, el hecho de que los consejeros independientes siguieran siendo la mayoría en el Consejo de Administración y la oposición de todos al nombramiento del presidente Marc Murtra, como ejecutivo. Asimismo, denuncian que SEPI debió informar a los accionistas del plan de Amber.
Los consejeros señalan la conveniencia de que se abra una investigación por si se ha producido una concertación.
. Expansión informa que REPSOL (REP) y Kraft Heinz han alcanzado un acuerdo de compraventa de energía virtual (VPPA) de larga duración (12 años) por el cual la compañíaespañola le suministrará electricidad de origen 100% renovable generada por 34,2 MW de capacidad de renovables. Se trata de la primera inversión en energía eólica quesuscribe la firma multinacional de alimentación y bebidas. El VPPA a 12 años está vinculado a uno de los parques eólicos de Delta II, el mayor proyecto renovable de REP hasta la fecha, que ya está en desarrollo y que, una vez completado, ten drá una capacidad total de 860 MW distribuida en 26 parques ubicados en Aragón.
. Según informa Expansión el presidente de TÉCNICAS REUNIDAS (TRE) , Juan Lladó, señaló ayer ante la Junta General de Accionistas que la compañía confía en alcanzar un acuerdo con la empresa estatal de energía argelina Sonatrach, que este 8 de junio pasado decidió ejecutar avales de EUR 80 millones por la construcción de un complejo de hidrocarburos. Según Lladó, a TRE siempre le ha gustado y les gusta trabajar en Argelia y para Sonatrach. Actualmente, el mayor proyecto de TRE en Argelia es un contrato llave en mano de una refinería, también para Sonatrach, con un presupuesto de EUR 3.400 millones. Según TRE, este contrato no se encuen tra en peligro, a día de hoy.
. El diario Cinco Días informa de que NATURGY (NTGY) estudia alternativas para establecer la nueva estructura de deuda, entre las dos compañías en que se escindirá: Network Co, la que agrupa los activos regulados, y MarketCo, con los no regulados. En suma, cuenta con un pasivo por EUR 14.000 millones, que espera tener adaptados para la nueva estructura de la compañía antes de finales de año.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
