Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -FCC, BBVA, Abengoa, Telefónica, Rovi, Audax Renovables…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. El Consejo de Administración de FCC ha acordado llevar a efecto el aumento de capital por el que se instrumente el referido dividendo flexible (scrip dividend), fijando, en aplicación de las fórmulas previstasen el acuerdo de la Junta General de Accionistas, los siguientes términos del mismo:
- El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva será 28.
- El número máximo de acciones a emitir en el aument o capital será 15.184.772.
- El importe nominal máximo del aumento de capital a scenderá a EUR 15.184.772,00.
- El precio del compromiso irrevocable de compra de derechos de asignación gratuita asumido por FCC es de EUR 0,40 por derecho.
Por otro lado, el calendario previsto para la ejecución del aumento de capital es el siguiente:
- 17/06/2022 (viernes) Publicación del anuncio del Aumento de Capital en el BORME y en los Boletines oficiales de Cotización. Last trading date: fecha de referencia para participar en el scrip dividend. Los accionistas de la Sociedad que hayan adquirido sus acciones hasta esta fecha (inclusive), y que figuren como accionistas en los registros de Iberclear a las 23:59 horas CET del record date, tendrán derecho a participar en el scrip dividend.
- 20/06/2022 (lunes) Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Ex-date: las acciones de la Sociedad se negocian ya sin derechos.
– 21/06/2022 (martes) Record date: fecha efectiva de liquidación de las operaciones realizadas en last trading date.
- 27/06/2022 (lunes) Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del Compromiso de Compra.
- 04/07/2022 (lunes) Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita.
- 06/07/2022 (miércoles) Pago efectivo a los accionistas que hubieran optado por vender sus derechos a la Sociedad.
- Del 11/07/2022 al 14/07/2022 Trámites para la inscripción del Aumento de Capital y la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores españolas. Abono del Dividendo Compensatorio a las Acciones Nuevas.
- 15/07/2022 (viernes) Fecha estimada del inicio de la contratación ordinaria de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores españolas.
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy de que un consorcio liderado por FCC se va a encargar de hacer los primeros túneles de la nueva ciudad Neom en Arabia Saudí, des tinados a ferrocarriles de alta velocidad y de mercancías. El grupo español ha sido el elegido para construir los pasos subterráneos de 28 kilómetros de longitud, junto a sus socios China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), la mayor corporación asiática y la local Shibh-Al-Jazira. La ciudad tiene un presupuesto total de inversión estimado cercano a los $ 500.000 millones (unos EUR 479.000 millones).
Las autoridades locales también han seleccionado al consorcio formado por la coreana Samsung, que se ha aliado con Hyundai y la saudí Archirodon para hacer otro túnel separado.
. BBVA comunica la ejecución parcial del acuerdo de reducción de capital adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de BBVA celebrada el 18 de marzo de 2022, mediante la reducción del capital social de BBVA en un importe nominal de EUR 137.797.167,90, y la consiguiente amortización de 281.218.710 acciones propias de EUR 0,49 de valor nominal cada una, mantenidas por BBVA en autocartera.
Las acciones propias objeto de la amortización han sido adquiridas derivativamente por BBVA en ejecución del primer tramo del programa marco de recompra de acciones propias, y cuya finalización se comunicó por parte de BBVA el 3de marzo de 2022. Tras la amortización efectiva de las 281.218.710 acciones propias por un importe nominal de EUR 137.797.167,90, el capital social de BBVA quedará fijado en la cantidad d e EUR 3.129.467.256,30, representado por 6.386.667.870 acciones de EUR 0,49 de valor nominal cada una.
. En relación con las negociaciones para alcanzar una solución alternativa a efectos de poder cerrar una nueva operación financiera que garantice la estabilidad y el futuro del grupo de sociedades del perímetro de Abenewco 1, ABENGOA (ABG) informa que la fecha de validez de la oferta vinculante presentada por TerraMar Capital LLC ha sido extendida hasta el 30 de junio de 2022.
. El diario Cinco Días informa hoy que el Consejo de Administración de Telefónica Brasil, filial de TELEFÓNICA (TEF) , ha aprobado el pago de un dividendo de R$ 480 millones (unos EUR 90 millones). Este dividendo es el cuarto de 2022, y el mayor hasta el momento. En total, las remuneraciones para los accionistas, aprobadas por la compañía desde principios de año ascienden a R$ 1.060 millones (unos EUR 200 millones). TEF es el principal beneficiario, al ostentar el 74% del capital de su filial.
. En relación con la operación de venta de Tree Inversiones Inmobiliarias, MERLIN PROPERTIES (MRL) comunica que, con fecha del 15 de junio de 2022, una vez obtenida la aprobación de la CNMC, ha procedido a la elevación a público del contrato de compraventa de Tree Inversiones Inmobiliarias en los mismos términos y condiciones ya comunicados, por lo que, con efectos desde el día de ayer, MRL ha transferido la propiedad de Tree Inversiones Inmobiliarias a BBVA.
. El diario Expansión informa hoy que el fabricante de acero inoxidable y aleaciones especiales ACERINOX (ACX) no ve factible una hipotética Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil de su competidor APERAM (APAM), ya que estas operaciones no son pensables en este sector, según aseguró ayer su presidente, Rafael Miranda. A juicio del directivo, una OPA hostil es imposible, en un sector como el siderúr gico, muy vigilado por los riesgos de competencia en cualquier operación de concentración.
ACX, sin embargo, está dispuesta a operaciones corpor ativas, ya que su plan estratégico contempla tanto el crecimiento orgánico como el inorgánico, y analiza continuament e oportunidades, según aseguró el consejero delegado de ACX, Bernardo Velázquez.
. Según informa en su edición de hoy el diario Cinco Días, Bank of America se ha convertido en el primer accionista de BANCO SABADELL (SAB). La entidad norteamericana ha comunicado a la CNMV que cuenta con una participación del 6,323% en el banco español. Teniendo en cuenta el precio de los títulos de SAB al cierre de ayer (EUR 0,78 por acción), la participación está valorada en unos EUR 276 millones .
. El presidente del Consejo de Administración y consejero delegado de LABORATORIOS ROVI (ROVI) ha acordado proceder a la ejecución de la reducción del capital en EUR 123.168,48 mediante la amortización de 2.052.808 acciones propias que se encuentran en autocartera, de EUR 0,06 de valor nominal cada una de ellas acordada, con la mayoría exigida por la ley, en la Junta General Ordinaria de ROVI celebrada en primera convocatoria el 14 de junio de 2022. La finalidad de la reducción de capital es la amortización de acciones propias. ROVI hace constar que la reducción de capital no entrañará devolución de aportaciones, por ser ROVI el titular de las acciones amortizadas.
. AUDAX RENOVABLES (ADX), grupo energético español integrado verticalmente que genera y suministra electricidad 100% renovable y gas con presencia en 9 países, ha incorporado al fondo internacional IKAV como socio de su cartera de proyectos fotovoltaicos, dando así visibilidad al valor de sus activos en el mercado y obteniendo los recursos necesarios para seguir con su ambicioso plan estratégico a medio y largo plazo.
ADX, que cuenta con uno de los pipelines con más cal idad del sector, al situar sus proyectos en aquellas zonas con mejor recurso en las tecnologías en las que está presente , eólica terrestre y fotovoltaica, materializa y pone en valor su cartera de activos, lo que supondrán un incremento en los nive les de facturación y EBITDA del grupo. La innovadora operación incluye varios acuerdos de distinta índole.
En primer lugar, IKAV adquiere, a través de una de sus sociedades de inversión, una participación del 49%en el capital de los proyectos solares de ADX actualmente en operación (69,5 MWp) por un importe EUR 8,8 millones. El beneficio contable en ADX, a nivel individual, de dicha operación ha ascendido a EUR 2 millones. Adicionalmente, ADX se reserva la opción de recompra del capital en un futuro.
Complementariamente a lo anterior, IKAV aporta financiación a largo plazo por importe de EUR 29,9 millones a dichas plantas en operación, recuperando de este modo ADX parte del capital invertido, pudiendo destinar así dichos fondos para seguir impulsando otros proyectos de la cartera.
Adicionalmente, ambos grupos cuentan con un acuerdo que contempla que IKAV entre en el accionariado de las sociedades vehiculares y aportando la financiación necesaria 2 para aquellos proyectos de generación fotovoltaica por una potencia total de 160 MWp que lleguen a la fase Ready to Build (RtB) dentro del ejercicio 2022/23.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
