Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Mediaset, Reig Jofre, IAG, ArcelorMittal, Repsol, Oryzon Genomics…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Los vehículos de capital desarrollo gestionados por Artá Capital, SGEIC, S.A. (Deyá Capital IV SCR, Artá Capital Fund II FCR; Artá Capital Fund II -A- SCR; Artá Capital Fund II –B- SCR y Art á Capital Fund II –Team- FCR) han tomado una partic ipación indirecta en GRUPO FACUNDO, mediante la compraventa de acciones y la suscripción de una ampliación de capital en Disfasa,S.A. Así, CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA (ALB) comunica que ha adquirido, a través de Deyá Capita l IV SCR, una participación del 37,43% en el capital social de Disfasa, S.A., con un desembolso aproximado de EUR 22 millones.
. La CNMV acordó con fecha 9 de junio de 2022 autorizar la modificación de las características de la Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) y canje de acciones de MEDIASET ESPAÑA (TL5) , formulada por MFE-MediaforEurope N.V. que fue autorizada por la CNMV con fecha 26 de mayo de 2022. De conformidad con el contenido de la documentación registrada el 7 de junio de 2022, la contraprestación de tipo mixto ofrecida que consiste en el canje de 624.435.408 acciones A de nueva emisión de MFE-MediaforEurope N.V. y el pago de EUR 258.099.968,64, por 138.763.424 acciones de TL5 se eleva en la parte de efectivo a EUR 299.728.995,84, resultando una contraprestación de 9 acciones A de nueva emisión de MFE- MediaforEurope N.V. y EUR 4,32, por cada 2 acciones de TL5.
El detalle de las modificaciones del folleto inicial se encuentra recogido en el suplemento del folleto presentado por MFE-MediaforEurope N.V. Dicha contraprestación ha sido fijada por el oferente conforme a los artículos 13.5 y 14 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores y no ha sido sometida a su consideración como precio equitativo a los efectos del artículo 130 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y del artículo 9 del mencionado Real Decreto. El plazo de aceptación de la oferta queda ampliado hasta el 1 de julio de 2022, incluido.
. El Consejo de Administración de REIG JOFRE (RJF) en fecha 8 de junio de 2022 acordó las condiciones de ejecución del aumento de capital liberado según la fórmula aprobada por la Junta General de Accionistas con la finalidad de formalizar la retribución mediante “scrip dividend” o dividendo flexible. Cada accionista recibirá un derecho de subscripción preferente por cada acción de RJF de la que sea titular. El número de derechos de suscripción preferente necesarios para recibir una acción nueva es de 76. El Precio del Compromiso de Compra de derechos asumido por RJF es de EUR 0,04 por derecho.
El calendario aproximado inicialmente previsto en relación con la ejecución del Aumento de Capital esel siguiente:
- 9 de junio de 2022 Comunicación a la CNMV mediante Hecho Relevante del documento informativo relativo a la ejecución del Aumento de Capital en el que constan los términos y condiciones de la operación.
- 14 de junio de 2022 Publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) que determinará la fecha de referencia ( record date) para la asignación de derechos de suscripción preferente (23:59 horas CET).
- 15 de junio de 2022 Comienzo del Periodo de Negociación de Derechos de suscripción preferente y del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del Compromiso de Compra.
- 27 de junio de 2022 Fin del Plazo para solicitar la retribución en efectivo mediante la venta de los derechos a RJF.
- 29 de junio de 2022 Fin del Periodo de Negociación de Derechos de suscripción preferente.
- 4 de julio de 2022 Pago de efectivo a los Accionistas que hubieran solicitado la retribución del dividendo en efectivo de conformidad con el Compromiso de Compra.
- 5 de julio de 2022 Convocatoria reunión del Consejo de Administración en el que se adopten los acuerdos relativos a: (i) la renuncia de la Sociedad a los derechos de suscripción preferente de los que es titular finalizado el período de negociación; y (ii) aprobación de la ejecución del Aumento de Capital.
- 11 de julio de 2022 Celebración de la reunión del Consejo de Administración en el que se adopten los acuerdos relativos a: (i) la renuncia de RJF a los derechos de suscripción preferente de los que es titular finalizado el período de negociación; y (ii) aprobación de la ejecución del Aumento de Capital.
- 12 – 22 de julio de 2022 Realización de los trámites necesarios para la inscripción de la ejecución en el Registro Mercantil yla admisión a cotización de las nuevas acciones en lasdistintas Bolsas españolas.
- 25 de julio de 2022 Inicio de la contratación de las nuevas acciones emitidas en virtud del Aumento de Capital en las Bolsas españolas.
. En relación con el programa de recompra de acciones propias anunciado el 24 de mayo de 2022, y tras las compras realizadas el 8 de junio de 2022, IAG ha puesto fin a este Programa de Recompra de acuerdo con los términos en los que fue establecido. En ejecución de este Programa de Recompra, la sociedad ha adquirido un total de 15.000.000 acciones propias, representativas del 0,3% del capital social de IAG a día de hoy. Tal y como fue comunicado en su día, la finalidad de este Programa de Recompra era cumplir con las obligaciones de entrega de acciones en virtud de los planes de incentivos basados en acciones del grupo.
. ARCELORMITTAL (MTS) anunció ayer que ha completado el programa de recompra de acciones por importe de $ 1.000 millones anunciado el 5 de mayo de 2022, bajo la autorización de su Junta General de Accionistas del 4 de mayo de 2022. Al cierre de mercado del 8 de junio, MTS ha recomprado 33.349.597 acciones por un importe total de EUR 942.577.580,32 (equivalente a unos $ 999.999.973,97), a un precio medio por acción aproximado de EUR 28,26.
. Crédit Agricole Assurances y Energy Infrastructure Partners (EIP) han firmado un acuerdo con REPSOL (REP) para adquirir un 25% de Repsol Renovables por EUR 905 millones. Este precio supone valorar el negocio de renovables de REP en EUR 4.383 millones, incluida la deuda. El acuerdo fue aprobado en una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de REP celebrada ayer.
La incorporación de Crédit Agricole Assurances y EIP como socios lleva aparejado un compromiso de inversión que refuerza el crecimiento de Repsol Renovables en línea con los ambiciosos objetivos de su Plan Estratégico de alcanzar 6 GW en 2025 y nuevos planes entre los que se incluyen la entrada en nuevos mercados y la incorporación de tecnologías complementarias como la eólica marina. Repsol Renovables cuenta actualmente con una cartera de má s de 1,6 GW de capacidad renovable instalada y está presente en España, EEUU, Chile y Portugal. Se espera que la operación, que tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2022, se complete antes de finalizar el año, una vez se hayan recibido las autorizaciones egulatorias necesarias. Según el acuerdo de accioni stas, REP seguirá controlando el negocio de renovables, por lo que la sociedad Repsol Renovables y sus filiales se seguirán consolidand o en las cuentas de REP. De acuerdo con la normativa contable, la operación no producirá ningún efecto en la cuenta de resultados del grupo.
. El diario Expansión informa hoy de que un consorcio liderado por la constructora española ACCIONA (ANA) se ha adjudicado las obras de modernización del transporte ferroviario en el distrito central de negocios de la ciudad australiana de Melbourne, un contrato valorado en AU$ 319 millones (unos EUR 212 millones). Está prev isto que las obras, que supondrán actualizar los si stemas de detección y extracción de humo y los aspersores de las estaciones de Flagstaff, Melbourne Central y Parliament, comiencen en breve y estén terminadas a finales de 2023.
. Según la agencia Bloomberg, BANCO SANTANDER (SAN) y tres entidades mexicanas, entre ellas Inbursa (séptimo banco de México, propiedad de Carlos Slim) y Banorte (segundo en el ranking de entidades mexicanas), han presentado ya ofertas vinculantes en la venta de Banamex, negocio minorista de Citi en México. La agencia señaló que Citi y SAN declinaron hacer comentarios. Citi tiene contabilizado Banamex en libros entre EUR 3.800 – 4.700 millones al cambio actual. Los bancos de inversión creen que su valor en mercado puede oscilar entre los $ 4.000 – 8.000 millones (es decir, entre EUR 3.755 – 7.510 millones).
. El diario Expansión informa hoy que el Comité Asesor Técnico (CAT) del Ibex-35 decidió ayer que SACYR (SCYR) y ACCIONA ENERGÍA (ANE) entren a formar parte del índice selectivo a partir del próximo 20 de junio, en sustitución deALMIRALL (ALM) y CIE AUTOMOTIVE (CIE), atendiendo a criterios de liquidez y capitalización bursátil.
. ORYZON GENOMICS (ORY), compañía biofarmacéutica de fase clínica centradaen la epigenética para el desarrollo de terapias para enfermedades con importantes necesidades médicas no resueltas, presenta hoy nuevos datos positivos de eficacia del ensayo de Fase IIa ALICE en curso, que investiga iadademstat en combinación con azacitidina en pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA) ancianos o no elegibles para quimioterapia intensiva, en un póster en el congreso anual de la Asociación Europea de Hematología (EHA-2022), que tiene lugar en Viena del 9 al 12 de junio. La evidencia de eficacia clínica continúa siendo robusta y cohere nte con los datos reportados anteriormente, con una tasa de respuesta objetiva (ORR) del 81% (22 de 27 pacientes evaluables); de estos, el 64% fueron remisiones completas (14 CR/CRi) y el 36% remisiones parciales (8 PR). La ORR histórica en la población de LMA anciana o no elegible tratada con azacitidina sola es del 28%. El 86% de los pacientes CR/CRi alcanzó la independencia de transfusiones, y un 75% de las muestras de CR testadas presentaron enfermedad residual negativa por citometría de flujo. Cabe destacar que entre los subgrupos de LMA, todos los pacientes evaluables con mutación FLT3-ITD (3/3) y 6 de 8 pacientes evaluables con mutación p53 respondieron. Las respuestas observadas son rápidas, con un 91% de pacientes en respuesta al final del ciclo 2, y duraderas, con un 64% de CR/CRi con duraciones de más de 6 meses. Tres pacientes permanecieron en el estudio durante más de 1 año, 2 pacientes durante más de 2 años, y 1 paciente durante más de 3 años. Hay seis pacientes aún activ os en el estudio.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
