Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Elecnor, Almirall, BBVA, ACS, Pescanova, Abengoa, Fluidra…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. ELECNOR (ENO) ha publicado un nuevo Programa de Pagarés multidivisa en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con un límite de EUR 400 millones, uno de los mayores del mercado, para financiar las necesidades de capital circulante y de los nuevos proyectos, tanto en España como a nivel internacional, en las áreas de ingeniería, desarrollo y construcción de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías. Es el primer Programa de ENO vinculado a la sostenibilidad, incluyendo objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de accidentes laborales, que, de no cumplirse, implican un compromiso de aportaciones a proyectos sostenibles.
La operación se enmarca en la estrategia de diversificación y optimización de costes de sus fuentes de financiación que ENO lleva a cabo. A través de este nuevo Programa, ENO tendrá acceso a financiación, tanto en euros como en dólares estadounidenses, a plazos de hasta 24 meses. Según la compañía, la solidez del modelo de negocio y reputación de ENO es muy reconocida por este mercado, lo que le permite emitir en unas condiciones ventajosas.
. LABORATORIOS ALMIRALL (ALM) comunicó que el 8 de junio de 2022 las 1.738.566 acciones nuevas de ALM creadas como consecuencia del aumento de capital liberado a través del cual se instrumenta el dividendo flexible de la sociedad fueron admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
. El diario Expansión informa hoy de que REPSOL (REP) ha decidido convocar para hoy un Consejo de Administración extraordinario para tomar una decisión definitiva sobre la venta de la participación de su división de renovables. Las fuentes consultadas por el diario indican que todas las valoraciones ya están hechas y solo falta que el Consejo decida o no completar la operación. El consorcio de Credit Agricole y el fondo suizo EIP es el que mejor oferta ha realizado para adquirir una participación cercana al 20% de dicha división.
. BBVA comunica que va a proceder a la amortización anticipada total de la emisión de Cédulas Hipotecarias “Cédulas hipotecarias – septiembre 2018” con código ISIN ES0413211931. Dicha amortización se realizará, con fecha valor, el día 15 de junio de 2022. El Folleto Informativo de Admisión de la emisión de las Cédulas Hipotecarias fue inscrito en los Registros Oficiales de la CNMV el 24 de septiembre de 2018, con las siguientes características básicas:
• Importe de la emisión: EUR 2.000.000.000.
• Número de valores emitidos: 20.000.
• Nominal Unitario: EUR 100.000.
• Fecha de emisión: 21 de septiembre de 2018.
• Cotización: AIAF, Mercado de Renta Fija.
Por otro lado, BBVA comunica que va a proceder a la amortización anticipada total de la emisión de Cédulas de Internacionalización “Cédulas de Internacionalización – septiembre 2019” con código ISIN ES0413211964. Dicha amortización se realizará, con fecha valor, el día 15 de junio de 2022. El Folleto Informativo de Admisión de la emisión de las Cédulas de Internacionalización fue inscrito en los Registros Oficiales de la CNMV el 26 de septiembre de 2019, con las siguientes características básicas:
• Importe de la emisión: EUR 1.500.000.000.
• Número de valores emitidos: 15.000.
• Nominal Unitario: EUR 100.000.
• Fecha de emisión: 26 de septiembre de 2019.
• Cotización: AIAF, Mercado de Renta Fija.
. Según informa hoy Expansión, la constructora alemana Hochtief, filial de ACS, ha decidido realizar una ampliación de capital de casi el 10% en metálico respaldada por su accionista mayoritario. La Junta Directiva de Hochtief acordó ayer la ampliación de capital con la aprobación del consejo de supervisión. Las nuevas acciones serán ofrecidas en exclusiva a empresas e inversores institucionales como parte de una colocación privada. ACS se compromete a participar en la oferta de forma proporcional a su participación en Hochtief, que a su vez se compromete a asegurarle un número determinado de nuevas acciones.
En relación a este mismo asunto, el diario Cinco Días señala que Hochtief utilizará los ingresos obtenidos para fortalecer su base de capital y devolver parte de la financiación obtenida para la adquisición completa y posterior exclusión bursátil de la filial australiana de infraestructuras y servicios, Cimic. Las nuevas acciones conllevarán el derecho a dividendos desde el 1 de enero de 2022.
. El diario Expansión informa hoy de que el grupo de alimentación NUEVA PESCANOVA (PVA) anunció ayer el lanzamiento de su primer programa de pagarés vinculado a criterios de sostenibilidad por un importe máximo de EUR 75 millones. En 2021, PVA lanzó ya un programa en el MARF de hasta EUR 50 millones.
. El diario Cinco Días informa que Abenewco, la filial que ostenta la mayoría de los activos productivos de ABENGOA (ABG), ha presentado ante la CNMV las cifras del rescate de la compañía. La empresa, siempre que cuente con la aquiescencia de los acreedores y de la SEPI, cuenta con un plan de viabilidad, con el que espera duplicar su cifra de negocio en dos años. Así, la compañía espera cerrar este ejercicio con unas ventas de EUR 783 millones, y que estas pasen a los EUR 1.083 millones en 2023 y se dupliquen hasta los EUR 1.445 millones en 2024. Para 2030, la fecha más tardía que contempla el plan, espera alcanzar los EUR 2.700 millones, casi cuatro veces más que las cifras de este ejercicio.
. Fluidra Magyarország Kft, filial de FLUIDRA (FDR), firmó el 8 de junio de 2022 un contrato marco de adquisición en virtud del cual controlará la totalidad (100%) del capital social de las sociedades húngaras Kerex Uszoda Kft y Kerex Szerelő Kft (conjuntamente, Kerex), mediante (i) una compra de acciones del 73,234% del capital de Kerex, y (ii) una aportación de capital social del 26,766% restante del capital de Kerex. La contraprestación acordada por la participación del 73,234% de Kerex, que se abonará al Cierre, es de 1.750 millones de HUF (aproximadamente EUR 4,5 millones). Como consecuencia de la operación, ciertos accionistas actuales de Kerex tendrán una participación del 15% en Fluidra Magyarország Kft.
Kerex es uno de los principales distribuidores húngaros de equipos para piscinas. Se espera que el cierre de la transacción tenga lugar en septiembre de 2022, una vez se hayan cumplido todas las condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones y siempre que no haya habido ningún cambio material adverso que afecte negativa y significativamente al negocio de Kerex entre la Firma y el Cierre. Kerex se integrará con las operaciones actuales de FDR en Hungría y permitirá a FDR ofrecer una cartera de productos integral, completa y de alta calidad a su ampliada base de clientes en Hungría, junto con un servicio aún más eficiente.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
