Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Siemens Gamesa, Santander, Azkoyen, Nextil, ACS, Abengoa…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
Según ha informado este fin de semana en un Hecho Relevante enviado a la CNMV, la compañía alemana Siemens Energy (ENR-DE) ha decidió lanzar una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) sobre el total que no controla del capital de su filial española SIEMENS GAMESA (SGRE) con el objeto de excluirla de cotización e integrar el negocio, a un precio de EUR 18,05 por acción, precio un 7,5% superior al del cierre de las acciones de SGRE del pasado viernes (EUR 16,75 por acción).
Según ha informado Siemens Energy (ENR-DE) en el mencionado comunicado, con esta operación pretende adquirir todas las acciones que aún no posee en SGRE, aproximadamente el 32,9% de las mismas, y, sujeto al cierre con éxito de la operación, tiene intención de buscar la exclusión de SGRE de las Bolsas españolas, donde actualmente cotizan.
El precio de EUR 18,05 por acción representa una prima del 27,7% con respecto al último precio de cierre no afectado por los rumores sobre la operación del pasado 17 de mayo, de EUR 14,13 por acción.
Según Siemens Energy, la transacción apoyará los esfuerzos de la dirección «para resolver los retos actuales» y «generará valor para los accionistas de ambas empresas». Su intención es integrar completamente a SGRE, de manera que «la completa integración conllevará sinergias de costes aproximadas de hasta EUR 300 millones anuales en tres años tras la completa integración». Además, SGRE espera que las sinergias de ingresos alcancen un importe de centenares de millones de euros a finales de la década.
Valoración: el precio ofertado por Siemens Energy por las acciones de SGRE es ligeramente inferior al de la valoración media que otorgan en la actualidad los analistas del consenso de FactSet a las acciones de la compañía (EUR 18,34 por acción). Es por tanto un precio ajustado y relativamente poco atractivo, más aun teniendo en cuenta que hace menos de un año las acciones de SGRE cotizaban a un precio cercano a los EUR 29 por acción y a finales de noviembre de 2021 lo hacían a casi EUR 24. El mercado, en principio, esperaba un precio superior, cercano a los EUR 20 por acción. Es posible, que no seguro, que Siemens Energy se vea forzada a incrementar el precio ofrecido si quiere que la operación sea exitosa.
De momento, recomendaríamos a los accionistas mantener sus posiciones en SGRE a la espera de acontecimientos. También esperaríamos a conocer qué es lo que tiene que decir la CNMV sobre la operación planteada por Siemens Energy y, sobre todo, sobre el precio ofertado por las acciones de SGRE.
El Banco de España (BdE) le notificó formalmente el nuevo requisito mínimo (vinculante) de fondos propios y pasivos admisibles (por sus siglas en inglés, MREL), total y subordinado, para el grupo de resolución encabezado por BANCO SANTANDER (SAN), según ha sido fijado por la Junta Única de Resolución (JUR). Esta notificación sustituye a la anteriormente recibida que fue comunicada como otra información relevante el 14 de diciembre de 2021.
De acuerdo con esta nueva notificación de Banco de España, el Grupo de Resolución debe cumplir con los siguientes requerimientos de
MREL :
Con datos a 31 de marzo de 2022, la estructura de fondos propios y pasivos admisibles del Grupo de Resolución cumple con los requerimientos de MREL Total y Subordinado.
El Consejo de Administración de AZKOYEN (AZK) ha acordado, como medida destinada a la retribución y satisfacción de los accionistas de la Sociedad, proponer a la próxima Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo bruto extraordinario de EUR 20.000.000. Dicho dividendo es adicional al previsto en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 con cargo al resultado de dicho año (de EUR 10.642.000, de los cuales están pendientes de abono EUR 5.765.000). El importe neto correspondiente al citado dividendo será abonado el día 18 de julio de 2022. El pago se efectuará a través de las Entidades Depositarias Participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear).
Según informó el pasado viernes CapitalBolsa.com, Serbia ha dado un paso más en sus esfuerzos hacia la transición energética con un nuevo parque eólico de 66 MW. Se trata del primer proyecto de SIEMENS GAMESA (SGRE) en el país y supone también la entrada en el sector eólico de la empresa estatal EPS. De hecho, los aerogeneradores estarán situados en terrenos que antes albergaban minas de carbón, un símbolo del camino hacia un nuevo modelo energético para el país balcánico. El parque Kostolac, ubicado en el este del país, estará equipado con 20 aerogeneradores del modelo SG 3.3-132, con una potencia de hasta 3,65 MW. Cuando la instalación se complete, en 2024, estas turbinas serán las más potentes del país.
SGRE se encargará también de la construcción “llave en mano” del parque, incluida la obra civil y eléctrica. Para la energética serbia EPS, este proyecto es un hito muy importante, ya que su entrada en el sector eólico le permitirá ampliar sus fuentes de energía más allá del carbón, la térmica y la hidráulica.
En relación a la suscripción completa del Aumento de Capital Dinerario, NEXTIL (NXT) comunica que las 11.363.632 nuevas acciones emitidas por NXT en el marco del Aumento de Capital Dinerario fueron admitidas a cotización el viernes por las Bolsas de Madrid y Barcelona, con efectos desde el próximo día hábil, es decir, desde hoy, 23 de mayo de 2022.
Según le informaron al diario elEconomista.es fuentes próximas al consejo de administración de Abertis, ACS y Atlantia apoyarán a la operadora española en las futuras adquisiciones de autopistas que pretende acometer. Lo harán con la capacidad que les confieren las recientes desinversiones milmillonarias que han ejecutado: ACS cuenta con casi EUR 5.000 millones por la venta del grueso de la división de Servicios Industriales (Cobra es su principal insignia) a la francesa Vinci y Atlantia con EUR 8.000 millones por el traspaso de Autostrade per l’Italia (ASPI) a la banca pública Cassa Depositi e Prestiti (CDP) y a los fondos estadounidense Blackstone y australiano Macquarie.
ABENGOA (ABG) informa que, en relación con el contrato de línea de liquidez sindicado firmado el 17 de marzo de 2017 novado modificativamente el 25 de abril 2019 y cierta emisión de bonos emitidas el 17 de marzo de 2017 (Deuda NM2), su filial Abengoa Abenewco 1, S.A.U. ha obtenido nueva autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento de los Instrumentos de Deuda NM2 siendo el nuevo plazo de vencimiento el 10 de junio de 2022, sujeto a determinadas condiciones.
ABG también informa que en relación con el contrato de financiación firmado el 25 de abril 2019, Abenewco 1 ha obtenido nueva autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento del Contrato Reinstated Debt, siendo el plazo de vencimiento el 10 de junio de 2022, sujeto a determinadas condiciones.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
