Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -ACS, Acciona, BBVA, Renta Corporación, Miquel y Costas, Naturgy, Mapfre…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. En relación con la noticia aparecida en un medio de comunicación especializada sobre el posible interés de ACS en Atlantia, el grupo constructor y de servicios confirmó que ACS tiene un acuerdo exclusivo con dos de los grandes fondos internacionales de inversión (GIP y Brookfield) en el cual ACS acabaría comprando la mayoría del negocio de concesiones de autopistas, sin que a fecha de hoy haya tomado una decisión al respecto.
En relación a este mismo asunto, el diario Expansión destaca en su edición de hoy que ACS lanzaría una Oferta Pública de Adquisición (OPA) conjunta con los fondos sobre Atlantia, su socio en Abertis. Para que salga adelante la operación, ACS buscará el apoyo de la familia Benetton, primer acci onista de Atlantia, con el 30% del capital. Con esta compra, ACS se haría con el control de Abertis y elevaría su peso en Hochtief hasta el 65%.
Expansión señala que Atlantia capitaliza algo más de EUR 15.000 millones, a los que habría que sumar una deuda financiera de EUR 30.000 millones, elevando el total de la operación a EUR 45.000 millones.
Por otro lado, Expansión señala que ACS, a través de su filial Cimic, ha sidoseleccionado como finalista para construir una autopista de 15 kilómetros entre Melbourne y Brisbane. En el concurso se medirá nuevamente con ACCIONA (ANA), que se ha convertido en uno de sus principales rivales en el país. Este es uno de los mayores proyectos de inversión de Australia, ya que el presupuesto y diseño de construcción asciende a más de AU$ 2.000 millones (unos EUR 1.500 mill ones).
. Expansión informa en su edición de hoy que la venta de Air Europa a Iberia, aerolínea integrante del holding IAG, podría dilatarse en el tiempo hasta el ejercicio 2024. Ayer el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, señalóque, como mínimo, se necesitarán todavía otros 18 meses para que se r ealice la operación.
. De acuerdo con lo previsto en los términos y condiciones de la emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones ordinarias de BBVA, realizada el 24 de mayo de 2017 por un importe nominal conjunto de EUR 500 millones y con código ISIN XS1619422865, y una vez obtenida la autorización correspondiente por parte del Regulador (Regulator), BBVA comunica su decisión irrevocable de amortizar anticipadamente la Emisión el próximo 24 de mayo de 2022, coincidiendo con la Primera Fecha de Revisión (First Reset Date).
El precio de amortización por cada participación preferente (Redemption Price) será de EUR 202.937,50, equivalente al valor nominal de cada participación preferente más el importe de la remuneración devengada y no satisfecha hasta el 24 de mayo de 2022 (excluido), y se abonará de acuerdo co n lo establecido en los términos y condiciones de la Emisión.
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy que el Consejo de Administración del banco turco Garanti se ha declarado neutral ante la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por BBVA. El banco español tiene una participacióndel 49,85% del capital de Garanti y quiere hacerse con el 50,15% del capital que no controla. El pasado lunes arrancó el plazo para acudir a la oferta, que finalizará el 29 de abril. BBVA ofrece 12,2 liras por título, con un desembolso total de 25.697 millones (unos EUR 1.580 millones).
. RENTA CORPORACIÓN (REN) informa de que el pago del dividendo complementario aprobado por la Junta General de
Accionistas se realizará en las siguientes condicion es:
- Importe Bruto por acción: EUR 0,06858902
- Último día de negociación de las acciones de REN co n derecho a recibir el dividendo: 14 de abril de 2022
- Fecha desde la que las acciones se negociarán sin derecho a recibir el dividendo (Ex-Date): 19 de abril de 2022
- Fecha en la que se determinan los accionistas inscritos que tienen derecho a recibir el dividendo (Record Date): 20 de abril de 2022
- Fecha de abono: 21 de abril de 2022
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy que REN tiene previsto invertir unos EUR 30 millones en la adquisición y reforma de unos 20 establecimientos de trasteros este año en las principales ciudades españolas. Así loaseguró ayer el presidente de REN, Luis Hernández de Cabanyes, en un encuentro con periodistas, tras la celebración de su Junta General de Accionistas.
. MIQUEL Y COSTAS (MCM) informó que el importe definitivo a pagar el próximo día 14 de abril, en concepto de dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021, una vez incorporada la atribución proporcional del derecho económico correspondiente a las acciones en autocartera en aplicación de lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital, será el siguiente:
- Importe bruto por acción: 0,10334508
- Última contratación con derecho: 11 de abril de 20 22
- Fecha de contratación sin derecho: 12 de abril de 2022
- Fecha de pago: 14 de abril de 2022
. Según informó ayer el diario elEconomista.es, NATURGY (NTGY) se lanza a por la energía eólica marina. La compañí acaba de cerrar un acuerdo con Equinor para acudir a la primera subasta que prepara el Gobierno español con un proyecto de eólica marina flotante que lleva tiempo gestándose en Canarias. La cooperación está en consonancia con la ambición conjunta de las dos empresas de utilizar sus capacidades complementarias para desarrollar las energías renovables en España, comenzando con proyectos eólicos flotantes omerciales. Dado que más del 90% de las zonas eólicas marinas españolas se encuentran en aguas profundas, Españatiene una gran oportunidad de encabezar la próxima ola de eólica marina flotante en Europa. NTGY aportará su experien cia en la eólica terrestre en España y Equinor sus capacidades probadas en tecnología y desarrollo de la eólica marina flotante.
. MAPFRE (MAP) informa que ayer fijó los términos de una emisión de obligaciones subordinadas por importe nominal de EUR 500.000.000. Las obligaciones devengarán un cupón fijo del 2,875% anual, pagadero anualmente, cuyo pago podrá verse diferido en determinadas circunstancias. La emisión tiene vencimiento el 13 de abril de 2030 (sujeto también a diferimiento en determinadas circunstancias), previéndose supuestos de amortización anticipada.
La emisión de las obligaciones se realizará a un precio de emisión del 99,060% y su cierre y desembolso está previsto para el 13 de abril de 2022, sujeto a la firma del contrato de suscripción (Subscription Agreement) y al cumplimiento de las condiciones establecidas a tal efecto en el mismo. La emisión se dirige exclusivamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles, quedando expresamente excluidos los minoristas.
Las obligaciones se regirán por Derecho español, estando prevista su admisión a negociación en AIAF Mercado de Renta Fija. Las obligaciones computarán como fondos propi os de nivel 3 (tier 3 instruments) de MAP y su grupo consolidable de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
