Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Sacyr, OHLA, GALQ, Iberdrola, ACS, CAF, Santander, Vocento…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Según informó Europa Press, SACYR (SCYR) y OHLA se han incorporado a un concurso público lanzado p or el Gobierno de Colombia para la construcción y concesión durante un periodode 29 años de una red de carreteras en el área metropolitana de Bogotá, en Colombia, por unos EUR 289 millones. Se trata del proyecto Accesos Norte 2, una iniciativa que el Gobierno del país incluye dentro de su programa Concesiones del Bicentenario, un gran paquete de infraestructuras formado por proyectos en líneas férreas, complejos aeroportuarios y redes fluviales, cuya primera fase se compone de una inversión de EUR 5.000 millones.
Mientras que SCYR se presenta en solitario, a través de su filial colombiana Sacyr Concesiones, OHLA lo hace de la mano de la firma local Termotécnica Coindustrial en una proporción sobre el capital del consorcio del 50%. En total, hay cuatro ofertas en la puja por hacerse con el contrato: además de las españolas se han presentado la austriaca Strabag con la empresa local Infraestructura y Prosperidad, y un consorcio chino formado por CCECC y CRCCII.
El proyecto tiene una longitud de 17,96 kilómetros distribuidos en 4,93 kilómetros para una segunda calzada, 5,83 kilómetros para un carril destinado al transporte público y otros 7,2 kilómetros para la construcción y mejora de una avenida.
. GENERAL DE ALQUILER (GALQ) anunció ayer que, a través de su filial totalmente participada General De Distribución Y Manutención De Maquinaria Iberica S.L. (GENERA), ha adquirido la titularidad de participaciones sociales representativas del 51% del capital social de la entidad Grupo Dinamo Hispaman S.L. (GDH) por un importe total de EUR 8.000.000 (enterprise value).
La operación se ha instrumentalizado, mediante la compraventa del 25% del capital y posterior ampliación de capital social de GDH hasta llegar al porcentaje de participación final mencionado anteriormente. Asimismo, la operación incluye opciones de compra sobre las participaciones sociales representativas del 49% restante del capital social de GDH, las cuales podrán ejecutarse en un plazo de 3 años a un precio a determinar en función de los resultados de GDH.
El negocio de GDH, consiste en el alquiler y venta de carretillas elevadoras, siendo el principal distribuidor de YALE en España. GALQ ya era distribuidor en exclusiva de Hyster en España y Portugal y, tras las adquisiciones de Recamasa, y del negocio de movimiento de cargas de la portuguesa ASCENDUM -ambas en julio de 2021- y la actual de GDH, se convierte en el principal distribuidor de Yale® con más del 70% de cobertura en Iberia.
. En relación con: (i) la ejecución del aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de Accionistas de IBERDROLA (IBE) celebrada el 18 de junio de 2021; y (ii) la distribución de una cantidad a cuenta del dividendo correspondiente al ejercicio 2021 acordada el 26 de octubre de 2021 por el Consejo de Administración, todo ello en el marco de la segunda edición del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” del ejercicio 2021, IBE comunicó que:
- El 24 de enero de 2022 finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita corespondientes al Aumento de Capital.
- Durante el plazo establecido a tal efecto, los titulares de 2.077.587.951 acciones de IBE han optado por recibir el Dividendo a Cuenta. Así pues, el importe total bruto del Dividendo a Cuenta que será satisfecho el día 1 de febrer o de 2022 es de EUR 353.189.951,67, el cual resulta de multiplicar el importe del Dividendo a Cuenta bruto por acción (EUR 0,170) por el número de acciones respecto de las cuales sus titulares han optado por recibir el Dividendo a Cuenta (2.077.587.951). Como consecuencia de lo anterior, dichos accionistas han renunciado de forma expresa a 2.077.587.951 derechos de asignación gratuita y, por tanto, a las 34.626.465,85 nuevas acciones correspondientes a los referidos derechos. Asimismo, se ha dejado sin efecto el pago del Dividendo a Cuenta respecto de aquella cantidad no satisfecha a los accionistas por haber optado estos (expresa o tácitamente) por cualquiera de las restantes opciones bajo el sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible”.
Del mismo modo, debido a que el número máximo de acciones de IBE a emitir −deducidas las acciones cu yos titulares han optado por recibir el Dividendo a Cuenta (renunciando de esta forma a los derechos de asignación gratuita que les correspondían)− resultó ser un número fraccionado, IBE ha renunciado a 9 derechos de asignación gratuita de su titularidad para que el número de acciones nuevas que finalmente se emitan con ocasión del Aumento de Capital sea un número entero y no una fracción.
- Por tanto, el número definitivo de acciones ordin arias de EUR 0,75 de valor nominal unitario que se emitirán en el Aumento de Capital es de 71.475.000, siendo el importe nominal del Aumento de Capital de EUR 53.606.250,00, lo que supone un incremento del 1,123% sobre la cifra de capital social de IBE previa a la ejecución del Aumento de Capital.
- En consecuencia, el capital social de IBE tras el Aumento de Capital ascenderá a EUR 4.828.172.250,0 0, representado por 6.437.563.000 acciones ordinarias de EUR 0,75 de valor nominal cada una, íntegramente suscritas y desembolsadas.
- Está previsto que, sujeto al cumplimiento de todo s los requisitos legales (y, en particular, a la verificación de dicho cumplimiento por la CNMV), las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), el martes 1 de febrero de 2022. En este sentido, IBE espera que la contratación ordinaria de las nuevas acciones comience el miércoles 2 de febrero de 2022.
. En relación con la segunda ejecución del aumentode capital liberado aprobado por la Junta General de accionistas de ACS, de 7 de mayo de 2021 para instrumentar un sistema de dividendo opcional, la compañía informó que:
- El 28 de enero de 2022 finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita corespondientes a la Segunda Ejecución.
- El compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por ACS ha sido aceptado por titulares del 40,28% de los derechos de asignación gratuita, lo que ha determinado la adquisición por ACS de 122.704.590 derechos por un importe bruto total de EUR 57.425.748,12.
- ACS ha renunciado a las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del Compromiso de Compra y ha renunciado a las acciones nuevas correspondientes a los restantes derechos de asignación gratuita de su titularidad.
- El número definitivo de acciones ordinarias de EU R 0,50 de valor nominal unitario que se emitirán en la Segunda Ejecución es de 3.047.466, siendo el importe nominal del aumento de capital correspondiente a esta Segunda Ejecución de EUR 1.523.733,00.
- En consecuencia, la reducción de capital por amortización de acciones propias aprobada en la misma Junta General del 7 de mayo de 2021 será también en un número de 3.047.466 acciones y por un importe nominal de EUR 1.523.733,00.
- La fecha prevista para que las nuevas acciones queden admitidas a negociación bursátil es el 17 de febrero de 2022, de modo que su contratación comience el 18 de febrero de 2022.
. El consorcio formado por CAF y la constructora Shapir, ha sido seleccionado por NTA (Metropolitan Mass Transit Systems) como adjudicatario del proyecto de la Purple Line del tren ligero de Tel Aviv. NTA es la empresa encargada del desarrollo de las soluciones más adecuadas para hacer frente a las necesidades de movilidad del área metropolitana de Tel Aviv. Actualm ente, está inmersa en la construcción del principal sistema de transporte público de la zona de Gush Dan, siendo el programa de infraestructuras de transporte más importante jamás ejecutado en Israel, debido a su v olumen y complejidad. El proyecto de la Purple Line pertenece a este ambicioso plan para la metrópoli israelí, y abarca el diseño, construcción, financiación y mantenimiento durante un periodo de 25 años de esta línea del sistema del tren ligero de la ciudad. El volumen aproximado de la inversión supera los EUR 1.015 millones.
El importe aproximado de la parte del proyecto correspondiente a CAF supera los EUR 525 millones y abarca tanto el diseño y fabricación de las nuevas unidades, como el suministro de los sistemas de señalización, energía y comunicaciones,y la integración del proyecto. A todo ello, se añade la participación al 50% en la sociedad SPV que gestionará la actividad de mantenimiento de la línea. Está previsto que la nueva línea se encuentre completamente operativa en el año 2027.
. Según informó Europa Press, BANCO SANTANDER (SAN) ha logrado luz verde por parte de la Reserva Federal (Fed) de EEUU para adquirir el casi 20% que no controla en su filial estadounidense de financiación al consumo, Santander Consumer USA. Su franquicia Santander Holdings USA (SHUSA) se ha hecho con un 15,4% inicial por un importe aproximado de $ 1.900 millones (unos EUR 1.713 millones) y prevé adquirir el 4,6% restante.
Según ha informado a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC), la filial estadounidense de SAN eleva su participación en Consumer USA desde el 80,25% al 95,63% en un primer paso, al no haberse podido hacer en un primer momento con un paquete de acciones de alrededor de 14,2 millones, equivalente al 4,6% de Consumer USA. No obstante, la intención de la entidad es, una vez realice la fusión entre SHUSA y Consumer USA, es adquirirlo, elevando así al 100% su propiedad.
. NATURGY (NTGY) reprograma la publicación de sus resultados del ejercicio fiscal 2021 al viernes 4 de febrero de 2022, en lugar del miércoles 2 de febrero anunciado anteriormente. La publicación tendrá lugar antes de la apertura del mercado de valores español (9.00h CET) y se realizará una conference call a las 12:00h CET.
. SQUIRREL MEDIA (SQRL) ejecutó ayer el acuerdo suscrito en fecha 29 de noviembre del 2021 y adquirió el 75% de las participaciones en NET TV y el 100 % de las participaciones en Veralia Distribución, convirtiéndose en el tercer operador nacional privado de televisión en abierto y consolidando su liderazgo en la generación y distribución global de contenidos en lengua hispana, portuguesa e italiana.
SQRL informa que, ayer y tras obtener todas las autorizaciones preceptivas a los efectos, se ha procedido a la ejecución del acuerdo de adquisición de la totalidad de las participaciones que VOCENTO (VOC) (55% del capital social) y The Walt Disney Company (20% del capital social) tenían en la mercantil Sociedad Gestora de Televisión NET TV, S.A y a la adquisición de la totalidad de las participaciones que VOC (100% del capital social) tenía en la mercantil Distribución de Cine, S.A.U. El precio de las operaciones de adquisición de las participaciones referidas se cerró por un valor de EUR 22,36 millones.
SQRL indicó que las mismas tienen una previsión de cierre este año 2021 (con clara afectación Covid-19) de unos EUR 25 millones de facturación, con unos EUR 7 millones de EBITDA (un 28% sobre facturación) y unos EUR 5,5 millones de beneficio neto (un 22% sobre facturación). SQRL ha adquirido las sociedades a una valoración por múltiplo EBITDA inferior a 3,3x (y sobre unos fundamentales del año 2021 afectados por el ámbito pandémico). La compañía estima que amortizará esta inversión en el plazo de tres años y medio.
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que Perú paralizó ayer las actividades de carga y descarga de barcos petroleros en la refinería La Pampilla, operada por REPSOL (REP), después de que el pasado 15 de enero se produjese el derrame al mar de, al menos, 10.396 barriles de crudo (1,65 millones de litros). El ministro de Ambiente de Perú, Rubén Ramírez, señaló ayer que REP no ha dado la certeza de que pueda afrontar un nuevo derrame desde la refinería, la de mayor volumen del país, al procesar diariamente unos 120.000 barriles de crudo.
. El Consejo de Administración de Ibercaja, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2022, a la vista de la alta volatilidad que se está registrando en los mercados de capitales internacionales en los últimos días, derivada de la situación de elevada tensión geopolítica mundial, ha acordado esperar a que los mercados vuelvan a una situación de mayor normalidad antes de continuar con su oferta pública inicial de acciones ordinarias del Banco, prosiguiendo los preparativos de la misma con la formulación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2021, que se va a llevar a cabo en las próximas semanas.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
