Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Amper, Santander, Telefónica, Cellnex, Fluidra, Repsol…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. AMPER (AMP), a través de su unidad de negocio tecnológica, procedió a firmar el viernes con el Grupo turco Kalyon un contrato para la instalación y puesta en marcha de un sistema de comunicaciones, sistemas CCTV y Centro de Control en los tramos ferroviarios turcos Bandirma – Bursa – Yenisehir – Osmaneli, por un importe de EUR 3 millones más impuestos. Este contrato es complementario al firmado en octubre del año pasado que comprendía el diseño y suministro de estos mismos sistemas por un valor de EUR 8,5 millones, lo que eleva a un total de EUR 11,5 millones más impue stos la participación de AMP en la nueva línea de alta velocidad Bursa-Osmaneli, un proyecto estratégico para TCDD, el operador ferroviario nacional turco.
. El diario elEconomista.es informó el pasado viernes que la filial estadounidense de BANCO SANTANDER (SAN) ha ampliado una vez más el plazo para acudir a la Ofer ta Pública de Adquisición (OPA) sobre el 20% que no controla de Santander Consumer USA, esta vez hasta el 27 de enero, según ha informado a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC). Es la decimocuarta vez que el banco amplía el plazo de aceptación, que empezó el pasado 7 de septiembre y debería haber concluido el 4 de octubre. La entidad ha ido aumentando el plazo a la espera de las aprobaciones regulatorias pertinentes. La oferta está dirigida a la adquisici ón de en torno a 60,5 millones de acciones, por un importe total de hasta $ 2.490 millones (unos EUR 2.100 millones).
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy de que SAN, CAIXABANK (CABK), SABADELL (SAB) y Kutxabank recuperarán una cifra cercana a los EUR 160 millones de la inversión realizada en Sareb, que el diario cifra en un importe cercano a los EUR 542 millones, si se cumplen las expectativas que manejan los responsables de estas entidades. El resto de bancos y otras compañías que también formaron parte del capital inicial del “banco malo” no podrán acogerse a la recuperación mediante materialización de los activos fiscales diferidos al no haber llegado a los EUR 20 millones de inversión en capital.
. Según informó el viernes la agencia Efe, un total de 2.418 empleados de TELEFÓNICA (TEF) han pedido acogerse al Plan de Suspensión Individual (PSI) de empleo, cuyo plazo de adhesión ha concluido, una cifra que está por debajo de los 2.700 pactados entre empresa y sindicatos como tope. De estas solicitudes, 1.555 provienen de las áreas deno minadas no críticas, 650 de las críticas, y el resto, mandos, según las fuentes. Del total de las solicitudes, un 80% se corresponden con los nacidos en 1967, y el resto con anterioridad.
. CELLNEX (CLNX) ha hecho su propuesta a la autoridad de la Competencia y los Mercados del Reino Unido (CMA) para desbloquear la compra de 6.000 emplazamientos de CK Hutchison, según un comunicado de la CMA del p asado viernes recogido por Europa Press. En concreto, la empresa española ofrece desinvertir entre 600 y 900 de sus torres de telecomunicaciones que podrían solaparse con las torres adquiridas a CK Hutchison y que formarían parte de la empresa conjunta (joint-venture) con BT, una de las firmas más beligerantes contra la operación. Además, CLNX ofrece entre 0 y 200 mástiles existentes en lugares donde CK Hutchison pr oyectaba construir emplazamientos por sí misma.
. FLUIDRA (FDR) informa que se ha completado la distribución de todos los tramos de su nuevo préstamo garantizado (Credit and Guaranty Agreement) mediante suscripciones de deuda realizadas por prestamistas para los créditos en euros y en dólares estadounidenses, completándose de este modo la refinanciación del mencionado Credit and Guaranty Agreement de fecha inicial 2 de julio de 2018 y ya modificado en fecha 28 de enero de 2020.
El nuevo Credit and Guaranty Agreement incluye un préstamo senior garantizado en dos divisas (TLB) y una línea de crédito revolving (RCF). Las condiciones del TLB y del RCF están vinculadas a dos objetivos medioambientales de finidos en el plan de ESG “Responsibility Blueprint” de FDR.
El TLB consistirá en un tramo de $ 750 millones a SOFR + 200bps y un tramo de EUR 450 millones a Euribor + 225bps, con ambos plazos extendidos hasta 2029. Como resultado de la refinanciación, FDR aumenta el tamaño del TLB, reequilibra el mix de divisas, y cancela el tramo en dólares australianos. Además, el RCF se amplía de EUR 130 millones a EUR 450 millones y su duración se extiende hasta 2027, mientras que la línea de crédito garantizada (ABL) con vencimiento en 2023 se cancelará.
La refinanciación es una operación que no incrementa la deuda neta. Los fondos se destinarán a la amor tización de la deuda existente (TLB existente, ABL y RCF dispuestos, y otra deuda, incluidos los pagarés) y a fines corporativos generales. Moody’s y Standard & Poor’s han mantenido los ratings actuales de FDR, Ba2 y BB+, respectivamente.
Por otro lado, el diario Expansión informa en su edición de hoy que FDR presentará a finales de año su nuevo plan estratégico, cuyos pilares serán la conectividad, l a sostenibilidad y la mejora de rendimientos. FDR prevé un crecimiento anual de entre un 6 – 6,5%. El presidente de FDR, Eloi Planes, explicó que esta nueva hoja de ruta, que se elabora tras haber avanzado en más de un año el cumplimiento de los objetivos del actual plan, tendrá un horizonte temporal de tres o cuatro años y pondrá el foco en el crecimiento en el mercado americano, el europeo, la zona del Norte de África, Oriente Medio y Asia.
. Con fecha 23 de enero de 2022, NEINOR HOMES (HOME) ha recibido una comunicación del fondo de inversión luxemburgués Stoneshield Capital informando de la adquisición por parte de la entidad Stoneshield Southern Real Estate Holding II, S.à r.l. de un total de 14.760.436 acciones de HOME, representativas de un 18,453% de su capital social. Según dicha comunicación, la transacción se ha completadoen virtud de diferentes operaciones de mercado y bilaterales, de las cuales están pendientes de liquidación ciertas operaciones bilaterales por un total de 11.740.349 acciones de HOME, representativas de un 14,678% de su capital social, siendo la fecha prevista para la liquidación el 23 de febrero de 2022.
. El diario Expansión informa hoy que REPSOL (REP) prevé dar un impulso a su negocio de renovables ampliando su expansión internacional, con presencia ya en Chile y en EEUU, y con su desembarco en Italia antes de 2025. El grupo aspira a gestionar 20 GW en total en el ejercicio 2030.
. El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, señaló que, si se fusionan IAG y Air Europa, tendrán que ceder el 10% de los derechos de vuelos (slots) en Madrid y Barcelona para dar entrada a nueva competencia. Por otro lado, el directivo señaló que la consolidación en el sector es inevitable, y que es probable que Air France absorba Alitalia, y que Lufthansa absorba a SAS.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
