Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Ferrovial, Indra, Acciona, Ebro Foods, Miquel y Costas, Neinor Homes…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
En relación al acuerdo entre Ferrovial International SE, filial íntegramente participada por FERROVIAL (FER), y PreZero International GmbH (empresa del Grupo Schwarz) para la adquisición por una entidad del grupo PreZero del negocio de medioambiente en España y Portugal de la división de Servicios de FER, cabe señalar que tras el cumplimiento de las condiciones suspensivas a que estaba sujeta la operación, las partes procedieron ayer a la consumación de la venta. El precio de las acciones vendidas recibido por FER asciende a EUR 1.032 millones aproximadamente. Dicho precio se ha fijado por referencia a los datos estimados por FER del balance del grupo vendido a 30 de noviembre de 2021, estando sometido a revisión en la forma habitual para operaciones de este tipo. Se espera que la transacción produzca para FER unas plusvalías netas a nivel consolidado de aproximadamente EUR 330 millones.
Por otro lado, FER informa de que el Consejero Delegado de la sociedad, de conformidad con la delegación conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas y la subdelegación conferida a su favor por el Consejo de Administración, acordó ayer ejecutar la reducción de capital aprobada por dicha Junta General, mediante la amortización de 12.659.166 acciones propias de EUR 0,20 de valor nominal cada una adquiridas al amparo de un programa de recompra.
En consecuencia, el capital social de FER se ha reducido en la cuantía de EUR 2.531.833,20, habiendo quedado fijado en EUR 146.720.496,20, correspondientes a 733.602.481 acciones de EUR 0,20 de valor nominal cada una. La finalidad de la reducción de capital es la amortización de acciones propias, coadyuvando a la política de retribución al accionista de FER mediante el incremento del beneficio por acción, y no implica la devolución de aportaciones por ser la sociedad la titular de las acciones que se amortizan. La reducción de capital se ha realizado con cargo a reservas libres mediante la dotación de una reserva por capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas (esto es, EUR 2.531.833,20), de la que sólo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción de capital social.
Está previsto que el anuncio de reducción de capital se publique en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 2 de diciembre de 2021, y que el 3 de diciembre siguiente se otorgue la escritura pública de reducción de capital y de modificación de los estatutos sociales. Asimismo, FER solicitará la exclusión de negociación de las 12.659.166 acciones amortizadas de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y la cancelación de los registros contables de dichas acciones en Iberclear.
Según informa hoy el diario Expansión, INDRA (IDR), firma tecnológica española, ha cerrado un acuerdo para la compra de la empresa chilena Nexus, especializada en el procesamiento de tarjetas de crédito. El acuerdo está condicionado a la aprobación por parte del regulador de la competencia chileno y se espera que la adquisición se cierre en el 1S2022. Fuentes financieras señalan que el valor de Nexus se ha situado por encima de los EUR 20 millones.
Expansión informa hoy de que OHLA ha ganado en Miami (EEUU) la construcción de la mayor instalación polideportiva cubierta del país, con cerca de 80.000 metros cuadrados. El presupuesto asciende a unos $ 150 millones (unos EUR 132 millones). El estreno de estas instalaciones está previsto en 2023 y dará servicio a unos 2,5 millones de visitantes anuales para la práctica de 35 deportes diferentes.
El diario digital elEconnomista.es informó ayer que ACCIONA (ANA) se ha aliado con el fondo Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y otras firmas europeas para desarrollar la mayor isla energética del mundo en Dinamarca, un proyecto que pretende desarrollar hasta 10 GW de energía eólica marina que contabilizará una inversión estimada en los EUR 28.000 millones. ANA participa en el consorcio como constructor de la infraestructura, denominada VindØ Energy Island, con una extensión inicial de 120.000 metros cuadrados.
CIP actúa como promotor del proyecto en nombre de un consorcio de inversores compuesto por PensionDanmark y PFA, dos de los mayores fondos de pensiones de Dinamarca, y la mayor empresa de servicios públicos danesa, Andel, que conforman el consorcio VindØ. CIP, una de las principales gestoras de fondos del mundo centrada en inversiones en energías renovables y con una amplia trayectoria en eólica marina, ha seleccionado a ANA, la belga DEME, la noruega Boskalis y la danesa MT Højgaard International como contratistas para ejecutar el megaproyecto, que contará con unos 200 aerogeneradores de gran capacidad en alta mar. Las cuatro firmas, especialistas en servicios de construcción marina y offshore a nivel global, integran el Grupo Njord, que está asesorado por la consultora de ingeniería Niras.
La isla energética artificial del Mar del Norte estará situada a unos 80-100 kilómetros de la costa occidental danesa, donde las condiciones para la producción de energía verde basada en la eólica marina son óptimas. La isla podrá conectar 10 GW de energía eólica marina con Dinamarca y otros mercados vecinos, entre los que podría figurar Reino Unido, Alemania o Países Bajos, proporcionando electricidad para tres millones de hogares
Según informó ayer el diario digital elEconomista.es, la aseguradora MAPFRE (MAP) anunció una oferta de recompra en efectivo dirigida a todos los tenedores de obligaciones de una emisión con vencimiento el 19 de mayo de 2026, cuyo saldo vivo actual en circulación es de EUR 1.000 millones, todo ello para su posterior amortización. MAP destacó que el objetivo de la oferta de recompra es gestionar de forma «proactiva» su perfil de deuda, así como proporcionar liquidez a los tenedores cuyas obligaciones sean aceptadas en la oferta de recompra.
Con el fin de atender las solicitudes de adhesión voluntaria al Plan retributivo de entrega de acciones para el ejercicio 2021, con fecha 24 y 25 de noviembre de 2021 EBRO FOODS (EBRO) compró en autocartera 37.000 acciones al precio medio de EUR 17,09 por acción, de las cuales está previsto entregar las acciones solicitadas por los empleados adheridos mediante su depósito en las cuentas de valores designadas por los mismos. En particular, está previsto entregar 36.172 acciones de la autocartera a 70 empleados de EBRO, tanto de la sociedad matriz como de sus filiales españolas, con cargo a su retribución variable 2021 y, en su caso, su retribución fija correspondiente a 2022.
De conformidad con el Plan, las acciones a entregar han sido valoradas a EUR 17,00 por acción, por ser el precio de cotización de cierre de las mismas del martes. EBRO ordenado la venta de las 828 acciones restantes de la autocartera adquirida por la Sociedad en el marco del Régimen, al precio del valor de cotización de la acción en el momento de la venta. Esta orden está pendiente de ejecución.
El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que REPSOL (REP) retoma la venta de hasta el 25% de su filial de renovables, más de un año después de incluir la operación en su hoja de ruta, según le indicaron al diario fuentes financieras. Las tasaciones preliminares alcanzan los EUR 4.000 millones en la parte alta del rango de precios. El plan es incorporar a un socio en la matriz para después sacarla a Bolsa, al mismo tiempo que la petrolera da entrada a inversores minoritarios en proyectos concretos de energía solar y eólica.
El Consejo de Administración de MIQUEL Y COSTAS (MCM), en sesión celebrada en fecha 29 de noviembre de 2021, aprobó la realización de un tercer Programa de Recompra de acciones que enmarque la operativa de autocartera de MCM, conforme a la autorización conferida por la Junta General de Accionistas, celebrada el 22 de junio de 2021. El citado Programa de Recompra se llevará a cabo en los términos siguientes:
Propósito: Reducir el capital social mediante la amortización de acciones propias, con la finalidad de contribuir a la política de retribución al accionista a través del incremento del beneficio por acción.
Dimensión máxima: El Programa de Recompra tendrá un importe máximo de EUR 16 millones. En ningún caso, no obstante, el número de acciones propias a adquirir podrá exceder del 3% del capital social actual de MCM compuesto por 40.000.000 de acciones (que equivale a 1,2 millones de acciones).
Duración: El Programa permanecerá vigente durante un periodo de 12 meses. No obstante, MCM se reserva el derecho a finalizar el Programa si, con anterioridad a la fecha de terminación de su vigencia, se hubiera alcanzado alguno de los máximos establecidos anteriormente o concurriese alguna otra circunstancia que así lo aconsejara.
NEINOR HOMES (HOME) informa de que, al margen del Programa de Recompra, ha adquirido mediante una operación fuera de mercado un paquete de 1.765.734 acciones propias, representativas de un 2,207% del capital social de HOME, a un precio de EUR 10,92 por acción (esto es, el precio de cierre de mercado de la sesión del día en la que se llevó a cabo la adquisición), por un importe total de EUR 19.281.815. Por último, HOME informa de que, tras la ejecución de la operación fuera de mercado referida en el párrafo anterior, HOME ha alcanzado el número máximo de acciones previsto en el Programa de Recompra, esto es, 2.500.000 acciones. En consecuencia, y de acuerdo con los términos del Programa de Recompra, la Sociedad comunica su finalización con anterioridad a la fecha límite de vigencia (fijada para el 17 de septiembre de 2022).
Por otro lado, en relación a la participación por HOME en un proceso de valoración preliminar de una posible operación de integración relacionada con Vía Célere, la compañía informa de que en el día de ayer finalizó el periodo de exclusividad acordado por las partes, sin que estas hayan alcanzado ningún acuerdo, y ello sin perjuicio de la posibilidad de que las negociaciones pudieran continuar tras dicha fecha o retomarse en el futuro.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
