Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Grenergy, Telefónica, CAF, Ebro Foods, Urbas, Enagas, Abengoa, Endesa…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. GRENERGY (GRE) comunicó ayer sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses de 2021 (9M2021), de los que destacamos los siguientes aspectos:
- Ingresos: EUR 150,44 millones (+82,0% interanual)
- Coste de aprovisionamientos: EUR 119,30 millones (+114% interanual)
- Margen Bruto: EUR 31,14 millones (+16% interanual)
- Cash flow de explotación (EBITDA) : EUR 18,19 millones (+1,0% interanual)
- Beneficio neto de explotación (EBIT) : EUR 13,34 millones (-26% interanual)
- Beneficio antes de impuestos (BAI): EUR 8,55 millones (-33,0% interanual)
- Beneficio neto: EUR 6,89 millones (-23% interanual)
. La Comisión Delegada del Consejo de Administración de TELEFÓNICA (TEF) , en su reunión celebrada ayer, acordó llevar a cabo la ejecución del segundo aumento de capital con cargo a reservas relativo a la retribución del accionista mediante scrip dividend (Telefónica Dividendo Flexible), aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 23 de abril de 2021. Así, cada accionista recibirá u n derecho de asignación gratuita por cada acción deTelefónica de que sea titular. Esos derechos serán negociables y podr án ser transmitidos en el mercado continuo español durante un plazo de 15 días naturales
Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de TEF que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de Iberclear el 2 de diciembre de 2021 a razón de un derecho de asignación gratuita por cada acción (1×1). El precio definitivo del compromiso de compra por parte de TEF de los derechos de asignación gratuita asciende, conforme a la fórmula aprobada por la Junta General de Accionistas, a la cantidad bruta de EUR 0,148 por derecho. El calendario previsto para la ejecución del aumento de capital liberado es el siguiente:
- 30 de noviembre de 2021: Fecha de publicación del anuncio del aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Último día de contratación de l as acciones de Telefónica con derecho a participar en el aumento de capital (last trading date).
- 1 de diciembre de 2021: Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. La acción de Telefónica cotiza “ex-cupón” (ex-date).
- 2 de diciembre de 2021: Fecha de referencia (record date) para la asignación de derechos de asignación gratuita.
- 9 de diciembre de 2021: Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo (venta de derechos a TEF.
- 15 de diciembre de 2021: Fin del período de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por la Sociedad de los derechos de asignación gratuita de aquellos accionistas que hubieran solicitado la compra de estos por parte de TEF.
- 17 de diciembre de 2021: Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo (venta de derechos a TEF). Renuncia por TEF a los derechos adquiridos en virtud del compromiso de compra. Cierre del aumento de capital liberado. Comunicación del resultado final de la operación a la CNMV.
- 18-23 de diciembre de 2021: Trámites para la admisión a cotización de las nuevas acciones en el Sistema de Interconexión Bursátil Español.
- 27 de diciembre de 2021: Fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas, sujeta a la objeción de las correspondientes autorizaciones.
Por otro lado, TEF comunica que ayer se produjo el cierre y desembolso de la emisión de obligaciones perpetuas subordinadas de Telefonica Europe B.V., con la garantía subordinada de TEF, por importe nominal de EUR 750 millones (EUR 750,000,000 Undated 6.5 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities)
. CAF comunicó, en relación con la adquisición de la planta de Alstom en Reichshoffen, que el principal atractivo de este activo es el fortalecimiento de la posición de CAF en el mercado francés, aumentando sus capacidades de fabricación y sumando la capacidad de la planta de Reichshoffen a la ya operativa de Bagnères de Bigorre. Con esta adquisición CAF apuesta por continuar su consolidación como el segundo referente industrial ferroviario del país. Los medios de producción y el personal del Reichshoffen (alrededor de 700 empleados) tienen un alto grado de flexibilidad que permite a CAF adecuar la planta para la fabricación de una amplia gama de vehículos dentro de su oferta actual.
El valor de empresa del perímetro adquirido se estima en torno a los EUR 75 millones y será financiada m ayoritariamente con deuda de CAF con un precio final que se concretará, tras los correspondientes ajustes, al cierre de la operación previsto entre abril y septiembre de 2022.
. El Consejo de Administración de EBRO FOODS (EBRO), en su reunión celebrada ayer, acordó por unanimidad proponer a su Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se convocará para su celebración el 15 de diciembre de 2021, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 16 de diciembre de 2021, a la misma hora, en segunda convocatoria, la aprobación de la distribución de un dividendo extraordinario en metálico de EUR 0,57 b rutos por acción en circulación, a pagar en efectivo y con cargo reservas de libre disposición, que se haría efectivo en un solo pago, aplicando las retenciones que legalmente procedan, el día 22 de diciembre de 2021.
. URBAS (UBS) presentó ayer un nuevo Plan de Negocio para el periodo 2021 – 2024. Destacamos del mismo lo siguiente:
- Ventas: alcanzar los EUR 826 millones en 2024 (vs EUR 222 millones en 2021). Asimismo, la distribución por área de negocio tendría una mayor diversificación, con Infraestructuras y Edificios aportando el 57% (94% en 2021), mientras que Inmobiliario contribuirá con el 37% (f rente al 6% actual), y Energía aportando el 6% (frente al 0% actual).
- Cash flow de explotación (EBITDA) : cerrar 2024 alcanzando EUR 116 millones (vs EUR 17 millones, pasando del margen sobre ventas del 7,5% actual al 14,1% de 2024. Adicionalmente, la distribución de EBITDA por área de negocio es Infraestructura y Edificios el 31% (vs 69% de 2021), Inmobiliaria.
. El Consejo de Administración de ENAGAS (ENG), en su reunión del día 22 de noviembre, ha acordado distribuir un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021 de EUR 0,68 brutos por acción (excepto para las acciones propias en autocartera) en los siguientes términos:
- Tipo de operación: Pago de dividendo a cuenta
- Código ISIN: ES0130960018
- Fecha de pago: 21 de diciembre de 2021
- Fecha de registro (record date): 20 de diciembre de 2021
- Fecha de cotización ex dividendo (ex date): 17 de diciembre de 2021
- Dividendo bruto por acción: 0,68 euros
El pago de dicho dividendo se hará a todas las accio nes con derecho a dividendo el día 21 de diciembre de 2021.
. En relación a las negociaciones para alcanzar una solución alternativa a efectos de poder cerrar una nueva operación financiera que garantice la estabilidad y el futuro del grupo de sociedades del perímetro de Abengoa Abenewco 1, S.A.U., ABENGOA (ABG) informó que el 24 de noviembre de 2021 el Consejo de Administración de Abenewco 1, tras comprobar que el Acuerdo de Términos (Term Sheet) de la oferta vinculante presentada por Terramar Capital LLC cumple con los requisitos previstos en relación con la operación de reestructuración, ha acordado autorizar el inicio de los trámites necesarios para solicitar el consentimiento de los acreedores financieros, sin prejuicio de que, en beneficio del interés social de Abenewco 1 y su grupo operativo así como del resto de accionistas involucrados, se podrá analizar cu alquier otra oferta vinculante que pudiera ser presentada en tiempo y forma.
La oferta vinculante del Inversor contempla los siguientes cambios con respecto a la versión publicada el 26 de julio:
- Eliminación de la financiación interina, sustituida por una financiación a largo plazo sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes,
- Ciertos derechos económicos en favor de ABG,
- Ofrece la posibilidad a los accionistas de ABG de participar con el Inversor en los instrumentos de deuda y capital en Abenewco 1,
- Validez de la oferta vinculante hasta el 31 de diciembre de 2021.
Adicionalmente, Abenewco 1 informa que la solicitud de apoyo presentada el pasado 17 de marzo de 2021 ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas sigue su tramitación.
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que la eléctrica italiana Enel, que controla el 70% del capital de ENDESA (ELE), anunció ayer un giro estratégico histórico al comunicar que dejará todo el negocio de gas de aquí a 2040, en su carrera hacia la descarbonización total y la meta de cero emisiones. Ello llevará a ELE a potenciar las r enovables y abandonar su presencia en el sector gasista, tanto el que usa para alimentar algunas de sus centrales de ciclo combinado, como el que utiliza para suministrar al cliente final, sea doméstico o industrial. ELE es, tras NATURGY (NTGY), el segundo distribuidor de gas en España, con cerca de 2 millones de clientes.
Asimismo, hoy se ofrecerán más detalles sobre esta noticia,ayque presenta ELE su Plan Estratégico para el periodo 2022-2024, del que adelantó ayer Enel que ha fijado una inversión a tres años de EUR 7.500 millones. Esta cifra es ligeramente más baja que los EUR 7.900 millones que ELE anunció hace un año, para el trienio 2021-2023.No obstante, indicar que ELE está pendiente de cómo se concretan los fondos europeos del Next Generation para aumentar o no las inversiones.
. El diario Expansión informa hoy que ACCIONA (ANA) va a encargarse de la construcción de la desaladora Jubail 3B, en Arabia Saudí, por un importe de EUR 612 millones. El proyecto será financiado por un consorcio formado po r Engie, Nesma y Ajlan para la empresa pública de aguas del país (S WCP). Las instalaciones contarán con una capacidad d e 570.000 metros cúbicos al día y darán servicio a dos millon es de personas en las ciudades de Riad y Qassim.
. Expansión informa hoy que Adamsville, sociedad controlada por la firma de inversión estadounidense Eastgate Property, se convierte en uno de los principales accionistas de LAR ESPAÑA (LRE) , tras aflorar una participación del 5,204% del capital. Esta participación tiene un valor a precios de mercado de EUR 23 millones.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
