Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -BBVA, Codere, Neinor Homes, Telefónica, Ezentis, Acciona…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. BBVA comunicó la ejecución del Primer Tramo, que se llevará a cabo dentro del ámbito del Programa Marco de r ecompra de acciones propias de hasta EUR 3.500 millones, con los términos y condiciones que se detallan a continuación:
- Finalidad: Reducir el capital social de BBVA mediante la amortización de las acciones adquiridas en ejecución del Primer Tramo.
- Importe monetario máximo: El importe monetario máximo del Primer Tramo será d e EUR 1.500 millones.
- Número máximo de acciones:El número máximo de acciones de BBVA adquiridas en eje cución del Primer Tramo no excederá de 637.770.016, representativas, aproxi madamente, del 9,6% del capital social de BBVA a la fecha de esta comunicación.
- Inicio del Primer Tramo: El Primer Tramo dará comienzo el 22 de noviembre d e 2021.
- Finalización del Primer Tramo : El Primer Tramo finalizará no antes del 16 de febre ro de 2022 ni más tarde del 5 de abril de 2022 y, en todo caso, cuando dentro de ese periodo se alcance el importe monetario máximo o se adquiera el número máximo de acciones. No obstante, la sociedad se reserva el derecho a suspender temporalmente o finalizar anticipadamente el Primer Tramo si concurriera alguna circunstancia que así lo aconsejara o exigiera.
- Centros de negociación : Las adquisiciones bajo el Primer Tramo se efectuarán en el Sistema de Interconexión Bursátil Español – Mercado Continuo, así como en DXE Europe, Turquoise Europe y Aquis Exchange.
- Gestor: La ejecución del Primer Tramo se llevará a cabo de manera externa a través de J.P. Morgan AG, que tomará sus decisiones en relación con el momento de realización de las compras de las acciones de BBVA independientemente de la Sociedad.
- Otras condiciones: Las acciones propias se comprarán respetando en t odo caso las condiciones y los límites establecidos en los Reglamentos. En particular, no podrán comprarse en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra, siendo el volumen diario medio de cada centro de negociación el correspondiente a los veinte días hábiles anteri ores a la fecha de cada compra.
. CODERE (CDR) informó que la Fecha de Efectividad de la Reestructuración (Restructuring Effective Date, tal y como se define en el OCSM) ha tenido lugar y, por tanto, la Reestructuración ha sido implementada. En consecuencia:
- Codere, S.A. ya no es la sociedad matriz de la parte operativa del grupo.
- La parte operativa de CDR es titularidad de Codere New Topco, S.A. La Nueva Topco es una sociedad no cotizada de reciente constitución en Luxemburgo.
- Codere, S.A. es titular de un 5% de las acciones de la Nueva Topco, así como de los warrants emitidos por la misma, a través de su única filial en Luxemburgo. Las acciones restantes en la Nueva Topco han sido adquiridas por, o en nombre, de los bonistas de los Bonos Sénior o de sus beneficiarios designados.
- El Acuerdo de Lock-Up ha vencido. Las Comisiones de Aceptación (Consent Fees, tal y como este término se define en el Acuerdo de Lock-Up) se han abonado con los fondos obtenidos del nuevo tramo de Bonos Súper Sénior por importe de EUR 128.866.000 emitido por el Emisor el 18 de noviembre de 2021.
- Codere, S.A. continúa siendo garante de los Bonos, pe ro de conformidad con unas condiciones modificadas tal y como se describen en el OCSM, y espera ser liberada de las correspondientes obligaciones como parte de su liquidación solvente.
- Se espera que se convoque una Junta General de Accionistas de Codere, S.A. en diciembre para aprobar la puesta en marcha del procedimiento de liquidación de Codere, S.A. Una vez aprobado, Codere, S.A. solicitará al r egulador la suspensión de la cotización de las acciones de Codere, S.A.
. NEINOR HOMES (HOME) informa de que, al margen del programa de recompra de acciones propias, ha adquirido mediante una operación fuera de mercado un paquete de 150.000 acciones propias, representativas de un 0,188% del capital social, a un precio de EUR 11,00 por acción (esto es, el precio de cierre de mercado de la sesión del día en la que se llevó a cabo la adquisición), por un importe total de EUR 1.650.000. Tras dicha adquisición, HOME es titular de un total de 1.531.989 acciones propias representativas del 1,915% de su capital social. El referido programa de recompra de acciones propias se mantendrá en vigor en los mismos término s anunciados, si bien el número máximo de acciones a adquirir en el futuro al amparo del mismo, así como el importe monetario máximo destinado al programa quedan reducido s a 2.224.249 acciones propias y EUR 26.893.804 respectivamente.
. Según informó la agencia Europa Press, el consejero delegado de TELEFÓNICA (TEF) , Ángel Vilá, se ha pronunciado a favor de la consolidación del mercado español de las telecomunicaciones en la conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT) de Morgan Stanley. La consolidación debería ocurrir para resolver una situación insostenible para algunos operadores, señaló el directivo en suintervención en el foro. TEF no puede actuar por su tamaño como agente que compre otro operador, pero lo hará como facilit ador de la misma. Esta semana, directivos de primera línea de Vodafone, Orange y MásMóvil han abogado públicamente por nuev os movimientos en el mercado que reduzcan la competencia y relajen la presión sobre los márgenes.
Por otro lado, la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Hacienda a devolver a TEF un importe que, en función de la resolución, podría ascender hasta a EUR 1.000 milones por cobro excesivo en los Impuestos de Sociedades de los años 2009 y 2010. La sentencia, adelantada por el diario El País y a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que cabe recurso, no establece una cifra determinada de pago, pero fuentes jurídicas señalan que este sería el máximo que podría recibir el operador en este momento.
El fallo reconoce así el derecho del operador «a obtener las pertinentes devoluciones (adicionales a las ya obtenidas) de las cantidades ingresadas en exceso en los ejercicios 2009 y 2010», además de los intereses de demora. Seg ún la sentencia, la compañía fijaba en EUR 1.588 millones el principal del impuesto pagado de más, de los que Hacienda ya h a devuelto EUR 702 millones por otra sentencia anterior.
. GRUPO EZENTIS (EZE) informa de que el Consejo de Administración ha acordado desistir y no seguir adelante con el proyecto común de fusión por absorción de Rocío Servicios Fotovoltaicos, S.L.U. Dicha decisión se justifica por la respuesta dada por la CNMV, que fue transmitida a EZE el viernes, en el sentido de considerar que, a su criterio, no concurrirían los requisitos exigibles para la posible concesión, al socio único de Rocío, de la dispensa de la obligaci ón de formular una oferta pública sobre la totalidad de las acciones de EZE, en los términos del artículo 8.g) del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, por lo que no se cumpliría con la condición suspensiva recogida en el apartado 18 del Proyecto a la que estaba sometida la consumación y eficacia de la Fusión.
En todo caso, el Consejo de Administración de EZE continuará explorando todas las alternativas a su alca nce de cara a desarrollar e implementar la estrategia marcada por la sociedad.
Según recuerda el diario Cinco Días, la ecuación de canje que se había acordado para la fusión era de 226.107 acciones ordinarias de EZE, de EUR 0,3 de valor nominal cada una, por cada participación social de Rocío, de EUR 1 de valor nominal cada una. Dado que Rocío tiene un capital social formado por 3.000 participaciones, el precio de compra quedó fijado en EUR 203,5 millones valor nominal. Debido a la ecuación de canje aplicada, esta operación suponía entregar al socio único de Rocío (en última instancia, José Elía s), en torno al 60% del capital social de EZE. De hecho, hace varios meses el propio Elías adquirió, a través de Eléctrica Nuriel, un 28,571% del capital social de la empresa.
. El diario Expansión informa, en su edición de hoy, que REPSOL (REP) se ha aliado con Carbon-Zero, filial de la empresa Cox Oil, para estudiar el desarrollo de proyectos de captura y almacenamiento de CO2 (CCUS) en la costa del Golfo de México en EEUU, una de las zonas más prolíficas en in stalaciones de generación de energía, industriales y petroquímicas del país.
. Según informa hoy el diario elEconomista.es, ACCIONA (ANA) y Aldesa redoblan su apuesta por Noruega y han entrado en la fase final para hacerse con el proyecto de construcción, operación y mantenimiento durante 25 años de una autopista valorada en cerca de EUR 900 millones. Se trata de la conexión viaria E10/Rv 85/Rv 83 entre las ciudades de Sortland, Harstad y Evenes, en el norte del país. ANA y Aldesa han entrado, en sendos consorcios, en la fase final del concurso promovido por la Administración de Carreteras Públicas de Noruega. En concreto, ANA, a través de sus filiales de Construcción y Concesiones, se ha aliado con las compañías italianas ASTM e Itínera, Rambøll y Mesta AS. Aldesa, por su parte, ha hecho lo propio con la ingeniería española Typsa, también con una destacada presencia en los países nórdicos, Intertoll, AFRY Norway, Mecsek Autopalya-uzemelteto y Gülermak.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
