Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Sacyr, Red Eléctrica, Miquel y Costas, Abengoa, Duro Felguera, FCC…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. SACYR (SCYR) formalizó el viernes un contrato de derivados sobre acciones de SCYR con una entidad de crédito, mediante la firma de la correspondiente confirmación. Las características la Operación son las siguientes:
- Un tramo de 5.000.000 de acciones ordinarias de SCYR consistente en un forward con un precio de referencia inicial de EUR 2,20 ajustable en función del precio final de ejecucióny con vencimiento medio a 1 año.
- Otro tramo de 5.000.000 de acciones ordinarias de SCYR consistente en un forward con un precio de referencia inicial de EUR 2,20 ajustable en función del precio final de ejecución y con vencimiento medio a 2 años. Los derivados incluidos en la Operación son liquidables por diferencias.
La Operación se ha formalizado bilateralmente y sin adquisición de acciones propias por parte de SCYR. La entidad de crédito actúa en esta Operación en nombre y por cuenta propia como principal, de forma independiente a SCYR.
. Según destaca el diario Expansión en su edición de hoy, la venta de hasta un 49% de Reintel, la filial que gestiona la red de fibra óptica de RED ELÉCTRICA (REE) ha despertado un gran interés entre aseguradoras y fondos internacionales especializados en invertir en infraestructuras. Allianz (ALV-DE), AXA (CS-FR), KKR, Queensland Investment Corporation (QIC) y Vauban Infrastructure Partners son algunos de los potenciales compradores que han contratado asesores para participar en el proceso. Reintel tiene una valoración total de entre EUR 1.200 – 1.300 millones, y explota más de 50.000 kilómetros de red de fibra óptica desplegadasobre la red de transporte de electricidad y de red asociada al servicio ferroviario en España, al explotar también la red de Adif.
. MIQUEL Y COSTAS (MCM) comunicó que el próximo día 13 de octubre está prevista la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) del anuncio de la ampliación de capital social de la Sociedad con cargo a reservas. El importe de la citada ampliación será de EUR 21.333.332, y se llevará a cabo mediant e la emisión y puesta en circulación de 10.666.666 acciones de EUR 2 de valor nominal cada una de ellas, que se asignarán gratuit amente a los accionistas de la Sociedad, en la proporción de 4 acciones nuevas por cada 11 antiguas (4×11); y ello de conformidad con los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad de 22 de junio de 2021 y por el Consejo de Administración de 27 de septiembre de 2021, que contenía el Documento Informativo sobre la citada ampliación.
MCM establece un plazo de 14 días naturales para el ejercicio de los derechos de asignación gratuita que comenzará el día hábil siguiente a la publicación del citado anuncio, por tanto, el 14 de octubre de 2021 y se extenderá hasta el 27 de octubre siguiente, ambos incluidos, y podrán ejercerlos los accionistas de la Sociedad qu e hayan adquirido sus acciones hasta el cierre de los mercados el día 13 de octubre de 2021 y cuyas operaciones se hayan liquidado hasta el 15 de octubre de 2021.
. ABENGOA (ABG) informa que, en relación con el contrato de línea de liquidez sindicado firmado el 17 de marzo de 2017 novado modificativamente el 25 de abril 2019 y cierta emisión de bonos emitidas el 17 de marzo de 2017 (los “Bonos NM2” – ISIN para los bonos 144A: XS1584885740 / ISIN para los bonos Regulation S: XS1584885666-, conjuntamente con el Contrato NM2, los “Instrumentos de Deuda NM2”), Abengoa Abenewco 1, S.A.U. ha obtenido nueva autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento de los Instrumentos de Deuda NM2 siendo el nuevo plazo de vencimiento el 29 de octubre de 2021, sujeto a determinadas condiciones.
. El Gobierno del Principado de Asturias hizo públi co el viernes la autorización para la suscripción de un convenio entre la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica y la Sociedad Regional de Promoción (SRP) para conceder una ayuda financiera de EUR 6 millones a DURO FELGUERA (MDF), en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). La ayuda se articulará de manera coordinada con la Sociedad Est atal de Participaciones Industriales (SEPI) a través de cualquiera de los instrumentos previstos en el FASEE y se hará efectiva antes de f inalizar el año. De esta manera, el Principado contribuye a la recuperación de MDF con el fin de que vuelva a ser una compañía tractora con capacidad de generar actividad y empleo en la región.
. La filial inmobiliaria de FCC, FCyC, S.L.U. (FCC Inmobiliaria) ha llegado a un acuerdo con Control Empresarial de Capitales, S.A. de C.V. (CEC) para la adquisición por parte de FCC Inmobiliaria de un porcentaje del 13,11% del capital social de REALIA (RLIA) a CEC por un importe en efectivo de EUR 83,9 millones (equivalente a un precio de EUR 0,78/acción), logrando una participación directa de control en RLIA de un 50,1%, lo que supone su consolidación global en el grupo FCC.
Por otra parte, se incorpora el 100% del capital social de Jezzine Uno, S.L., sociedad patrimonial en renta propiedad 100% de Soinmob (filial en igual porcentaje de CEC), en FCC Inmobiliaria. Esta operación se realiza mediante una ampliación decapital no dineraria suscrita por Soinmob y que permite a FCC Inmobiliaria integrar en su totalidad a Jezzine e incrementar su balance consolidado, con mayor exposición a patrimonio en renta, dado que la actividad de Jezzine se centra en el alquiler de inmuebles a CAIXABANK (CABK) distribuidos en España, bajo un contrato marco de arrendamiento con duración hasta 2037.
Tras ambas operaciones el patrimonio en renta crece de forma sustancial, al ser gran parte de los activos inmobiliarios que se incorporan a FCC Inmobiliaria. La estructura accionarial resultante no altera el control de FCC Inmobiliaria por parte de FCC, que mantiene un 80,03% del capital de su filial, el resto (19,97%) es de Soinmob.
La operación permite la creación de una cabecera integrada de mayor tamaño cuyos objetivos son los siguientes:
- Consolidación de un grupo inmobiliario sólido y de gran dimensión, producido con la integración de RLIA y Jezzine en FCC Inmobiliaria, con mayor eficiencia de gestión, gracias a las sinergias que la combinación de actividades permite y el aprovechamiento de oportunidades.
- Permite diversificar el riesgo y las oportunidades geográficas de FCC Inmobiliaria, al ampliar su act ividad a nuevas zonas de operaciones en las que no está presente en la actua lidad.
- Incremento notable de la contribución de la actividad recurrente de patrimonio en renta de RLIA y Jezzine, en el conjunto de FCC Inmobiliaria.
- FCC Inmobiliaria se convierte en un área relevante del Grupo FCC.
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que AENA va a renovar sus servicios de handling en rampa a terceros, con la concesión de 41 licencias para el periodo 2022-2029, ya que los actuales contratos vencen a lo largo del 4T2022. AENA podría captar más de EUR 500 millones entre 2022 y 2029, y las proveedoras de handling se disputan más de EUR 4.000 millones, dependiendo de los volúmenes de actividad. Entre los posibles interesados, el diario cita a Iberia, aerolínea integrante de IAG, a Groundforce, del holding Globalia, a WFS, a Swissport, a Aviapartner y Atlántica de Handling.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
