Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Elecnor, Sacyr, Abengoa, Codere, Urbas…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Con fecha 30 de septiembre de 2021, GRUPO ELECNOR (ENO) ha firmado una novación del Contrato de Financiación Sindicada que formalizó en el año 2014, y que ya contaba con novaciones en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, con sucesivas ampliaciones del plazo de vencimiento y mejora de las condiciones.
Esta Novación extiende el vencimiento en algo más de dos años, hasta septiembre de 2026. Incluye una amortización anticipada voluntaria de EUR 150 millones del Tramo Préstamo y un incremento de EUR 100 millones del Tramo Crédito. La financiación pasa, por tanto, a tener un límite de EUR 350 millones, repartidos en un Tramo Préstamo de EUR 50 millones y un Tramo Crédito de EUR 300 millones. Esta financiación cumple con los requisitos establecidos por los “Sustainability Linked Loan Principles”, por lo que ha sido calificada como sostenible. Adicionalmente, ENO ha firmado tres colocaciones privadas a largo plazo por EUR 100 millones:
- EUR 50 millones a 10 años, en formato préstamo sostenible.
- EUR 20 millones a 10 años, que, adicionalmente, cumple los principios de los “Green Loan Principles”, al destinarse los fondos a proyectos calificados como verdes.
- EUR 30 millones a 14 años, en formato bono sostenible emitido en el MARF, con rating de ENO (Investment Grade; BBB-) emitido por Axesor.
Con esta reestructuración, ENO consigue ampliar los plazos de su financiación a largo plazo a vidas medias cercanas a los 10 años, a la vez que mantiene unos niveles de costes reducidos.
. Según Europa Press, un consorcio integrado por SACYR (SCYR) y Cumbra, una empresa local peruana, se ha adjudicado un contrato para diseñar y construir una nueva terminal de pasajeros para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, que entrará en operación en 2025. Las obras se enmarcan dentro de un proyecto de ampliación del aeropuerto que, además de la nueva terminal, también comprende una nueva torre de control y una segunda pista de aterrizaje, lo que supondrá una inversión de EUR 1.300 millones, de los que EUR 600 millones corresponden al proyecto de SCYR. Al concurso también acudieron otras empresas españolascomo FERROVIAL (FER) y ACCIONA (ANA), que se asociaron bajo un consorcio con una empresa peruana, y como ACS, que acudía en solitario por medio de sus filiales Dragados y Cobra, así como la italiana Webuild.
. En la sesión del Consejo de Administración de ABENGOA (ABG) celebrada el pasado 1 de octubre de 2021, antes de la celebración de la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado el nombramiento como presidente del Consejo de Administración de D. Clemente Fernández González, como secretario no con sejero de D. Adolf Rousaud Viñas y como vicesecretario no consejero de D. Eduardo Nebot Millet.
Asimismo, en la sesión del Consejo de Administración celebrada el pasado 1 de octubre de 2021 tras la celebración de la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó, con la finalidad de garantizar tanto la paz social como la viabilidad del grupo integrado, el nombramiento de Dª Cristina Vidal Otero como consejera, por el procedimiento de cooptación, y hasta la celebraciónde la próxima Junta General de Accionistas de la Sociedad, para cubrir la vacante existente en el órgano de administración. Dª Cristina Vidal Otero ha aceptado ha aceptado sunombramiento.
La ratificación del nombramiento de los consejeros designados por cooptación, D. Clemente Fernández González, D. José Alfonso Murat Moreno y Dª. Cristina Vidal Otero, serásometida a deliberación y votación de los Accionistas en la Junta General Extraordinaria que, a tales efectos, se convocará en los próximos días.
. CODERE (CDR) comunicó el viernes, en referencia al documento de oferta y solicitud de consentimiento (offer and consent solicitation memorandum) de fecha 17 de septiembre de 2021 en relación con, entre otros instrumentos, los bonos súper sénior garantizados por importe de EUR 353.000.000 emitidos por Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. y al modelo del Acuerdo de Implementación de la Reestructuración (Restructuring Implementation Deed) a dicho documento de oferta y solicitud de consentimiento, lo siguiente:
De acuerdo con la Cláusula 4.3(a) del Acuerdo de Imp lementación de la Reestructuración, CDR notificó elviernes al trustee de los Bonos que el capital social de Codere Luxembourg 2 S.à r.l no fue transmitido a una entidad acordada o designada por escrito por los bonistas de al menos una mayoría del principal de los Bonos antes del 30 de septiembre de 2021 y, que como resultado, un supuesto de incumplimiento (event of default) ha ocurrido bajo los Bonos.
Este supuesto de incumplimiento (event of default) estaba previsto, y forma parte de las actuaciones acordadas bajo el Acuerdo de Implementación de la Reestructuración para implementar la reestructuración financiera del grupo.
CDR continúa esperando que la Reestructuración se complete el 5 de noviembre de 2021. Como recordatorio, CDR estima que ya no podrá continuar como una empresa en funci onamiento. En este sentido, la sociedad espera que, una vez la Reestructuración quede implementada, su consejo de administración convoque la Junta General de Accionistas para aprobar la disolución de la Sociedad y la apertura del período de liquidación.
. URBAS (UBS) informa al mercado que ha adquirido el cien por cien (100%) del capital social del grupo Jaureguizar, una compañía vizcaína dedicada a la promoción, construción y gestión de cooperativas, que es una de las principales referencias del sector inmobiliario en el País Vasco, con más de 35 años de track record en promoción residencial y más de 7.500 viviendas entregadas.
La actividad fundamental de Jaureguizar se centra en el sector residencial y, particularmente, en el de vivienda protegida, contando con una amplísima experiencia en diseño y urbanismo sostenible (fue la primera empresa del País Vasco que obtuvo el certificado medioambiental EMAS), así como un reconocido prestigio en el mercado inmobiliario de las tres provincias vascas.
La adquisición de Jaureguizar, que continuará realizando su actividad bajo su nombre e identidad comerciales originales, permite a UBS ampliar sustancialmente su presencia en el mercado vasco con una cartera de 2.400 viviendas en diferentes fases de desarrollo: 755 viviendas en construcción ya vendidas, 970 viviendas en comercialización, 500 previstas en suelos en desarrollo, y otras 175 en activos en rentabilidad.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
