Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Grifols, Acciona, OHLA, NH Hotel Group, Cellnex…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. GRIFOLS (GRF) informa de que ha iniciado el proceso para la emisión de bonos senior no garantizados (senior unsecured notes) por importe equivalente a EUR 2.000.000.000 con fecha de vencimiento en 2028 (7 años), divididos en bonos en euros y en dólares estadounidenses. Los fondos procedentes de los bonos se utilizarán para financiar y consumar la compra de la totalidad del capital social que ostenta Tiancheng International Investment Limited (TIIL) en Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, que, a su vez, posee el 89,88% de las acciones ordinarias y el 1,08% de las acciones preferentes de Biotest AG; y para la cesión por parte de TIIL de ciertos préstamos de accionista que Holdings debe a TIIL, todo ello de conformidad con el contrato de compraventa de acciones (SPA) de fecha 17 de septiembre de 2021 firmado entre TIIL y GRF.
Los fondos procedentes de los bonos también se utilizarán para financiar una Oferta Pública de Adquisici ón (OPA) de las restantes acciones ordinarias y preferentes de Biotest AG que no posee Holdings, así como para pagar los honorarios y gastos relacionados con la operación. En la fecha de cierre de la emisión, los fondos procedentes de los bonos se depositarán en cuentas segregadas ( escrow accounts), en beneficio de los titulares de los bonos, hasta la consumación de la compraventa de acuerdo con el SPA.
La consumación de la compraventa bajo el SPA está sujeta a determinadas condiciones, siendo éstas la autorización por parte de determinadas autoridades de la competencia, y la decisión de GRF de lanzar una Oferta Pública de Adquisición voluntaria (OPA) por el resto de acciones de Biotest AG que no posee Holdings. GRF anunció su decisión derealizar la OPA el 17 de septiembre. Se espera que la emisión de los bonos concluya el 7 de octubre de 2021.
. Según informó Europa Press, ACCIONA (ANA) se ha adjudicado la financiación, la construccióny la operación durante 25 años de tres plantas depuradoras de aguas residuales en Arabia Saudí por EUR 855 millones. La compañía se ha aliado con sus socios locales Tawzea y Tamasuk para hacerse con este contrato lanzado por la empresa pública Saudi Water Partnership Company (SWPC).
La planta de tratamiento de aguas residuales de Madinah-3 estará ubicada en Medina, la cuarta ciudad m ás poblada del país con más de 1,1 millones de habitantes, y conta rá con una capacidad de 200.000 metros cúbicos diar ios (ampliable a 375.000 metros cúbicos diarios) para tratar aguas r esiduales de origen urbano. ANA se encargará de su d esarrollo, diseño, financiación, construcción y operación y mantenimiento durante 25 años. Además, construirá 23 kilómetr os de colectores de agua reciclada para regadío, tres tanques de almacenaje y sus respectivas estaciones de bombeo.
Por su parte, las depuradoras de Buraydah-2 (150.000 metros cúbicos diarios) y Tabuk-2 (90.000 metros cú bicos diarios) se ubican en zonas rurales, en el centro y en el norte del país, respectivamente, y prestarán servicio a un millón de habitantes. ANA se encargará también de desarrollar, diseñar, financiar, construir y operar estas instalaciones durante 25 años, así como de construir 34 kilómetros de colectores de agua reciclada para Buraydah-2 y otros 28 kilómetros para Tabuk-2.
. La agencia Europa Press informó que OHLA se ha adjudicado un nuevo contrato ferroviario en República Checa para reconstruir un tramo de doble línea entre Adamov y Blansko, perteneciente a la línea que une Brno y Praga, por un importe total de EUR 100,8 millones. La compañía española haganado este contrato en la región de Moravia del Sur por medio de una Unión Temporal de Empresas (UTE) y será uno de los mayores contratos del año para el administrador nacional de infraestructuras del país, Sprava Zeleznic. La reconstrucción de este tramo persigue distintos objetivos, entre ellos, garantizar la eliminación de descensos de velocidad, aumentar tanto la seguridad como la fiabilidad de explotación, asegurar el acceso sin barreras y garantizar los parámetros de interoperabilidad, así como los requisitos de la legislación aplicable.
El proyecto incluye la construcción de una parada en Adamov, tres túneles de doble vía con longitudes de 105, 326 y 101 metros y dos túneles de vía única de 497 y 557 metr os. Además, OHLA abordará una superestructura y subes tructura ferroviaria, andenes, puentes, alcantarillas, túnel es, muros de contención, carreteras, edificios para la dotación tecnológica, pantallas acústicas, líneas de tracción y la estabilización de taludes de roca.
. La agencia Europa Press informó ayer de que la socimi COLONIAL (COL) ha cerrado la venta del edificio de oficinas Parc Cugat, ubicado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), a Tikehau Capital, a través del vehículo Ireit Global, por EUR 27,2 millones. El activo cuenta con una superficie de 12.000 metros cuadrados de oficinas, un auditorio con una capacidad para 200 personas y más de 400 plazas entre coches y mot os, y está totalmente alquilado.
. En relación con el aumento de capital de NH HOTEL GROUP (NHH), con cargo a aportaciones dinerarias y emisión de acciones nuevas con reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas de NHH, dirigido a todos los accionistas de la Sociedad distintos del accionista mayoritario (MHG Continental Holding (Singapore) Pte Ltd), cuyo importe efectivo total asciende a EUR 6.318.184,9434, NHH informa de su resultado final con el detalle que se indica a continuación:
- Durante el Periodo de Suscripción Preferente (8 al 21 de septiembre de 2021) se suscribieron, en ejercicio de los derechos de suscripción preferente, un total de 2.434.506 Acciones Nuevas, representativas del 95.58% de las Acciones Nuevas ofrecidas en el Aumento de Capital con Derechos, quedando disponibles 112.533 Acciones Nuevas para su adjudicación en el Periodo de Adjudicación Adicional a los accionistas e inversores que hubieran solicitado durante el Período de Suscripción Preferente la suscripción de Acciones Nuevas adicionales y siempre que hubieran ejercido la totalidad de sus derechos de suscripción preferente.
- Finalizado el Periodo de Suscripción Preferente, se abrió un periodo de adjudicación adicional de Acciones Nuevas que finalizó el 27 de septiembre de 2021. Durante el Periodo de Suscripción Preferente se solicitaron un total de 25.498.640 Acciones Nuevas adicionales de la Sociedad. Dado que el número de Acciones Nuevas adicionales solicitadas ha sido superior a las 112.533 Acciones Nuevas disponibles para su asignación, la entidad agente del Aumento de Capital ha realizado el prorrateo previsto.
Consecuentemente, tomando en consideración los datos anteriores en relación con las suscripciones realizadas durante el Periodo de Suscripción Preferente y el Periodo de Adjudicación Adicional, se han suscrito la totalidad de las Acciones Nuevas ofrecidas en el Aumento de Capital con Derechos, esto es, 2.547.039 Acciones Nuevas, por un importe efectivo total de EUR 6.318.184,95.
La suma de las Acciones Nuevas suscritas en el Periodo de Suscripción Preferente más el número de Acciones Nuevas adicionales solicitadas en dicho periodo representan una demanda que ha superado en aproximadamente 10,9 veces las Acciones Nuevas ofrecidas en el Aumento de Capital con Derechos (esto es, un total de demanda de aproximadamente 62.972.777 euros)
. Mazuelo informa de que, durante el período de aceptación de la oferta pública de adquisición formulada por BARÓN DE LEY (BDL) sobre sus propias acciones (OPA de Exclusión), ha adquirido en el mercado 3.242 acciones de BDL, representativas del 0,079% de su capital social, por un precio por acción igual al ofrecido en la OPA de Exclusión (EUR 113). Tras estas adquisiciones, la participación de Mazuelo en BDL ha alcanzado un 90,519% de su capital social.
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido un préstamo de EUR 280 millones al grupo siderúrgico ARCELORMITTAL (MTS) para ayudar a la empresa a lograr sus objetivos climáticos y de descarbonización, según informó ayer la Comisión Europea (CE). Las actividades de investigación y desarrollo que apoya el préstamo del BEI tendrán lugar en España, Francia, Bélgica y Luxemburgo.
. El diario Expansión informa hoy de que Cellnex France, filial del grupo español de infraestructuras de telecomunicaciones CELLNEX (CLNX), dotará de cobertura móvil las líneas 16 y 17 del metro del Gran París Exprés (Francia), actualmente en construcción, mediante un sistema Distributed Antenna System (DAS) multi operador a partir de 2024, año en que se celebrarán los Juegos Olímpicos en la capital francesa.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
