Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Almirall, ACS, Alba, Acciona, PharmaMar, Telefónica…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. ALMIRALL (ALM) ha acordado llevar a cabo una emisión de obligaciones simples de rango sénior (senior notes), por un importe nominal agregado máximo de EUR 250 millones y con vencimien to en 2026. Las Obligaciones serían bonos senior garantizados mediante garantías solidarias personales otorgados por ciertas filiales de ALM. Los fondos obtenidos por ALM mediante la oferta de las Obligaciones se destinarían a:
- amortizar en su integridad, a su vencimiento, y cancelar el principal en circulación de las obligaciones senior no garantizadas condicionalmente convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad, de 250.000.000 euros de importe nominal agregado y tipo de interés fijo anual del 0,25%, incluyendo el pago de los intereses devengados y no abonados; y
- pagar los costes y los gastos relacionados con la emisión de las Obligaciones.
Las Obligaciones se regirían por las leyes del Estado de Nueva York. El importe nominal total y definitivo de la emisión de Obligaciones y los términos y condiciones finales de las Obligaciones, incluyendo, entre otros, el tipo de interés, se determinarían una vez finalizado el proceso de prospección de la demanda que realicen los suscriptores iniciales de las Obligaciones y en consideración a su resultado. Está previsto que ALM solicite a la Bolsa de Valores de Luxemburgo la admisión a cotización de las Obligaciones en la Cotización Oficial de dicha Bolsa (Official List of the Luxembourg Stock Exchange) y su negociación en el mercado Euro MTF.
Por otro lado, la agencia de calificación crediticia Moody’s asignó ayer un rating de “Ba3” a la nueva emisión de EUR 250 millones de obligaciones simples emitidas por ALM. Al mismo tiempo, Moody’s ha reafirmado el rating global existente de “Ba3” y en “Ba3-PD” su probabilidad de default. La perspectiva de la calificación “estable”.
. Según informó ayer el diario El Españolde acuerdo a información de Europa Press, Cimic, filial australiana de ACS, ha obtenido un nuevo contrato para mejorar una carretera en Sidney (Australia). La obra le generará unos ingresos de AU$ 80 0 millones (unos EUR 500 millones) durante los cinco años que durará la ejecución del proyecto. La filial australiana de ACS se ha hecho con este contrato bajo una joint-venture en asociación con Downer, siendo su valor total de AU$ 1.180 millones (unos EUR 740 millones).
. Según informó ayer Expansión , la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) ha seleccionado al consorcio liderado por Minsait, una filial de la tecnológica española INDRA (IDR), y su socio WestPole con un contrato para la prestación de servicios de prueba y validación del software del conjunto de aplicaciones y sistemas centrales de Justicia e Interior de la UE por un total de EUR 180 millones.
. C.F. ALBA (ALB) comunica que, a través de su filial íntegramente participada Alba Europe, S.à.r.l., ha alcanzado un acuerdo con los socios de Profand Fishing Holding, S.L. para invertir EUR 100 millones en la toma de una participación de aproximadamente el 23,71% de su capital social, mediante la compraventa de acciones y la suscripción de una ampliación de capital destinada a apoyar el crecimiento orgánico e inorgánico de Profand. ALB espera comple tar la inversión antes de final de año, una vez obtenidas las autorizaciones y aprobaciones pertinentes.
Profand es una de las empresas líderes en el sector pesquero en España y líder mundial en la pesca y comercialización de cefalópodos, así como en venta de pescado en bandejas de atmósfera protectora. Cuenta con un modelo de negocio sólido por su posicionamiento en las actividades extractivas y de procesamiento y su presencia en España, EEUU, Argentina, Marruecos, India, Perú y Senegal. Esta inversión se enmarca dentro de la estrategia de ALB de convertirse en accionista minoritario de referencia de empresas familiares españolas y europeas, cotizadas y no cotizadas, líderes en sus sectores de actividad, con el objetivo de contribuir a su desarrollo a largo plazo.
. Según informó ayer Europa Press, ACCIONA (ANA) se ha adjudicado un contrato en Madrid para operar y mantener dos estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) situadas al sur de la región y que le generará a la compañía una facturación total de casi EUR 35 millones durante cinco años. Se trata de las EDAR de la Cuenca Media-Alta del Arroyo Culebro del Canal de Isabel II, que depura las aguas residuales de Leganés, Fuenlabrada, Humanes y Parla, y de la Cuenca Baja, que sirve a Getafe, Pinto y también Fuenlabrada, afectando a una población total de 2,5 millones de personas.
. Según la agencia Europa Press, los aeropuertos de la red de AENA han registrado en el mes de agosto más de 18 millo nes de pasajeros y 189.070 movimientos de aeronaves, lo que supone recuperar más del 60% del tráfico del mismo es en 2019 , antes de la pandemia. El acumulado de lo que va de año implica una recuperación del 32,2% del tráfico de 2019.
. Expansión informa hoy que PHARMAMAR (PHM) avanza en los ensayos clínicos de su nuevo antitumoral, denominado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Ectubectedin, para el tratamiento de tumores sólidos, que se llevan a cabo en 12 hospitales de España, Francia, Reino Unido y EEUU.
. Los diarios Cinco Días y Expansión informan hoy de que, en una entrevista concedida ayer a TVE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que aprobará hoy una serie de medi das destinadas a rebajar la factura de la luz, a fin de que la misma sea similar a la de 2018. Entre otras medidas, Sánchez señaló las siguientes, que llevará hoy al Consejo de ministros:
- Rebaja del impuesto especial de la electricidad (transferido a las Comunidades Autónomas) de un 5,1% a un 0,5%
- Obligación a las grandes eléctricas (IBERDROLA (IBE), ENDESA (ELE), NATURGY (NTGY), EDP) a subastar energía entre comercializadoras e industriales.
- Prorrogar hasta 2022 la rebaja del IVA del 21% al 10% aprobada por el Gobierno a finales de junio
- Mantener congelado el impuesto a la generación por lo menos hasta marzo de 2022
- Definición de un consumo mínimo vital y estudio de la aplicación del artículo 55 de la Ley de Aguas sobre las concesiones hidroeléctricas.
Por otro lado, Expansión informa hoy que ELE se ha sumado a la guerra de precios entre IBE y NTGY, que están usando el reclamo de la tarifa fija y estable durante varios años frente a la escalada del recibo eléctrico actual. Así, dentro de su Tarifa Única, ELE ofrecerá un precio base de EUR 58 el MWh, que se mantendrá fijo y sin variaciones durante dos años.
. TELEFÓNICA (TEF) y Liberty, los dueños al 50% de Virgin Media O2, la filial conjunta de ambos en Reino Unido, quieren acelerar la venta de los activos de torres de telecomunicaciones que aún mantienen en el mercado británico. Estos activo s están depositados en CTIL, una sociedad controlada al 50% por Vodafone y al 50% por Virgin Media O2, y se cifran en alrededor de 16.000 emplazamientos en Reino Unido. Los analistas que han valorado CTIL cifran su valoración en aproximadamente £ 4.000 millones (unos EUR 4.700 millones).
. El diario Expansión informa hoy de que NICOLÁS CORREA (NEA) , especializado en la fabricación de máquinas fresadoras, ha ganado un nuevo contrato con Navantia, en este caso para mecanizar los bloques motores de la nueva fragata F-110 de la Armada. La compañía burgalesa instalará un gran centro de mecanizado en la Fábrica de Motores de Cartagena, donde Navantia está construyendo la nueva fragata del ejército español. Aunque no ha trascendido el importe del contrato, esta es la segunda máq uina adquirida por Navantia a NEA en un año, y el importe del primer contrato ascendió a unos EUR 700.000.
. Según recoge hoy Expansión , BANCO SANTANDER (SAN) ha reforzado Getnet, el negocio de pagos en comercios de su nueva plataforma PagoNxt. La plataforma ha adquirido el 70% del socio tecnológico Mercadotecnia, Ideas y Tecnología (MIT) para acelerar el desarrollo de Getnet en Latinoamérica y particularmente en México. SAN no ha hecho públicos los términos del acuerdo.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
