Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Dia, NYESA, Colonial, ArcelorMittal, LAR España…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. En relación a la aprobación e inscripción en los egistros oficiales de la CNMV del documento de registro y la nota de valores correspondientes al aumento de capital de DIA, la sociedad informa de que, tras la finalización del Periodo de Suscripción Preferente y del Periodo de Adjudicación Adicional, se han suscrito la totalidad de las 12.927.555.100 Nuevas Acciones ofrecidas en el Segundo Tramo del Aumento de Capital, por un importe efectivo total de EUR 258.551.102.
La suma de las acciones suscritas en el Periodo de Suscripción Preferente más el número de acciones adic ionales solicitadas en el Periodo de Adjudicación Adicional representan una demanda de 1,67 veces las Nuevas Acciones ofrecidas en el Segundo Tramo del Aumento de Capital (esto es, un total de demanda de aproximadamente EUR 433,0 millones). Como consecuencia de todo lo anterior, no procede la apertura del Periodo de Adjudicación Discrecional previsto en la Nota de Valores.
En concreto, la totalidad de las Nuevas Acciones ofrecidas en el Segundo Tramo del Aumento de Capital han sido suscritas según se detalla a continuación:
- Periodo de Suscripción Preferente: durante el Periodo de Suscripción Preferente se han suscrito un total de 11.117.483.000 Nuevas Acciones, representativas del 86% del total del Segundo Tramo del Aumento de Capital, por un importe efectivo total de EUR 222.349.660, quedando disponibles 1.810.072.100 Nuevas Acciones para su adjudicación en los siguientes períodos.
- Periodo de Adjudicación Adicional: durante el Periodo de Adjudicación Adicional se solicitaron un total de 10.530.605.573 Nuevas Acciones adicionales de la Sociedad. Dado que el número de Nuevas Acciones adicionales solicitadas ha sido superior a las 1.810.072.100 Nuevas Acciones disponibles para su asignación, el Banco Agente del Aumento de Capital ha realizado el prorrateo previsto en la Nota de Valores.
En consecuencia, DIA comunica la suscripción completa del Aumento de Capital por un importe total de 1.027.751.102 euros. L1R Invest1 Holdings S.à r.l. ha suscrito, conjuntamente con las Nuevas Acciones suscritas en el Primer Tramo del Aumento de Capital, un total de 40.122.542.579 Nuevas Acciones, representativas del 78,08% del importe total del Aumento de Capital por un importe efectivo total de EUR 802.450.851,58. Por lo tanto, la participación de LetterOne en DIA aumentará del 74,82% que poseía con anterioridad al Aumento de Capital al 77,70% tras la conclusión del mismo.
. NYESA (NYE) informó que su Consejo de Administración, en su reunión celebrada el pasado viernes 30 de julio de 2021, adoptó en ejecución de la delegación obtenida en laúltima Junta General de Accionistas, aumentar el ca pital social mediante compensación de créditos concursales y créditos contra la masa, por un importe nominal de EUR 51.323.430,30, sin prima, mediante la emisión y puesta en circulación de 3.421.562.020 acciones ordinarias, de EUR 0,015 de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las acciones de la sociedad actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta. Como resultado de la descrita ampliación de capital, el capital social de NYE pasa a ser de EUR 91.838.028,54, representado por 6.122.535.236 acciones de EUR 0,015 de valor nominal cada una. Asimismo, ayer se otorgó la correspondiente escritura de aumento de capital.
. Ayer se ejecutó el acuerdo suscrito entre COLONIAL (COL) y Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, filial de seguros personales de Crédit Agricole Assurances, consistente en la aportación a COL de 2.328.644 acciones de Société
Foncière Lyonnaise (SFL) titularidad de Predica, representativas de, aproximadamente, el 5,0% de su capital social, en contraprestación por la suscripción de 22.494.701 acciones de nueva emisión de COL. En este sentido, ayer se otorgó la correspondiente escritura pública de aumento de cap ital mediante aportaciones no dinerarias.
Como consecuencia de la referida ejecución, con fecha de ayer (Completion Date), han entrado en vigor los compromisos previstos en el Acuerdo en relación con las acciones de Colonial procedentes del Aumento de Capital suscritas por Predica (las “Colonial Shares”). Por otro lado, ayer se ejecutó asimismo la operación corporativa entre SFL y Predica en virtud de la cual Predica ha transmitido a la propia SFL 3.664.259 acciones de SFL (7,9%) que han sido amortizadas en el contexto de un intercambio entre SFL y Predica (o entidades controladas por Predica) de participaciones en joint-ventures titulares de determinados activos inmobiliarios de SFL en Francia.
Tras el Aumento de Capital y la amortización de acciones de SFL en el contexto del Intercambio de Activos, COL ha pasado a ser titular de 40.346.951 acciones de SFL representativas de aproximadamente el 94,1% del capital social, todo ello sin perjuicio del resultado de la Oferta Pública de Adqui sición (OPA) formulada por COL sobre las acciones de SFL cuyo periodo de aceptación está previsto que finalice el 25 de agosto de 2021.
. Según informó Europa Press, ARCELORMITTAL (MTS) ha decidido cancelar 70 millones de acciones propias para mantener el número de títulos en autocartera en niv eles adecuados. La cancelación, realizada en línea con la autorización otorgada por la junta general extraordinaria de accionistas celebrada el pasado 8 de junio, también tiene en cuenta la recompra de acciones de $ 2.200 millones (unos EUR 1.853 millones) anunciada el 29 de julio de 2021 por la siderúrgica. Como resultado de esta cancelación, MTS tendrá 1.032.809.772 acciones en emisión, frente a 1.102.809.772 antes de la operación.
. LAR ESPAÑA (LRE) comunica que ayer se completó la amortización anticipada y cancelación del pasivo que pesaba sobre LRE en virtud de:
- un contrato de financiación suscrito el 14 de marzo de 2012 con un sindicato de entidades financieras por importe de EUR 82.400.000;
- los siguientes contratos:
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- un contrato de financiación suscrito el 24 de febrero de 2016 con un sindicado de entidades financieras por importe de EUR 97.000.000;
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- un contrato de financiación suscrito el 22 de diciembre de 2017 con un sindicado de entidades financieras por importe de EUR 8.250.000; y
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- un contrato de financiación suscrito el 3 de agosto de 2018 con un sindicado de entidades financieras por importe de EUR 60.000.000; y
- un contrato de financiación suscrito con BBVA, el 2 de marzo de 2017 por importe de EUR 21.550.000;
así como las operaciones de cobertura suscritas al amparo de los contratos marco correspondientes, con el fin de cubrir el riesgo de variación de los tipos de interés pactados en los contratos anteriores.
El repago del saldo vivo de la Financiación se ha llevado a cabo utilizando parte de los fondos obtenidos por LRE en el marco de la emisión de bonos verdes seniors no garantizados con vencimiento en 2026. Como consecuencia de la Amortización Anticipada, LRE ha procedido a cancelar y extinguir las garantías otorgadas en el marco de la Financiación, que incluyen diversas hipotecas inmobiliarias y de derecho de superficie otorgadas por las filiales de la Sociedad, LE Retail Gran Vía de Vigo, S.A., LE Retail Hiper Ondara, S.L., y LE Retail Vistahermosa, S.L., sobre inmuebles de su propiedad.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
