Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -FCC, ACS, Rovi, Telefónica, Santander, Barón de Ley…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. El Consejo de Administración de FCC ha acordado ejecutar el acuerdo de reparto de un dividendo flexible (scrip dividend)
adoptado por la Junta General de Accionistas de FCC de fecha 29 de junio de 2021. Los términos son los siguientes:
- El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva será 25.
- El número máximo de acciones a emitir en el aument o capital será 16.364.264.
- El importe nominal máximo del aumento de capital a scenderá a EUR 16.364.264,00.
- El precio del compromiso irrevocable de compra de derechos de asignación gratuita asumido por FCC es de EUR 0,40 por derecho. Dicho compromiso de compra se extenderá únicamente a los derechos recibidos gratuita mente por los accionistas de FCC, no a los derechos comprados o de otro modo adquiridos en el mercado.
- El valor teórico del derecho de asignación gratuita será de EUR 0,384.
El calendario previsto para la ejecución del aumento de capital es el siguiente:
- 5 julio 2021: Publicación del anuncio del Aumento de Capital en el BORME y en los Boletines oficiales de
Cotización. Last trading date: Fecha de referencia para participar en el scrip dividend. Los accionistas de la Sociedad que hayan adquirido sus acciones hasta esta fecha (inclusive), y que figuren como accionistas en los registros de Iberclear a las 23:59 horas CET del record date, tendrán derecho a participar en el scrip dividend.
- 6 julio 2021: Comienzo del periodo de negociación de los derechos. Ex-date: las acciones de la Sociedad se negocian ya sin derechos.
- 7 julio 2021: Record date: Fecha efectiva de liquidación de las operaciones realizadas en last trading date.
- 13 julio 2021: Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del Compromiso de Compra.
- 20 julio 2021: Fin del periodo de negociación de los derechos.
- 22 julio 2021: Pago efectivo a los accionistas que hubieran optado por vender sus derechos a la Sociedad.
- 27 julio 2021 a 29 de julio 2021: Trámites para la inscripción del Aumento de Capital y la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores españolas. Abono del Dividendo Compensatorio a las Acciones Nuevas.
- 30 julio 2021: Fecha estimada del inicio de la contratación ordinaria de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores españolas.
. Según informó Europa Press el pasado viernes, Cimic, filial australiana de ACS, se ha adjudicado la operación de la mina Mount Pleasant de Nueva Gales del Sur, en Australia, por un importe total de AU$ 925 millones (unos EUR 583 millones). La filial de ACS, que se ha hecho con este contrato a través de su subsidiaria Thiess, en la que controla el 50% del capital junto con el fondo Elliot, está ahora a la espera de concl uir las negociaciones con el adjudicatario. El proyecto comenzaría a partir de abril de 2022 por un periodo de cuatro años y medio, en los que proporcionará servicios de minería de alcance completo que incluyen perforación y voladura, carga y transporte, minería y servicios de remanipulación de ejecución de mina, mantenimiento de equipos y rehabilitación.
. El próximo día 7 de julio de 2021, en ejecución del acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de LABORATORIOS ROVI (ROVI) celebrada el 17 de junio de 2021, ROVI hará efectivo el pago de un dividendo con cargo al resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, por importe de EUR 0,3812 brutos a cada una de las acciones ordinarias en circulación con derecho a percibirlo. Las fechas relevantes de este reparto son las siguientes:
− Último día de negociación de las acciones de ROVI con derecho a recibir el dividendo: 2 de julio;
- Fecha desde la que las acciones se negociarán sin derecho a recibir el dividendo (Ex-Date): 5 de julio ROVI informa del pago del dividendo;
- Fecha en la que se determinan los accionistas ins critos que tienen derecho a recibir el dividendo (Record Date): 6 de julio;
- Fecha de abono: 7 de julio.
. Telefónica Emisiones, S.A.U. (TELEFÓNICA (TEF) ), emitió viernes un aviso de amortización anticipada por la totalidad de las Notas Senior con un cupón de 4,570%, vencimiento en 2023 y un importe de $ 750.000.000 (CUSIP No. 87938W AR4 / ISIN No. US87938WAR43), de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 del contrato de emisión (Indenture) de fecha 22 de mayo de 2012, suscrito entre Telefónica Emisiones, S.A.U., como emisor, TEF, como garante, y The Bank of New York Mellon, como agente fiduciario (trustee), tal y como éste ha sido modificado y completado con respecto a las Notas 2023 por el suplemento de fecha 29 de abril de 2013 (Second Supplemental Indenture). Las Notas 2023 se amortizarán en su totalidad el 2 de agosto de 2021 al Precio de Amortización establecido conforme al Second Supplemental Indenture.
Por otro lado, en relación al acuerdo alcanzado entre Telefônica Brasil, S.A. y Telefónica Infra, S.L.U. con Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) para la construcción, despliegue y comercialización de una red de fibra hasta el hogar (FTTH) en Brasil, a través de una sociedad conjunta denominada “FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica S.A. ”, TEF comunicó que, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades regulatorias, se ha procedido al cierre de la operación. Los términos económicos de la operación incluyen una inversión total por parte de CDPQ que alcanza 1,8 mil millones de reales (unos EUR 300 millones), incluyendo pagos a Telefônica Brasil, S.A. y aportaciones a FiBrasil, por el 50% del capital de FiBrasil. Asimismo, Telefónica Infra, S.L.U. realizará determinados pagos a Telefônica Brasil, S.A. en términos económicos equivalentes, por el 25% de FiBrasil. Esto implica una valoración de los activos brownfield aportados por Telefônica Brasil, S.A. de 16,5 veces OIBDA 2020 Pro-Forma.
. La filial estadounidense del BANCO SANTANDER (SAN) ha anunciado la formulación de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el 19,75% del capital social que no controla de su financiera Santander Consumer USA (Scusa) a $ 39 por acción en efectivo o hasta $ 2.357,55 millones de cubrirse en su integridad (unos EUR 1.989,05 millones al cambio actual). Según ha comunicado la compañía, el precio ofertado de $ 39 por título incluye una prima del 7,4% respecto a su última cotización del jueves, de $ 36,32, y del 30,4% frente a su precio medio ponderado desde el pasado 1 de enero. La oferta se dirige a alrededor de 60,45 millones de títulos que no están en el poder del grupo.
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que MERLIN PROPERTIES (MRL) comenzará la producción de energía renovable con el proyecto Sun para instalar placas fotovoltaicas en 212 activos (dos tercios de su cartera de activos). Así, MRL invertirá EUR 130 millones hasta 2030 para ser a utosuficiente. La inversión ayudará a mitigar el mayor consumo energético esperado en centros de datos, su nueva línea de negocio.
. BARÓN DE LEY (BDL) comunicó la siguiente:
- Con fecha 30 de septiembre de 2020, BDL presentó ante la CNMV la solicitud de admisión a trámite y autorización para la formulación de una oferta pública de adquisición por BDL sobre sus propias acciones para su exclusión de negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, que fue admitida a trámite po r la CNMV el 8 de octubre de 2020.
- BDL designó a un experto para que hiciera el informe de valoración de BDL a los efectos de auxiliar técnicamente al Consejo de Administración de la Compañía en la acreditación de los requisitos de valoración del artículo 10.5 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.
- Con ocasión de la publicación de la convocatoriade la Junta General de Accionistas de BDL celebrada el 17 de septiembre de 2020 que aprobó la OPA de Exclusión, la Compañía publicó el informe de los administradores previsto en el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, así como el informe de valoración emitido por el experto, ambos de fecha 27 de julio de 2020.
- Durante la tramitación de la OPA de Exclusión, la CNMV ha requerido a BDL un informe de valoración actualizado, como consecuencia de la evolución de los resultados de la Compañía reflejados en la información financiera publicada respecto al 3T2020 y al cierre del ejercicio 2020, lo que ha motivado la actualización del plan de negocio de BDL.
- BDL contrató los servicios de valoración de KPMG Asesores, S.L. y esta ha emitido un nuevo informe de valoración actualizado con fecha 1 de julio de 2021.
- Tras analizar y valorar el contenido del Informe, BDL ha decidido incrementar la contraprestación ofrecida en la OPA a EUR 113 por acción estando en todo caso sujeta a la autorización de la CNMV.
- Como consecuencia de lo anterior, BDL presentará a la mayor brevedad posible ante la CNMV la documentación adicional necesaria sobre la OPA al objeto de que esta pueda proceder a su tramitación
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
