Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Grifols, Telefónica, Elecnor, FCC, Meliá Hotels, Ezentis, Fluidra, Acciona…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. GRIFOLS (GRF) informa que ha firmado una transacción societaria mediante la cual GIC, el fondo soberano de inversión de Singapur, ha firmado un acuerdo definitivo por el cual GIC invertirá aproximadamente $ 1.000 millone s en la filial estadounidense participada por GRF al 100%, Biomat USA, Inc. GIC, a cambio, adquirirá una participación minoritaria en Biomat, mediante nuevas acciones creadas, de carácte r preferente y sin derecho de voto. Biomat (junto con sus filiales) tiene un negocio de recogida de plasma con 296 centros de obtención de plasma en EEUU. GRF continuará controlando todos aquellos aspectos relacionados con la gestión de Biomat y, mediante un contrato de suministro de plasma a largo plazo, todo el plasma obtenido por Biomat y sus filiales seguirá suministrándose a GRF, para la consigu iente obtención de productos derivados del plasma. GRF destinará todos los fondos procedentes de la inversión de GIC para repagar deuda. La consumación de la inversión estratégica de GIC en GRF está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias aplicables, tal como la autorización del Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS).
. El diario elEconomista.es informó ayer de que TELEFÓNICA (TEF) ha lanzado una oferta de recompra de instrumentos de deuda y obligaciones perpetuas subordinadas hasta un importe de EUR 1.000 millones. El objetivo de la operación es gestionar la deuda y la liquidez de forma eficiente, según indicó la operadora a la CNMV. Para ello, a través de Telefónica Emisiones, ha trasladado su intención de recomprar en efectivo a los tenedores de distintos valores que la compañía tiene en circulación. El importe nominal agregado de estos instrumentos supera los EUR 7.400 millones y tienen sus vencimientos desde el año 2022 a 2026. Las ofertas se iniciaron ayer mismo y finalizarán en una semana, el 7 de jul io, salvo que se extiendan, se relancen, se retiren o se cancelen.
. ELECNOR (ENO) comunicó ayer que, en ejecución del acuerdo adoptado en su Junta General de esta Sociedad celebrada el 23 de junio de 2021, hará efectivo el próximo día 7 de julio de 2021 el dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 2020. A fecha de ayer, ENO posee 2.320.108 acciones propias. Por tanto, el importe bruto por acción (excepto para la autocartera) se quedaría en EUR 0,28207889. Las fechas relevantes de dicho abono de dividendo complementario son:
- La fecha límite de negociación de las acciones de ENO con derecho a percibir el dividendo (last trading date): 2 de julio de 2021,
- La fecha a partir de la cual las acciones de ENO negocian sin derecho a percibir el dividendo (ex date): 5 de julio de 2021,
- La fecha de registro (record date): 6 de julo de 2021,
- La fecha de pago: 7 de julio de 2021.
. El Consejo de Administración de FCC ha acordado ejecutar el acuerdo de reparto de un dividendo flexible (scrip dividend)
adoptado por su Junta General de Accionistas de fecha 29 de junio de 2021. Los términos del mismo son los siguientes:
- El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir 1 acción nueva será 25.
- El número máximo de acciones a emitir en el aument o capital será 16.372.450.
- El importe nominal máximo del aumento de capital a scenderá a EUR 163.642.647,20.
- El precio del compromiso irrevocable de compra de derechos de asignación gratuita asumido por FCC es de EUR 0,40 por derecho.
- El valor teórico del derecho de asignación gratuita será de 0,384 euros
Por otro lado, el calendario previsto para la ejecución del aumento de capital es el siguiente:
- 2 de julio de 2021: Publicación del anuncio del Aumento de Capital en el BORME y en los Boletines oficiales de
Cotización. Last trading date: Fecha de referencia para participar en el scrip dividend. Los accionistas de FCC que hayan adquirido sus acciones hasta esta fecha (inclusive), y que figuren como accionistas en los registros de Iberclear a las 23:59 horas CET del record date, tendrán derecho a participar en el scrip dividend.
- 5 de julio de 2021: Comienzo del periodo de negociación de los derechos. Ex-date: las acciones de FCC se negocian ya sin derechos.
ï 6 de julio de 2021: Record date: Fecha efectiva de liquidación de las operaciones realizadas en last trading date.
- 12 de julio de 2021: Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del Compromiso de Compra.
- 19 de julio de 2021: Fin del periodo de negociación de los derechos.
- 21 de julio de 2021: Pago efectivo a los accionistas que hubieran optado por vender sus derechos a FCC.
- 26 de julio de 2021 a 29 de julio de 2021: Trámites para la inscripción del Aumento de Capital y la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores españolas. Abono del Dividendo Compensatorio a las Acciones Nuevas.
- 30 de julio de 2021: Fecha estimada del inicio de la contratación ordinaria de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores españolas.
. NH HOTEL GROUP (NHH) formalizó ayer con el fondo LaSalle Investment Management, la venta y simultáneo arrendamiento (sale and leaseback) del inmueble en el que se encuentra el hotel “NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón”. De esta forma, NHH mantendrá la operación hotelera en régimen de alquiler a largo plazo, por un periodo inicial de 20 años con la opción de ejercitar 2 prórrogas ed 20 años cada una, y mediante el pago de una renta variable con un mínimo garantizado, que incluye determinados mecanismos de limitación de pérdidas (shortfall cap mechanism o basket of losses). El precio acordado del activo es de EUR 125,5 millones, y supone una entrada de caja neta para NHH estimada en EUR 113 millones, lo que conlleva una plusvalía contable neta para NHH estimada en EUR 46,7 millones.
. MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL (MEL) informó que ayer finalizó una operación de transmisión de 6 hoteles de su propiedad y de su participación sobre otros 2 activos hoteleros. El grupo de sociedades resultante de dicha operación mantendrá la propiedad y la actividad asociada de l os 8 activos hoteleros, 3 de ellos ubicados en Baleares, otros 2 en Canarias y otros tres situados en Granada, Cádiz y Zaragoza, con un total de 1.801 habitaciones. MEL mantendrá una participación del 7,5% en la sociedad dominante de dicho grupo mientras que el restante 92,5% será de BANKINTER (BKT) y clientes de altos patrimonios e institucionales de la entidad.
Asimismo, MEL mantiene la gestión hotelera de los 8 activos mediante contratos a largo plazo y, sujeto a determinadas condiciones de éxito, la posibilidad de ejercer futuras opciones de compra sobre los mismos a precio de mercado. El valor total de la transacción asciende a EUR 203,9 millones. Descontada la participación residual de MEL, impuestos y otros costes, el impacto en la caja de MEL es de EUR 170 millones, generando plusvalías contables por importe aproximado de EUR 62 millones.
. El Consejo de Administración de GRUPO EZENTIS (EZE) acordó en su reunión celebrada ayer, previo informefavorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, aprobar y suscribir el proyecto común de fusión por absorción de Rocío Servicios Fotovoltaicos, S.L.U., como sociedad absorbida, por parte de EZE, como sociedad absorbente. El Proyecto ha sido también aprobado y suscrito ayer por el administrador único de Rocío. Los consejeros D. Eduard Romeu Bar celó y Dª Anabel López Porta, que tienen la condición de consejeros dominicales en representación de Eléctrica Nuriel, S.L.U., se han abstenido de participar en la deliberación y votación relativa al punto del orden del día relativo a la Fusión, al ser Eléctrica Nuriel una sociedad perteneciente al mismo grupo empresarial que Rocío.
Con base en las revisiones de carácter financiero, fiscal, comercial, operacional y legal realizadas, y en las valoraciones sobre el valor real de los patrimonios sociales de ambas entidades, se ha acordado una ecuación de canje de 226.107 acciones ordinarias de EZE, de EUR 0,30 de valor nominal cada una, por cada participación social de Rocío, de EUR 1 de valor nominal cada una, de acuerdo con lo previsto en el Proyecto. El canje se atenderá con acciones de nueva emisión de EZE.
. ABENGOA (ABG) informa que la fecha de efectividad del acuerdo con proveedores ha sido nuevamente extendida hasta el próximo 30 de julio de 2021 una vez se ha obtenido el apoyo mayoritario de los proveedores adheridos al mismo y sin que haya existido oposición por ninguno de ellos a dicha extensión solicitada.
. VIVENIO (YVIV), sociedad cotizada en BME Growth de la que RENTA CORPORACIÓN (REN) es “Invesment Manager exclusivo” y accionista minoritario, comunicó en abril al mercado que estaba realizando un análisis pr eliminar para una potencial ampliación de su capital social que se ejecutaría mediante la incorporación de un único nuevo inversor o de un número muy reducido de inversores a su accionariado . Ayer, YVIV comunicó al mercado una operación corporativa en virtud de la cual, por un lado, el fondo australiano Aware Super PTY LTD ha suscrito un contrato de compraventa de acciones con Pylades Investments Holding B.V. (APG) para adquirir parte de sus acciones en YVIV y, por otro lado, APG, Aware y YVIV han suscrito un acuerdo de inversión en virtud del cual APG y Aware se comprometen a invertir hasta EUR 400 millones (EUR 200 millones cada uno) en YVIV en los próximos tres años.
Tras la formalización de la Operación, APG y Aware tendrán exactamente el mismo número de acciones de YVIV , representativas de un porcentaje del 49,18% del capital social. En el contexto de esta Operación, ayer REN y Aware han firmado un contrato de compraventa de acciones en virtud del cual REN se compromete a transmitir a Aware 8.996.774 acciones de YVIV representativas del 1,45% del capital social de dicha sociedad a la fecha de esta comunicación. Las acciones a transmitir por REN representan el 50% del número total de acciones de YVIV de las que es titul ar a esta fecha. Las transmisiones de acciones de YVIV descritas anteriormente, se han acordado a un precio por acción de EUR 1,4139 y se completarán en las próximas semanas, previsiblemente durante el mes de julio.
. FLUIDRA (FDR) ha registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) su quinto programa de emisión de pagarés bajo la denominación “Programa Pagarés Fluidra 2021”, con un saldo vivo máximo de EUR 150.000.000, que e stará vigente hasta el 30 de junio de 2022. Los pagarés emitidos al amparo del presente programa podrán estar denomi nados en euros o dólares estadounidenses. La formalización del nuevo programa se lleva a cabo con el objetivo de seguir impulsando la diversificación de las fuentes de financiación de FDR, manteniéndose, de este modo, una mayor flexibilidad en la financiación del circulante del grupo.
. En relación con el acuerdo adoptado por la Junta General de accionistas de COLONIAL (COL) celebrada ayer relativo a la distribución a los accionistas de un dividendo con cargo a la reserva de prima de emisión, el Consejo de Administración de COL ha acordado que el mismo se abone conforme a lo indicado a continuación:
- Importe bruto a distribuir: EUR 0,22 por acción, con cargo íntegramente a la reserva de prima de emisión;
- Última fecha de contratación en la que las accione s se negociarán con derecho a recibir el Dividendo (last trading date): 9 de julio de 2021;
- Fecha desde la que las acciones se negociarán sin derecho a recibir el Dividendo (ex date): 12 de julio de 2021;
- Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que tienen derecho a recibir el Dividendo (record date): 13 de julio de 2021;
- Fecha de pago del Dividendo (payment date): 14 de julio de 2021.
. ACS, a través de su filial Vías y Construcciones S.A., ha procedido a la venta al Grupo francés CMA CGM de las acciones representativas de la totalidad del capital social de la compañía Continental Rail S.A.U. por un valor de empresa de EUR 19,9 millones y con unas plusvalías de EUR 14,8 millones. ACS espera ejecutar la venta en los próximos días
. ACCIONA (ANA) informa que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada ayer ha aprobado el abono de un dividendo correspondiente al ejercicio 2020, pagadero el 7 de julio de 2021, a través de las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro Compensación y Liquidación de Valores.
Las fechas relevantes para el reparto del dividendo son las siguientes:
- Last trading date: 2 de julio de 2021
- ExDate: 5 de julio de 2021
- Record Date: 6 de julio de 2021
- Fecha de pago: 7 de julio de 2021
Asimismo, ANA informa que el importe bruto del dividendo de EUR 3,9 por acción aprobado por la Junta General de Accionistas, se ha visto ligeramente incrementado hasta la cifra de EUR 3,91496620 brutos por acción, debido al ajuste realizado por la autocartera directa
. En relación con la solicitud de autorización de laOferta Pública voluntaria de Adquisición de acciones (OPA) formulada por Kaixo sobre la totalidad de las acciones de EUSKALTEL (EKT), presentada y publicada el 31 de marzo de 2021, que fue admitida a trámite por la CNMV con fecha 20 de abril de 2021, se hace constar que con fecha 24 de junio de 2021 la CNMC ha emitido una resolución indicando que la autorización solicitada por Kaixo y Masmovil Ibercom, S.A.U. no es necesaria puesto que la operación de concentración a la que dará lugar la Oferta ha sido previamente autorizada sin condiciones por la CNMC el 16 de junio de 2021. En consecuencia, la condición a la que está sujeta la Oferta —consistente en la obtención por parte de Kaixo de la oportuna autorización o no oposición por parte de la CNMC en materia de operadores principales— ha quedado cumplida.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
