Elías revoluciona Ezentis con una fusión de 200 millones junto a Rocío (Audax)
Como parte de la operación, Rocío aportará un Contrato Marco que incluye la exclusividad de servicios de construcción (EPC) y operación y mantenimiento (O&M) para Ezentis para un total comprometido de 5,6 GW de plantas renovables, fundamentalmente solares fotovoltaicas. La ejecución de la construcción de las plantas renovables está planificada para el periodo 2021-2026. La construcción y operación de los 5,6 GW de plantas renovables se estima que aportarán 2.841 millones de ingresos y 292 millones en términos de EBITDA en el periodo 2021-2026.
Adicionalmente, los contratos de O&M y repotenciación se prevé que aportarían 3.828 millones de euros adicionales y 661 millones de euros de EBITDA estimados en el periodo 2027-2061. “El valor razonable de los activos y pasivos que recibirá Ezentis de Rocío comprenderá principalmente la valoración a valor razonable de contratos de construcción, operación y mantenimiento (EPC y O&M) de plantas solares fotovoltaicas”, explica la empresa. Ezentis amortizará este activo en un período máximo de 10 años, que es el período medio de duración estimado de los mencionados contratos.
El coste de la combinación de negocios, instrumentos de patrimonio emitidos por Ezentis, asciende a 238,3 millones de euros, según el cálculo de E&Y, el experto independiente designado para la fusión. El importe a registrar como activo intangible (PPA), sujeto al cálculo por parte de un experto independiente designado por la Sociedad, se estima igual al valor asignado al 65% del volumen mínimo de construcción de las plantas.
La compañía resultante generaría 35 millones de euros de sinergias para el periodo 2021-2026. Según la hoja de ruta de Ezentis, los mercados claves del nuevo grupo en el sector de telecomunicaciones serán España, Brasil, Alemania y Portugal, mientras que en las energías renovables se centrará en España, Portugal e Italia.
La fusión dará una nueva dimensión en ingresos y negocio a Ezentis, que se alineará con Audax en la construcción de toda su cartera de proyectos energéticos en los próximos años.
Calendario estimado de la operación.
Nota de prensa de la fusión: https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7Beaa75520-b841-4539-bbd2-68b9c3a3db46%7D
EZENTIS: De la directriz al doble suelo.
En la sesión de hoy el precio perforaba la directriz alcista acelerada, este movimiento provocaba una caída rápida hacia mínimos de 2 semanas que posteriormente termino recuperando.
A corto plazo la resistencia clara se encuentra en 0,366€ máximo de la sesión del martes y a su vez tendría también la directriz bajista desde los máximos alcanzados en el mes de mayo.
A corto será clave superar esta zona de 0,366€ para al menos intentar un ataque a la directriz bajista desde máximos de enero que se encuentra en 0,39€ , por encima tendría únicamente la zona de 0,44€ y 0,48€
Los indicadores han mejorado, pues el estocástico ha marcado compra y el MACD se encuentra a punto de cruzar al alza, el volumen igualmente es superior a la media diaria negociada en el ultimo mes.
Gesprobolsa
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