Te ofrecemos el análisis de algunas de las empresas que hoy son noticia, Acciona y Rovi, realizado por el Departamento de Análisis de Bankinter (Blog de Bankinter):

Rovi

Colocación acelerada del 3% del capital a 52,25 €/acción.

Ayer tras el cierre de mercado, Norbel Inversiones (principal accionista de Rovi) vendió mediante una colocación acelerada entre inversores cualificados un 3% del capital a un precio 52,25 €/acción. El vendedor mantiene un 60,1% de participación en Rovi y tiene un compromiso de no vender más acciones en un plazo de noventa días.

Opinión de Bankinter

Noticia negativa, el precio de venta supone un descuento del 5% sobre el cierre de ayer y aunque es un descuento razonable, hoy esperamos que la cotización caiga y se ajuste al precio de la colocación. Resaltamos que la semana pasada recortamos nuestra recomendación a Neutral desde Comprar.

Acciona

Positivo comienzo de la demanda de acciones en la OPV de Acciona Energía.

En el primer día del periodo de suscripción, los bancos colocadores han recibido órdenes provisionales por el 17,5% del capital social de Acciona Energía. El tramo mínimo es del 15% y el máximo del 25%. Esta oferta inicial podría ampliarse mediante la concesión por Acciona a las entidades coordinadoras globales de la oferta de una opción de compra (green-shoe) hasta el 28,5%. Además, los precios incluidos en la demanda de acciones están situados en la banda alta del rango de colocación, que se sitúa entre 8.800 millones de euros y 9.800 millones de euros. El periodo de suscripción finaliza el 29 de junio. La colocación está dirigida en exclusiva a clientes institucionales.

Opinión de Bankinter

Buenas noticias para Acciona. La revisión a la baja del rango de colocación facilita que la operación salga adelante con éxito. El libro de la colocación muestra una positiva demanda en el primer día de suscripción: se cubre el mínimo de colocación y en la parte alta del rango. El rango de colocación de entre 8.8000 millones de euros y 9.800 millones de euros compara con unas aspiraciones iniciales de en el entorno de 12.000 millones de euros. En la parte alta del rango (9.800 millones de euros), el valor de Acciona- según nuestras estimaciones- se situaría en 149,3 €/acción. Nuestro Precio Objetivo de Acciona para diciembre 2021 (158,5€/acción) incluye un valor de Acciona Energía de 10.350 millones de euros. Acciona Energía tiene previsto debutar en Bolsa el 1 de julio, en el que será el mayor estreno de los últimos años en España, junto con la OPV de Aena y la de Bankia.

Por Departamento de Análisis Bankinter

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