Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Acerinox, Acciona, Telefónica, Alba, ACS, Cellnex, Técnicas Reunidas…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
ACERINOX (ACX) anunció ayer que Nippon Steel Stainless Steel Corporation estaba llevando a cabo una colocación privada, mediante la modalidad de colocación acelerada o accelerated bookbuilt offering dirigida exclusivamente a inversores cualificados de un bloque de hasta aproximadamente 21.4 millones de acciones ordinarias existentes de ACX, que representan aproximadamente un 7,9% del capital social de la sociedad. El vendedor ha suscrito un contrato de colocación (secondary block trade agreement) con la entidad colocadora (UBS) en los términos habituales de este tipo de operaciones, incluyendo un lock-up de 90 días (sujeto a excepciones habituales). Los términos definitivos de la colocación, incluyendo el precio de venta de las acciones, se determinarán una vez finalizada la colocación y se comunicarán al mercado mediante la remisión de la oportuna comunicación de información privilegiada.
Posteriormente, esta madrugada ACX ha anunciado el resultado de la colocación. Así, El importe de la colocación ha ascendido a un total de aproximadamente EUR 218.142.779€, siendo el precio de venta de EUR 10,20 por acción, lo que supone un descuento del 5,7% con relación al precio de cierre de ayer en la bolsa española de las acciones de ACX (EUR 10,82). de Tras haberse completado la colocación, Nippon Steel Stainless Steel Corporation mantiene en propiedad 21,4 millones de acciones de ACX, representativas de aproximadamente un 7,9% del capital de la sociedad.
Valoración: se lleva ya tiempo especulando con la posibilidad de que Nippon Steel, socio industrial histórico de la compañía española, optara por reducir su participación en ACX o, incluso, saliera por completo de su capital, ya que ambas empresas llevan ya mucho años compitiendo a nivel internacional y su participación en la española ha perdido su “motivación” inicial. Lo normal es que la cotización de ACX reaccione de forma negativa a la noticia, aunque entendemos que será de forma pasajera. De ser así, y dado el reciente recorte experimentado por las acciones de ACX y sus buenas expectativas de negocio y su valoración a precios actuales (PER 2022E de 9,5x y EV/EBITDA 2022E de 5,9x), puede ser una buena oportunidad para plantearse incrementar posiciones en el valor.
ACCIONA (ANA) informa de que el Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada ayer, al amparo de la autorización concedida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad con fecha 12 de abril de 2021, ha adoptado, por unanimidad, los siguientes acuerdos, relativos a la próxima oferta pública de venta de acciones de la sociedad Corporación Acciona Energías Renovables (Acciona Energía):
Aprobar la enajenación a inversores cualificados de entre un mínimo de 49.387.588 y un máximo de 82.312.647 acciones de Acciona Energía, de EUR 1 de valor nominal cada una, representativas del 15% y 25%, respectivamente, de su capital social, mediante la realización de la Oferta en el marco de su salida a Bolsa. Dicha oferta inicial podrá ampliarse mediante la concesión por ANA a las entidades coordinadoras globales de la Oferta de una opción de compra (green-shoe) que se situará entre el 10% y 15% del número de acciones inicialmente ofrecido en la Oferta, con el fin de cubrir posibles sobreadjudicaciones entre los inversores;
Fijar, tomando en consideración la recomendación de las entidades coordinadoras globales y el asesoramiento delos asesores financieros de la sociedad, la banda indicativa y no vinculante de precios para las acciones objeto de la Oferta en el intervalo comprendido entre EUR 26,73 y EUR 29,76 por acción de Acciona Energía, en los términos y condiciones previstos en el folleto que se someterá a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Lo anterior implica asignar a Acciona Energía una capitalización o valor de mercado de la totalidad de sus acciones de entre EUR 8.800.000.000 y EUR 9.800.000.000, aproximadamente.
La Oferta está sometida a la previa aprobación y registro por la CNMV de un folleto, que se encuentra pendiente. Una vez aprobado, el folleto se pondrá a disposición de los inversores en las páginas web de la CNMV y de Acciona Energía.
TELEFÓNICA (TEF) comunicó ayer que el pasado 15 de junio de 2021 finalizó el período de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes al aumento de capital con cargo a reservas relativo a la retribución al accionista mediante scrip dividend (“Telefónica Dividendo Flexible”).
Los accionistas titulares del 28,53% de los derechos de asignación gratuita han aceptado el compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por TEF, S.A. El importe bruto a abonar por TEF por estos derechos, asciende a EUR 307.524.958,09. TEF ha renunciado a los derechos así adquiridos, que han sido amortizados. Los, los accionistas titulares del 71,47% de los derechos de asignación gratuita han optado por recibir nuevas acciones de TEF. Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de EUR 1 de valor nominal que se han emitido en el aumento de capital liberado es de 194.518.911 correspondientes a un 3,57% del capital social, siendo el importe del aumento de capital de EUR 194.518.911. En consecuencia, la cifra del capital social de TEF tras el aumento, ha quedado fijada en EUR 5.638.053.507, dividido en 5.638.053.507 acciones.
Está previsto que las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las cuatro Bolsas de Valores españolas y sean contratables a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español el próximo 29 de junio de 2021, de modo que su contratación ordinaria en España comience el 30 de junio de 2021. Se solicitará también la admisión a cotización de las nuevas acciones en las restantes Bolsas de Valores extranjeras en las que cotiza TEF.
La agencia de calificación crediticia Moody’s ha revisado al alza en su última evaluación la perspectiva para la deuda de REPSOL (REP) desde “negativa” a “estable”. Además, Moody’s ha mantenido su actual clasificación crediticia a largo plazo para la deuda de REP en “Baa2”. Según señala Moody’s en su informe, el cambio de perspectiva refleja la expectativa de que la compañía sea capaz de restaurar sus métricas crediticias en línea con una calificación de “Baa2” hasta 2022.
Cabe recordar que Moody’s rebajó el año pasado el rating a largo plazo de REP, hasta situarlo en “Baa22, debido al impacto en la economía de la pandemia provocada por el Covid-19.
El diario elEconimista.es informó ayer de que la ingeniería española TÉCNICAS REUNIDAS (TRE) ha sido seleccionada por dos entidades suizas para la utilización de tecnologías desarrolladas por la empresa española en la ingeniería preliminar de dos plantas industriales, que estarán dedicadas al tratamiento de residuos sólidos urbanos y de lodos de depuradoras. Una de ellas, promovida por la empresa SwissZinc, propiedad de la Asociación Suiza de Gestores de Residuos (VBSA), aplicará dos tecnologías de TRE (Zincextm y Ecoleadtm) para la recuperación de zinc, cemento de cobre-cadmio y plomo mediante el tratamiento de las cenizas de residuos sólidos incinerados. Estos procesos se llevarán a cabo en una planta que se instalará en el complejo industrial que la compañía Kebag, una de las siete que integran la asociación, sita en la localidad de Zuchwill y que tendrá una capacidad de tratamiento de 40.000 toneladas anuales de cenizas. Su puesta en marcha está prevista para el año 2025.
CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA (ALB) informó ayer de que, en el marco de la ampliación de capital anunciada por Befesa el 16 de junio de 2021, y a través de su filial íntegramente participada Alba Europe, S.à.r.l., ALB ha suscrito 1.250.000 acciones de nueva emisión de Befesa, representativas de un 3,13% de su capital social, a un precio de EUR 56,00 por acción, lo que supone una inversión total de EUR 70 millones. Tras esta adquisición, la participación de ALB en el accionariado de Befesa asciende al 5,10%.
Befesa es uno de los líderes mundiales en el reciclaje de polvo de acero, escorias salinas y residuos de aluminio. Después de la anunciada adquisición de American Zinc Recycling, contará con plantas en Europa, Asia y Norteamérica. Befesa es una sociedad luxemburguesa cotizada en la Bolsa de Frankfurt.
SOLTEC POWER HOLDINGS (SLO) anunció ayer que ha lanzado al mercado un nuevo seguidor solar con configuración 1P de doble fila con el nombre de SFOne. De esta forma SOL amplía su cartera de productos con el objetivo de cubrir las necesidades de sus clientes y adaptarse a todo tipo de proyectos en un mercado global.
En 2009 SOL lanzó al mercado el seguidor SA Series con configuración 1P multifila. Después de este producto, SOL ha seguido innovando en seguimiento solar y especializándose en seguidores con configuración 2P. Tras todo un ciclo de innovación centrado en 2P, SOL vuelve a añadir la configuración 1P a su catálogo, aportando así su conocimiento y experiencia en innovación fotovoltaica y diseño de soluciones de seguimiento solar.
La compañía farmacéutica española FAES (FAE) anunció ayer el calendario para el pago de su dividendo. Así, FAE señaló que se va a abonar el dividendo complementario del ejercicio 2020 el 25 de junio de 2021 a razón de EUR 0,03 brutos por acción. Las fechas relevantes de dicha operación son las siguientes:
- Último día en el que se negocian las acciones con derecho a dividendo (Last Trading Date): 22 de junio;
- Fecha desde la que las acciones se negociarán sin derecho a recibir el dividendo (ExDate): 23 de junio;
- Fechas en la que se determinan los accionistas inscritos con derecho a recibir el dividendo (Record Date): 24 de junio;
- Fecha de abono: 25 de junio.
Según informa el diario elEconomista.es, la compañía de construcción, infraestructuras y servicios española ACS entregará a sus accionistas 1 acción nueva por cada 19 antiguas el próximo 8 de julio en el marco del dividendo flexible que la constructora ha lanzado y que permite a sus accionistas cobrar su retribución en títulos de la sociedad o en metálico.
Para ello, el grupo ha acordado emitir un máximo de 16.350.768 acciones de la compañía, lo que supone un importe máximo de EUR 8.175.384, según ha detallado a la CNMV. Para aquellos accionistas que opten por cobrar su dividendo en metálico, ACS se ha comprometido a adquirir los derechos a un precio de EUR 1,27 brutos.
La compañía del sector de las comunicaciones española, CELLNEX (CLNX) anunció ayer que ha recibido la notificación de la decisión favorable de la autoridad italiana de la competencia (Autorità Garante della Concorrenza) en relación al proyecto de adquisición de los activos de CK Hutchison en Italia. La autoridad de la competencia italiana ha dado luz verde a la adquisición por parte de Cellnex Italia S.p.a. de la compañía CK Hutchison Networks S.p.a. que gestiona y opera unos 9.100 emplazamientos de telecomunicaciones del operador móvil WindTre en el país. La operación forma parte del acuerdo marco anunciado en noviembre de 2020 para adquirir los casi 24.600 emplazamientos de CK Hutchison en seis países europeos: Austria, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Italia y Reino Unido. La operación alcanzaba en su conjunto un valor de EUR 10.000 millones y los acuerdos contemplan asimismo el despliegue de hasta 5.300 nuevos emplazamientos (900 de los cuales en Italia) en los próximos ocho años con una inversión adicional de 1.100 millones de euros.
De acuerdo con la autorización por parte de la autoridad italiana de la competencia, CLNX deberá poner a disposición de los operadores de FWA (Fixed Wireless Access) y de “nuevos” operadores (los autorizados a gestionar una red de telecomunicaciones móviles en los últimos 5 años), un determinado número de emplazamientos en los municipios de menos de 35.000 habitantes, estableciendo algunas medidas auxiliares adicionales para permitir el acceso a los mismos. El cierre de la operación en Italia –prevista para las próximas semanas– se sumará a los cierres ya anunciados en Austria, Irlanda, Dinamarca y Suecia.
Por otra parte, CLNX anunció ayer que presentará en los próximos días un expediente ante la Autoridad de la Competencia portuguesa (Autoridade da Concorrência) relativo a la adquisición de 223 emplazamientos y 464 DAS y Small Cells que se segregarán de la división de torres del operador móvil portugués MEO. Este acuerdo amplía la cooperación entre CLNX Portugal y MEO. Ambas compañías trabajan juntas en Portugal desde enero de 2020, cuando CÑNX adquirió OMTEL y los 3.000 emplazamientos que operaba. La operación supone una inversión de EUR 209 millones. Cellnex Portugal, filial de CLNX, opera actualmente 5.100 emplazamientos de telecomunicaciones en el mercado portugués, excluyendo los despliegues de nuevos emplazamientos no ejecutados (BTS – Built to Suit).
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
