Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Cellnex, CIE Automotive, Indra, Gestamp, Colonial, Audax Renovables…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
Según informó ayer elEconomista.es, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) ha dado luz verde a ORYZON GENOMICS (ORY) para hacer un ensayo clínico de fase IIb (o intermedia) con vafidemstat en pacientes con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP). ORY, en una comunicación enviada a la CNMV señala que el ensayo tiene dos objetivos primarios independientes: i) evaluar el efecto de vafidemstat para reducir la agitación y agresividad de los pacientes y ii) evaluar la mejora global de la enfermedad. El estudio, añade la compañía, se llevará a cabo en 15-20 centros en Europa y EEUU y planea incluir unos 160 pacientes en total.
Según informó ayer a la CNMV, CriteriaCaixa va a lanzar una oferta de bonos senior no garantizados por un importe nominal de EUR 200 millones, que serán canjeables en acciones ordinarias de CELLNEX TELECOM (CLNX). Criteria tiene decidido destinar los ingresos netos de la oferta de bonos a fines corporativos generales. Se espera que los bonos venzan el 22 de junio de 2025, no devengarán intereses (cupón cero) y se emitirán a un precio de emisión que oscilará entre el 102,5% y el 104,5% de su importe nominal, lo que supone una horquilla de rendimiento al vencimiento negativo de entre un 1,10% y un 0,62% anual. La prima de canje se fijará en el momento de la fijación del precio de emisión y se espera que se encuentre entre un 35% y un 40% por encima del precio de referencia de las acciones ordinarias de CLNX.
Posteriormente, Criteria informó a la CMNV del éxito de la colocación. Así, los mencionados bonos se emitirán finalmente a un precio de emisión de 102,5% de su importe nominal, lo que supone un rendimiento al vencimiento negativo (negative yield-to-maturity) de aproximadamente el -0,62% anual. Según Criteria, los ingresos totales de la emisión de los bonos ascenderán, aproximadamente, a EUR 205 millones.
CIE AUTOMOTIVE (CIE) anunció ayer que en la Junta General Ordinaria de la Sociedad del pasado 5 de mayo de 2021 se acordó el desembolso de un dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 2020 de EUR 0,25 brutos por acción, cifra de la que se deducirá la retención a cuenta que resulte aplicable. El calendario aplicable a este dividendo será el siguiente:
- Last-trading Date: 1 de julio de 2021;
- Fecha Ex-Date: 2 de julio de 2021;
- Fecha de Registro (Record date): 5 de julio de 2021;
- Fecha de Pago (Payment date): 6 de julio de 2021
La compañía AUDAX RENOVABLES (ADX) anuncio ayer mediante Hecho Relevante enviado a la CNMV que se plantea una potencial ampliación de la emisión 2020 de bonos verdes, que se cerró por un importe de EUR 200 millones, ante el interés suscitado por los inversores en la suscripción de los bonos emitidos. Esta potencial ampliación de la citada emisión tendrá un importe objetivo de entre EUR 50 y EUR 75 millones, en función de la demanda de mercado que se reciba, al tiempo que el nominal por bono emitido al amparo del programa será de EUR 100.000. La fecha de la emisión será el 21 de junio de 2021 y el cupón corrido de los bonos emitidos se situará en el 2,163288%.
La agencia EFE publicó ayer que Minsait, filial de INDRA (IDR), ha sido seleccionada por Unsere Grüne Glasfaser (UGG), compañía participada por TELEFÓNICA (TEF) y por la alemana Allianz, para el diseño y la integración de los sistemas de creación y mantenimiento de la red de fibra óptica en su despliegue en Alemania. UGG, que opera como operador mayorista neutral, tiene como objetivo implementar redes nacionales de fibra hasta el hogar (FTTH) en más de 2 millones de hogares de Alemania en zonas rurales y semirrurales, de menos de 10.000 habitantes.
Durante la celebración del Día del Inversor, la compañías especializada en la fabricación de componentes para el sector del automóvil, GESTAMP (GEST), anunció ayer que reitera sus perspectivas para 2021, con el foco puesto en la rentabilidad y la generación de caja. Además, GEST espera que el crecimiento de sus ingresos supere en medio dígito al crecimiento de la producción mundial de automóviles.
Igualmente, GEST reiteró que el enfoque en la ejecución del Plan de Transformación permitirá al grupo alcanzar un margen EBITDA superior al 12% para finales de 2021. Los niveles de inversión se esperan en torno al 7% sobre ventas y la deuda financiera neta por debajo de los EUR 2.000 millones, ambos excluyendo impactos de IFRS 16.
En el medio plazo, hasta 2022, GEST continuará mejorando su flexibilidad financiera e incrementará la creación de valor para los accionistas:
- superando el mercado mundial de producción de automóviles en medio dígito;
- alcanzando un margen EBITDA superior al 13%, mediante el aumento de los volúmenes, la reducción de los costes fijos y la estabilización operativa;
- creciendo el resultado neto +30% por encima de los niveles de 2019;
- maximizando la capacidad genérica existente y moderando las inversiones en torno al 7% de los ingresos (excluyendo impactos de IFRS 16);
- generando flujo de caja libre por encima de EUR 200 millones; y
- reduciendo el ratio de endeudamiento por debajo de 1,8x EBITDA (excluyendo impactos de IFRS 16).
A partir del 2022, GEST se centrará en nuevas oportunidades manteniendo un perfil financiero conservador; permitiendo mantener el crecimiento orgánico y beneficiándose también de potenciales oportunidades inorgánicas. A continuación enumeramos las área de actuación en las que GEST focalizará sus esfuerzos en los próximos años:
- I + D como eje de las relaciones con los OEM (fabricantes de automóviles): a lo largo de los años, el enfoque de GEST hacia I + D como proveedor integral y socio de desarrollo estratégico de los OEMs, ha fortalecido su posicionamiento como el proveedor de referencia en soluciones de tecnología crítica. La estrecha colaboración con los OEMs ha dado lugar a más de 300 programas de desarrollo conjunto, resultando en una entrega constante de soluciones, especialmente en lo que respecta a la seguridad y la ligereza del vehículo. De cara al futuro, GEST tiene una hoja de ruta clara hacia el desarrollo de soluciones e innovaciones avanzadas que permitan dar respuesta a las nuevas necesidades derivadas de la electrificación;
- De la digitalización de la industria a la Smart Factory: para hacer frente a los retos del mercado en un entorno en rápida evolución, GEST lleva años trabajando en el desarrollo de la fábrica digital y ahora avanza hacia un modelo inteligente y conectado que busca incrementar la flexibilidad de sus instalaciones industriales (Smart Factory). El elevado conocimiento interno de las tecnologías digitales aplicadas a la industria ya se está traduciendo en mejoras de rendimiento y eficiencias, y en el desarrollo de nuevos conceptos como la fabricación flexible, que harán que GEST sea más competitivo tanto desde el punto de vista de rentabilidad como en la asignación del capital; mejorando aún más el perfil de riesgo del grupo;
- Implementación del Plan ATENEA: GEST trabaja para consolidar su Excelencia Operacional en todas sus plantas y facilitar la transición hacia funciones corporativas de mayor valor añadido. El Plan ATENEA se centra en mejorar la eficiencia y la eficacia trabajando en la organización, los procesos y los sistemas;
- ESG (environmental, social and governance) en el centro de la estrategia de GEST: la política ESG de GEST es un factor clave en su desempeño y excelencia. Respaldado por objetivos medidos regularmente y que ya han sido reconocidos por el mercado, tiene como finalidad involucrar a todos los grupos de interés del grupo en torno a tres pilares: convertirse en una empresa más verde, hacer una contribución positiva a la sociedad y lograr altos niveles de gobierno corporativo.
INMOBILIARIA COLONIAL (COL) ha informado de que, al amparo del programa denominado “Euro Medium Term Note Programme” por un importe nominal máximo total de EUR 5.000 millones, y una vez completado el correspondiente proceso de prospección de la demanda, ha acordado realizar una emisión de obligaciones simples por un importe nominal total de EUR 500 millones, representados por 5.000 Bonos de EUR 100.000 de valor nominal cada uno, con vencimiento en junio de 2029, un cupón anual del 0,750% y un precio de emisión del 98,969% de su valor nominal. Está previsto que los Bonos se admitan a negociación en AIAF.
La suscripción y desembolso de los Bonos tendrá lugar, previsiblemente, el 22 de junio de 2021, una vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones. COL tiene previsto destinar el importe neto total de los Bonos a la satisfacción de necesidades corporativas generales incluyendo, en su caso, la refinanciación y/o amortización anticipada de cualquier pasivo financiero del grupo.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
