Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -NH Hotel Group, Colonial, Sacyr, Elecnor, CaixaBank, Alba…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
Según informó ayer la compañía a la CNMV, NH HOTEL GROUP (NHH) ha acordado llevar a cabo una oferta de obligaciones simples de rango sénior garantizadas (senior secured notes) por importe nominal agregado de EUR 400 millones, con vencimiento en 2026 (las “Obligaciones”). Los fondos obtenidos por NHH mediante la oferta de las Obligaciones se destinarían a:
amortizar en su totalidad las obligaciones simples de rango sénior garantizadas (senior secured notes) al 3,750% con fecha de vencimiento el 31 de octubre de 2023, cuyo importe nominal agregado en circulación asciende a EUR 356.850.000 (las “Obligaciones 2023”);
pagar los intereses devengados pero no pagados y la prima de amortización de las Obligaciones 2023;
pagar los costes, las comisiones y los gastos relacionados con la emisión de las Obligaciones y la aplicación de los fondos según lo descrito anteriormente; y
fines corporativos generales.
La oferta de las Obligaciones, asumiendo que esta se cierre satisfactoriamente, formará parte de una operación más amplia destinada a fortalecer la estructura de capital de la compañía y a refinanciar o ampliar el vencimiento de sus principales fuentes de financiación con vencimiento en 2023. Dicha operación incluiría, en particular, un acuerdo con las entidades financiadoras del contrato de crédito revolving por importe de EUR 250 millones con fecha 22 de septiembre de 2016, tal y como ha sido sucesivamente novado y refundido en cada momento (el “Contrato de Crédito Revolving”), para, entre otros extremos, ampliar su vencimiento hasta el 31 de marzo de 2026 y modificar determinados términos y condiciones para alinearlos con los términos y condiciones de las Obligaciones (el “Acuerdo de Novación y Refundición”). El Acuerdo de Novación y Refundición se encuentra sujeto a determinadas condiciones y entrará en vigor tras la emisión de Obligaciones y la amortización de las Obligaciones 2023 con los fondos obtenidos de la oferta de las Obligaciones.
Tras el cierre de la emisión de las Obligaciones, las obligaciones derivadas de dichas Obligaciones y del Contrato de Crédito Revolving estarán garantizadas, conjunta y solidariamente, de forma pari passu por varias filiales propiedad de NHH y estarán garantizadas por prendas sobre acciones e hipotecas sobre determinados activos inmobiliarios de ciertas filiales de la sociedad.
El importe nominal total y definitivo de la emisión de Obligaciones y los términos y condiciones finales de las Obligaciones, incluyendo, entre otros, el tipo de interés, se determinarán una vez finalizado el proceso de prospección de mercado y en consideración a su resultado.
El diario elEconomista.es informó ayer de que CAIXABANK (CABK) ha suscrito un acuerdo estratégico con la gestora estadounidense BlackRock en “inversión de impacto”. Así, el equipo de Fundamental Equity Impact de BlackRock prestará asesoramiento en las carteras de inversión de renta variable, y esa misma filosofía se aplicará a toda la inversión de impacto del grupo CABK. CABK lanzará próximamente una nueva gama de fondos de inversión y planes de pensiones, Gama SI Soluciones de Impacto, con la máxima clasificación en sostenibilidad.
IMOBILIARIA COLONIAL (COL) anunció ayer una invitación a los titulares de los bonos por importe de EUR 500 millones, con cupón del 2,728% y vencimiento el 5 de junio de 2023 (los “Bonos 2023”) y por importe de EUR 600 millones, con cupón del 1,45% y vencimiento el 28 de octubre de 2024 (los “Bonos 2024”, y junto a los Bonos 2023, los “Bonos”) para que realicen una oferta de venta de los Bonos a COL a cambio de efectivo, sujeta a ciertas condiciones (la “Oferta”).
En relación con los Bonos 2023, actualmente COL espera ejercer, en una fecha de amortización posterior a la fecha de liquidación (es decir, 23 de junio de 2021), su derecho a amortizar (de conformidad con los términos y condiciones de los Bonos 2023) todos y cada uno de los Bonos 2023 no adquiridos por la Sociedad en la Oferta, si los hubiera, por el importe total de amortización que se calculará de conformidad con los términos y condiciones de los Bonos 2023. La Oferta no constituye una notificación de amortización de conformidad con las disposiciones de amortización opcional de los términos y condiciones de los Bonos 2023.
Además, COL tiene la intención de emitir, al amparo del programa denominado Euro Medium Term Note, obligaciones denominadas en euros con un tipo de interés fijo (los “Nuevos Bonos”), sujeto a las condiciones del mercado. Hasta la firma del acuerdo de suscripción sujeto a ley inglesa, COL puede decidir, a su sola discreción, no proceder con la emisión de los Nuevos Bonos por cualquier motivo.
En relación con los Bonos 2023, COL aceptará para su adquisición, sin prorrateo, todos y cada uno de los Bonos 2023 que sean válidamente ofrecidos. Respecto a los Bonos 2024, COL aceptará ofertas de venta válidas de los Bonos 2024 hasta que i) haya aceptado todos los Bonos 2024 válidamente ofrecidos y elegibles para su adquisición, o ii) el importe principal agregado de todos los Bonos 2024 que hayan sido aceptados por COL sea el importe máximo que pueda aceptarse sin exceder una cantidad que será anunciada por COL tan pronto como sea razonablemente posible después de la fijación del precio de los Nuevos Bonos, todo ello sin perjuicio del derecho de COL a modificar dicha cantidad a su sola discreción por cualquier motivo.
La compañía española SACYR (SCYR) anunció ayer que el consorcio SIS, conformado por Fininc y por ella misma, se ha adjudicado la explotación de las autopistas italianas A21 Turín-Alessandria-Piacenza y A5 Turín-Ivrea-Quincinetto, así como la autopista de enlace A4/A5 Ivrea-Santhià y el Sistema de Autopistas de Circunvalación de Turín (Satt) y el tramo Turín – Pinerolo. Estas autopistas, ya en operación, suman un total de 320 kilómetros. Este contrato, adjudicado por el Ministerio de Infraestructuras y Transportes italiano, prevé unos ingresos por tráfico superiores a los EUR 2.900 millones durante los 12 años de la concesión. El proyecto incluye además el diseño y ejecución de las obras con las que se mejorarán estas autopistas, con una inversión en mejoras prevista de EUR 800 millones.
Según informa SCYR, estas infraestructuras son estratégicas para las comunicaciones del norte del país, ya que sirven para conectar Turín con otras grandes ciudades, en una de las zonas más industrializadas de Italia. Las autopistas tienen una intensidad media diaria cercana a los 33.000 vehículos.
ELECNOR (ENO) anunció ayer que la Secretaría de Gestión de los Índices Ibex ha incluido en su última revisión a ENO en el índice IBEX SMALL CAP con entrada en vigor a partir del día 21 de junio de 2021. El ajuste de los índices se realizará al cierre de la sesión del viernes 18 de junio.
Según informa el diario Cinco Días, CAIXABANK (CABK) habría puesto a la venta un 9,4% del capital de la plataforma de pequeños pagos Bizum. Tras la fusión de CABK con Bankia la nueva entidad financiera tiene una participación en el capital de Bizum del 33,4% (23% de CABK y 11% de Bankia). No obstante, los estatutos de la plataforma de pagos en la que participan todos los bancos españoles determinan que ninguna entidad puede tener más del 24% de su capital, razón por la que CABK habría iniciado ya la venta del excedente del 9,4% que tiene en su capital.
Según el diario, que cita fuentes de CABK, el banco estaría a la espera de que otras entidades confirmen si quieren comprar esta participación. El proceso de venta, puesto en marcha directamente por el banco, tendría una duración de un mes, por lo que se cerrará, si hay interesados, alrededor del 12 de julio.
Actualmente SANTANDER (SAN) es el segundo accionista de Bizum, con el 18% del capital, mientras que BBVA cuenta con el 16%, y SABADELL (SAB), con el 10%. Otras entidades se reparten el 22% restante.
De confirmarse, esta sería la primera operación de venta de una participación de Bizum, y por ello, la primera vez que se valoraría esta plataforma, la cual inició su actividad en octubre de 2016.
Según explica la compañía en un comunicado a la CNMV, CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA (ALB) ha alcanzado un principio de acuerdo con el equipo directivo de la Sociedad Gestora de Entidades de Inversión Colectiva de Tipo Cerrado (SGEIC) según el cual, tras su firma y ejecución, éste adquirirá la totalidad de su participación en Artá Capital, con ocasión del lanzamiento del Fondo III. ALB cuenta en la actualidad con el 77% del capital de la gestora, participación que será vendida a Ramón Carné y Nicolás Jiménez-Ugarte, socios de la firma.
Artá Capital se convertirá así en una gestora independiente, 100% propiedad de sus directivos. Artá Capital continuará gestionando como hasta ahora todos los vehículos en vigor, Deyá Capital y Artá Capital Fund II, mientras que ALB mantendrá su participación en los mismos como inversor de referencia, dejando de formar parte del consejo de administración de la gestora una vez completada la compraventa. Además, y como explica ALB, la compañía mantiene su apoyo e interés inversor en Artá Capital, con el compromiso de aportar, en calidad de inversor, el 25% de los fondos gestionados por Artá Capital en el Fondo III, de próximo lanzamiento, con un tamaño objetivo de EUR 400 millones y con la misma estrategia de inversión del último fondo.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
