Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Ebro Foods, Telefónica, Prim, BBVA, Repsol, Amper…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. EBRO FOODS (EBRO) comunicó ayer que ha cerrado y ejecutado el contrato de venta del negocio de pasta seca Ronzoni y la planta de pasta seca de Winchester en EEUU por Riviana (filial estadounidense de EBRO) a 8th Avenue Foods & Provisions, una vez se ha verificado el cumplimiento de las condiciones y formalidades para el cierre fijadas en el mismo. El precio de la operación, que se fijó en $ 95 millones (sin perjuicio del ajuste que en su caso proceda por capital circulante), fue recibido ayer por Riviana.
. El fondo escandinavo EQT habría ofrecido EUR 1.800 millones por el negocio de cable submarino de TELEFÓNICA (TEF) , que está en proceso de venta, según informó este ma rtes El Confidencial.com. El citado portal explica que el pasado viernes terminó el proceso para recibir ofertas preliminares y ahora se iniciará la fase final con las ofertas vinculantes. Se espera vender este activo para el mes de julio.
Por otro lado, en relación al acuerdo alcanzado entre Telxius Telecom, S.A. (sociedad de TEF participada minoritariamente, directa o indirectamente, por KKR y Pontegadea), y American Tower International, Inc. (ATC) para la venta de la división de torres de telecomunicaciones de Telxius, TEF comunicó que ayer, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias
pertinentes en España y Alemania, se ha cerrado la venta de la división de torres de telecomunicaciones situadas en Europa, habiendo recibido Telxius por dicha división el pago de aproximadamente EUR 6.200 millones. Esta transacción implica una reducción de la deuda neta de TEF de aproximadamente EUR 3.400 millones.
Está previsto que el próximo mes de agosto, ATC también adquiera las torres que Telxius se comprometió a adquirir en dicha fecha en ejecución de la segunda fase del acuerdo suscrito entre Telxius y Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, que implicará una reducción de deuda neta adicional de aproximadamente EUR 700 millones. Estas operaciones se encuadran en la estrategia de TEF, que contempla, entre otros objetivos, una política activa de gestión de cartera de sus negocios y activos, basada en la creación de valor y acelerando, al mismo tiempo, la reducción de deuda orgánica.
. Según informó Europa Press, PRIM (PRM), empresa dedicada al suministro de recursos hospitalarios y ortopédicos, ha alcanzado un acuerdo para comprar al Grupo Ilunion, división comercial del Grupo Social ONCE, tanto su división de ortopedias como Orto Ayudas, sociedad especializada en movilidad eléctrica, sedestación, posicionamiento y ayudas técnicas. PRM no informó del importe de la operación.
Estas adquisiciones vienen a reforzar la rama de Ortopedia del grupo, representada por la filial Establecimientos Ortopédicos Prim, no solo con la incorporación de clínicas de contrastado prestigio y experiencia, sino también con la atracción de nuevo talento especializado. En concreto, amplía su presencia geográfica, con nuevas clíni cas en Madrid, la Coruña, Ferrol, Toledo y Granada, e incorpora un equipo de 37 colaboradores cualificados. Según explic ó PRM, la compra de las clínicas de ortopedia de Ilunion y de Orto Ayudas se inscribe en el nuevo Plan estratégico del grupo, que prevé un significativo crecimiento del negocio, tanto a nivel orgánico como mediante compras selectivas de acti vos.
. La agencia DBRS sitúa el rating de LIBERBANK (LBK) bajo revisión “positiva”. La calificación crediticia de LBK es “BBB” (low) a largo plazo y de “R 2” (middle) a corto plazo
. BBVA informó que ayer, una vez obtenidas las preceptivas autorizaciones, ha completado la venta del 100% del capital social de su filial BBVA USA Bancshares, Inc, sociedad titular, a su vez, de la totalidad del capital social del banco BBVA USA, a favor de The PNC Financial Services Group, Inc. El importe total en efectivo percibido por BBVA en relación con la venta de la participación mencionada asciende aproximadamente a $ 11.500 millones (equivalente aproximadamente a EUR 9.600 millones).
La contabilización tanto de los resultados generados por BBVA USA Bancshares desde el anuncio de la operación, como del cierre de la venta ayer, han tenido un impacto positivo agregado en el ratio Common Equity Tier 1 (fully loaded) del grupo BBVA de aproximadamente 294 puntos básicos (de los que 24 puntos básicos ya se han registrado en dicho rat io entre la fecha de anuncio y el cierre del primer trimestre de 2021) y un beneficio neto de impuestos de aproximadamente EUR 570 millones (de los que EUR 479 millones ya se han recogido en los resultados del grupo entre la fecha de anuncio y el cierre del 1T2021).
BBVA continuará desarrollando su negocio institucional y mayorista en EEUU a través de su bróker dealer BBVA Securities Inc. y su sucursal en Nueva York. Asimismo, BBVA mantiene su actividad inversora en el sector fintech a través de su participación en Propel Venture Partners US Fund I, L.P.
. El diario Expansión informa en su edición de hoy deque IBERDROLA (IBE) y ENDESA (ELE) serán las compañías más afectadas por el recorte que realizará el Gobierno en los ingresos de las centrales nucleares, hidrául icas y algunas eólicas. Las dos grandes eléctricas sufrirán un golpe económico de EUR 300 millones cada una, aunque el recorte también afectará a las cuentas de ACCIONA (ANA), NATURGY (NTGY) y EDP.
Por otro lado, Expansión informa que Criteria, el holding de La Caixa, ha seguido comprando acciones de NTGY y ya supera el 25% del capital. De esta forma, se consolida como el primer accionista de la compañía y podría solicitar un tercer consejero en el Consejo de Administración de la compañía.
. El diario Expansión informa que REPSOL (REP) ha acordado la venta de sus activos de exploración y producción (upstream) en Malasia y el bloque 46 CN en Vietnam a una empresa filial de Hibiscus Petroleum. Estos activos representan aproximadamente el 2% de la producción neta actual de REP en todo el mundo.
. DEOLEO (OLE) celebró ayer su Junta General de Accionistas tras un ejercicio clave en el que el grupo completó la ejecución del acuerdo de reestructuración, recuperando el equilibrio financiero y patrimonial, y volvió a registrar beneficios tras seis años consecutivos de pérdidas. Así, la Junta General representó el inicio de una nueva etapa tras el cierre de la reestructuración financiera y societaria del grupo y la recuperación del negocio. Los accionistas de OLE han aprobado la gestión del Consejo de Administración del grupo y las cuentas e informes anuales del año 2020.
. AUDAX RENOVABLES (ADX), el grupo energético integral con generación 100% renovable, ha obtenido por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara la autorización de explotación para la entrada en funcionamiento de las plantas fotovoltaicas Carolinas I y II en la localidad de El Casar, provincia de Guadalajara (Castilla La Mancha), con una potencia total de 10 MWp, iniciando además el vertido de energía a la red.
Cabe destacar que la planta fotovoltaica Cañamares en la localidad de Fontanar, provincia de Guadalajara (Castilla La Mancha), con una potencia de 5 MWp, ya se encuentra operativa desde hace unas semanas, incorporando así la energía producida a la red e incrementando el portfolio del grupo de aquellas plantas que ya se encuentran en funcionamiento. Tanto las plantas fotovoltaicas de Carolinas I y II, como que el proyecto de Cañamares, venderán la energía bajo contrato PPA a su empresa matriz, esto es, ADX.
. En el marco del Plan Estratégico 2021-2024, AMPER (AMP) compró, el 31 de mayo, el 80% de la compañía colombiana, Energy Computer Systems S.A.S. a cambio de EUR 800.000. Esta adquisición amplía la gama de servicios de integración de sistemas de control en la División del grupo, Tecnologías de Energía y Control.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
