Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Ferrovial, Applus, Codere, Abengoa, ACS, Cellnex, Aedas Homes…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
El diario Cinco Días informa en su edición de hoy que TELEFÓNICA (TEF) prevé recibir en los próximos días las primeras ofertas no vinculantes por su la venta de su negocio de cables submarinos. El diario señala que la valoración rondaría los EUR 2.000 millones y que varios fondos soberanos, de pensiones y de infraestructuras podrían estar interesados.
El diario Expansión informa hoy que FERROVIAL (FER) ha conseguido uno de los mayores contratos de carreteras del año en EEUU al ganar la ampliación de la carretera interestatal de Texas I-35 con un presupuesto de $ 1.500 millones (unos EUR 1.275 millones). FER se impuso en la puja sumando fuerzas con su filial local Webber. En concreto, FER llevará a cabo el diseño, la construcción y el mantenimiento de un tramo sin peaje de 15 kilómetros a lo largo de la interestatal, que incluye la construcción de 29 kilómetros de carriles elevados en viaducto.
APPLUS (APPS) ha detectado y detenido un ataque de malware que ha interrumpido temporalmente las inspecciones de vehículos realizadas en los ocho estados de EEUU en los que opera a través de su filial Applus Technologies, Inc. La restauración del servicio requiere reiniciar todo el entorno IT de Applus Technologies, y llevará un tiempo restablecer por completo la funcionalidad de la inspección de vehículos en EEUU. Aunque todo apunta a que no se ha producido ninguna filtración de información personal o confidencial de los clientes, APPS ha contratado a un especialista en Informática Forense para determinar el alcance del ataque malware. Las operaciones afectadas ascienden a aproximadamente un 2% de los ingresos de APPS en 2020. APPS trabaja con su filial para resolver el asunto lo más rápido posible. El entorno IT de las operaciones de Automotive USA no tiene ninguna relación con el resto de las operaciones de la división Automotive y está completamente separado del resto de las actividades del grupo, que continuarán como hasta ahora con un aumento de las medidas de seguridad y de ciber protección
CODERE (CDR) comunicó que el pasado 1 de abril de 2021, Fitch Ratings efectuó los siguientes cambios sobre su calificación crediticia:
- Calificación crediticia de la emisión de EUR 250 millones de nuevos bonos súper sénior con vencimiento en septiembre de 2023, emitidos por Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A, rebajada de “CCC-“ a “CC”.
- Calificación crediticia corporativa (IDR o Issuer Default Rating) y sobre sus emisiones de EUR 500 y $ 300 millones de bonos sénior garantizados, rebajada de “CC” a “C”.
En relación con la comunicación de información privilegiada previa de ABENGOA (ABG) mediante el cual se comunicaba la extensión de la fecha de efectividad (Long Stop Date) del acuerdo con proveedores, ABG informa que dicha fecha de efectividad ha sido nuevamente extendida hasta el próximo 7 de mayo de 2021 una vez se ha obtenido el apoyo mayoritario de los proveedores adheridos al mismo y sin que haya existido oposición por ninguno de ellos a dicha extensión solicitada.
AEDAS HOMES (AEDAS) informa que ha cumplido su objetivo de entrega de vivienda en el ejercicio fiscal 2020-2021 que finalizó el pasado 31 de marzo, mediante la entrega de 1.963 viviendas de obra nueva ubicadas en mercados residenciales dinámicos, caracterizándose éstas por su modernidad, diseño, elevada calidad y, sobre todo, su sostenibilidad.
Pese a la difícil situación de los últimos 12 meses derivada de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, AEDAS ha cumplido, frente a los clientes y sus accionistas, con los compromisos adquiridos en el Plan de Negocio, así como con los compromisos definidos en la salida a bolsa de la Sociedad en 2017.ACS y Vinci han firmado, con fecha 31 de marzo, un acuerdo vinculante de compraventa de la mayor parte de la División Industrial de ACS. El perímetro de la transacción incluye, además de las actividades de ingeniería y obras, las participaciones en ocho concesiones, o PPP de proyectos principalmente de energía así como la plataforma de desarrollo de nuevos proyectos en el sector de energía renovable.
ACS retendrá principalmente en su poder Zero-e y quince concesiones cuyo proceso de segregación (carve out) se llevará a efecto antes de la ejecución de la compraventa. La contraprestación acordada en la transacción se desglosa de la siguiente manera:
- A la ejecución de la compraventa, ACS percibirá un mínimo de EUR 4.930 millones y un máximo de EUR 4.980 millones. Este pago se compone de un pago fijo de EUR 4.200 millones y un pago adicional mínimo de EUR 730 millones y máximo de EUR 780 millones, principalmente como compensación por la caja de la compañía, cuyo importe exacto se definirá en función de los resultados del perímetro vendido a la fecha de ejecución de la compraventa.
- Un pago variable máximo de EUR 600 millones en metálico a razón de EUR 20 millones por cada medio GW desarrollado por la División Industrial (hasta el estado Ready To Built) entre el 31 de marzo de 2021 y hasta los 7 años siguientes a la ejecución de la compraventa, prorrogable por 18 meses adicionales si la División Industrial vendida no alcanzara a desarrollar 6GW en los primeros 42 meses.
Adicionalmente ambas partes se han comprometido a crear una empresa conjunta a la que se aportarán, a precio de mercado y una vez que estén terminados, conectados a la red y listos para producir, todos los activos renovables que desarrolle la División Industrial objeto del acuerdo, como mínimo, en los siguientes ocho y medio años a la ejecución de la compraventa. Vinci tendrá un 51% de derechos políticos y económicos y ACS el restante 49% de esta empresa que es un elemento esencial de la creación de valor de la transacción para el grupo.
La agencia Europa Press informó que CELLNEX (CLNX) completó el pasado jueves el cierre del acuerdo con Iliad en virtud de cual pasa a tener una participación de control del 60% en la empresa que opera los cerca de 7.000 emplazamientos de telecomunicaciones de Play en Polonia. Este acuerdo, por el que CLNX ha desembolsado EUR 800 millones, fue anunciado el pasado mes de octubre y sigue el modelo que ambas compañías acordaron en su día para los emplazamientos que Free (Iliad) operaba en Francia. La nueva empresa polaca de infraestructuras de telecomunicaciones podría invertir hasta EUR 1.300 millones en los próximos 10 años en el despliegue de hasta 5.000 nuevos emplazamientos. En este sentido, CLNX ha cerrado un contrato de prestación de servicios con Play por un período de 20 años, prorrogables por períodos sucesivos adicionales de 10 años. CLNX calcula que una vez completada tanto la adquisición inicial como el despliegue de los nuevos emplazamientos, el EBITDA adicional estimado alcanzará los EUR 220 millones, mientras que el flujo de caja se elevará en EUR 160 millones.
El diario elEconomista.es informó el pasado jueves que el banco francés Société Générale ha vuelto a superar el umbral del 5% de derechos de voto en ARCELORMITTAL (MTS) en una operación realizada el pasado 26 de marzo. La transacción se ha hecho pública en cumplimiento de la ley luxemburguesa sobre los requisitos de transparencia para los emisores de valores, al haber superado el umbral del 5% de los derechos de voto.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
