Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Fluidra, Bankia, CaixaBank, Mapfre, Solaria, Neinor Homes, Euskaltel, Alba, Cellnex…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. El Consejo de Administración de FLUIDRA (FDR), líder global en el sector del equipamiento de piscina y wellness, ha acordado proponer a su Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo de EUR 0,40 brutos por acción contra reservas voluntarias. La compañía retomó el pago de dividendos post fusión en el 2020, con el abono de EUR 0,21 brutos por acción en octubre y ahora propone un pago un 90% superior para el 2021. De aprobarse, FDR realizará un primer pago de EUR 0,2 brutos por acción el 6 de julio y otro complementario, también de EUR 0,2 brutos, el 3 de noviembre. A precios actuales de la acción, la rentabilidad por dividendo de FDR se sitúa en torno al 1,7%.
. En relación con la operación de fusión por absorción de BANKIA (BKIA) por CAIXABANK (CABK), operación que fue aprobada por sus respectivas Juntas Generales de Accionistas celebradas el pasado 3 de diciembre de 2020 y 1 de diciembre de 2020, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el proyecto común d e fusión aprobado y suscrito por los consejos de administración de ambas sociedades el 17 de septiembre de 2020, se comunica que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Valencia la escritura de fusión. Como consecuencia de lo anterior, el viernes fue el últi mo día en el que las acciones de BKIA cotizaron en las Bolsas de Valores españolas. El canje de las acciones de BKIA por acciones de CABK como consecuencia de la fusión tendrá lugar en los próximos días.
CABK atenderá el canje de la fusión mediante la entrega a los accionistas de BKIA de 0,6845 acciones ordinarias de CABK de nueva emisión, de EUR 1 de valor nominal cada una, de las mismas características y con los mismos derechos que las acciones de CABK existentes en el momento de su emisión, por cada acción de BKIA, de EUR 1 de valor nominal. Para atender el canje de fusión, CABK ha ampliado su capital social mediante la emisión de 2.079.209.002 nuevas acciones ordinarias de EUR 1 de valor nominal cada una de ellas, de la misma y única clase y serie que las actualmen te en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta, para su entrega a los accionistas de BKIA. Como consecuencia de la fusión, el capital social de CABK queda fijado en 8.060.647.033 acciones, de EUR 1 de valor nominal cada una, de la misma y única clase y serie. Está previsto que el inicio de la negociaci ón de las nuevas acciones de CABK en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia tenga lugar hoy, 29 de marzo de 2021.
Finalmente, y como consecuencia de la fusión, las emisiones de carácter perpetuo contingentemente conv ertibles en acciones de Bankia (Perpetual Non-Cumulative Contingent Convertible Additional Tier 1 Preferred Securities) con código ISIN XS1645651909 y XS1880365975 pasan a ser convertibles en acciones de CABK y, tras los ajustes correspondientes, el precio mínimo de conversión (Floor Price) pasa a ser de EUR 4,35 y EUR 3,21, respectivamente.
Por otro lado, el consejero delegado de CABK, Gonzalo Gortázar, indicó que con el tiempo es deseable y esperable que las fusiones transfronterizas tengan más sentido y no descarta q ue pueda ser una cuestión a poner encima de la mesa en un periodo de dos o tres años. Así lo indicó Gortázar durante la rueda de prensa celebrada con motivo de la inscripción de la fusiónde la entidad con BKIA en el Registro Mercantil, donde ha reconocido que el grado de sinergias de una operación doméstica, como en la que están inmersos actualmente, es en estos momentos más elevado y atractivo. Gortázar ex plicó, además, que van a prestar una máxima atenció n al mercado español en los próximos dos o tres años y que no abrirán aún el debate que viene después y que vendrá cuando terminen con la fusión de BKIA, añadiendo que será entonces cuando se analice si hay ventajas o no de una mayor expansión.
Por otra parte, en virtud de lo establecido en los contratos suscritos entre BKIA y MAPFRE (MAP), esta situación constituye un supuesto de cambio de control de BKIA que confiere a MAP (i) un derecho de opción de venta frente a CABK, en su condición de sucesora a título universal de BKIA, de las acciones representativas de la participación del 51% de Mapfre Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana en Bankia Mapfre Vida, Sociedad Anónima De Seguros Y Reaseguros, y la consiguiente resolución del contrato de agencia para la distribución de seguros de vida, y (ii) un derecho de resolución del contrato de agencia para la distribución de seguros no vida suscrito entre BKIA y MAP. La compañía aseguradora informa de que ha comunicado formalmente a CABK y a BKIA el ejercicio de tales derechos con fecha de efecto 31 de marzo de 2021 y, en consecuencia, el inicio de los procedimientos contractualmente previstos a efectos de las valoraciones de los negocios determinantes del precio (120% del valor de mercado de la participación del 51% de Mapfre Vida en Bankia Mapfre Vida) e indemnización (120% del valor del negocio asegurador no vida, sin incluir el valor de la cartera de seguros) a percibir por la resolución de sus acuerdos de bancaseguros. De acuerdo con las previsiones contractuales, los resultados generados por Bankia Mapfre Vida a partir de la fecha de ejercicio de la opción de venta corresponderán íntegramente a CABK.
Asimismo, en relación al régimen y procedimiento decanje de acciones de BKIA por acciones de CABK como consecuencia de la fusión por absorción de BKIA por CABK y en relación a banca seguros la inscripción en el Registro Mercantil de Valencia de la escritura de fusión, CABK comunica que las 2.079.209.002 nuevas acciones ordinarias de nueva emisión de CABK para atender el canje, han sido admitidas a negociación en el día de hoy en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. La negociación de estas acciones empezará hoy a la apertura de mercado. Además, las Sociedade s Rectoras de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia han procedido a dar de baja, con efectos del día 29 de marzo de 2021, inclusive, de la negociación en sus Bolsas de Valores: 3.069.522.105 acciones, BKIA, N.I.F. número A-14010342, de EUR 1 de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas y representadas en anotaciones en cuenta con código valor ES0113307062.
. SOLARIA (SLR) comunica que ha firmado el acuerdo de financiación a largo plazo con Natixis S.A., S. E. (España) para 261MW asociados al acuerdo de compraventa de electricidad a largo plazo (PPA) firmado con Statkraft en diciembre 2019. La financiación se articula bajo la modalidad de Project Finance por un importe superior a EUR 115 millones. Con esta misma fecha se inician las disposiciones del préstamo de acuerdo con el grado de avance de las plantas que se conectarán en 2021.
. El Consejo de Administración de NEINOR HOMES (HOME) aprobó un programa de recompra de acciones propias de conformidad con la autorización conferida por su Junta General de Accionistas celebrada el 1 de abril de 2020. La finalidad del Programa de Recompra es (i) reducir el capital social de HOME mediante amortización de acciones propias y, al propio tiempo, coadyuvar a la retribución del accionista de HOME mediante el incremento del beneficio por acción; y (ii) facilitar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los programas de asignaciones de acciones para los empleados, directivos y miembros de los órganos de administración deHOME y sociedades de su grupo.
Los principales términos y condiciones del Programa de Recompra son los siguientes:
I. Período de duración: desde el 26 de marzo de 2021 hasta el 26 de septiembre de 2021.
II. Importe monetario máximo: hasta EUR 10.000.000. Además, la autorización para la adquisición de acciones propias concedida al consejo de administración por la junta general de accionistas de 1 de abril de 2020 estableció (i) un precio mínimo para la adquisición que será el inferior de (a) su valor nominal y (b) su valor de cotización en el Mercado Continuo en el momento de la adquisición reducido en un 30%, y (ii) un precio máximo equivalente a su valor de cotización en el Mercado Continuo en el momento de la adquisición incrementado en un 30%.
III. Número máximo de acciones a adquirir: 1.000.00 0 acciones de la sociedad, de las que las primeras 30.138 acciones serán destinadas a la amortización de acciones propias, y las siguientes 969.862 acciones que se adquieran hasta alcanzar el importe máximo serán destinadas a cumplir con las obligacio nes de los programas de asignaciones de acciones.
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IV. |
Volumen de negociación que se tomará como referencia: será el 25 % del volumen medio diario de las acciones de HOME en el |
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Mercado Continuo de las Bolsas de Valores españolas durante los veinte días de negociación anteriores a la fecha de la compra. |
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. El diario elEconomista.es informó que la presidenta del BANCO SANTANDER (SAN), Ana Botín, señaló este viernes en la Junta General de Accionistas del banco que el grupo tiene el objetivo de recuperar la política de remuneración a los accionistas del 40% – 50% del beneficio ordinario del grupo en cuanto el Banco Central Europeo (BCE) lo permita. Por ello, aseguró que durante el año la entidad periodificará en la ratio de capital el importe nec esario para ejecutar esta política en caso de que lo permitan los supervisores, bajo la expectativa de alcanzar un RoTE ordinario de aproximadamente 10% al cierre de 2021. Es decir, que no meterá en el capital lo que reserva para el dividendo.
. Grupo MasMovil anunció ayer el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a través de Kaixo Telecom, S.A.U., una sociedad participada íntegramente por MASMOVIL Ibercom, S.A.U., sobre el 100% de las acciones de EUSKALTEL (EKT). EKT es una de las principales compañías españolas de telecomunicaciones que ofrece un amplio rango de servicios y soluciones a clientes residenciales y de empresa. Sus marcas, Euskaltel en el País Vasco, R en Galicia y Telecable en Asturias, llevan más d e 25 años en el mercado y son uno de los operadores de referencia en servicios convergentes de telecomunicaciones en sus respectivos territorios. Además, a través de la marca Virgin telco, EKT ha iniciado recientemente su estrategia de expansión nacional.
De materializarse la oferta, Grupo MasMovil reforzará así su posición como el operador de mayor crecimiento del mercado de las telecomunicaciones en España. La oferta, de carácter amistoso y voluntario, que ha sido comunicada hoy a la CNMV y que se satisfará en su totalidad en efectivo, se realizará a un precio de EUR 11,17 por acción de EKT, lo que supone una prima del 26,8% respecto al precio medio ponderado de las acciones en los últimos 6 me ses. En consecuencia, el importe máximo a desembols ar por el Grupo MasMovil asciende a cerca de los EUR 2.000 millones. Además, cuenta ya con el respaldo imprescindible de un 52,32% del capital social de EKT, ya que, sus principales accionistas, Zegona Limited (por medio de su matriz, Zegona Communications plc) (21,4% del capital), Kutxabank, S.A. (19,9% del capital) y Alba Europe S.à r.l. (filial de C.F. ALBA (ALB), con un 11% del capital) se han comprometido a aceptar la misma mediante acuerdos irrevocables alcanzados con MasMovil.
La oferta está condicionada a lograr la aceptación de al menos un 75% más una acción del capital y a que obtenga todas las autorizaciones de competencia y regulatorias oportunas que se describen en el anuncio. A pesar de que la oferta no es una OPA de exclusión, la Sociedad Oferente tiene intención de promover la exclusión de negociación de las acciones de EKT de las Bolsas de Valores.
Valoración : el precio ofertado es un 16,47% sobre el precio de cierre del pasado viernes de EKT, por lo que esperamos que la cotización del valor hoy se ajuste al precio de la OPA. Consideramos que el precio ofertado por MasMóvil de EUR 1 1,17 por acción de EKT es atractivo, por lo que recomendamos a los accionistas acudir a la OPA.
. EBRO FOODS (EBRO), a través de su filial estadounidense Riviana, ha acordado la venta a 8th Avenue Foods & Provisions Inc. del negocio de pasta seca Ronzoni y la planta de pasta seca de Winchester en EEUU. El negocio vendido comprende la marca Ronzoni® y la planta de Winchester (Virginia). El negocio se ha valorado, a efectos de la transacción, en $ 95 millones (valor del 100% del negocio, esto es, antes de cualquier eventual ajuste por capital circulante). El negocio transferido generó ventas netas de, aproximadamente, $ 102 millones en 2019 y $ 115,8 millones en 2020. El cierre de la operación generaría una plusvalía neta (después de impuestos) en las Cuentas Consolidadas de EBRO que se estima en EUR 25 millones. La ejecución de la operación está sujeta a determinadas condiciones de cierre y otras formalidades habituales en este tipo de transacciones. Tras esta desinversión, EBRO mantiene su fuerte implantación en el mercado norteamericano con sus negocios de pasta seca y fresca (Garofalo® y Bertagni®), productos congelados Ebrofrost),( arroz y otros productos de alto valor (Carolina®, Mahatma®, Minute®, Success®, Tilda ®, RiceSelect®…).
. ABENGOA (ABG) informa que el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección 3ª), una vez recibido el oficio dela Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 25 de marzo de 2021 donde se comunica la terna de entidades propuestas para el nombramiento como administrador concursal de la Sociedad, ha dictado Auto de fecha 26 de marzo de 2021 por el que designa a Ernst & Young Abogados, S.L.P. como administrador concursal de la sociedad.
. Goldman Sachs International y ConnecT Due S.r.l., sociedad íntegramente participada por Edizione S.r.l., anunciaron que el viernes suscribieron un contrato para la venta de prácticam ente todos los derechos de suscripción preferente de CELLNEX (CLNX) que ConnecT Due espera recibir en el marco del aumento de capital anunciado por Cellnex el 3 de febrero de 2021, el cual está sujeto a la obtención de las autorizaciones societarias correspondientes. La Operación se plantea en el marco de las decisiones de asignación de capital de Edizione en relación con su cartera de inversiones y tras haberle sido comunicada la decisión de Atlantia S.p.A. de no adquirir esos Derechos. A fin de facilitar la Operación y eliminar cualquier posible percepción de overhang por el mercado, Goldman Sachs ha buscado demanda para, aproximadamente, 17 millones de acciones de CLNX por parte de inversores institucionales y, procurara inventario del mismo número de acciones (mediante operaciones de p réstamo de acciones o de otro tipo).
En relación con la Colocación, Goldman Sachs ha vendido acciones a un grupo de 4 inversores institucionales liderado por Lisson Grove Investment Pte Ltd, una filial de GIC Private Limited (GIC) a un precio de EUR 44,40 por acción. En particular, GIC ha comprado, aproximadamente, 12,2 millones de acciones ordinarias existentes, lo que equivale a, aproximadamente, un 2,5% del capital social de CLNX (previo a la Ampliación de Capital). Asimismo, Goldman Sachs se ha comprometido irrevocablemente a ejercitar un número de derechos de suscripción preferente equivalente a a) el número total de derechos de suscripción preferente vendidos por ConnecT Due a Goldman Sachs en el marco de la Operación; menos b) el número de derechos de suscripción preferente relativo a las Acciones Prestadas. Asimismo, GIC también se ha comprometido a ejercitar derechos de suscripción preferente subyacentes a las acciones compradas en la Colocación. ConnecT Due informará al mercado de su participación en el capital social de CLNX tras la finalización de la Ampliación de Capital. Edizione reitera su firme apoyo a la estrategia en curso de CLNX y al Aumento de Capital, así como a la gestión y crecimiento futuro de CLNX.
. Con fecha 26 de marzo, SOLTEC (SOL) ha concluido la ejecución del programa de recompra de acciones, por haberse cumplido en su integridad la finalidad para la que fue establecido.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
