Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Bankia, CaixaBank, Bankinter, Zardoya Otis, Biosearch, IAG…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Según la decisión adoptada por el Comité Asesor del principal Ibex-35, la empresa especializada en equipamientos para piscinas FLUIDRA (FDR) sustituirá a BANKIA (BKIA) en el Selectivo tras su fusión con CAIXABANK (CABK). La entrada de FLU en el Ibex-35 se hará efectiva a partir del próximo lunes 29 de marzo.
. Según informaron ambas entidades de crédito a la CNMV en el día de ayer, la fusión por absorción de BANKIA (BKIA) por CAIXABANK (CABK) quedará consumada el próximo viernes 26 de marzo si antes de esta fecha se cumplen las dos condiciones suspensivas pendientes a fecha de hoy, en concreto, la obtención de las autorizaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
En este sentido, cabe destacar que CABK comunicó ayer se había obtenido la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (“CNMC”) a la concentración económica resultante de la fusión. En su comunicado, CABK valora positivamente las conclusiones a las que ha llegado la CNMC para autorizar la fusión en primera fase. Dicha autorización está subordinada al cumplimiento de determinados compromisos ofrecidos por CABK que no alteran los objetivos perseguidos por la fusión y que fueron anunciados en la presentación de la fusión a inversores y analistas realizada el pasado 18 de septiembre de 2020.
En su comunicado, las entidades también han señalado que esperan que el primer día de negociación de las nuevas acciones de CABK en las Bolsas de Valores españolas sea el 29 de marzo de 2021. Para ello el próximo viernes tendrá lugar el canje de acciones. Así, una vez finalizada la última sesión bursátil de cotización de las acc iones de BKIA en las Bolsas de Valores españolas y tras la realización por parte de Iberclear de los trámites habituales en e ste tipo de operaciones. No obstante, las entidades indican que, en caso de que finalmente variaran la fecha o las condiciones previstas para el canje, “tal circunstancia sería debidamente comunicada”.
Cabe recordar que, según los acuerdos de fusión, tendrán derecho a la adjudicación de acciones de CABK, de acuerdo con el tipo de canje pactado, los accionistas de BKIA que hayan adquirido sus acciones hasta la fecha de inscripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil de Valencia. El canje aprobado implica que CABK entregue a los accionistas de BKIA 0,6845 acciones de nueva emisión de CABK, de EUR 1 de valor nominal cada una, de las mismas características y con los mismos derechos que las acciones de CABK existentes en el momento de su emisión, por cada acciónde BKIA, de EUR 1 de valor nominal, sin compensación complementaria en dinero. A estos efectos, CABK realizará una amp liación de capital en la cantidad necesaria para hacer frente al canje. Asimismo, las entidades señalan que no habrá derecho de suscripción preferente y la suscripción de estas acciones estará reservada a los titulares de acciones de BKIA. Además, no se canjearán en ningún caso las acciones de BKIA de las que, en su caso, CABK sea titular, ni las acciones que BKIA tenga en autocartera, procediéndose a su amortización deestas últimas.
. Según informó ayer elEconomista.es, el Banco Central Europeo (BCE) ha autorizado a BANKINTER (BKT) a distribuir en especie entre sus accionistas la totalidad de la prima de emisión (por importe de EUR 1.184 millones) mediante la entrega de acciones de Línea Directa. Este es el paso previo a la salida a bolsa de la aseguradora, un debut que la entidad espera llevar a cabo a finales de abril. El valor de mercado de Línea Directa se fijó en EUR 1.434 millones, según recuerda BKT en el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, el reparto de la prima de emisión supondrá la entrega a los accionistas del 82,6% del capital social de la compañía aseguradora, quedando en manos de BKT, como una participación financiera el 17,4% restante.
Según señala BKT en el mencionado comunicado, «el valor de referencia que tendrá Línea Directa en el mome nto previo a cotizar será de EUR 1,318 por acción, que es el resultado de dividir la valoración del experto independiente (EUR 1.434 millones) entre el número de acciones de la compañía».
Con esta operación BKT quiere separar el negocio de seguro directo del puramente bancario. Además, el ba nco cree que se encuentra «en un momento óptimo para hacer esta desagregación.
En este sentido, BKT señala que prevé recuperar en dosaños los ingresos procedentes de la aseguradora. En 2020 BKT alcanzó un beneficio neto de EUR 317 millones, EUR 179 millones aportados por el negocio de Línea Directa. Para 2023, la entidad espera alcanzar un beneficio después de impuestos superior a EUR 550 millones y una rentabilidad financiera (retorn on equity o ROE) mayor al 10%. Además, espera situar la ratio de ef iciencia por debajo del 43%. Asimismo, BKT espera que la ratio de capital (CET 1) para ese ejercicio se sitúe entre el 11,5 y el 12,0%.
. ZARDOYA OTIS (ZOT) anunció ayer que su Consejo de Administración había acordado por unanimidad distribuir el primer dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021, por un importe bruto de EUR 0,070 por acción, a todas las acciones en circulación. De esta forma, la compañía abonará hasta un máximo de EUR 32.932.501,77. De est e importe máximo se detraerá el importe que resulte de multiplicar la cantidad de EUR 0,070 antes indicada por el númer o de acciones que estén en autocartera en el momento en que los accionistas tengan derecho a percibir el pago del dividendo.
Las fechas relevantes del pago de este dividendo son las siguientes:
· Última fecha de contratación en la que las accione s de la sociedad se negocian con derecho a recibir el dividendo (last trading date): el 6 de abril de 2021;
· Fecha a partir de la cual las acciones de la sociedad negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex date): el 7 de abril de 2021;
· Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que pueden exigir a ZOT la prestación a su favor (record date): el 8 de abril de 2021;
· Fecha de pago (payment date): este dividendo se hará efectivo el 9 de abril de 2021;
La compañía anunció, además, que su Consejo de Administración evaluará el importe de futuros dividendos en función de la evolución de los acontecimientos y del resultado de la compañía.
. Según Hecho Relevante enviado ayer a la CNMV, cabe señalar que, en relación a la solicitud de autorización de la Oferta Pública voluntaria de Adquisición de acciones (OPA) formulada por Kerry sobre la totalidad de las acciones de BIOSEARCH (BIO), presentada y publicada como comunicación de información privilegiada el 15 de febrero de 2021 y admitida a trámite por la CNMV el pasado 2 de marzo de 2021, se hace constar que, con fecha 16 de marzo de 2021, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha resuelto autorizar la operación de concentración económica consistente en la potencial adquisición del control de BIO por parte de Kerry.
En consecuencia, una de las condiciones a las que está sujeta la OPA, consistente en la obtención por parte de Kerry de las oportunas autorizaciones, declaraciones de no oposición o verificaciones en materia de defensa de la competencia, ha quedado cumplida.
Cabe recordar que la OPA de Kerry se formula sobre un total de 57.699.522 acciones a un precio de EUR 2,20 por acción y que se pagará en efectivo.
. El grupo IAG anunció ayer que ha firmado una línea de crédito renovable con un sindicato de bancos cuyo importe disponible será de $ 1.755 millones. La línea estar á vigente durante un período de tres años más dos p eríodos de prórroga de un año a discreción de los prestamistas. La línea de crédito está disponible para las aerolíneas de l grupo Aer Lingus, British Airways e Iberia, cada una de las cuales tiene un límite prestatario separado dentro de la línea de crédito global. Los importes dispuestos estarían garantizados por activos de aeronaves elegibles y libres de cargas, así como por derechos de despegue y aterrizaje en los aeropuertos de Londres Heathrow y Londres Gatwick. Simultáneamente a la su scripción de esta nueva línea de crédito renovable, British Airways ha cancelado su línea de crédito en dólares estadounidenses que expiraba el 23 de junio de 2021 y que tenía $ 786 millones no dispuestos y se encontraban disponibles a 31 de diciembre de 2020.
Además, está previsto que a finales de marzo expiren sin ser utilizadas aproximadamente EUR 400 millones de líneas de crédito. Como resultado neto, las líneas de crédito totales de IAG se han incrementado en casi EUR 400 millones y su periodo medio ponderado de disponibilidad se ha ampliado en al menos 1,5 años en comparación con anteriormente.
IAG continúa teniendo una fuerte posición de liquidez, con un total estimado de EUR 10.300 millones a 31 de marzo, compuesto por EUR 7.800 millones de efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos remunerados, EUR 1.700 millones de líneas de crédito para fines generales no dispuestas, incluyendo la facilidad anunciada en el día de hoy no dispuesta, y EUR 800 millones de líneas de crédito para compromisos de aviones.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
