Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Naturgy, Cellnex, Sacyr, Telefónica, BBVA…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. El 9 de febrero de 2021, la agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings ha publicado un informe en el que ha reafirmado la calificación crediticia de ENAGÁS (ENG) en “BBB+”, cambiando la perspectiva de “estable” a “ne gativa”. Adicionalmente, la agencia de calificación crediticia destaca la fuerte posición de liquidez de ENG, así como una robusta generación de caja.
. Según informaron ayer diversas agencias de noticia s, el fondo Lansdowne Partners ha incrementado su participación en el holding de aerolíneas IAG desde un 1,255% hasta un 2,078%, según consta en l os registros de la CNMV. En concreto, la firma británica ha aumentado su participación en acciones hasta el 1,709%, mientras que el restante 0,369% procede de otros instrumentos financieros.
. El diario elEconomista.es informó ayer que NATURGY (NTGY) ha diseñado un plan para instalar 120 estaciones de servicio de hidrógeno repartidas por todo el territorio nacional, en cuya construcción invertiría más de EUR 200 millones, atendiendo a los actuales costes de las hidrogeneras, con independencia de sus necesidades de abastecimiento. Unas 38 podrían estar listas antes de 2025, alimentándose d e los centros de producción del gas previstos por la compañía. En la actualidad, dependiendo del tamaño de la hidrogenera y del tipo de tecnología que emplee, el coste de instalación oscila entre los EUR 900.000 y los EUR 4,8 millones para estaciones reconvertidas sin producción de hidrógenoin situ y entre EUR 1 millón y EUR 7,9 millones para estaciones nuevas con producción de hidrógeno asociada. Con una media muy conservadora, el plan de NTGY superará fácilmente l os EUR 200 millones.
Por otro lado, el diario Expansión destaca en su edición de hoy que la indefinición del Gobierno sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del fondo australiano IFM sobre NTGY, que el Ejecutivo puede vetar, empieza a inquietar a los inversores. Las acciones de NTGY comienzan a recoger la posibilidad de que la OPA no salga adelante. Según aseguró ayer la agencia Bloomberg, el Gobierno se inclinaría por bloquear la OPA lanzada por el fondo australiano IFM sobre NTGY bajo el argumento de que se trata de un activo estratégico. No obstante, el diario Expansión indica, citando a fuentes consultadas, que otra opción políticamente más correcta sería imponer condiciones estrictas a IFM, lo que podría motivar que este fondo desistiera de la operación.
. CELLNEX (CLNX) ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos en tres tramos denominados en euros por un importe total de EUR 2.500 millones (con ratings previstos de “BBB-“ por Fitch Ratings y “BB+” por Stand ard & Poor’s) destinada a inversores cualificados. La emisión se ha estructurado en un bono por importe de EUR 500 millones, con vencimiento en noviembre de 2026 y un cupón del 0,75%; un bono por importe de EUR 750 millones, con vencimiento en enero de 2029 y un cupón de 1,25%; y un bono a 12 años por importe de EUR 1.250 millones, con vencimiento en febrero de 2033 y un cupón de 2%.
CLNX aprovechó las condiciones de mercado favorables para mantener el coste promedio de la deuda y alargar el vencimiento medio de su deuda. Los fondos que se obtengan de la emisión serán empleados para fines generales corporativos.
. En relación con la ejecución del acuerdo de aumento de capital social de SACYR (SCYR) con cargo a reservas acordado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada el 11 de junio de 2020, por importe total de EUR 11.878.992,00 mediante la emisión y puesta en circulación de 11.878.992 acciones nuevas de la misma clase y serie que las existentes de EUR 1 de valor nominal cada una de ellas, SCYR indicó lo siguiente:
· Que la CNMV ha verificado que concurren los requisitos exigidos para la admisión a negociación de lasreferidas 11.878.992 acciones nuevas de la sociedad de EUR 1 de valor nominal cada una de ellas.
· Que las sociedades rectoras de las Bolsas de Valores españolas han acordado la admisión a negociación ed las 11.878.992 acciones nuevas en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo) con efectos desde el 10 de febrero de 2021.
. Expansión informa hoy que Movistar (TELEFÓNICA (TEF) ), Orange y Vodafone están negociando la creación de una alianza para presentar una oferta coordinada en las manifestaciones de interés que ha solicitado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para que le sirvan de ayuda a la hora de diseñar el modelo de adjudicación de las subvenciones públicas procedentes del fondo de rees tructuración europeo. Este pacto permitiría que las tres operadoras presentasen una oferta conjunta para optar a las ayudas europeas, que prevén destinar al despliegue de redes hasta EUR 4.320 millones en cinco años, entre 2021 y 2025, de los que más de casi EUR 900 millones están presupue stados para este ejercicio.
. El diario Expansión informa, de acuerdo a fuentes financieras consultadas, que BBVA estaría sondeando entre fondos de inversión y firmas especializadas la venta de su filial de depositaría de fondos y planes de pensiones. La entidad aspira a obtener más de EUR 500 millones por desprenderse de este negocio. Esta filial del banco gestiona EUR 61.000 millones entre fondos y planes de pensiones.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
