Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -ACS, Grifols, Fluidra, IAG, Repsol, Sacyr…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. El Consejo de Administración de ACS, en su reunión celebrada el 17 de diciembre de 2020, acordó, haciendo uso de las facultades de delegación contenidas en el acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada en mayo, proceder a la segunda ejecución del aumento de capital con cargo a reservas por un importe determinable en los términos previstos en el propio acuerdo, así como reducir de forma simultánea el capital social de la sociedad en un importe nominal máximo igual al importe nominal por el que efectivamente sea ejecutado el aumento de capital y esta reducción. Con fecha 11 de enero de 2021, ACS acordó llevar a efecto una segunda ejecución del aumento de capital, fijando el valor de referencia máximo de dicha ejecución en EUR 143 millones.
Los accionistas de ACS que hayan adquirido acciones hasta el día 21 de enero de 2021 (día de publicación del anuncio de la Segunda Ejecución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil) y cuyas operaciones se hayan liquidado hasta el día 25 de enero de 2021 en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), ambos inclusive, recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de ACS de la que sean titulares.
Por lo tanto, tales accionistas tendrán derecho a recibir una acción nueva por cada 63 acciones antiguas que hayan adquirido hasta la indicada fecha (es decir, el 21 de enero de 2021). El precio del Compromiso de Compra de derechos asumido por ACS es de EUR 0,452 brutos por derecho.
. El diario Expansión informó ayer que la filial alemana de TELEFÓNICA (TEF), O2, ha alcanzado acuerdos para compartir redes con Vodafone y Deutsche Telekom tras las presiones de la Oficina Antimonopolio germana, que cuestionó un pacto previo de los dos rivales de la TEF, que dejaba fuera a la filial de la teleco española.
. GRIFOLS (GRF), compañía global líder en terapias con proteínas plasmáticas, iniciará un nuevo ensayo clínico en España para evaluar la seguridad y eficacia de un nuevo medicamento, que tiene como base la inmunoglobulina Gamunex®-C y contiene anticuerpos policlonales antiSARS-CoV-2 obtenidos de donantes de plasma que han superado la enfermedad.
El medicamento proporcionaría una protección de efecto inmediato post exposición al virus que sería especialmente útil como complemento de la vacuna en la fase temprana tras la vacunación. Además, podría proteger a personas mayores y personal sanitario, así como a pacientes inmunodeficientes cuya vacunación no está recomendada. También contribuiría a ayudar a contener brotes en lugares donde no se haya iniciado la vacunación o ésta no haya sido completada.
GRF prevé que este ensayo clínico comience en febrero de 2021 y los primeros resultados podrían conocerse en primavera. En el ensayo participarán alrededor de 800 individuos asintomáticos pero positivos de SARS-CoV2 en test diagnóstico, a quienes se les administrará por vía subcutánea la inmunoglobulina de GRF rica en anticuerpos frente al virus.
. En relación con la venta de un paquete de hasta aproximadamente 21 millones de acciones ordinarias existentes de FLUIDRA (FDR), la entidad colocadora informa al mercado de que, una vez finalizada la colocación privada, mediante la modalidad de colocación acelerada o accelerated bookbuilt offering dirigida exclusivamente a inversores cualificados, se han fijado los términos definitivos de la colocación. AZ Capital y STJ Advisors han actuado como asesores financieros del vendedor (Piscine Luxembourg Holdings 1 S.à r.l.).
El número de acciones vendidas en la colocación es 21 millones representativas de aproximadamente un 10,7% del capital de FDR. El importe de la colocación ha ascendido a un total de aproximadamente EUR 424.200.000, siendo el precio de venta de EUR 20,20 por acción. FDR ha recomprado 1.467.218 acciones en la colocación al precio por acción mencionado.
Tras haberse completado la Colocación, Piscine Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. mantiene en propiedad 42.028.788 acciones de FDR, representativas de aproximadamente un 21,5% del capital de la sociedad. Está previsto que la liquidación de la operación se produzca el 22 de enero de 2021.
Cabe indicar que el precio de la colocación supone un descuento del 4,3% con respecto al precio de cierre de ayer de FDR.
. IAG y Globalia anunciaron ayer que han modificado los términos del acuerdo original anunciado el 4 de noviembre de 2019 en virtud del cual Iberia, filial de IAG, ha acordado adquirir la totalidad del capital social emitido de Air Europa. Bajo los términos del acuerdo de modificación, las partes han acordado que la cuantía a pagar por parte de Iberia por la adquisición de Air Europa (equity value) se reducirá de EUR 1.000 millones a EUR 500 millones, aplazando el pago 6 años desde la fecha de cierre de la operación de adquisición.
Los términos revisados del acuerdo de modificación están condicionados a la negociación satisfactoria entre Iberia y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en relación con las condiciones no financieras asociadas al apoyo financiero proporcionado por SEPI a Air Europa durante 2020. Iberia tiene la intención de iniciar conversaciones con SEPI en relación a estas condiciones en el corto plazo.
Suponiendo que se cumplan todas las condiciones del acuerdo de modificación y la adquisición, se espera que el cierre de la operación tenga lugar en la segunda mitad de 2021. La adquisición continúa estando sujeta a la aprobación de la Comisión Europea (CE).
IAG indicó que los principales beneficios de la adquisición incluyen:
• Mejorar el posicionamiento del hub de IAG en Madrid, transformándolo en un verdadero rival frente a Ámsterdam, Frankfurt y París Charles de Gaulle;
• Crear nuevas oportunidades de crecimiento de la red; y
• Proporcionar importantes beneficios para el cliente al ofrecer más opciones de destinos y flexibilidad de horarios, además de acceso a un programa de fidelización más amplio.
IAG espera que la adquisición genere sinergias significativas de costes e ingresos, similares a las originalmente previstas y que ahora se esperan alcanzar en 2026
. Cinco Días informa de que REPSOL (REP) comunicó ayer al mercado que prevé una caída del 8,5% al cierre de 2020 en el negocio de upstream (explotación y producción) y del 56% en el margen de refino debido al desplome de los precios internacionales provocados por la pandemia del Covid-19. La compañía, a través de un Hecho Relevante remitido a la CNMV, ha adelantado su previsión de las cifras de producción del cierre del año en sus principales magnitudes operativas en las que se ha visto perjudicada por los meses de confinamiento y las restricciones a la movilidad física para frenar la extensión del virus, ya que la demanda de crudo se desplomó.
De esta forma, según las previsiones de REP, el negocio de producción cayó el citado 8,5% en 2020, hasta los 648.000 barriles equivalentes de petróleo por día. Por mercados geográficos, Europa y África fueron las regiones que más perjudicadas se vieron en la producción (-28,5%). Latinoamérica cedió un 11,4% y Asia, Rusia y el resto del mundo cayeron un 5,1%. Por su parte, América del Norte fue la única región que según las estimaciones de cierre de año consiguió elevar la producción hasta los 198.000 barriles, un 8,6% más. En lo que respecta a los datos sobre los negocios industriales, REP prevé cerrar 2020 con una caída del 56% del margen de refino en España.
. Según informa hoy Expansión, SACYR (SCYR), a través de su filial Sacyr Fluor, ha desembarcado en Egipto para realizar un proyecto “llave en mano” en una planta de compresión de gas con un presupuesto de $ 99 millones (unos EUR 80 millones).
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
