Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Iberdrola, ACS, Sabadell, Inditex, Abengoa, Grenergy…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. IBERDROLA (IBE) comunicó que se han concretado los siguientes extremos relativos a: (a) la ejecución del segundo aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de Accionistas de IBE celebrada el 2 de abril de 2020, en virtud de los cuales se instrumenta el sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” y (b) la distribución de una cantidad a cuenta del dividendo correspondiente al ejercicio 2020:
i. El valor de mercado de referencia máximo del Aumento de Capital es de EUR 1.085 millones. Este importe garantiza que el Dividendo a Cuenta bruto por acción, sea, como mínimo, de EUR 0,168.
ii. El número máximo de acciones nuevas a emitir en virtud del Aumento de Capital es de 90.715.157.
iii. El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 70.
iv. El importe nominal máximo del Aumento de Capital asciende a EUR 68.036.367,75.
v. El importe del Dividendo a Cuenta bruto por acción es de EUR 0,168.
vi. El importe agregado máximo del Dividendo a Cuenta bruto es de EUR 1.066.810.248,00. Esta última cifra resulta de multiplicar el número total de acciones de IBE en circulación a la fecha de esta comunicación (sin deducir las acciones en autocartera de IBE) por el importe bruto por acción referido anteriormente (i.e., EUR 0,168).
. Europa Press informó el viernes de que la agencia Moody’s ha confirmado la calificación crediticia de Cimic, filial de ACS en “Baa2”, dentro del grado de inversión, con una perspectiva “estable”, tras el cierre de la venta del 50% de su filial minera Thiess al fondo Elliot por EUR 1.150 millones. La agencia de calificación manifiesta que su opinión es «neutral» respecto a esta operación, si bien destaca que, en términos de perfil financiero, el impacto es positivo, ya que la operación ha desbloqueado AU$ 800 millones (unos EUR 500 millones) en activos fiscales. Moody’s espera que la filial australiana de ACS utilice los ingresos totales de esta desinversión para reducir la deuda, por lo que prevé que su pasivo represente entre 2,6 y 2,7 veces su cash flow de explotación (EBITDA). Además, la firma de calificación espera que Cimic reembolse la deuda extraída para reforzar su situación de liquidez durante la pandemia a medida que se normalicen las condiciones del mercado.
. Société Générale ha incrementado sus derechos de voto en ARCELORMITTAL (MTS) desde el 4,75% hasta el 5,18% a través de una transacción realizada el pasado 4 de enero, según notificó la compañía metalúrgica en un Hecho Relevante a la CNMV.
. Según le informaron fuentes de mercado a Europa Press, BANCO SABADELL (SAB) ha lanzado una emisión de EUR 500 millones en deuda subordinada con una primera fecha de amortización del cupón en 2026 y otra cinco años después, en 2031, cuando se restablecerá el tipo. La operación cuenta con un precio inicial de 330 puntos básicos sobre midswap, que finalmente dependerá de la demanda recibida por parte de inversores institucionales.
. INDITEX (ITX) ha decidido cerrar todas sus tiendas físicas de Pull&Bear, Bershka y Stradivarius en China para centrarse en la venta online, donde se concentra la demanda de consumo de las marcas más jóvenes del grupo. Esta decisión, que ha avanzado el portal especializado WWD, afectará a un total de 93 establecimientos ubicados en China continental: 37 de Pull&Bear, 34 de Bershka y 22 de Stradivarius. De esta forma, ITX acometerá el cierre paulatino de dichas tiendas durante los próximos meses tras aterrizar en 2009 con Pull&Bear, Bershka y Stradivarius en China. Dentro de su estrategia de concentrarse en el canal online en China con las marcas más jóvenes, ITX está probando herramientas tecnológicas para impulsar la compra como Live streaming y miniprogramas WeChat.
. La agencia Efe informó el viernes que la entidad suiza UBS se ha reforzado en el capital de las promotoras inmobiliarias españolas AEDAS HOMES (AEDAS) y REALIA (RLIA), en las que ha alcanzado unas participaciones superiores al 7% y al 6,4%, respectivamente. Atendiendo a la cotización actual de ambas compañías, estos porcentajes están valorados en EUR 75 y EUR 36,7 millones. En concreto, en el capital de AEDAS UBS controla un paquete de 3,4 millones de acciones que equivalen al 7,17% del accionariado: un 4% de forma indirecta y un 3,17% a través de instrumentos financieros. Con este porcentaje, la entidad financiera se sitúa como uno de los accionistas de referencia de la promotora. Además, en RLIA, UBS mantiene un 6,4% del capital: un 4,6% a través de instrumentos financieros y un 1,8% de forma directa.
Por otro lado, el pasado viernes AEDAS (a través de su filial al 100% SPV Reoco 1, S.L.U.), y una plataforma creada por LAR ESPAÑA (LRE) y Primonial, formalizaron un acuerdo que tiene por objeto el desarrollo y futura venta y transmisión de cinco proyectos inmobiliarios residenciales “llave en mano”, que incluyen 655 viviendas para su explotación en régimen de alquiler (Build to Rent) por un importe total de EUR 120 millones, y cuyo desarrollo se llevará a cabo por AEDAS a través de su indicada filial al 100% SPV Reoco 1, S.L.U. La operación formalizada comprende cinco promociones en suelos de SPV Reoco 1, S.L.U. en Valdemoro (Madrid), Mislata y Patraix (Valencia), Alicante y Hospitalet de Llobregat (Barcelona), todas ellas diseñadas específicamente para el mercado de alquiler
. En la sesión del Consejo de Administración de ABENGOA (ABG) celebrada el viernes 8 de enero de 2021, se tomó el siguiente acuerdo:
– TOMAR RAZÓN de la dimisión de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de Abengoa Abenewco1, S.A., sociedad 100% filial indirecta de ABG, presentadas por carta dirigida al presidente.
Posteriormente, el Consejo de Administración de ABG, habiendo tomado razón de la dimisión presentada por todos los consejeros de Abengoa Abenewco1, S.A., hace público nuevamente su compromiso con la estabilidad de ABG y de sus filiales, y habiendo manifestado ya su no oposición a la ejecución de la operación de refinanciación que permitiría la supervivencia de todo el grupo, considera que, habiéndose concedido un periodo adicional, existe todavía una posibilidad de cerrar la transacción para que Abengoa Abenewco 1, S.A., cabecera de los negocios de ABG, y sus sociedades dependientes, puedan disponer de las líneas de liquidez y avales comprometidas en la misma.
En este sentido, el Consejo de Administración de la sociedad, con la única finalidad de proteger el interés social de ABG y, con ello, el interés de todos sus accionistas, trabajadores, acreedores y clientes, continúa trabajando para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para alcanzar el cierre de la operación de refinanciación del grupo y garantizar su viabilidad, procediéndose, así mismo, de forma inmediata, a designar a un nuevo órgano de administración de Abengoa Abenewco1, S.A.
Por otro lado, el diario elEconomista.es informa de que ABG ha recibido una oferta de Ferrari Agroindústria y Vale do Mogi Açúcar, Etanol e Energia para adquirir su plan de cogeneración eléctrica de etanol de Sao Luiz, en Pirassununga, en el estado de Sao Paulo (Brasil). La autoridad de competencia de Brasil, CADE, ya está analizando la operación, cuyo valor supera los EUR 50 millones, según recogen medios locales. Abengoa Bioenergía cuenta en Brasil con dos plantas de cogeneración eléctrica, la de Sao Luiz y la de Sao Joao, en Boa Vista, también en el Estado de Sao Paulo, que utilizan el bagazo de la caña de azúcar, la materia prima usada en sus propias plantas para la fabricación de azúcar y etanol. La inversión en estos proyectos, que suman una capacidad instalada de 140 megavatios (MW), ascendió a EUR 300 millones.
ABG busca con esta venta impulsar su reestructuración financiera -el importe se destinará a pagar deuda- tras el acuerdo alcanzado con los acreedores a mediados de 2019 para salir del proceso concursal en que se halla inmerso desde 2017.
. GRENERGY (GRE) ha firmado la financiación proyecto con Natixis por un total de $ 85 millones para la construcción de los 14 proyectos solares PMGDs y PMGs en Chile. Los proyectos han sido desarrollados bajo el régimen especial de Chile para proyectos de generación pequeña y distribuida (PMG y PMGD). Los PMG y PMGD son proyectos con capacidad instalada de hasta 9 MW. Asimismo, ambos tipos de proyectos tienen derecho a vender su producción al “Precio Estabilizado”, un precio de electricidad regulado a nivel nacional. Los distintos proyectos se conectarán durante los próximos dos años, habiéndose iniciado ya la construcción de los dos primeros, Mitchi y Cóndor.
La totalidad de los proyectos financiados cuentan con una potencia de 130 MW y una producción anual estimada de 311 GWh en energía verde, que evitará la emisión de cerca de 108.900 toneladas de CO2 al año. La construcción de estos proyectos viene a reforzar la posición de GRE en Chile, donde actualmente dispone de 2,6 GW en desarrollo, y la sociedad pretende seguir apostando con crecimiento en los próximos periodos.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
