Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Ence, Prosegur, Liberbank, Prisa, Naturgy, Sacyr, Applus…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. ENCE (ENC) y Woodpecker Acquisitions S.a.r.l. (entidad controlada por Ancala Partners LLP) formalizaron el viernes el cierre del contrato de compraventa que se firmó el pasado 12 de noviembre de 2020, a raíz del cual Woodpecker Acquisitions ha adquirido las participaciones sociales representativas del 49% del capital social de Ence Energía, S.L.
ENC ha cobrado un precio fijo inicial de EUR 223 millones, después de los ajustes previstos en el contrato de compraventa. El cobro del precio aplazado de carácter contingente, cuyo importe máximo podrá alcanzar EUR 134 millones, está sujeto al cumplimiento de determinadas variables económicas vinculadas al desarrollo de proyectos futuros en un plazo máximo de 8 años. Asimismo, ambas entidades han firmado un acuerdo de socios en las condiciones habituales de este tipo de acuerdos con el fin de regular, entre otros aspectos, el gobierno y la transmisión de las participaciones de Ence Energía, y la adopción de una serie de decisiones por parte de su Consejo de Administración y la Junta de Accionistas, que permitirán a ENC mantener el control de dicha sociedad.
. El Consejo de Administración de PROSEGUR (PSG) acordó, en su reunión celebrada el 17 de diciembre de 2020 la distribución de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio en curso de EUR 0,1240 brutos por cada acción de PSG en circulación, lo que supone un dividendo total máximo de EUR 68.026.923,53, que se abonará en cuatro pagos, a razón de un 25% del dividendo a cuenta acordado en cada pago, según el siguiente calendario:
- • Primer pago: enero de 2021 (importe total máximo a distribuir de EUR 17.006.730,8820, equivalente a un 25% del dividendo total máximo, a razón de EUR 0,0310 brutos por acción en circulación en la fecha de pago).
- • Segundo pago: abril de 2021 (importe total máximo a distribuir de EUR 17.006.730,8820, equivalente a un 25% del dividendo total máximo, a razón de EUR 0,03100 brutos por acción en circulación en la fecha de pago).
- • Tercer pago: julio de 2021, importe total máximo a distribuir de EUR 17.006.730,8820, equivalente a un 25% del dividendo total máximo, a razón de EUR 0,03100 brutos por acción en circulación en la fecha de pago.
- • Cuarto pago: octubre de 2021 (importe total máximo a distribuir de EUR 17.006.730,8820, equivalente a un 25% del dividendo total máximo, a razón de EUR 0,03100 brutos por acción en circulación en la fecha de pago).
- Las fechas concretas de cada pago, dentro de los meses anteriormente indicados, se comunicarán oportunamente.
. El Banco de España (BdE) ha notificado formalmente la Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) sobre el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) que deberá alcanzar LIBERBANK (LBK) a partir del 1 de enero de 2024 y que se establece en un volumen de fondos propios y pasivos admisibles a nivel consolidado correspondiente al 19,49% del importe de exposición total al riesgo (TREA, Total Risk Exposure Amount por sus siglas en inglés) y del 5,29% de la exposición a la ratio de apalancamiento (LRE, Leverage Ratio Exposure por sus siglas en inglés).
El requerimiento intermedio vinculante a cumplirse el 1 de enero de 2022 es del 15,83% TREA y del 5,29% LRE.
. Según informó el diario elEconomista.es, Javier Monzón abandonará la presidencia de GRUPO PRISA (PRS) dos años después de su nombramiento. En la Junta Extraordinaria celebrada el viernes para aprobar la venta de Santillana España, el principal accionista del grupo, Amber, incluyó un punto extraordinario en el que pedía la salida inmediata de Monzón como consejero por la pérdida de confianza y la falta de sintonía con la estrategia. La propuesta de Amber, que tiene el 29,8% del capital, recibió el respaldo del 52,2% de los accionistas por lo que Monzón dejará de ser consejero y, por extensión, presidente del grupo editorial. No sé sabe todavía qué accionistas han apoyado la marcha del presidente, pero todo apunta a que TELEFÓNICA (TEF) (9,4%) está en el equipo de Amber mientras que el SANTANDER (SAN) lidera al 46,1% del capital que ha votado en contra. La Junta también ha respaldado la venta de Santillana España. Oughourlian, representante de Amber, será presidente temporal hasta que se encuentre alternativa
Nada más conocerse la petición del principal accionista, a la que habría mostrado su intención de sumarse otro importante inversor que no ha sido identificado, Monzón decidió dar un paso atrás y convocó un Consejo de Administración para tratar su cese.
. Con fecha del viernes, el agente de las Senior Facilities ha confirmado a DIA que da por cumplidas la totalidad de las Condiciones Suspensivas Iniciales en relación con su operación de recapitalización y refinanciación global. En particular, dichas Condiciones Suspensivas Iniciales eran las siguientes:
i. acreditar al agente de las Senior Facilities que el acreedor bajo cada una de las líneas bilaterales y líneas de crédito suscritas entre varias sociedades del grupo DIA con algunos de los Acreedores Sindicados o entidades de sus respectivos grupos ha acordado extender la fecha de vencimiento a una fecha posterior que resulte satisfactoria para DIA, y, en todo caso, en términos que sean sustancialmente consistentes con cada acuerdo de Línea Bilateral en cuestión;
ii. acreditar al agente de las Senior Facilities que el acuerdo de financiación sindicada por un importe total de EUR 973.219.190 (SFA) se ha modificado para aumentar el importe total de Facilities A-F (que ascienden a un total de EUR 902.426.478) disponible para su utilización mediante líneas de confirming o líneas bilaterales de crédito, en cada caso facilitadas como ancillary facilities, en un importe igual a la cantidad en la que se vean reducidos y cancelados en cada momento los compromisos de la línea de proveedores (que ascienden a un total de EUR 70.792.712); y
iii. acreditar al agente de las Senior Facilities el cumplimiento de las restantes condiciones suspensivas habituales que debían ser cumplidas no más tarde del 18 de diciembre de 2020 (como la firma, elevación a público y entrega de cierta 2 documentación o la confirmación de que no se ha producido y sigue sin producirse ningún incumplimiento).
Como parte del cumplimiento de las Condiciones Suspensivas Iniciales, DIA, los Acreedores Sindicados, DEA Finance S.à r.l. y L1R Invest1 Holdings S.à r.l. (entre otros), han firmado un acuerdo de implementación de la Operación (Implementation Agreement), que adjunta la versión modificada y refundida del SFA y del acuerdo entre Acreedores Sindicados (Intercreditor Agreement).
. El diario Expansión señala en su edición de hoy que NATURGY (NTGY) podría estar en uno de los tres consorcios que están preparando propuestas de compra de Western Power Distribution (WPD), la filial británica del grupo energético estadounidense PPL. Según indica el diario, NTGY, que no tiene presencia en Reino Unido, estudia entrar en la puja a través de un consorcio junto al fondo de infraestructuras de la aseguradora alemana Allianz. Según Expansión, el objetivo de NTGY es poner un máximo de EUR 2.000 millones en la operación.
. Expansión informó hoy lunes de que SACYR (SCYR) se impuso el viernes en una subasta celebrada en Sao Paulo para construir y operar durante 30 años la carretera de peaje RSC 287, en Rio Grande do Sul, con una longitud de más de 200 kilómetros y una inversión en los 30 años de concesión de EUR 431 millones.
. El diario Expansión informa de que el Gobierno de Ontario y Metrolinx han hecho una lista corta de contratistas que podrán pujar por la ampliación del metro de Toronto a través de la línea Ontario Line, con un presupuesto de inversión de EUR 7.000 millones. FERROVIAL (FER) ha formado un consorcio para pujar por la construcción de las estaciones, túneles y obra civil junto a la francesa Vinci. Por su parte, ACS se ha aliado con la canadiense Aecon por el mismo paquete. En la parte de construcción y mantenimiento de sistemas y material rodante, FCC va como subcontratista en el consorcio de Alstom y John Laing.
. Según informa Expansión, en una intervención en el Foro Europeo de Dinero y Finanzas, el presidente de CAIXABANK (CABK), Jordi Gual, dijo que la restricción del Banco Central Europeo (BCE) a los grandes bancos para el pago de dividendos debería ser considerada como una alternativa de política regulatoria para circunstancias excepcionales y sería positivo levantarla cuanto antes, en línea con lo anunciado por el Mecanismo único de Supervisión que espera poder hacerlo en el próximo mes de septiembre.
. El diario Cinco Días informa en su edición de hoy que BANCO SANTANDER (SAN) ha lanzado al mercado su gestora de suelo, a la que ha traspasado 13.000 activos procedentes del banco, cuyo valor bruto alcanza los EUR 4.500 millones y que están ubicados en 3.500 diferentes ámbitos urbanísticos. Las parcelas tienen en un 45% la calificación de suelo finalista, en un 40% de suelo en gestión, y un 15% como rústico. La gestora se ha bautizado como LandCo.
. APPLUS (APPS), compañía global de inspección, ensayos y certificación, ha anunciado la adquisición de la totalidad del capital social de Soil and Foundation Company Limited y Geotechnical and Environmental Company (Grupo SAFCO) a los socios fundadores por un pago inicial de $ 30 millones (unos EUR 25 millones) libres de deuda y caja. La operación contempla un pago variable que se haría efectivo en 2023 y que estará sujeto al cumplimiento de unos determinados objetivos financieros. El Grupo SAFCO formará parte de la división Energy & Industry.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
