Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Duro Felguera, Airtificial, Repsol, Santander, FCC, Acciona…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. En relación a las publicaciones aparecidas en algunos medios de comunicación relativas a la existencia de ofertas presentadas con ocasión del proceso de captación deinversores privados dirigido por el asesor financiero de la compañía ALANTRA (ALNT), DURO FELGUERA (MDF) comunicó lo siguiente:
1. Finalizada la fase de prospección de indicaciones de interés, MDF ha recibido propuestas de cuatro potenciales inversores privados que han presentado las correspondientes ofertas no vinculantes.
2. Dichas ofertas están siendo evaluadas por MDF.
3. A día de hoy, MDF continúa tramitando el expedien te de solicitud de apoyo público temporal del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.
. AIRTIFICIAL (AI) ha firmado tres nuevos contratos, por importe conjunto de EUR 7 millones. Los contratos consisten en la fabricación de líneas de montaje y test de alto valor tecnológico en NAFTA, Asía y Europa del Este para importantes Tier1 del sector de automoción que son referentes a nivel mundial. Estas adjudicaciones incluyen un nuevo cliente japones, permitiendo a AI incrementar su cartera de clientes. Para el desarrollo y ejecución de los contratos, AI incorpora soluciones avanzadas de automatización como inteligencia artificial aplicada a la adquisición de datos, robóticacolaborativa con brazos articulados y visión artificial.
. Según informa el diario Cinco Días en su edición de hoy que REPSOL (REP) ha puesto a la venta el 25% de su nueva área de negocio de clientes, que aglutina a 24 millones de usuarios. La entidad que coordina la operación ya ha recibido ofertas de fondos de pensiones y de infraestructuras. La tasación del 100% de este negocio es de EUR 10.000 millones, según le indicaron fuentes financieras al diario.
. Ayer la CNMV verificó positivamente el cumplimiento de los requisitos para la admisión a cotización delas 722.526.720 nuevas acciones ordinarias del BANCO SANTANDER (SAN) emitidas el aumento de capital con cargo a reservas y las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao han acordado su admisión a cotización. La contratación ordinaria de las nuevas acciones comenzará hoy, 11 de diciemb re. SAN ha solicitado también la admisión a cotización de las nuevas acciones en las restantes Bolsas de Valores en las que cotiza. Tras el aumento, el capital social del SAN es de EUR 8.670.320.651, representado por 17.340.641.302 acciones, de EUR 0,50 de valor nominal cada una.
Por otro lado, el diario Expansión destaca en su edición de hoy que el Banco de Inglaterra (BoE), máxima autoridad financiera en Reino Unido, anunció ayer su decisión de levantar las restricciones que había impuesto a las principales entidades financieras del país, entre las que se encuentra Santander UK, filial de SAN, para repartir dividendo. La prohibición también afectaba a los bonus para directivos. El diario señala que la medida podría suponer la inyección para SAN de casi EUR 400 millones a su matriz.
. El diario Expansión informa hoy que el Tribunal Supremo ha avalado la decisión de la CNMV de autorizar en diciembre de 2016 la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de exclusión que presentó FCC sobre Cementos Portland y que la Audiencia Nacional anuló al dar la razón a un accionista minoritario. El Tribunal Supremo considera que el organismo regulador actuó de forma correcta a la hora de valorar el precio de EUR 6 por acción. La Audiencia Nacional había argumentado que el informe de valoración para establecer un precio equitativo en la OPA utilizó el método de descuento de flujo de caja, cuando la CNMV suele exigir el valor teórico contable.
. Según indicaron ayer sus directivos, AENA prevé una caída del 70% en el volumen de pasajeros del año, en un ejercicio que acabará con pérdidas. El director general de AENA, Javier Marín, explicó que el desplome en el volumen de pasajeros llegó hasta el 85% en el mes de noviembre debido a la segunda ola del Covid-19 y a los rebrotes por toda Europa y anticipó que AENA acabará el año con cerca del 30% de los pasajeros de 2019.
. Según informó ayer Expansión, ACCIONA (ANA) invertirá cerca de $ 1.000 millones (unos EUR 835 m illones) en los próximos cuatro años para abastecer con energía limpia a Amazon en EEUU. ANA y el gigante estadounidense Amazon han anunciado dos nuevos acuerdos de cooperación en sus respectivos planes de descarbonización e innovación. Por un lado, ANA suministrará energía limpia a Amazon en EEUU con la producción eléctrica correspondiente a 641 MW. Y por otro, Amazon Web Services (AWS) se convertirá en “proveedor preferente en la nube” de ANA para «incrementar su eficiencia operativa, mejorar el acceso a sus datos y seguir avanzando en sus planes de innovación”. Para abastecer con energía limpia las operaciones de Amazon, ANA construirá cuatr o nuevas plantas fotovoltaicas en Illinois, Kentucky y Ohio, con una capacidad total de 889 MW. El suministro de energía se realizará mediante un Acuerdo de Compra de Energía (PPA) a largo plazo.
Por otro lado, la entidad colocadora informó que realizó una colocación privada mediante colocación acelerada dirigida a inversores cualificados, por cuenta de La Verdosa, S.L. (familia Entrecanales Marsans) de 2.111.045 acciones ordinarias existentes de ANA, que representan aproximadamente el 3,85% del capital social de la Compañía. Una vez completada la oferta de colocación acelerada dirigida a inversores cualificados, los términos finales de la Colocación han sido definidos.
La colocación ha ascendido a un total aproximado de EUR 224,3 millones, siendo el precio de venta de EUR 106,25 por acción, lo que supone un descuento de un 5,97% con respecto al precio de cierre de ayer de EUR 113,0 por acción.
De forma adicional, el vendedor ha informado a la CNMV y al mercado de la venta de 959.991 acciones ordinarias de ANA, que representan aproximadamente el 1,75% de su capital social a algunos accionistas actuales de la compañía que forman parte del Pacto Parasocial de Estabilidad Accionarial. De acuerdo con la información facilitada por el vendedor, el precio de la venta privada ha sido acordado entre el vendedor y los accionistas compradores, basándose en una me dia de precios históricos y un descuento aplicado con motivo de la renuncia de los Accionistas Compradores a su derecho de adquisición preferente sobre las Acciones en Venta previsto en el Pacto Parasocial. Como resultado de ello, de acuerdo con lo informado por el vendedor la Venta Privada se ha realizado con un precio de EUR 96,42. El vendedor ha confirmado que la colocación y la Venta Privada forman parte del plan de salida y desinversión total del Vendedor en ANA. Así, una vez que la colocación y la Venta Privada se han completado, el vendedor dispone sólo de 101.050 acciones (que representan aproximadamente el 0,18% del capital social de la compañía).
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
