Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Telefónica, DIA, Acciona, ACS, Audax Renovables, Applus…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. El diario Cinco Días informa de que la agencia de calificación crediticia Moody’s ha mantenido el rating de TELEFÓNICA (TEF) en “Baa3”, con perspectiva “estable”. La agencia ind ica que el rating “Baa3” refleja la amplia escala de la operadora; la diversificación de los beneficios, asociada a su fuerte posición en los cuatro mercados estratégicos: España, Alemania, Reino Unido y Brasil; el fortalecimiento de la teleco en el mercado británico con la fusión de O2 con Virgin Media; el amplio despliegue de fibra óptica en España; la dirección de la compañía, así como la buena gestión del riesgode liquidez.
. Según Cinco Días, NH HOTEL GROUP (NHH) estudia recurrir al fondo de rescate del Gobierno para paliar la crisis del sector hotelero. NHH baraja pedir un rescate por unos EUR 200 millones al fondo que gestiona la SEPI. Se trataría de la primera hotelera española en recurrir al mismo.
. DIA anunció ayer el acuerdo alcanzado con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados que establece una estructura de capital a largo plazo para continuar apoyando el éxito de la implementación del plan de transformación del negocio de la compañía.La operación, que ha contado con el apoyo unánime de los acreedores sindicados, permite a DIA eliminar riesgos de refinanciación, reducir el endeudamiento en un significativo 40% y establecer un perfil de vencimiento de la deuda mejor alineado con las necesidades estratégicas de DIA a largo plazo. Los principales puntos del acuerdo son:
· DEA Finance convertirá EUR 500 millones de deuda en f ondos propios:
o Capitalización de EUR 200 millones de la línea de financiación super senior otorgada por DEA Finance.
o Capitalización de EUR 300 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020.
· DEA Finance extenderá, de abril de 2023 a junio de 2 026, el vencimiento de EUR 300 millones en bonos, de los que un 89,7% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020.
· Los acreedores sindicados extenderán el vencimient o del préstamo sindicado de EUR 902 millones de marzo de 2023 a diciembre de 2025.
· DIA amortizará anticipadamente EUR 35 millones de lo s créditos super senior otorgados por los acreedores sindicados y los EUR 36 millones restantes se pagará n en julio de 2022.
· Cierre de la operación en abril de 2021 tras la aprobación de los accionistas y los bonistas.
. ACCIONA (ANA) ha firmado un acuerdo con Meridiam Infra Invest SLP, Meridiam Infraestructure Fund III SLP y Bestinver, S.A. para la venta de la totalidad de su participación en los siguientes activos concesionales:
· Autovía de los Viñedos.
· Autovía de la Plata.
· Hospital Infanta Sofía (Madrid)
· Gran Hospital Can Misses (Ibiza)
· Novo Hospital de Vigo.
· Nuevo Hospital de Toledo
· Ampliación Facultad de Derecho (Barcelona)
· Canal de Navarra.
El valor de la operación se sitúa en EUR 484 millones, siendo el precio de las participaciones de EUR 357 millones y la deuda asociada de EUR 127 millones. ANA prevé ingresar como pago parcial del precio, antes de final del ejercicio 2020, la cantidad de EUR 234 millones. La efectividad de la venta de cada uno de los activos se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones suspensivas. Las condiciones y datos finales de la transacción serán informados al cierre de la operación, prevista durante el 1S2021.
. ACS ha comenzado las negociaciones con los sindicatos para lanzar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a 260 personas de dos de sus filiales de ingeniería, coincidiendo con la operación de venta de parte de su negocio industrial a la francesa Vinci por EUR 5.200 millones. Según informaron a Europa Press fuentes sindicales, los despidos ascienden a 207 personas en el caso de Intecsa Ingeniería Industrial y a 53 en el de Initec Energía, que representan en torno a un 55% y un 75%, respectivamente, de sus platillas totales.
Pese a que de momento los despidos solo afectan a estas dos empresas, los sindicatos prevén una oleada de anuncios de expedientes en otras filiales industriales del grupo que busquen «vaciar de personal a la compañía antes de venderla».
. AUDAX (ADX) comunica que, como consecuencia de la suscripción y desembolso de la emisión de bonos verdes senior no garantizados por importe de EUR 125 millones eventualmente convertibles o canjeables por acciones ordinarias nuevas y/o existentes de ADX, la emisión “Issue Number 1 of Senior Unsecured Notes of Audax Renovables, S.A. 2020” admitida a negociación en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) el 2 de septiembre de 2020 por importe nominal total de EUR 20.000.000 y con fecha de vencimiento el 18 de abril de 2020, con cargo al “EUR 400,000,000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables, S.A. 2020” registrado en el MARF el 3 de julio de 2020, será objeto de amortiza ción anticipada de conformidad a las opciones de amortización anticipada previstas en sus condiciones finales.
. APPLUS (APPS), multinacional de inspección, ensayos y certificación, ha anunciado hoy la adquisición de la totalidad del capital social de QPS Evaluation Services Inc. (QPS) a los socios fundadores, por un pago inicial de CA$ 65 millones (unos EUR 42 millones) libres de deuda y caja. La operación contempla un pago variable que se haría efectivo en 2024 y que está sujeto al cumplimiento de unos determinados objetivos financieros. QPS formará parte de la División Laboratories.
QPS es una compañía canadiense de certificación de producto que trabaja con un amplio abanico de equipos industriales, médicos, eléctricos y electrónicos (E&E), así como conlos equipos y dispositivos que se utilizan en entornos peligrosos (atmósferas explosivas). Cuenta con la experiencia técnica, los recursos y las acreditaciones regionales, nacionales e internacionales que se necesitan para permitir a los fabricantes de cualquier parte del mundo vender sus productos en más de 50 países, especialmente en sus territorios de origen, Canadá y EEUU, a través de su propio sello de calidad, reconocido oficialmente en esos territorios, y cada vez más en la Unión Europea (UE).
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
