Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Repsol, Santander, Ebro Foods, Faes Farma, Soltec, Clínica Baviera…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. BBVA ha comunicado esta madrugada a la CNMV mediante Hecho Relevante que las conversaciones en relación con una potencial operación de fusión con el BANCO SABADELL (SAB) han concluido sin que se haya llegado a un acuerdo. Asimismo, SAB ha informado que, en relación a este mismo asunto, tras los contactos con el BBVA para analizar una posible fusión, el Consejo de Administración de SAB ha decidido dar por finalizadas dichas conversaciones al no haber alcanzado las partes un acuerdo sobre la eventual ecuación de canje de las acciones de ambas entidades.
. REPSOL (REP) presentó ayer su Plan Estratégico para el periodo 2021-2025, que marcará la transformación de la compañía en los próximos años y supondrá una aceleración en la transición energética.
El nuevo Plan Estratégico contempla inversiones por valor de EUR 18.300 millones. Las destinadas a iniciativas bajas en carbono ascenderán a EUR 5.500 millones entre 2021 y 2025, un 30% del total, e irán acompañadas de una expansión internacional en este ámbito. A lo largo del período , REP registrará un fuerte crecimiento del EBITDA, hast a superar los EUR 8.200 millones previstos en 2025, frente a los EUR 7.161 millones que la compañía logró en 2019 un añoantes del Covid-19 o los apenas EUR 1.471 millones alcanzados en 9M2020.
La compañía mantendrá una remuneración al accionista entre las mejores de su sector y del Ibex-35, que combinará el pago en efectivo con recompra de acciones. El dividendo pasará a ser en efectivo, de EUR 0,60 brutos por acci ón, y creciente hasta EUR 0,75 brutos por acción durante el periodo del Plan. Incluyendo recompras de acciones, podrá su perar EUR 1 brutos por acción en 2025.
En este complicado entorno, de marcada incertidumbre, la compañía ha establecido dos períodos en su Plan Estratégico. En los dos primeros años se enfocará en asegurar la fortaleza financiera, extendiendo los programas de eficiencias y competitividad que puso en marcha el pasado mes de marzo. El Plan Estratégico se autofinanciará en un es cenario de $ 50/barril de Brent y $ 2,5/Mbtu de gas Henry Hub, precios en lo que la compañía garantiza además el mantenimiento de una elevada flexibilidad financiera y de un nivel de deuda en 2025 similar al de 2020.
Para llevar a cabo el Plan Estratégico, REP evolucionará su organización desplegando cuatro áreas de neg ocio (Upstream, Industrial, Cliente y Generación baja en emisiones), apoyadas por áreas corporativas y de servicio más eficientes, con lo que incrementará la obtención de resultados y el afloramiento de valor. Este nuevo modelo plantea la entrada de socios o inversores en el área de Generación baja en emisiones, o incluso su salida a Bolsa, lo que supondrá un importante impulso para la consecución de objetivos y garantizará un mayor retorno de nuestras operaciones.
Por otro lado, el Consejo de Administración de REP aprobó el pago de una retribución a los accionistas enel marco del Programa Repsol Dividendo Flexible y en sustitución del que hubiese sido el dividendo a cuenta del ejercicio 2020, equivalente a EUR 0,3 brutos por acción, bajo la fórmula del Scrip Dividend y sujeto a los correspondientes redondeos de conformidad con las fórmulas previstas en el acuerdo de aumento de capital de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 8 de mayo de 2020. Para ello, y en ejercicio de las facultades delegadas por la Junta General, el Consejo de Administración ha acordado fijar el valor de mercado de la ampliación de capital en EUR 458.218.816. Está previsto que el resto de información de la ampliación de capital secomunique el próximo día 11 de diciembre de 2020.
. Según informó Europa Press, BANCO SANTANDER (SAN) ha planteado este jueves a los representantes de los trabajadores prejubilaciones a partir de los 55 años, en el marco del ajuste de 4.000 empleos que pretende realizar (14,7% de la plantilla en España) dentro de su plan de eficiencia. Para este segmento, el grupo ofrece desde el 55% hasta el 70% del salario pensionable, en función de la edad. Además, según le informaron fuentes sindicales a la age ncia, para los empleados menores de 55 años o mayores de esa edad, pero con menos de 15 años de antigüedad en la entidad, el SAN ha propuesto el pago de 30 días por año trabajado, con tope de 20 mensualidades.
. El Consejo de Administración de EBRO FOODS (EBRO), en su reunión celebrada ayer, acordó por unanimidad proponer a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se convocará para su celebración el 16 de diciembre, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 17 de diciembre de 2020, a la misma hora, en segunda convocatoria, la aprobación de la distribución de un dividendo extraordinario en metálico de EUR 1,94 brutos por acción en circulación, a pagar en efectivo y con cargo reservas de libre disposición, que se haría efectivo en un solo pago, aplicando las retenciones que legalmente procedan, el día 28 de diciembre de 2020.
. PROSEGUR CASH (CASH) informa de que, al margen del programa de recompra de acciones propias anunciado el 3 de junio de 2020, ha adquirido a un inversor institucional, mediante una operación fuera de mercado, un paquete de 983.558 acciones propias representativas de un 0,06368% de su capital social, a un precio de EUR 0,87 por acción, con EUR 0,008 de descuento por acción. Tras dicha adquisición, CASHes titular de un total de 22.075.302 acciones propias representativas del 1,43% de su capital social.
. GENERAL ALQUILER MAQUINARIA (GALQ) informa de que ayer la CNMV verificó la concurrencia de los requisitos exigidos para la admisión a negociación de las 31.536.035 acciones nuevas de GALQ de EUR 1 de valor nominal cada una, emitidas en la Ampliación de Capital. Asimismo, ayer la CNMV aprobó el expediente de admisión a cotización de las Acciones Nuevas, y las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores españolas han acordado, con efectos desde hoy 27 de noviembre de 2020, la admisión a cotización de asl Acciones Nuevas en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
. CIE AUTOMOTIVE (CIE) comunica que, en relación a su programa de recompra de acciones propias, ha formalizado la reducción de su capital social en la cifra de EUR 1.612.500 por amortización de 6.450.000 acciones (5% del capital social previo a la reducción) adquiridas al amparo del programa de recompra. Dicha reducción de capital ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya el 25 de noviembre de 2020. La nueva cifra del capital social de la Sociedad ha quedado fijada en EUR 30.637.500, dividido en 122.550.000 acciones, de EUR 0,25 de valor nominal cada una, representadas mediante anotaciones en cuenta.
. FAES FARMA (FAE) ha comunicado que su Consejo de Administración acordó con fecha de ayer llevar a cabo la ejecución del aumento de capital liberado a través del cual se instrumentará el dividendo flexible apr obado por la Junta General de accionistas celebrada el 30 de junio de 2020.
El Aumento sirve como instrumento de un programa de dividendo flexible, que ofrece a los accionistas la facultad de elegir entre recibir acciones de FAE de nueva emisión o el importe en efectivo equivalente al dividendo. Cada accionista recibirá un derecho de asignación gratuita por cada acción de la sociedad de que sea titular. Esos derechos serán negociables y podrán ser transmitidos en las Bolsas de Valores de B ilbao, Madrid, Barcelona y Valencia durante un plazo de 15 días naturales. El número de derechosnecesarios para recibir una acción nueva es de 21 y el precio garantizado al que FAE se comprometerá a comprar los derechos a quien opte po r recibir efectivo es de EUR 0,167.
El calendario previsto para la ejecución del Aumento es el siguiente:
i. 15 de diciembre de 2020. Publicación del anuncio del Aumento en el BORME.
ii. 15 de diciembre de 2020. Último día en el que se negocian las acciones con trading date). derecho a participar en el evento (last
iii. 16 de diciembre de 2020. Comienzo del período de negociación de los derechos de asignación gratuita (ex date)
iv. 17 de diciembre de 2020. Fecha en la que Iberclear determinará las posicio nes para la asignación de derechos de asignación gratuita (record date).
v. 18 de diciembre del 2020. Comienzo del plazo para solicitar la retribución en efectivo.
vi. 23 de diciembre de 2020. Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por FAE.
vii. 30 de diciembre de 2020. Fin del período de negociación de derechos de asignación gratuita. Adquisición por FAE de los derechos de asignación gratuita a accionistas que los hubieran recibido gratuitamente y hayan optado por efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por FAE.
viii. 30 de diciembre de 2020. Renuncia por FAE a los derechos adquiridos. Cierre del Aumento.
ix. 4 de enero de 2021. Pago de efectivo a los accionistas que hayan optado por recibir efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por FAE.
x. 20 de enero de 2021. Trámites para la inscripción del Aumento y la admisión a cotización de las nuevas acciones en las bolsas españolas.
xi. 26 de enero de 2021. Fecha prevista para el inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas.
. Ayer, la entidad financiera agente de estabilización de la oferta inicial de acciones ordinarias de SOLTEC (SOL), comunicó a SOL la decisión de las entidades coordinadoras globales de la Oferta, actuando en nombre propio y en nombre y por cuenta de las restantes Entidades Aseguradoras, de ejercitar en su integridad la opción de compra de acciones adicionales concedida por Grupo Corporativo Sefran, S.L. respecto de 3.114.671 acciones de SOL. Conforme a lo previsto en el Contrato de Aseguramiento suscrito el pasado día 26 de octubre de 2020, el precio de compra se corresponde con el Precio de la Oferta en el tramo de inversores cualificados, es decir, EUR 4,82 por acción.
Con el ejercicio de esta opción se da por concluido el periodo de estabilización. Además, no se ha llevado a cabo ninguna operación de estabilización sobre acciones de SOL rast su admisión a negociación en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia el pasado día 28 de octubre de 2020.
. En relación con la oferta pública de adquisición sobre las acciones de CLÍNICA BAVIERA (CBAV), formulada por Aier Eye International (Europe), S.L.U. autorizada con fecha 27 de junio de 2017, CBAV comunica que fue informada que ayer (i) Aier Europe, (ii) Aier Eye Hospital Group Co, Ltd., (iii) Aier Eye International (Hong Kong) Limited y (iv) Vito Gestión Patrimonial, S.L., firmaron un acuerdo de terminación parcial respecto del contrato de opción de compra y venta de acciones celebrado con fecha 7 de abril de 2017.
Entre otros pactos, bajo el Contrato (i) Vito Gestión y el Grupo Aier se concedieron recíprocamente ciertas opciones de compra y venta cruzadas respecto de un conjunto de 1.630.758 acciones de CBAV, titularidad de Vito Gestión, representativas del 10% del capital social de la sociedad; (ii) se establecieron determinadas restricciones a la transmisión de las Acciones (lock-up) por un plazo de 3 años desde la liquidación de la Oferta; (iii) se pactaron derechos de acompañamiento y arrastre (tag y drag along) en relación con las Acciones; y (iv) se regula un derecho de adquisición preferente (right of first refusal) en relación con las Acciones en favor de Aier Europe.
Conforme al Acuerdo de Terminación Parcial (i) se resuelven y cancelan las opciones de compra y venta cruzadas respecto de las referidas acciones, (ii) se resuelve y cancela el derecho de adquisición preferente (right of first refusal) en relación con las Acciones en favor de Aier Europe, (iii) se liberan Acciones representativas del 2% del capital social de CBAV de cualesquiera restricciones a la libre transmisibilidad contempladas en el Contrato y (iv) se mantienen vigentes el resto de pactos contenidos en el Contrato.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
