Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Fluidra, Prisa, Telefónica, Codere, Audax Renovable…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Con relación con la venta por parte de Piscine Luxumbourg Holdings de un paquete de hasta aproximadamente 12,12 millones de acciones ordinarias de FLUIDRA (FDR), la entidad colocadora informó al mercado que, una vez finalizada la colocación privada, mediante la modalidad de colocación acelerada o accelerated bookbuild offering dirigida a inversores cualificados, se han fijado los términos definitivos de la colocación. Así, el número de acciones vendidas en la colocación es de 12.121.212 representativas de aproximadamente un 6,2% del capital de FDR. El importe de la colocación ha ascendido a un total de aproximadamente EUR 200 millones, siendo el precio de venta de EUR 16,50 por acción. FDR ha recomprado 978.146 acciones en la colocación al precio mencionado. Tras haberse completado la colocación, Piscine Luxumbourg Holdings mantiene en propiedad 63.028.788 acciones de la sociedad, representativas de aproximadamente un 32,2% del capital de FDR.
A precios actuales (cierre de FDR de ayer EUR 17,22 por acción), la colocación se ha realizado con un descuento cercano al 4%.
. El diario Expansión destaca en su portada de hoy que Blas Herrero, propietario de Kiss FM, encabeza una oferta para comprar los activos de prensa y radio de GRUPO PRISA (PRS). El empresario lidera un grupo de inversores españoles para adquirir los diarios El País, As y Cinco Días y las emisoras Cadena Ser, Los 40 Principales y Cadena Dial. Blas Herrero ofrece pagar más de EUR 200 millones en efectivo por estos activos, y su propuesta está abierta a que s e sumen los actuales accionistas de PRS. El diario señala que, en la actualidad, las áreas de radio y prensa de PRS representan el 49% de la facturación del grupo tras la venta del negocio español de Santillana.
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que el consejero delegado de TELEFÓNICA (TEF) , Angel Vilá, dijo ayer que la operadora contempla la opción de dar entrada a nuevos inversores en Telxius, de la que ostenta algo más del 50% del capital social. El resto del capital corresponde pertenece al fondo KKR (40%) y a Pontegadea, vehículo inversor de Amancio Ortega (casi el 10%). Dentro de las alternativas, TEF también contempla vender parte de su participación en Telxius a los accionistas actuales, con los que primero entablaría los contactos.
. Cinco Días informa hoy de que en las nuevas cuentas del 1S2020 remitidas ayer por CODERE (CDR) a la CNMV, el auditor Ernst & Young (EY) vuelve a llamar la atención sobre la viabilidad de la empresa. Según indica el au ditor en su informe, existe una gran incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento.
. Expansión informa de que el decreto antiOPAs emitido ayer por el Gobierno a través del Boletín Oficial del Estado implica que las empresas nacionales que tengan accionistas extranjeros significativos deben someterse al procedimiento de autorización de inversiones estratégicas. El diario señala que la norma podría afectar a ENDESA (ELE), Abertis, IAG, NATURGY (NTGY), SIEMENS GAMESA (SGRE), Cepsa, FCC o Roadis.
. BANKIA (BKIA) informa de que ayer la agencia de calificación Fitch Ratings ratificó la calificación “A+” de las cédulas hipotecarias de BKIA. Además, mantuvo la perspectiva en “positivo”.
. AUDAX RENOVABLES (ADX) comunica que ha completado la fijación del precio de la emisión de bonos verdes senior simples no garantizados, eventualmente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión o canjeables por acciones ordinarias ya existentes del Emisor, sujeto a la aprobación por la próxima Junta General de Accionistasde la Sociedad.
Los fondos netos de la Emisión de los Bonos serán utilizados por ADX para financiar o refinanciar Proyectos Verdes Elegibles según se definen en el Marco Normativo de Referencia para Financiación Verde del Emisor de marzo de 2020, incluyendo la financiación de la construcción de plantas fotovoltaicas, con una capacidad total instalada de 750 MW al año durante los próximos 5 años, reforzando la expansió corporativa del Emisor en la producción de energía renovable.
Los principales términos y condiciones de la Emisión de los Bonos son los siguientes:
(a) El valor nominal agregado de los Bonos es de EUR 125 millones.
(b) Salvo que sean previamente convertidos, amortizados o recomprados y cancelados, los Bonos se reembolsarán por su valor nominal en la fecha de vencimiento final, que será el 30 de noviembre de 2025.
(c) Los Bonos tendrán un valor nominal unitario de EUR 100.000.
(d) Los Bonos se emitirán al 100% de su valor nomin al y devengarán un tipo de interés anual de un 2,75 % anual, pagadero semestralmente por periodos vencidos en cuotas idénticas el 30 de mayo y 30 de noviembre de cada año, siendo la primera fecha de pago el 30 de mayo de 2021.
(e) ADX pretende transformar los Bonos en bonos verdes senior no garantizados convertibles en acciones del Emisor.
(f) En el caso de que los Acuerdos de la Junta sean propuestos pero no sean aprobados por la Junta General antes del 30 de junio de 2021 o los Acuerdos de la Junta sean propuestos y aprobados en la Junta General antes del 30 de junio de 2021 pero el resto de las Condiciones de Convertibilidad no se cumplan en los plazos indicados en los términos y condiciones de la Emisión de los Bonos, el Emisor podrá optar por amortizar solo en su total idad, pero no en parte, los Bonos, por el mayor valor entre (i) el 102% del valor nominal de los Bonos, más los int ereses devengados y no pagados, o (ii) el 102% del precio de cotización de los Bonos, más los intereses devengados y no pagados.
(g) Si las Condiciones de Convertibilidad se cumplen, los Bonos serán convertibles a opción de los titulares de los Bonos en Acciones de nueva emisión y/o canjeables por Acciones ya existentes (decisión que corresponderá al Emisor), a un precio inicial de conversión de EUR 2,418, representando una prima del 30% sobre el precio de colocación por Acción de EUR 1,86 que se ha determinado en la Colocación Acelerada Concurrente
. GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA (GALQ) comunica que, durante el Periodo de Asignación Discrecional, finalizado ayer 18 de noviembre de 2020 a las 9:00 horas, la sociedad “Gestora de Activos y Maquinaria Industrial, S.L.” ha suscrito 3.756.635 Acciones de Asignación Discrecional. El resto de Acciones de Asignación Discrecional han sido suscritas por accionistas e inversores que han solicitado su suscripción conforme a los términos establecidos en la Nota sobre las Acciones. Por consiguiente, han quedado suscritas la totalidad de las Acciones de Asignación Discrecional. Por tanto, finalizado el Periodo de Asignación Discrecional, la Ampliación de Capital, por un importe nominal de EUR 31.536.035 y 31.536.035 acciones ha quedado íntegramente suscrita,
Una vez sean desembolsadas las Acciones Nuevas, GALQ procederá a otorgar la correspondiente escritura d e la Ampliación de Capital, a presentarla a inscripción en el Registro Mercantil de Madrid y a realizar los trámites necesarios para la admisión a negociación de las Acciones Nuevas enlas Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
