Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Naturgy, Abengoa, Prisa, OHL…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Snowy Hydro y Global Power Generation (GPG), la joint venture de NATURGY (NTGY) (75%) y Kuwait Investment Authority (25%), anunciaron el pasado viernes un acuerdo para construir un parque eólico de 218 MW ubicado en el estado de Victoria, aproximadamente a 300 km de Melbourne (Australia). Se estima que el parque eólico, denominado Ryan Corner, requerirá una inversión total de AU$ 359 millones (equivalente a EUR 219 millones aproximadamente) y se espera que entre en funcionamiento en el 2S2022.
El contrato adjudicado consiste en un contrato PPA (acuerdo de compraventa de energía) a 15 años por el 75% de la energía producida. Dadas las características del contrato adjudicado y las condiciones del mercado australiano, uno de los
países más atractivos para invertir en renovables, el proyecto cumple plenamente con los criterios de inversión y rentabilidad exigidos por NTGY para la creación de valor. Además, con este acuerdo, NTGY duplica su presencia en Australia aumentando su capacidad hasta aproximadamente 500MW, convirtiéndose en el tercer mayor productor independiente de energía eólica del país y confirmando su apuesta por el crecimiento de las renovables en Australia.
Por otro lado, el diario digital elEconomista.es informa hoy de que NTGY ha decidido resolver el contrato de concesión para suministrar gas natural en el suroeste de Perú -en Ar equipa, Ilo, Moquegua y Tacna- y abandonar el país, tras negociar con las autoridades una retirada ordenada por la falta de rentabilidad del negocio, en el que ha invertido EUR 98 millones desde 2013. Un comunicado distribuido localmente apunta que responde al incumplimiento del Estado peruano.
. ABENGOA (ABG) informa que ha acordado ampliar el periodo de adhesiones al acuerdo de reestructuración con un conjunto en entidades financieras e inversores hasta las 6 p.m. (hora española) del 18 de septiembre de 2020 y, respecto los bonistas titulares de las emisiones del NM2, Convertible de Abenewco 1, Senior Old Money y Junior Old Money, el plazo para el envío de instrucciones a los efectos de aprobar las modificaciones a los bonos y la firma del Acuerdo de Reestructuración finalizará a las 12:00 p.m. (hora española) del 11 de septiembre de 2020.
. Tras llevarse a cabo, a través de una entidad financiera, un proceso de prospección de mercado para la búsqueda de potenciales inversores, Vertix, SGPS, S.A., filial íntegramente participada por PRISA (PRS), suscribió el viernes con una pluralidad de inversores acuerdos independientes de compraventa de acciones de la entidad cotizada portuguesa Grupo Media Capital SGPS, S.A., que en su conjunto representan la totalidad de la participación accionarial (64,47%) mantenida por Vertix en Media Capital.
La Operación, que ha sido autorizada por Pluris Investments, S.A. en el marco del pacto de accionistas suscrito con Vertix, está condicionada a la obtención de un waiver de determinados acreedores financieros de PRS, así como a la autorización de las autoridades regulatorias portuguesas que resulten necesarias.
La Operación está previsto que se lleve a cabo de manera simultánea mediante transmisiones independien tes en bloque de las acciones por un precio total de EUR 36.850.047,74, lo que supone una valoración implícita (enterprise value) de EUR 150 millones sobre la base de la posición financiera de Media Capital al cierre de 2T2020 y una prima del 63% respecto del precio por acción ofrecido por la entidad Cofina SGPS, S.A. en su Oferta Pública voluntaria sobre las accion es de Media Capital publicada el pasado 12 de agosto.
Según las estimaciones de PRS, esta transacción supondrá una pérdida contable en las cuentas individual es y consolidadas de PRS de aproximadamente EUR 48,5 millones. La operación se enmarca en la política de desinversión de activos no esenciales iniciada por PRS hace unos meses.
. La agencia Efe informó que OHL ha logrado este viernes el visto bueno de sus bonistas para poder disponer de un crédito de EUR 140 millones avalado por el Estado, pero ha reconocido que continúa manteniendo conversaciones co n ellos a fin de buscar alternativas que le permitan hacer uso del segundo tramo del crédito, de EUR 70 millones. Para cumplir con el resto de condiciones que le permitan disponer de estos EUR 70 millones del segundo tramo, OHL continúa en conversaciones con los bonistas a fin de buscar alternativas estratégicas que refuercen el balance de la sociedad. En este sentido, la compañía está llevando a cabo un anális is de la estructura de balance con el objetivo de reforzar sus recursos propios, reducir su endeudamiento y alargar la vida media de la deuda.
. Sacyr Concesiones (SACYR (SCYR)) ha cerrado con éxito la refinanciación de la autopista Vallenar-Caldera, gestionada por la sociedad concesionaria Valles del Desierto, por $ 106 millones (unos EUR 89 millones). Los fondos serán destinados a refinanciar la deuda actual y optimizar el perfil de amortización del proyecto, en relación con la generación de caja y las estimaciones al término de la concesión .
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
